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- 수신자의 전자 증명자 역할 구성
- Acrobat Sign에서 대면 서명 구성
- 수신자 그룹 활성화
- 수신자 레코드의 일부로 참조 알림 구성
- OneDrive 파일 업로드 구성
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- 수신자에 대한 개인 메시지 기능 활성화
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- 주민등록증 인증
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- 지원
Salesforce에서 계약 템플릿의 병합 필드를 편집할 수 있습니까?
마지막 업데이트 날짜
2021년 12월 22일
환경
- Salesforce
- Apttus
- Apptus X- Author
질문
Apttus X-Author 플러그인을 사용해 생성된 템플릿 문서는 Word 문서에서 구성됩니다. 이 템플릿에는 Salesforce 계정 오브젝트의 계정 이름 필드가 포함됩니다.병합 필드이므로 문서를 생성할 때 계정 이름이 로드됩니다. 고객은 이 템플릿을 전자 서명용으로만 보내고 싶어합니다.
고객은 서명자가 서명하는 동안 이 계정 이름 값을 편집할 수 있기를 원합니다.이를 어떻게 달성할 수 있습니까?
답변
이를 달성하려면 병합 매핑을 사용해야 합니다. apttus 병합은 파일이 생성될 때 발생하기 때문입니다. 따라서 편집 가능한 텍스트 태그는 생성되지 않습니다. 아래에 나열된 단계를 따르십시오.
- apttus에서 사용하는 문서 템플릿을 편집해야 합니다. 편집 가능한 필드를 원하는 위치에 텍스트 태그를 포함하도록 편집하십시오(읽기 전용이 아닌지 확인).
- 편집 가능한 필드에 대한 병합 매핑을 구성하십시오.
- 병합 매핑용 계약 템플릿을 생성하십시오.
- 계약 템플릿을 사용하도록 apttus를 구성하십시오.
