將使用者指派給多個群組

差異：

使用者的設定檔會完全顯示該使用者所在的所有群組，並會特別標示主要群組。

在 UMG 啟用的狀況下：

• 會列出使用者所屬的所有群組
• 所列的第一個群組一律為「主要群組」

設定您的使用者設定檔

差異：

由於使用者有多個群組的存取權，因此適用於使用者的範本與工作流程會依範本/工作流程相關的「群組」來分組。

• 範本與工作流程只能與一個群組相關，或與整個帳戶相關
• 帳戶層級範本/工作流程也會顯示在其自己位於群組清單底端的區段中
• 當從此功能表啟動範本/工作流程時，「傳送」(撰寫) 頁面會載入，並自動套用相關聯的「群組」值
  • 「傳送自」選取器會鎖定至範本/工作流程相關群組的值

如果使用群組層級範本，則會在「傳送」頁面上插入該群組，並隱藏編輯群組的選項:

如果使用帳戶層級範本，則該群組為可選取 (從使用者所屬的群組):

差異：

「傳送」頁面在頁面頂端引進下拉式選取器：「傳送自」
此選取器允許傳送者選取可管理交易屬性與選項的群組 (及所有相關的群組層級屬性)。

• 在「傳送自」下拉式欄位中，使用者僅擁有以下存取權: 可選取已明確新增該使用者且該使用者獲授與傳送權限的群組
• 主要群組一律為使用者進入「傳送」頁面時群組的預設 (已載入) 值

考量事項：

先設定「傳送自」選取器。

• 變更選取器會施加群組層級設定，包括:
  • 品牌
  • 許可的驗證類型
  • 簽署限制
  • 共用的資料庫範本與工作流程選項
  • 訊息範本
• 由於變更「傳送自」選取器會強制網頁重新載入新的群組設定，因此在重新整理時會遺失任何已新增的欄位層級內容
• 合約一旦傳送出去，便無法更改傳送來源群組

差異：

如同「傳送」頁面一樣，「自行簽署」頁面的頂端新增一個下拉式選取器：「選取群組」

此選取器可讓傳送者選取管理交易屬性與選項的群組 (及所有相關群組層級屬性)。 

• 使用者只能存取已將其明確新增至的群組
• 主要群組一律為使用者進入「傳送」頁面時群組的預設 (已載入) 值

考量事項：

先設定「傳送工具」選取器。

• 變更選取器會施加群組層級設定，包括:
  • 品牌
  • 許可的驗證類型
  • 簽署限制
  • 共用的資料庫範本與工作流程選項
• 由於變更「傳送工具」選取器會強制網頁重新載入新的群組設定，因此在重新整理時會遺失任何已新增的欄位層級內容

差異：

識別標籤已新增至合約上下文功能表，以指出合約是從哪一個群組傳送的。

考量事項：

某些功能與群組強固地繫結 (例如報告參數與保留規則)。

差異：

已將資料欄新增至在「管理」頁面上產生的合約表格。

• 表格上的「群組」頁眉不可點按。若要排序資料集，請使用篩選器

差異：

新篩選器可供依「群組」篩選「管理」頁面資料集

• 一次只能有一個群組篩選器生效
  • 如同其他篩選器，當「群組」篩選器生效時，「篩選器」按鈕左側會填入小標記
  • 「群組」篩選器包含已與群組共用的範本
  • 明確的「群組」篩選器包含帳戶層級的共用範本
• 使用者只能為其目前所屬的群組運用篩選器
  • 「所有群組」選項是唯一一種「篩選器」可以包含建立在非使用者目前所屬群組中的合約

差異：

建立資料庫範本時，建立者可以選擇設定範本存取屬性，及與其所屬的任何群組共用合約。

• 範本只能與一個群組共用
• 當範本以這種方式與群組共用時，會在範本與群組之間建立強固的關係。意義：
  • 具有該群組存取權的管理員能夠共用的資料庫索引標籤編輯範本
  • 如果將該使用者從群組移除，則範本將保持為群組的資產 (除非明確地重新連結至新群組)
  • 與群組共用的範本只能由該群組的成員 (與範本的建立者) 使用
    • 如果範本的建立者退出共用範本的群組:
      • 儘管不再與該群組聯盟，範本的建立者仍繼續具有傳送合約的存取權 (以範本擁有者身分)
        • 範本的建立者保有在「管理」頁面上編輯合約的權限/存取權
      • 此群組可繼續存取範本
  • 如果將建立使用者從應用程式中刪除 (透過 GDPR 刪除)，則會將合約保持為群組的資產

