Chatter 또는 Salesforce 모바일 웹을 사용하여 계약을 전송하려면 Adobe Sign을 구성합니다.
[홈페이지], [기회], [계정] 또는 [연락처] 피드에서 Adobe Sign 발행자 동작을 통해 서명용으로 계약을 전송할 수 있습니다. Chatter 및 Salesforce 모바일 앱 또는 모바일 브라우저 환경 둘 다에서 동일한 Adobe Sign 동작이 사용됩니다.
Chatter용 Adobe Sign
Salesforce용 Adobe Sign에서 Chatter를 활성화할 수 있습니다. 다음과 같은 경우 실시간 Chatter 업데이트를 가져옵니다.
- 계약이 전송, 조회, 서명, 거부, 취소, 전달되지 않음
- 계약이 만료되거나 알림 메시지가 발송됨
- 서명이 필요한 계약을 수신
[계약], [계정], [기회]에서 Chatter 업데이트를 따르십시오. 조직 간에 협력하여 더 많은 계약을 성사할 수 있습니다.
Chatter 발행자 동작에서 직접 계약을 보낼 수도 있습니다.
Salesforce 앱에 Adobe Sign을 설치한 후 사용자가 보려는 Chatter 업데이트를 구성할 수 있습니다.
1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
○ Adobe Sign Chatter 설정 선택
○ 관리 클릭
○ 새로 만들기 클릭
○ 원하는 설정을 구성(Chatter 사용자 정의 설정 아래에 있는 설정 목록 참조)
조직에 대한 Chatter 설정 집합은 하나만 정의해야 하며 설정 집합에 이름을 지정할 수 있습니다.
2. 조직의 서명자가 서명할 문서가 있을 때 개인 Chatter 메시지를 가져올 수 있도록 Salesforce를 활성화하여 다음과 같이 새 원격 사이트를 생성해야 합니다.
a. 설정 > 설정 > 보안 > 원격 사이트 설정으로 이동
b. 새 원격 사이트 클릭
c. 고유한 영숫자인 원격 사이트 이름 입력
► 문자로 시작해야 합니다.
► 밑줄을 포함할 수 있지만 밑줄로 끝나지는 않습니다.
► 두 개의 연속 밑줄을 포함할 수 없습니다.
► 공백을 포함할 수 없습니다.
d. Salesforce 조직 도메인에서 웹 페이지 URL의 첫 번째 부분(예: https://abchostname.salesforce.com)을 복사하여 원격 사이트 URL을 입력합니다. 이 URL은 조직에 따라 다를 수 있으므로 조직에 해당하는 항목을 입력해야 합니다.
e. 저장 버튼 클릭
3. 다음을 수행하여 계약 레코드에 Chatter 피드가 활성화되는지 확인합니다.
a. 설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Chatter > 피드 추적으로 이동
b. 왼쪽 레일의 개체 목록에서 계약을 선택
c. 피드 추적 활성화 선택
c. 저장 버튼 클릭
이제 사용자가 계약 상태를 추적하기 위해 Chatter 업데이트를 수신할 수 있도록 Chatter를 활성화해야 합니다.
[홈페이지], [기회], [계정] 또는 [연락처] 피드에서 Adobe Sign 발행자 동작을 통해 서명용으로 계약을 전송할 수 있습니다. Salesforce 모바일 앱 또는 모바일 브라우저 환경 모두에서 동일한 Adobe Sign 동작이 사용됩니다. Chatter에서 전송하는 것은 Salesforce와 동일한 Adobe Sign 동작을 사용하므로, Salesforce 설정 지침을 참조하여 여기에 표시된 대로 Chatter 피드에서 Adobe Sign 동작을 설정할 수 있습니다.
설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
Adobe Sign Chatter 설정은 Chatter 업데이트를 게시할 위치와 Chatter 게시가 발생할 이벤트를 결정합니다. 조직에 대한 Chatter 설정 집합은 하나만 정의해야 하며 설정 집합에 이름을 지정할 수 있습니다.
- Adobe Sign Chatter 업데이트 활성화 - Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 사용하려면 이 설정을 활성화합니다.
- 계정 레코드에 게시 - 관련된 계정 레코드에서 Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 계약 레코드에 게시 - 계약 레코드에서 Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 계약 레코드에 게시 - 관련된 계약 레코드에서 Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 기회 레코드에 게시 - 관련된 기회 레코드에서 Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 계약 취소 시 게시 - 계약 취소 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 계약 거절 시 게시 - 계약 거절 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 계약 만료 시 게시 - 계약 만료 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 계약 전송 시 게시 - 계약 전송 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 계약 서명 또는 승인 시 게시 - 계약 서명 또는 승인 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 계약 확인 시 게시 - 계약을 볼 때 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 수신자 이메일 반송 시 게시 - 수신자 이메일이 반송되어 배달되지 않을 때 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 알림 메시지 전송 시 게시 - 알림 메시지 전송 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
- 계약 서명 알림 전송 - 계약서에 서명자의 서명이 필요한 경우 서명자에게 개인 Chatter 메시지를 게시합니다.
