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編輯自訂傳送工作流程

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上次更新時間 2023年11月30日

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Admin Console 概觀
使用者管理
1. 新增使用者
2. 大量新增使用者
3. 從目錄新增使用者
4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
5. 建立以功能為導向的使用者
  1. 技術帳戶 - API 導向
  2. 服務帳戶 - 手動導向
6. 檢查有佈建錯誤的使用者
7. 變更姓名/電子郵件地址
8. 編輯使用者的群組成員資格
9. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
10. 將使用者升級為管理員角色
11. 使用者身分類型與 SSO
12. 切換使用者身分
13. 使用 MS Azure 驗證使用者
14. 使用 Google Federation 驗證使用者
15. 產品設定檔
16. 登入體驗
帳戶/群組設定
1. 設定概觀
2. 全域設定
  1. 帳戶層級與 ID
  2. 自我簽署工作流程
  3. 大量傳送
  4. 網頁表單
  5. 自訂傳送工作流程
  6. Power Automate 工作流程
  7. 資料庫文件
  8. 透過合約收集表單資料
  9. 限制文件可見性
  10. 附加已簽署合約的 PDF 副本
  11. 在電子郵件中加入連結
  12. 在電子郵件中加入影像
  13. 附加至電子郵件的檔案將命名為
  14. 將稽核報告附加至文件
  15. 將多個文件合併為一個
  16. 上傳已簽署的文件
  17. 我的帳戶中的使用者委派
  18. 允許外部收件者委派
  19. 授權簽署
  20. 授權傳送
  21. 有權新增電子印章
  22. 設定預設時區
  23. 設定預設日期格式
  24. 使用者加入多個群組 (UMG)
    1. 升級以使用 UMG
  25. 群組管理員權限
  26. 更換收件者
  27. 稽核報告
    1. 概觀
    2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
    3. 包含提醒
    4. 包括檢視事件
    5. 包含合約頁面/附件計數
  28. 產品內傳送訊息和指示
  29. 無障礙 PDF
  30. 全新撰寫體驗
  31. 醫療保健客戶
3. 帳戶設定
  1. 新增標誌
  2. 自訂公司主機名稱/URL
  3. 新增公司名稱
  4. 合約後 URL 重新導向
4. 簽名偏好設定
  1. 格式固定的簽名
  2. 允許收件者簽署
  3. 簽署者可變更其姓名
  4. 允許收件者使用已儲存的簽名
  5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
  6. 透過表單欄位導覽收件者
  7. 拒絕簽署
  8. 允許戳記工作流程
  9. 要求簽署者提供其職稱或公司
  10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
  11. 在電子簽名時顯示訊息
  12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
  13. 要求取得簽署者的 IP 位址
  14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
5. 數位簽名
  1. 概觀
  2. 使用 Acrobat 下載並簽署
  3. 以雲端簽名簽署
  4. 包括身分識別提供者的中繼資料
  5. 受限制的雲端簽名提供者
6. 電子印章
7. 數位身分
  1. 數位身分識別閘道
  2. 身分識別檢查原則
8. 報告設定
  1. 全新報告體驗
  2. 傳統報告設定
9. 安全性設定
  1. 單一登入設定
  2. 記住我設定
  3. 登入密碼原則
  4. 登入密碼強度
  5. 網頁工作階段期間
  6. PDF 加密類型
  7. API
  8. 使用者和群組資訊存取
  9. 允許的 IP 範圍
  10. 帳戶共用
  11. 帳戶共用權限
  12. 合約共用控制項
  13. 簽署者身分驗證
  14. 合約簽署密碼
  15. 文件密碼強度
  16. 依地理位置封鎖簽署者
  17. 電話驗證
  18. 知識式驗證 (KBA)
  19. 允許頁面擷取
  20. 文件連結過期
  21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
  22. 時間戳記
10. 傳送設定
  1. 登入後顯示「傳送」頁面
  2. 傳送時需有收件者名稱
  3. 鎖定已知使用者的名稱值
  4. 允許的收件者角色
  5. 收件者群組
  6. 必填欄位
  7. 附加文件
  8. 欄位扁平化
  9. 修改合約
  10. 合約名稱
  11. 語言
  12. 私人訊息
  13. 允許的簽名類型
  14. 提醒
  15. 已簽署文件的密碼保護
  16. 傳送合約通知途徑
  17. 簽署者身分識別選項
    1. 概觀
    2. 簽署密碼
    3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
    4. Acrobat Sign 驗證
    5. 電話驗證
    6. 雲端型數位簽名
    7. 知識式驗證
    8. 政府核發證件
    9. 簽署者身分報告
  18. 內容保護
  19. 啟用公證交易
  20. 文件過期
  21. 預覽、定位簽名及新增欄位
  22. 簽署順序
  23. Liquid mode
  24. 自訂工作流程控制項
  25. 電子簽名頁面的上傳選項
  26. 「簽署後」確認重新導向 URL
11. 訊息範本
12. 生技製藥設定
  1. 概觀
  2. 強制執行身分識別驗證
  3. 簽署原因
13. 工作流程整合
14. 公證設定
15. 付款整合
16. 簽署者傳訊
17. SAML 設定
  1. SAML 設定
  2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
  3. 安裝 Okta
  4. 安裝 OneLogin
  5. 安裝 Oracle Identity Federation
18. 資料控管
19. 時間戳記設定
20. 外部封存
21. 帳戶語言
22. 電子郵件設定
  1. 電子郵件標題/頁尾影像
  2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
  3. 自訂「請求簽名」電子郵件
  4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
  5. 啟用無連結通知
  6. 自訂電子郵件範本
23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
24. 為收件者設定選項
法規要求指引
1. 協助工具
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 醫療保健客戶
6. IVES 支援
7. 「保存」合約
8. 歐盟/英國考量事項
大量下載合約
宣告您的網域
「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