考量事項：

一個具有所有群組存取權的使用者可作為中央文件管理員。

具有建立網頁表單權限的使用者可將其表單與其所屬的任何群組相關聯。

• 網頁表單只能與一個群組相關聯
  • 在建立網頁表單後，無法變更相關的群組
• 網頁表單不會呈現在「共用資料庫」索引標籤
• 如果建立者失去群組的成員資格，則網頁表單會保留其群組關係。

差異：

在「報告」頁面中已新增一個篩選器，讓報告受限於與一或多個「群組」相關的合約。

• 使用者必須具備「群組」的存取權，才能套用篩選器

.csv 報告會持續具備相同的「傳送者群組」欄，妥善追蹤傳送者切換群組的情形：

差異：

如果使用者是多個群組的管理員，「工作流程」與「共用資料庫」已從群組管理員選單選項的頂層移至個別群組的子選單：

當 UMG 啟用時，您必須先選取群組，並開啟群組設定，以存取群組特定的功能表項目與設定:

差異：

若群組管理員擁有多個群組的管理權限，管理員需要先選取要設定的群組：

• 從左側功能表清單中選取「群組」
• 按一下您想要編輯的群組 (這會顯示「群組設定」連結)
• 按一下「群組設定」連結

差異：

群組層級管理員不再具有可強制新建立的使用者檢視合約的選項。

• 帳戶層級管理員仍具有此權限

差異：

若要將使用者新增至您的帳戶，您必先選取要授與「群組中的使用者」功能表選項存取權的群組

建立一個使用者的程序是相同的，除了可強制共用檢視使用者合約的選項外 (如上述)。

考量事項：

若是個別建立使用者，則不允許有在建立過程中讓多個群組包含該使用者的選項。

在建立使用者後，群組管理員可以編輯使用者設定檔，以將該使用者包含在多個群組中，並編輯其傳送權限。

差異：

可決定 userID 是否能夠簽署合約的權限，以及可為 userID 安裝自動委派規則的功能，皆已從群組層級管理員介面中移除。

• 根據 UMG 規則，只有帳戶層級管理員具有此權限

群組層級管理員有權限可透過使用者的設定檔，允許或不允許使用者成為每個其所管理群組的成員。

• 必須向群組管理員顯示該使用者 (透過建立或管理權益)，才能在使用者清單中顯示該使用者

若要新增群組成員資格：

• 瀏覽至「[群組] > 群組中的使用者」頁面
• 按兩下使用者以開啟使用者設定檔
• 按一下「群組成員資格」頁眉右側的加號圖示
  • 「新增群組成員資格」對話框隨即開啟
• 選取您要新增使用者的群組
  • 只有該管理員是群組管理員的群組是可選取的
• 按一下「新增」。
• 為所有要新增的群組重複此程序
• 完成時，請按一下「儲存」。

新放入群組中的使用者將採用兩個權限值:

• 群組管理員 - userID 是否具有群組層級管理權限？
  • 預設為 False

• 可以傳送 - userID 使用者是否具有權限可存取範本/工作流程，並依照群組的屬性設定檔傳送合約。
  • 預設值為 True

視需要核取或取消核取各群組的值

• 完成時，請按一下「儲存」

如何刪除群組的成員資格

若要將使用者從群組成員資格中移除：

• 瀏覽至「[群組] > 群組中的使用者」頁面
• 按兩下使用者以開啟使用者設定檔
• 按一下您要移除的群組，以顯示「刪除群組成員資格」動作
• 按一下「移除」連結
• 為所有其他要移除的成員資格重複此步驟
• 按一下「儲存」

建立 Webhook 的群組層級管理員在設定「群組」欄位值，可以選取其為管理員的任何群組:

差異：

已上傳用於建立/更新多個使用者的 .csv 檔案其格式已變更，以適應擁有多個群組與群組特定權限的使用者。  為此，UMG 體驗中已移除三個資料欄：

• 移除了「群組名稱」；由「群組」欄取代
  
• 移除了「為群組管理員」；由「群組」欄的狀態值取代
• 移除了「可傳送」；由「群組」欄中的屬性值所取代

可透過 UMG 在大量文章中建立或更新使用者的連結

不透過 UMG 連結至文章

已新增一個資料欄：群組

「群組」欄包含一或多個「群組定義」。每個「群組定義」皆包含一個群組的名稱，後面接著一或多個以方括號括住的狀態值。例如：群組名稱[狀態]

• 「群組名稱」在字面上與實際群組名稱符合，包括空格。例如：預設群組
• 在一個「群組定義」中可以包含多個狀態值，例如：群組名稱[狀態1 狀態2]
  • 狀態值以方括號括住
    • 群組名稱也可以包含方括號。在這種狀況下，狀態值必須包含在最後一個括號字串中 例如：銷售 [東海岸][狀態1 狀態2]
      
