「工作流程設計工具」隨即開啟，而「工作流程資訊」面板顯示如下：
上次更新時間
2024年11月29日
新功能
開始使用
管理
- Admin Console 概觀
- 使用者管理
- 新增使用者
- 建立以功能為導向的使用者
- 檢查有佈建錯誤的使用者
- 變更姓名/電子郵件地址
- 編輯使用者的群組成員資格
- 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
- 將使用者升級為管理員角色
- 使用者身分類型與 SSO
- 切換使用者身分
- 使用 MS Azure 驗證使用者
- 使用 Google Federation 驗證使用者
- 產品設定檔
- 登入體驗
- 帳戶/群組設定
- 設定概觀
- 全域設定
- 帳戶層級與 ID
- 新的收件者體驗
- 自我簽署工作流程
- 大量傳送
- 網頁表單
- 自訂傳送工作流程
- Power Automate 工作流程
- 資料庫文件
- 透過合約收集表單資料
- 限制文件可見性
- 附加已簽署合約的 PDF 副本
- 在電子郵件中加入連結
- 在電子郵件中加入影像
- 附加至電子郵件的檔案將命名為
- 將稽核報告附加至文件
- 將多個文件合併為一個
- 下載個別文件
- 上傳已簽署的文件
- 我的帳戶中的使用者委派
- 允許外部收件者委派
- 授權簽署
- 授權傳送
- 有權新增電子印章
- 設定預設時區
- 設定預設日期格式
- 使用者加入多個群組 (UMG)
- 群組管理員權限
- 更換收件者
- 稽核報告
- 交易頁尾
- 產品內傳送訊息和指示
- 無障礙 PDF
- 全新撰寫體驗
- 醫療保健客戶
- 帳戶設定
- 新增標誌
- 自訂公司主機名稱/URL
- 新增公司名稱
- 合約後 URL 重新導向
- 簽名偏好設定
- 格式固定的簽名
- 允許收件者簽署
- 簽署者可變更其姓名
- 允許收件者使用已儲存的簽名
- 自訂使用條款和消費者資訊披露
- 透過表單欄位導覽收件者
- 重新啟動合約工作流程
- 拒絕簽署
- 允許戳記工作流程
- 要求簽署者提供其職稱或公司
- 允許簽署者列印並置入書面簽名
- 在電子簽名時顯示訊息
- 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
- 要求取得簽署者的 IP 位址
- 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
- 數位簽名
- 電子印章
- 數位身分
- 報告設定
- 全新報告體驗
- 傳統報告設定
- 安全性設定
- 傳送設定
- 訊息範本
- 生技製藥設定
- 工作流程整合
- 公證設定
- 付款整合
- 簽署者傳訊
- SAML 設定
- SAML 設定
- 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
- 安裝 Okta
- 安裝 OneLogin
- 安裝 Oracle Identity Federation
- SAML 設定
- 資料控管
- 時間戳記設定
- 外部封存
- 帳戶語言
- 電子郵件設定
- 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
- 為收件者設定選項
- 法規要求指引
- 大量下載合約
- 宣告您的網域
- 「回報不當使用」連結
傳送、簽署與管理合約
- 收件者選項
- 傳送合約
- 在文件中撰寫欄位
- 簽署合約
- 管理合約
- 稽核報告
- 報告與資料匯出
進階合約功能與工作流程
- 網頁表單
- 可重複使用的範本 (資料庫範本)
- 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
- Power Automate 工作流程
- Power Automate 整合與包含授權的概觀
- 啟用 Power Automate 整合
- 「管理」頁面的相關動作
- 追蹤 Power Automate 使用狀況
- 建立新的流程 (範例)
- 用於流程的觸發器
- 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
- 管理流程
- 編輯流程
- 共用流程
- 停用或啟用流程
- 刪除流程
- 實用範本
- 僅限管理員
- 合約封存
- 將完成的文件儲存至 SharePoint
- 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
- 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
- 將完成的文件儲存至 DropBox
- 將完成的文件儲存至 Box
- 網頁表單合約封存
