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데이터 내보내기 및 보고서 차트 개요
새 보고서 경험에서 엔터프라이즈 및 비즈니스 서비스 계층 사용자는 개인화된 보기에서 자체 사용자 지정 보고서 및 데이터 내보내기를 제작, 저장, 관리할 수 있습니다.
보고서는 사용자가 정의한 대로 계약 데이터 요약이 포함된 하나 이상의 그래프를 반환하는 템플릿입니다. 사용자에게 제공되는 보고서의 수와 유형은 시스템에서의 사용자 권한 수준 및 userID에 적용되는 권한 범위에 의해 결정됩니다.
데이터 내보내기는 사용자에게 권한 범위 내의 계약에서 특정 필드 데이터를 추출할 수 있는 방법을 제공합니다. 사용자는 필터를 적용하여 사용자, 그룹, 작업 과정 또는 계약 이름별로 반환된 데이터 세트에 집중할 수 있습니다.
필터링된 계약 세트 내에서 사용자는 CVS 필드로 내보내지도록 개별 필드를 정의하여 필요 없는 트랜잭션 데이터에서 내보내기를 정리할 수 있습니다.
보고서 형식에는 다음이 포함됩니다.
- 계약(모든 사용자) - 계약 보고서에서 완료율, 완료 시간, 작업 과정 사용, 볼륨 추세 및 전송자/그룹 추세와 같은 계약 활동 메트릭을 반환합니다. 계약 차트는 11가지입니다.
- 트랜잭션 소비(모든 사용자) - 사용자, 그룹, 워크플로우 또는 전체 볼륨 추세별로 시스템을 통해 트랜잭션 볼륨을 반환합니다. 트랜잭션 소비 차트는 네 종류가 있습니다.
- 사용자(개발 중) - 사용자 보고서는 생성된 사용자/그룹, 사용자/그룹 성장 추세, 사용자 활동과 같은 사용자 메트릭에 집중되어 있습니다. 계획된 사용자 차트는 6가지입니다.
- 설정 활동 감사(관리자만 해당) - 관리자는 관리자의 권한 수준에 따라 사용자, 그룹 또는 전체 계정의 설정 수준 활동을 반환하는 특수 보고서를 실행할 수 있습니다.
사용자 보고서 유형은 인식을 위해 이 문서에 포함되어 있지만 현재 개발 중이며 이번 릴리스에서는 제공되지 않을 수 있습니다.
로그인한 후, 홈 화면의 상단 메뉴에서 보고서를 선택합니다.
기본 대시보드(개요)
새 보고서 경험을 처음으로 열면 기본 대시보드가 로드됩니다.
이 대시보드에는 상단에 표시되는 요약을 포함하여 지난 7일간의 계약 트래픽에 대한 개요가 자동으로 로드되며 3가지 차트에는 완료된 계약의 백분율, 전체 계약 볼륨 추세, 평균 계약 완료 시간이 표시됩니다.
내보내기 및 보고서를 위한 필터링
대부분의 계정에서는 볼륨이 매우 크게 생성되기 때문에 선택된 시간대, 이벤트 또는 워크스트림의 값만 반환하도록 계약 데이터 세트를 제한해야 합니다.
내보내기 및 보고서 모두 동일한 기본 필터링 시스템을 사용하여 반환된 데이터 세트에 포함되는 계약의 수를 제한합니다.
다음을 통해 데이터 세트를 제한할 수 있습니다.
- 데이터 범위 - 반환되는 데이터 세트를 계약의 작성 날짜에 따른 기간으로 제한합니다.
- 워크스트림 필터 - 반환되는 데이터 세트를 계약과 관련하여 알려진 워크스트림 값에 따라 제한합니다.
- 선택된 필터가 없는 경우 데이터 범위 내의 모든 계약이 반환됩니다.
- 워크스트림 필터는 가산적이며, 하나 이상의 필터에 맞는 모든 계약이 반환된 데이터 세트에 포함됩니다.
- 필터링 범주는 다음과 같습니다.
- 발신자 - 계정에서 전송하는 사용자를 기반으로 필터링합니다.
- 워크플로우 - 계약을 전송하는 데 사용되는 워크플로우에 따라 필터링합니다.
- 계약 이름 - 계약 이름으로 필터링합니다. 웹 양식 및 일반적인 계약 이름을 사용하는 기타 소스를 기반으로 하는 계약에 유용합니다..
- 그룹 - 전송된 계약이 속한 그룹에 따라 계약을 필터링합니다.
- 상태 - 계약의 현재 상태(보관됨, 취소됨, 완료됨, 초안, 만료됨, 진행 중).
- 발신자 - 계정에서 전송하는 사용자를 기반으로 필터링합니다.
- 선택된 필터가 없는 경우 데이터 범위 내의 모든 계약이 반환됩니다.
선택된 경우 워크스트림 필터에 하위 필터가 표시되어 사용자에게 알려진 해당 필터 유형 내의 값을 사용자가 명시적으로 선택할 수 있습니다(복수 선택 드롭다운 목록 사용).
사용자는 필드에 문자열을 입력하여 일치하는 값 목록을 생성할 수 있습니다.
여러 값을 선택할 수 있습니다.