Salesforce용 Adobe Sign: 추가 사용자/프로필에 대한 액세스 권한 부여

Salesforce용 Adobe Sign 설치 중에 "모든 사용자"용으로 설치하지 않고 "관리자 전용" 또는 "특정 프로필"용으로 설치했을 수 있습니다. 그런 경우 설치 후 액세스 권한을 추가 Salesforce 사용자로 확장해야 할 수도 있습니다.

사용자에게 액세스 권한 부여(v19 이상)

Salesforce용 Adobe Sign 패키지는 시스템을 사용하는 데 필요한 모든 개체 및 필드 권한을 가진 사용자를 활성화할 수 있는 4개의 새로운 권한 세트가 제공됩니다.

권한 세트는 설정 > 관리 > 사용자 > 권한 세트로 이동하여 찾을 수 있습니다.

4개의 옵션은 시스템의 권한 순서에 따라 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 - Salesforce용 Adobe Sign 전송자 사용자에 대한 최소한의 필수 권한. 관리되는 패키지에 포함된 필수 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 제한된 액세스 권한을 포함합니다.
  • Adobe Sign Community 사용자 - Salesforce용 Adobe Sign Community 사용자에 대한 최소한의 필수 권한
    • 관리되는 패키지에 포함된 필수 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 제한된 액세스 권한을 포함합니다
  • Adobe Sign 관리 - Salesforce용 Adobe Sign 관리자 사용자에 대한 최소한의 필수 권한. 관리되는 패키지에 포함된 모든 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 전체 액세스 권한을 포함합니다.
  • Adobe Sign 통합 사용자 - Salesforce용 Adobe Sign 통합 사용자에 대한 모든 필수 권한. 모든 조직 데이터에 대한 액세스뿐만 아니라 모든 관리자 액세스 권한도 포함합니다.

사용자에게 권한 세트를 적용하려면 다음을 수행하십시오.

  • 설정 > 관리 > 사용자 > 사용자로 이동합니다.
  • 액세스 권한을 제공받을 사용자의 이름 링크를 클릭합니다.

 

사용자 설정 페이지가 열립니다.

  • 마우스를 권한 세트 할당 링크 위에 놓고 할당 편집 단추를 클릭합니다.

  • 사용자에게 적용할 권한 세트를 선택합니다.
  • 선택한 항목을 사용 가능한 쪽에서 활성화된 쪽으로 이동하려면 추가를 클릭합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

프로필 및 사용자에게 액세스 권한 부여(v18 이상)

Salesforce에는 두 가지 프로필 인터페이스가 있습니다.

  • 향상된 프로필 사용자 인터페이스
  • 원래 프로필 사용자 인터페이스

자세한 내용은 Salesforce.com 도움말의 프로필 개요를 참조하십시오.

향상된 프로필 사용자 인터페이스를 활성화한 경우 이 문서의 향상된 프로필 사용자 인터페이스를 사용한 프로필 편집 지침을 따르십시오. 활성화하지 않은 경우에는 원래 프로필 사용자 인터페이스를 사용한 프로필 편집 지침을 따릅니다.

참고:

표준 프로필의 설정을 모두 편집할 수는 없습니다. 표준 프로필을 복제하여 사용자 정의 프로필을 만든 다음 사용자 정의 프로필을 편집해야 할 수도 있습니다.

이 섹션에서는 원래 프로필 사용자 인터페이스를 사용하여 추가 액세스 권한을 부여하는 프로세스에 대해 설명합니다. 자세한 내용은 원래 프로필 인터페이스에서 프로필 편집을 참조하십시오.

  1. 설정 > 관리자 > 사용자 관리 > 프로필로 이동합니다.

  2. 프로필 페이지에서 선택한 프로필에 대해 편집을 클릭합니다.

  3. 프로필 편집 페이지의 사용자 정의 앱 설정 섹션에서 Adobe Sign을 클릭하여 '표시'로 표시합니다.

    저장하지 마십시오. 아래의 6단계에서 모든 변경 사항을 저장하게 됩니다.

  4. 다음을 수행하여 Adobe Sign 탭 테이블에 나열된 모든 탭에 대해 필요에 따라 사용자 정의 탭 설정을 설정합니다.

    a. 프로필 편집 페이지의 탭 설정 섹션으로 스크롤하고 사용자 정의 탭 설정 섹션을 찾습니다.

    b. 각 탭에 대해 적절한 탭 설정 옵션(탭 숨김,기본 꺼짐 또는 기본 켜짐)을 선택합니다.