- 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
- 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
- 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
- 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
- 合約資料擷取
- 合約通知
- 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
- 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
- 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
- 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
- 合約產生
- 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
- 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
- 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
- 自訂傳送工作流程
- 共用使用者與合約
與其他產品整合
- Acrobat Sign 整合概觀
- 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
- 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
- 其他整合功能
- 合作夥伴管理的整合功能
- 如何取得整合金鑰
Acrobat Sign 開發人員
- REST API
- Webhook
支援與疑難排解
建立自訂工作流程
視啟用的帳戶/群組層級設定而定，所有使用者都可以選擇建立工作流程。
- 帳戶管理員可以為整個帳戶或帳戶內的任何群組建立工作流程。
- 群組管理員可以為自己有權管理的群組建立工作流程。
- 若獲授予使用者層級存取權，所有使用者都可以建立自己的個人工作流程，並選擇性地與所屬群組共用。
您可以選取頂端導覽列中的「工作流程」標籤來存取工作流程。
- 畫面隨即會列出使用者可存取的所有現有工作流程。
- 選取「建立工作流程」可開始設定新的工作流程。
「工作流程」開啟後，您會看到「工作流程設計工具」標題邊欄，左側顯示色點和工作流程名稱 (例如「新工作流程」)。工作流程名稱旁的點指出該工作流程是草稿/非作用中 (灰色點) 或作用中 (綠色點)。
位於右側邊欄的工作流程控制項包括：
- 複製工作流程
：這可讓您以新名稱建立現有工作流程的複製版本。
- 刪除工作流程
：這會從帳戶檢視中刪除工作流程。
- 關閉：關閉工作流程。如果有未儲存的變更，系統會詢問您。
- 儲存：儲存工作流程的所有變更。
- 啟用/停用：按一下即可啟用 (或停用) 工作流程。
- 「啟用」時，工作流程會在工作流程清單中顯示為「作用中」狀態，且可供使用者/群組/組織使用 (視範圍設定而定)。
- 「停用」時，工作流程會在工作流程清單中顯示為「草稿」狀態，只能由擁有者或管理員存取。
建立工作流程包括定義以下資訊：
- 工作流程資訊—定義工作流程本身，包含命名、為使用工作流程的傳送者輸入自訂指示，以及授予此工作流程的使用權限。
- 合約資訊—定義與自訂要顯示在「傳送」頁面上的合約資訊。
- 收件者—依所需的簽署順序新增收件者 (簽署者和核准者)，藉以建立路由路線。
- 電子郵件—指定在傳送過程的不同步驟傳送給不同參與者的電子郵件。
- 文件—指定工作流程中應包含哪些文件
- 傳送者輸入欄位—定義傳送者可用來在傳送合約時輸入資訊的欄位。傳送輸入欄位會先合併至合約中，然後再傳送給簽署者和核准者。
必填欄位會以紅色星號標示。
註解：
在自訂工作流程中定義的設定和屬性會覆寫任何群組/帳戶層級設定。這適用於工作流程的任何可設定元素。
例如，若文件過期的群組層級設定為五天，而工作流程範本定義的完成截止日期為三天，則合約會在三天後過期。
-
在「工作流程資訊」頁面中，輸入下列資訊：
- 工作流程名稱—輸入工作流程的名稱。此名稱會顯示在「工作流程設計工具」橫幅、「首頁」頁面上的「使用工作流程」下拉式清單，以及當工作流程用來傳送合約時的「傳送」頁面頂端。
- 給傳送者的指示—輸入使用工作流程的指示。當工作流程用來傳送合約時，這些指示就會顯示在「傳送」頁面的最上方。