    • 群組名稱與包含狀態值的左方括號之間沒有空格
  • 狀態值在值之間以一個空格來區隔
• 使用分號作為分隔符號 (無空格)，可包含多個「群組定義」
  
  • 例如：群組名稱[狀態]；其他群組[狀態1 狀態2 狀態3]；最後一個群組[狀態A 狀態B]
• 群組定義可用的狀態包括：
  • 主要 - 將群組定義為使用者的主要群組
  • 傳送 - 允許使用者從群組傳送合約
    
  • 不傳送 - 讓使用者無法從群組傳送合約
  • 管理 - 定義使用者成為群組的群組層級管理員
  • 移除 - 將使用者從群組移除
    • 如果將使用者從所有的群組中移除，則使用者將存放在「預設」群組中

在上述範例中：

• John@here.com 設有兩個「群組定義」：
  • 「預設群組」是其主要群組，他是群組層級管理員，並允許他傳送合約
    
  • 「工程」群組將他定義為群組層級管理員，並允許他傳送合約
• Fred@here.com 也設有兩個「群組定義」：
  • 「採購」群組將他定義為群組層級管理員，但不允許他傳送合約
  • Fred 也正從「銷售」群組中移除

差異：

已限制群組層級管理員其可啟用 userID 的動作，以確定他們無法在沒有權限的群組中停用使用者。

群組管理員只能停用僅在管理員的群組和/或「預設」群組中具有成員資格的使用者。

• 如果使用者的成員資格超過正嘗試停用使用者的群組管理員權限，則「停用使用者」將無法使用

差異：

當建立個別使用者時，「使用者群組」欄位已重新命名為「主要群組」

差異：

正如群組層級管理員一節中所述，用於建立/更新多個使用者的已上傳 .csv 格式已變更，以適應具有多個群組和組特定權限的使用者。  為此，UMG 體驗中已移除三個資料欄：

• 移除了「群組名稱」；由「群組」欄取代
  
• 移除了「為群組管理員」；由「群組」欄的狀態值取代
• 移除了「可傳送」；由「群組」欄中的屬性值所取代

可透過 UMG 在大量文章中建立或更新使用者的連結

不透過 UMG 連結至文章

已新增一個資料欄：群組

「群組」欄包含一或多個「群組定義」。每個「群組定義」皆包含一個群組的名稱，後面接著一或多個以方括號括住的狀態值。例如：群組名稱[狀態]

• 「群組名稱」在字面上與實際群組名稱符合，包括空格。例如：預設群組
• 在一個「群組定義」中可以包含多個狀態值，例如：群組名稱[狀態1 狀態2]
  • 狀態值以方括號括住
    • 群組名稱與左方括號之間沒有空格
  • 狀態值在值之間以一個空格來區隔
• 使用分號作為分隔符號 (無空格)，可包含多個「群組定義」
  
  • 例如：群組名稱[狀態]；其他群組[狀態1 狀態2 狀態3]；最後一個群組[狀態A 狀態B]
• 群組定義可用的狀態包括：
  • 主要 - 將群組定義為使用者的主要群組
  • 傳送 - 允許使用者從群組傳送合約
    
  • 不傳送 - 讓使用者無法從群組傳送合約
  • 管理 - 定義使用者成為群組的群組層級管理員
  • 移除 - 將使用者從群組移除

在上述範例中：

• John@here.com 設有兩個「群組定義」：
  • 「預設群組」是其主要群組，他是群組層級管理員，並允許他傳送合約
    
  • 「工程」群組將他定義為群組層級管理員，並允許他傳送合約
• Fred@here.com 也設有兩個「群組定義」：
  • 「採購」群組將他定義為群組層級管理員，但不允許他傳送合約
  • Fred 也正從「銷售」群組中移除

差異：

UMG 規則下有兩種設定，可讓使用者在加入其他群組時，將其從「預設」群組中移除：

• 如果預設群組為使用者的主要群組，則透過群組指派將使用者從預設群組中移除 - 啟用時，如果使用者的主要群組設為「預設」群組，如果透過「將使用者指派至此群組」管理頁面新增使用者至任何其他群組，會將使用者從預設群組中移除。新群組會自動成為使用者的主要群組。
  • 透過使用者設定檔將使用者新增至群組時，不會套用此設定
  • 使用 CSV 匯入或 API 方法新增/修改使用者時，不會套用此設定。
• 群組管理員可以從帳戶的預設群組中移除使用者 - 此設定會啟用選項，讓群組層級管理員透過使用者設定檔，從預設群組中移除使用者。
  