收件者選項
1. 取消電子郵件提醒
2. 電子簽名頁面上的選項
傳送合約
在文件中撰寫欄位
1. 應用程式內撰寫環境
2. 以文字標籤建立表單
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
  1. 建立 AcroForm
  2. 建立可存取的 PDF
4. 欄位
  1. 欄位類型
  2. 欄位內容外觀
  3. 欄位驗證
  4. 已遮罩的欄位值
  5. 設定顯示/隱藏條件
  6. 計算欄位
5. 撰寫常見問題集
簽署合約
管理合約
稽核報告
報告與資料匯出
1. 概觀
2. 授予使用者報告的存取權
3. 報告圖表
4. 資料匯出
5. 重新命名報告/匯出
6. 複製報告/匯出
7. 排程報告/匯出
8. 刪除報告/匯出
9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

網頁表單
可重複使用的範本 (資料庫範本)
轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
2. 啟用 Power Automate 整合
3. 「管理」頁面的相關動作
4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
5. 建立新的流程 (範例)
6. 用於流程的觸發器
7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
8. 管理流程
9. 編輯流程
10. 共用流程
11. 停用或啟用流程
12. 刪除流程
13. 實用範本
  1. 僅限管理員
  2. 合約封存
    1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
    2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的文件儲存至 DropBox
    5. 將完成的文件儲存至 Box
  3. 網頁表單合約封存
    1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
    2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
  4. 合約資料擷取
    1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
  5. 合約通知
    1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
    2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 合約產生
    1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
    2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
    3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
自訂傳送工作流程
共用使用者與合約
1. 共用使用者
2. 共用合約

與其他產品整合

Acrobat Sign 開發人員

REST API
Webhook

支援與疑難排解

編輯自訂工作流程

使用者若有權限可建立工作流程，即可隨時編輯其工作流程。

群組管理員有權編輯已建立且與其群組共用的工作流程。請注意，管理員在編輯由其他使用者共用至其群組的工作流程時，可選擇取消共用工作流程，並將其返回只有所有者可使用的狀態。如果工作流程已取消共用，管理員將無法再次存取，直到所有者重新將其與該群組共用為止。

工作流程在系統中處於作用中狀態時，可以編輯工作流程。
工作流程的編輯內容在儲存 (更新) 後會立即生效，並供下一個觸發工作流程以建立合約的使用者使用。
工作流程的編輯內容並不會影響先前傳送的合約。

注意：

請注意，如果群組管理員將可使用工作流程的使用者範圍變更為「限本人」(即原始建立者)，工作流程會落在群組管理員範圍之外，群組管理員也無法重新取得工作流程的編輯權限。

選取頂端導覽列中的「工作流程」標籤，然後從左側邊欄選取「自訂工作流程」。
在「工作流程」清單中選取工作流程，然後按一下「開啟 <工作流程名稱>」按鈕。
隨即顯示「工作流程設計工具」

「工作流程設計工具」開啟後，可以完整編輯工作流程。您可視需要變更所有區段，而且在您按一下「更新」按鈕前，不會儲存任何變更。

位於右側邊欄的工作流程控制項包括：

A. 複製工作流程：這可讓您以新名稱建立現有工作流程的複製版本。

B. 刪除工作流程：這會從帳戶檢視中刪除工作流程。

C. 關閉：關閉工作流程。如果有未儲存的變更，系統會詢問您。

D. 更新：儲存工作流程的所有變更。

E. 啟用/停用：按一下即可啟用 (或停用) 工作流程。
- 工作流程名稱旁的點指出該工作流程是草稿/非作用中 (灰色點) 或作用中 (綠色點)。
編輯工作流程。

編輯工作流程時，選項和功能全都與建立新工作流程相同

管理員在編輯由其群組使用者所建立的工作流程 (不是他們自己的工作流程) 時，在「工作流程」標籤的「誰可以使用此工作流程」控制項中，會顯示一個稍微不同的選項清單。不會顯示字串「限本人」，而是顯示取代的文字「取消共用 (返回 <擁有使用者名稱>)」，以表示管理員不是所有者。

取消共用工作流程即會立即將個別控制權返回至所有者、移除管理員進一步編輯該工作流程的授權，並將管理員退出編輯環境。
完成所有編輯後，請選取「更新」按鈕以儲存設定。

介面隨即會更新，且「更新」按鈕呈現灰色，表示沒有未儲存的編輯內容。此時，您可以繼續編輯工作流程、啟用/停用工作流程，或關閉工作流程設計工具。