註解：可使用 HTML 標籤來新增指示。指示區段中可使用下列 html 標籤及其屬性：<p>、<br>、<b>、<i>、<u>、<ul>、<ol>、<li>、<img src=”fully qualified path”> 以及 <a href=”fully qualified path”>。
如果您想使用 src 或 href 路徑，則需明確允許這些路徑。請將 URL 傳送給客戶支援團隊。
- 誰可以使用此工作流程—指定誰可以使用工作流程。選項為：
- 限本人 - 僅限工作流程建立者可以使用工作流程。
- 僅在自訂工作流程的存取權是授予所有使用者時，才能使用「限本人」。
- 有多個群組存取權的使用者可選擇將工作流程提供給哪些群組使用。
- 所選群組 - 此下拉式欄位顯示建立者可存取的所有群組。
- 當帳戶啟用「使用者加入多個群組」時，使用者可以為其所屬的任何群組建立工作流程。
- 工作流程只能與一個群組相關聯。「傳送」頁面上的群組選擇器會隱藏。
- 如果多個群組需要存取工作流程，請完成工作流程測試，然後為每個需要存取權的群組複製工作流程副本。
- 如果多個群組需要存取工作流程，請完成工作流程測試，然後為每個需要存取權的群組複製工作流程副本。
- 選取一個群組時，屬於該群組成員的任何使用者都有存取權可使用工作流程。
- 如果將自訂工作流程的存取權授予所有使用者，其他使用者將可選擇複製合約並建立自己的工作流程版本。
- 如果將自訂工作流程的存取權授予所有使用者，其他使用者將可選擇複製合約並建立自己的工作流程版本。
- 對群組層級管理員來說，只要在他們具有管理權限的群組中有共用的工作流程，他們就有權編輯這些工作流程。(帳戶層級管理員也有權編輯群組共用的工作流程，因為他們擁有所有群組的權限。)
- 我組織中的任何使用者 - 在 Acrobat Sign 帳戶中的任何使用者都可以使用此工作流程。
- 帳戶層級工作流程可從傳送者所屬的任何群組傳送。
- 帳戶層級管理員可以編輯在組織層級共用的任何工作流程。
- 限本人 - 僅限工作流程建立者可以使用工作流程。
以下是工作流程資訊的範例：
-
按一下左側邊欄中的「合約資訊」。
註解：請注意，部分欄位標籤是可編輯的，會顯示有鉛筆圖示
。選取鉛筆圖示可輸入自訂標籤。使用工作流程建立合約時，會在「傳送」頁面上顯示自訂標籤。您可以藉此重新命名欄位，變更為使用者較為熟悉的內部術語。自訂標籤的字元限制為 100 個字元。
若要回復為原始標籤，請選取回復圖示
。例如「合約名稱」可以重新命名為「契約名稱」：
-
定義應填入「傳送」頁面的合約資訊：
- 合約名稱—輸入合約的名稱。當使用工作流程傳送合約時，此名稱會顯示在「傳送」頁面上，以及「請簽署/請核准」電子郵件標題中。
- 訊息：輸入給收件者的訊息。當使用工作流程傳送合約時，此訊息會顯示在「傳送」頁面上。
- 副本—如有需要，請輸入副本收件者的電子郵件地址。電子郵件地址必須以逗號或分號分隔
- 最少—指定副本可加入的電子郵件地址數下限。
- 最多—指定副本可加入的電子郵件地址數上限。
- 可編輯—啟用此選項以允許傳送者編輯「傳送」頁面上的工作流程副本地址。
- 收件者的語言—傳送者可使用此選項來指定收件者的語言。 此設定定義是否在「傳送」頁面上顯示語言選擇器，以及若顯示，則顯示哪種預設語言。
- 如果選擇「不要顯示語言選擇器」，系統會使用在帳戶/群組層級定義的預設收件者語言。
- 傳送選項
- 設定密碼以開啟下載的 PDF—啟用此選項以允許傳送者指定下載的 PDF 的密碼。
- 必填—啟用此選項將一律要求下載的 PDF 需要密碼。若設定此選項，傳送者無法在「傳送」頁面上將其停用，必須提供密碼。
- 完成截止日期—啟用此選項以允許在「傳送」頁面上指定完成截止日期。
- 完成合約的天數—選取收件者必須完成簽署程序的預設天數。您永遠可在「傳送」頁面上編輯指定的天數。
- 允許在傳送前撰寫文件—啟用此選項以允許傳送者使用「傳送」頁面上的「預覽和新增簽名欄位」選項，在撰寫環境中修改文件表單欄位。
- 預設啟用撰寫—啟用此選項會自動啟用「傳送」頁面上的「預覽和新增簽名欄位」選項。
- 設定密碼以開啟下載的 PDF—啟用此選項以允許傳送者指定下載的 PDF 的密碼。
以下是合約資訊的範例：
- 合約名稱—輸入合約的名稱。當使用工作流程傳送合約時，此名稱會顯示在「傳送」頁面上，以及「請簽署/請核准」電子郵件標題中。
-
按一下左側邊欄中的「收件者」，存取「收件者路由」區段
-
在「收件者路由」區段中，您可以根據您的需求，指定收件者和路由順序。您可以使用序列、並行、混合或巢狀混合路由，建立非常複雜的工作流程。 下列指示強調「收件者路由」可用的功能。
- 若要在現有收件者之前或之後新增其他收件者：
- 按一下新增圖示
。 - 選取您要使用的角色 (針對帳戶啟用的所有角色皆可使用)。
- 按一下新增圖示
- 若要指定平行分支，請按一下收件者上方的新增圖示並選取「平行分支」。