Salesforce용 Adobe Sign 모바일
Salesforce를 사용하여 계약을 전송하려면 먼저 [전역 발행자 레이아웃] 및 개체 레이아웃에서 Adobe Sign을 발행자 동작으로 추가해야 합니다(예: 리드, 계정, 연락처, 기회).
Salesforce 및 Chatter 피드의 홈페이지에 Adobe Sign 발행자 동작을 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > 전역 작업 > 발행자 레이아웃
으로 이동합니다 - 전역 레이아웃에 대해 편집 동작 클릭
- 빠른 작업을 선택합니다.
- Adobe Sign 작업을 레이아웃의 Salesforce Classic 발행자 섹션에 있는 빠른 작업으로 드래그합니다.
- 모바일 및 Lightning 작업을 선택합니다.
- Adobe Sign 작업을 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning 환경 작업 섹션으로 드래그합니다.
- 저장을 클릭합니다.
Adobe Sign 발행자 동작을 [기회], [계정] 또는 [연락처] 개체에 추가하려면 다음을 수행하십시오.
- 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > {Object} > 페이지 레이아웃으로 이동
- {Object}이 [계정] 또는 [연락처] 또는 [기회]
- {Object} 레이아웃에 대해 편집 동작을 클릭합니다.
- 빠른 작업을 선택합니다.
- Adobe Sign 작업을 레이아웃의 Salesforce Classic 발행자 섹션에 있는 빠른 작업으로 드래그합니다.
- 모바일 및 Lightning 작업을 선택합니다.
- Adobe Sign 작업을 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning 환경 작업 섹션으로 드래그합니다.
- 저장을 클릭합니다.
발행자 전송 동작에서 계약 템플릿 사용
모바일 Salesforce 앱 및 브라우저 환경에서 강력한 엔드-투-엔드 작업 과정을 활성화할 수 있도록 Adobe Sign Manager 발행자 동작과 함께 계약 템플릿을 사용할 수 있습니다.
- 계약 템플릿의 규칙 탭에서 발행자 동작으로 활성화 옵션을 선택하여 Chatter에서 전송할 때 계약 템플릿을 사용할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.
- 활성화된 경우, 지정된 마스터 개체(예: 리드, 계정, 연락처, 기회, 계약)의 Adobe Sign Manager 발행자 작업 전송할 때 계약 템플릿을 사용할 수 있습니다. 해당 개체에 대해 두 개 이상의 계약 템플릿을 활성화할 수 있는 경우, 전송자가 템플릿을 선택할 수 있는 옵션이 드롭다운으로 표시됩니다.
- 계약 템플릿에 마스터 개체가 비어 있지만 발행자 동작에 사용할 수 있도록 만들면, 전송자가 홈 페이지 Chatter 피드의 Adobe Sign 동작 또는 Salesforce 홈 페이지의 기본 동작 세트를 활성화할 때 표시할 수 있습니다.
- 계약 템플릿에 대해 자동 전송을 활성화한 경우, [전송] 버튼을 클릭하면 Adobe Sign이 즉시 계약을 보냅니다.
Salesforce에서 Adobe Sign 전송 동작 사용
Adobe Sign 발행자 동작을 활성화한 경우에는 홈 페이지에서 액세스하거나 iOS 또는 Android용 Salesforce 모바일 앱에서 직접 활성화된 개체(예: 기회)에 액세스할 수 있습니다. Salesforce에 있는 줄임표(...) 아이콘을 클릭하고 Adobe Sign Manager 아이콘을 클릭하여 새 계약 레코드를 확인합니다.
Adobe e-Sign Manager 동작을 클릭하여 새 계약 레코드를 표시합니다.
계약 템플릿이 설정된 경우 새 레코드가 계약 템플릿의 정보로 미리 채워집니다.
Salesforce에서 계약 레코드의 [호스트 서명] 버튼을 클릭하여 직접 서명을 가져올 수도 있습니다. 이렇게 하면 장치를 서명자에게 전달하여 문서를 작성하고 서명을 적용할 수 있습니다. 또한 계약 프로세스와 관련된 모든 Chatter 업데이트는 Salesforce에서 추적할 수 있습니다.