編輯個別使用者 - 可透過以下項目完成：

• 「使用者」功能表 - 僅限帳戶層級管理員
• 「群組中的使用者」功能表 - 帳戶或群組層級管理員

按一下使用者以顯示「編輯使用者」選項；按一下「編輯使用者」

系統會開啟群組管理的覆蓋，管理員可以透過按一下加號，任意地將使用者新增至任何其具有管理員權限的群組。

將群組成員資格新增至使用者後，管理員可以核取/取消核取「群組管理員」與「可以傳送」欄頁眉之下的方塊，來啟用/停用群組內的權限。

使用「大量建立/更新使用者」功能，帳戶層級管理員可快速更新其帳戶中所有的 userID。

已上傳用於建立/更新多個使用者的 .csv 檔案其格式已變更，以適應擁有多個群組與群組特定權限的使用者。  為此，UMG 體驗中已移除三個資料欄：

• 移除了「群組名稱」；由「群組」欄取代
  
• 移除了「為群組管理員」；由「群組」欄的狀態值取代
• 移除了「可傳送」；由「群組」欄中的屬性值所取代

新「群組」資料欄

「群組」欄包含一或多個「群組定義」。每個「群組定義」皆包含一個群組的名稱，後面接著一或多個以方括號括住的狀態值。例如：群組名稱[狀態]

• 「群組名稱」在字面上與實際群組名稱符合，包括空格。例如：預設群組
• 在一個「群組定義」中可以包含多個狀態值，例如：群組名稱[狀態1 狀態2]
  • 狀態值以方括號括住
    • 群組名稱與左方括號之間沒有空格
  • 狀態值在值之間以一個空格來區隔
• 使用分號作為分隔符號 (無空格)，可包含多個「群組定義」
  
  • 例如：群組名稱[狀態]；其他群組[狀態1 狀態2 狀態3]；最後一個群組[狀態A 狀態B]
• 群組定義可用的狀態包括：
  • 主要 - 將群組定義為使用者的主要群組
  • 傳送 - 允許使用者從群組傳送合約
    
  • 不傳送 - 讓使用者無法從群組傳送合約
  • 管理 - 定義使用者成為群組的群組層級管理員
  • 移除 - 將使用者從群組移除

在上述範例中：

• John@here.com 設有兩個「群組定義」：
  • 「預設群組」是其主要群組，他是群組層級管理員，並允許他傳送合約
    
  • 「工程」群組將他定義為群組層級管理員，並允許他傳送合約
• Fred@here.com 也設有兩個「群組定義」：
  • 「採購」群組將他定義為群組層級管理員，但不允許他傳送合約
  • Fred 也正從「銷售」群組中移除

根據 UMG 規則不會改變「使用者對使用者」共用：

• 如果 UserA 將其帳戶與 UserB 共用：
  • UserB 可存取 UserA 已建立或參與的所有合約/範本內容
    • UserA 擁有的所有範本 (指派給自己/群組/帳戶) 都會顯示
  • 擁有多個群組的成員資格，或將 UserA 轉移至另一個主要群組，不會影響關係

當 UserA 與 GroupX 共用時：

• GroupX 的所有成員皆可檢視 UserA 已建立或參與的所有合約/範本內容
  • UserA 擁有的所有範本 (指派給自己/群組/帳戶) 都會顯示
• 擁有多個群組的成員資格，或將 UserA 轉移至另一個主要群組，不會影響關係
• 新增至 GroupX 的使用者將獲得 UserA 其合約/範本內容的存取權
• 從 GroupX 移除的使用者會失去 UserA 所共用合約/範本內容的存取權

當 GroupA 與 UserX 共用時：

• UserX 會獲得從 GroupA 建立/傳送所有合約的存取權
  • 傳送的 userID 不需要是 GroupA 的目前成員。透過 GroupA 建立的合約會定義關係
    
• UserX 會取得已將 GroupA 定義為主要群組的所有 userID 其所有合約/範本的存取權
  • 例如：將 UserM 的主要群組從 GroupA 變更為 GroupB，會移除 UserX 對 UserM 內容的檢視 (但根據上述規則從 GroupA 傳送的合約除外)

當 GroupA 與 GroupB 共用時

• GroupB 的所有成員皆可存取透過 GroupA 傳送的所有合約
  • 傳送的 userID 不需要是 GroupA 的目前成員。透過 GroupA 建立的合約會定義關係
• GroupB 的所有成員，皆可存取已將 GroupA 定義為其主要群組的使用者其所有合約/範本內容的存取權
• 將新 userID 新增至 GroupB，會將 GroupA 內容的存取權授與該 userID
  • 將 userID 從 GroupB 中移除，會移除 GroupA 內容的存取權
• 建立/更新 userID 以讓 GroupA 成為主要群組，會對 GroupB 顯示所有的使用者合約/範本內容
  • 將 userID 從 GroupA 中移除，會移除 GroupB 對使用者內容的存取權 (但透過 GroupA 建立的合約除外)