    저장하지 마십시오. 아래의 6단계에서 모든 변경 사항을 저장하게 됩니다.

  5. 다음을 수행하여 Adobe Sign 개체 테이블에 나열된 모든 개체에 대해 필요에 따라 사용자 정의 개체 권한 및 사용자 정의 필드 수준 보안 권한을 부여합니다.

    a. 프로필 편집 페이지의 사용자 정의 개체 권한 섹션으로 스크롤합니다.

    b. 필요에 따라 사용자 정의 개체 권한(읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모두 보기, 모두 수정)을 활성화합니다.

    참고:

    모든 사용자 정의 개체 권한을 설정하면 부여할 수 있는 가장 높은 수준의 액세스 권한이 됩니다. 일부 경우, 사용하는 기능에 따라 모든 개체에 대한 액세스 권한을 부여하지 않는 것으로 결정할 수 있습니다.

  6. 프로필 편집 페이지의 맨 위로 스크롤하고 저장을 클릭하여 탭 설정, 사용자 정의 앱 설정 및 사용자 정의 개체 권한을 저장합니다.

    다시 프로필 페이지가 표시됩니다.

  7. 프로필 페이지에서 '프로필 이름' 열의 링크를 클릭하여 편집할 프로필을 선택합니다.

  8. 프로필 페이지에서 다음을 수행하여 Adobe Sign 개체에 대한 사용자 정의 필드 수준 보안을 설정합니다.

    a. [필드 수준 보안]에서 사용자 정의 필드 수준 보안 섹션으로 스크롤합니다.

    b. 첫 번째 개체에 대한 보기 링크를 클릭합니다.

    c. 필드 수준 보안에서 편집 단추를 클릭합니다.

    d. 필요에 따라 필드 수준 권한(읽기 액세스 권한, 편집 액세스 권한 또는 둘 다)을 활성화합니다.

    e. 프로필로 돌아가기 단추를 클릭합니다.

    나머지 개체에 대해 이 절차를 반복하십시오. 

    참고:

    일부 권한은 기본적으로 사용할 수 있으며 생성자최종 수정자와 같이 시스템이 생성한 값을 요구하는 필드는 업데이트할 수 없습니다.

  9. 다음을 수행하여 Apex 클래스 액세스 권한을 활성화합니다.

    a. 프로필 페이지 상단에 있는 사용 가능한 Apex 클래스 액세스 권한 링크를 클릭하여 해당 섹션으로 이동합니다.

    b. 편집 단추를 클릭합니다.

    c. 사용 가능한 Apex 클래스에 나열된 모든 EchoSign 관련 클래스를 선택합니다. 이 클래스들은 모두 텍스트 echosign_dev1로 시작합니다.

    d. 추가를 클릭하여 클래스를 사용 가능한 Apex 클래스 목록으로 이동시킵니다.

    e. 저장 단추를 클릭합니다.

  10. 다음을 수행하여 Visualforce 페이지 액세스 권한을 활성화합니다.

    a. 프로필 페이지 상단에 있는 사용 가능한 Visualforce 페이지 액세스 권한 링크를 클릭하여 해당 섹션으로 이동합니다.

    b. 편집을 클릭합니다.

    c. 사용 가능한 Visualforce 페이지에 나열된 모든 EchoSign 관련 클래스를 선택합니다. 이 페이지 이름은 텍스트 echosign_dev1로 시작합니다.

    d. 추가를 클릭하여 '사용 가능한 Visualforce 페이지' 목록으로 이동시킵니다.

    e. 저장을 클릭합니다.

이 섹션에서는 향상된 프로필 사용자 인터페이스를 사용하여 추가 액세스 권한을 부여하는 프로세스에 대해 설명합니다. 설치에 따라 모든 단계를 완료하지 않아도 됩니다.

  1. 설정 > 관리자 > 사용자 관리 > 프로필로 이동합니다.

  2. 프로필 페이지에서 '프로필 이름' 열의 링크를 클릭하여 편집할 프로필을 선택합니다.

    프로필 페이지가 표시됩니다.

  3. 다음을 수행하여 Adobe Sign을 보이는 앱으로 설정합니다.

    a. 프로필 페이지 상단의 앱 섹션에서 할당된 앱 링크를 클릭합니다.

    b. 할당된 앱 섹션에서 편집 단추를 클릭합니다.

    c. Adobe Sign을 '표시'로 표시하려면 확인란을 선택합니다.

    d. 저장을 클릭하고 프로필 개요로 돌아갑니다.