- 若要刪除收件者，請將游標移到收件者泡泡上方，然後選取刪除圖示
。
- 若要自訂收件者，請將游標移到泡泡上方，然後選取編輯圖示
。
編輯收件者時，您可以設定下列項目：
- 收件者標籤—自訂收件者的標籤。例如，可將預設收件者標籤變更為「買方」。
- 收件者的標籤在工作流程中必須是唯一的。
- 收件者—輸入收件者的預設電子郵件地址。
- 新增收件者群組—選取此按鈕，以從可用的收件者群組清單中新增可重複使用的收件者群組。
- 標記為收件者群組—勾選此項，則會從「收件者」欄位中列出的電子郵件地址建立收件者群組，而不是從標準收件者電子郵件記錄中建立。收件者群組可以留白，或是在「電子郵件」欄位中填入一或多個電子郵件地址 (以逗號分隔)。
- 此收件者是傳送者 —若核取此選項，系統會將傳送者插入為收件者。
- 必填—如果需要收件者的簽名，請啟用此選項。
- 可編輯—啟用此選項以允許傳送者在「傳送」頁面上更新此收件者的電子郵件地址。
- 新增私人訊息—選取此選項可為收件者提供私人訊息。私人訊息也會插入至收件者的電子郵件中 (除了所有收件者收到的全域訊息外) 和電子簽名頁面上。
- 角色—更新收件者的角色 (簽署者、核准者、表單填寫者等)。
- 驗證—選取簽署者需要提供哪一種身分驗證。畫面上僅會顯示已啟用的選項。
- 單一要素驗證：無 (電子郵件)、Acrobat Sign、電子郵件 OTP。
- 雙因素驗證：電話、KBA、密碼和政府 ID。
- 若要在現有收件者之前或之後新增其他收件者：
-
請務必按一下「儲存」，儲存所進行的收件者設定。
以下是收件者資訊與路由的範例，其中已自訂簽署者 (買方和銷售總監) 和核准者 (銷售副總裁) 的標籤。
-
按一下左側邊欄中的「電子郵件」，移至「電子郵件」區段。
- 在「電子郵件」區段中，您可以根據不同的事件，控制在簽署/核准程序中要傳送給哪些電子郵件。
- 例如，您可以指定在合約取消時，將通知電子郵件傳送給收件者與副本收件者。
-
針對要觸發電子郵件通知的事件，核取相對應的方塊，然後「儲存」設定。
-
按一下左側邊欄中的「文件」，移至「文件」區段。
-
在「文件」區段中，您可以設定下列項目：
- 文件標題—輸入文件的標題。此標題會顯示在「傳送」頁面的「文件」區域。
- 檔案—按一下「新增檔案」圖示
，從您的 Acrobat Sign 範本資料庫附加文件。當您使用此工作流程進行傳送時，會自動附加此文件- 若未選取任何檔案，工作流程會允許傳送者在傳送合約時提供檔案
- 如果將文件標示為「必填」，當工作流程啟動時，系統會自動附加到合約中
- 刪除檔案—如果您附加了錯誤的檔案，則可按一下檔案名稱旁的刪除圖示 (X)，將其移除
- 文件名稱—輸入可讓傳送者辨識文件的有意義名稱。已上傳的資料庫文件名稱是預設的，但可以覆寫
- 必填—指定文件是否為必填
- 新增文件—按一下「新增文件」按鈕，新增一列給其他文件
- 文件標題必須是不重複的值
- 刪除列—按一下刪除列圖示 (X) 可刪除整個列
註解：將 Acrobat Sign 範本附加至「工作流程」時，使用者只會看到指派到相同群組，作為「工作流程」的範本，以及指派到「組織」的範本 (帳戶層級範本)。這是因為「工作流程」與「群組」之間為一對一的關係。(而且所有群組都繼承了帳戶層級的範本。)
這與在多個群組 (一對多) 中都有成員資格的使用者檢視其範本資料庫的體驗不同。由於使用者可存取多個群組，因此可以檢視與所有群組相關的所有範本。
這並不是僅限於一個群組的「工作流程」。 - 文件標題—輸入文件的標題。此標題會顯示在「傳送」頁面的「文件」區域。
-
以下是已設定文件區段的範例：
-
按一下左側邊欄中的「傳送者輸入欄位」，存取「傳送者輸入欄位」區段。
這些輸入欄位會對應至已附加文件 (在工作流程設計過程中附加，或是由傳送者上傳的檔案) 中定義的表單欄位。
傳送者可使用這些欄位，在傳送合約給收件者前預先填入內容。
-
在「傳送者輸入欄位」面板中，按一下「新增欄位」
接著針對新增的每一列，您可以設定下列項目：
- 欄位標題—輸入欄位的標題。此值會顯示在「傳送」頁面上供傳送者參考
- 文件欄位名稱—針對已附加文件庫文件的欄位，輸入欄位名稱
- 此處輸入的欄位名稱必須符合文件中的表單欄位名稱
- 預設值—輸入預設值 (若有的話)。
- 必填—如果在傳送合約前必須輸入此欄位的值，請啟用此選項
- 可編輯—啟用此選項以允許合約的傳送者修改預設值
- 按一下刪除列圖示 (X) 可刪除整個列
以下是傳送者輸入欄位的範例：
完成工作流程設定後，請選取「儲存」。
當您準備好部署工作流程時，請選取「啟用」按鈕。
秘訣:
建議在測試工作流程時，將「誰可以使用此工作流程」設定為「限本人」。
一旦確定所有項目都已正確設定，請將「誰可以使用此工作流程」設定變更為生產值，並「更新」工作流程。
