Chatter 또는 Salesforce 모바일 웹을 사용하여 계약을 전송하려면 Adobe Sign을 구성합니다.
[홈페이지], [기회], [계정] 또는 [연락처] 피드에서 Adobe Sign 발행자 동작을 통해 서명용으로 계약을 전송할 수 있습니다. Chatter 및 Salesforce 모바일 앱 또는 모바일 브라우저 환경 둘 다에서 동일한 Adobe Sign 동작이 사용됩니다.
Chatter용 Adobe Sign
Salesforce용 Adobe Sign에서 Chatter를 활성화할 수 있습니다. 다음과 같은 경우 실시간 Chatter 업데이트를 가져옵니다.
- 계약이 전송, 조회, 서명, 거부, 취소, 전달되지 않음
- 계약이 만료되거나 알림 메시지가 발송됨
- 서명이 필요한 계약을 수신
[계약], [계정], [기회]에서 Chatter 업데이트를 따르십시오. 조직 간에 협력하여 더 많은 계약을 성사할 수 있습니다.
Chatter 발행자 동작에서 직접 계약을 보낼 수도 있습니다.
Salesforce용 Adobe Sign 모바일
Salesforce를 사용하여 계약을 전송하려면 먼저 [전역 발행자 레이아웃] 및 개체 레이아웃에서 Adobe Sign을 발행자 동작으로 추가해야 합니다(예: 리드, 계정, 연락처, 기회).
Salesforce 및 Chatter 피드의 홈페이지에 Adobe Sign 발행자 동작을 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > 전역 작업 > 발행자 레이아웃
으로 이동합니다 - 전역 레이아웃에 대해 편집 동작 클릭
- 빠른 작업을 선택합니다.
- Adobe Sign 작업을 레이아웃의 Salesforce Classic 발행자 섹션에 있는 빠른 작업으로 드래그합니다.
- 모바일 및 Lightning 작업을 선택합니다.
- Adobe Sign 작업을 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning 환경 작업 섹션으로 드래그합니다.
- 저장을 클릭합니다.
Adobe Sign 발행자 동작을 [기회], [계정] 또는 [연락처] 개체에 추가하려면 다음을 수행하십시오.
- 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > {Object} > 페이지 레이아웃으로 이동
- {Object}이 [계정] 또는 [연락처] 또는 [기회]
- {Object} 레이아웃에 대해 편집 동작을 클릭합니다.
- 빠른 작업을 선택합니다.
- Adobe Sign 작업을 레이아웃의 Salesforce Classic 발행자 섹션에 있는 빠른 작업으로 드래그합니다.
- 모바일 및 Lightning 작업을 선택합니다.
- Adobe Sign 작업을 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning 환경 작업 섹션으로 드래그합니다.
- 저장을 클릭합니다.
발행자 전송 동작에서 계약 템플릿 사용
모바일 Salesforce 앱 및 브라우저 환경에서 강력한 엔드-투-엔드 작업 과정을 활성화할 수 있도록 Adobe Sign Manager 발행자 동작과 함께 계약 템플릿을 사용할 수 있습니다.
- 계약 템플릿의 규칙 탭에서 발행자 동작으로 활성화 옵션을 선택하여 Chatter에서 전송할 때 계약 템플릿을 사용할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.
- 활성화된 경우, 지정된 마스터 개체(예: 리드, 계정, 연락처, 기회, 계약)의 Adobe Sign Manager 발행자 작업 전송할 때 계약 템플릿을 사용할 수 있습니다. 해당 개체에 대해 두 개 이상의 계약 템플릿을 활성화할 수 있는 경우, 전송자가 템플릿을 선택할 수 있는 옵션이 드롭다운으로 표시됩니다.
- 계약 템플릿에 마스터 개체가 비어 있지만 발행자 동작에 사용할 수 있도록 만들면, 전송자가 홈 페이지 Chatter 피드의 Adobe Sign 동작 또는 Salesforce 홈 페이지의 기본 동작 세트를 활성화할 때 표시할 수 있습니다.
- 계약 템플릿에 대해 자동 전송을 활성화한 경우, [전송] 버튼을 클릭하면 Adobe Sign이 즉시 계약을 보냅니다.
Salesforce에서 Adobe Sign 전송 동작 사용
Adobe Sign 발행자 동작을 활성화한 경우에는 홈 페이지에서 액세스하거나 iOS 또는 Android용 Salesforce 모바일 앱에서 직접 활성화된 개체(예: 기회)에 액세스할 수 있습니다. Salesforce에 있는 줄임표(...) 아이콘을 클릭하고 Adobe Sign Manager 아이콘을 클릭하여 새 계약 레코드를 확인합니다.
Adobe e-Sign Manager 동작을 클릭하여 새 계약 레코드를 표시합니다.
계약 템플릿이 설정된 경우 새 레코드가 계약 템플릿의 정보로 미리 채워집니다.
Salesforce에서 계약 레코드의 [호스트 서명] 버튼을 클릭하여 직접 서명을 가져올 수도 있습니다. 이렇게 하면 장치를 서명자에게 전달하여 문서를 작성하고 서명을 적용할 수 있습니다. 또한 계약 프로세스와 관련된 모든 Chatter 업데이트는 Salesforce에서 추적할 수 있습니다.