  4. 다음을 수행하여 Adobe Sign 탭 테이블에 나열된 모든 탭에 대해 필요에 따라 탭 설정을 설정합니다.

    a. 프로필 페이지 상단의 앱 섹션에서 개체 설정 링크를 클릭합니다.

    b. 모든 개체 설정 섹션에서 탭을 이름으로 검색하거나 스크롤하여 찾고 [개체 이름] 링크를 클릭합니다.

    c. 편집 단추를 클릭합니다.

    d. 적절한 탭 설정 옵션(탭 숨김, 기본 꺼짐 또는 기본 켜짐)을 선택합니다.

    e. 저장을 클릭합니다.

     

    f. 나머지 탭에 대해 이 절차를 반복합니다.

  5. 다음을 수행하여 Adobe Sign 개체 테이블에 나열된 모든 개체에 대해 필요에 따라 개체 권한 및 필드 권한을 부여합니다.

    참고:

    모든 개체 및 필드 권한을 부여하면 최고 수준의 액세스 권한이 제공됩니다. 일부 경우, 사용하는 기능에 따라 모든 개체 및 필드에 대한 액세스 권한을 부여하지 않는 것으로 결정할 수도 있습니다.

    a. [개체 설정]으로 이동합니다(위의 4-a단계 참조).

    b. 모든 개체 설정 섹션에서 탭을 이름으로 검색하거나 스크롤하여 찾고 [개체 이름] 링크를 클릭합니다.

    c. 편집 단추를 클릭합니다.

    d. 필요에 따라 개체 권한(읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모두 보기, 모두 수정)을 활성화합니다.

    e. 필드 권한 섹션으로 스크롤합니다.

    f. 필요에 따라 필드 권한(읽기 액세스 권한편집 액세스 권한)을 활성화합니다.

    참고:

    일부 권한은 기본적으로 사용할 수 있으며 생성자최종 수정자와 같이 시스템이 생성한 값을 요구하는 필드는 업데이트할 수 없습니다.

    g. 저장을 클릭하여 개체 권한과 필드 권한을 모두 저장합니다.

    나머지 개체에 대해 이 절차를 반복하십시오.

  6. 다음을 수행하여 Apex 클래스 액세스 권한을 활성화합니다.

    a. 개체 설정 드롭다운(프로필 페이지에 있음)에서 Apex 클래스 액세스 권한을 선택합니다.

    b. Apex 클래스 액세스 권한 섹션에서 편집 단추를 클릭합니다.

    c. 모든 EchoSign 관련 클래스를 사용 가능한 Apex 클래스 목록에 추가합니다. 이 클래스들은 텍스트 echosign_dev1로 시작합니다.

    d. [저장]을 클릭합니다.

  7. 다음을 수행하여 Visualforce 페이지 액세스 권한을 활성화합니다(향상된 프로필 사용자 인터페이스에서 Visualforce 페이지 액세스 권한 사용 참조).

    a. Apex 클래스 액세스 권한 드롭다운에서 Visualforce 페이지 액세스 권한을 선택합니다.

    b. Visualforce 페이지 액세스 권한 섹션에서 편집 단추를 클릭합니다.

    c. 모든 EchoSign 관련 페이지를 사용 가능한 Visualforce 페이지 목록에 추가합니다. 이 페이지는 텍스트 echosign_dev1로 시작합니다.

    d. 저장을 클릭합니다.

부록: Adobe Sign 개체 및 탭

Adobe Sign 탭

Adobe Sign 탭

계약

데이터 매핑

그룹 매핑

계약 템플릿

Adobe Sign 관리자

계약 관리

일괄 처리 계약

Adobe Sign 관리

병합 매핑

계약 유형    

Adobe Sign 개체

Adobe Sign 개체

파일 첨부 추가

파일 매핑

데이터를 계약 필드에 매핑

양식 필드 템플릿 추가

양식 필드 가져오기

병합 매핑

수신자 추가

양식 필드 하위 매핑

Mutexes

계약

양식 필드 하위 매핑 항목

개체 매핑

계약 이벤트

양식 필드 매핑

수신자

계약 템플릿

양식 필드 매핑 항목

서명된 계약

데이터 매핑

그룹 매핑

트리거

필드 매핑

라이브러리 템플릿

사용자 동기화 결과

계약 유형    
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