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수신자 레코드의 일부로 참조 알림 구성

 

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개요

기업 계정에는 개별 계약 수신자와 동시에 계약에 대한 알림을 받는 한 명 이상의 참조인을 포함하도록 계약 수신자를 개별적으로 구성할 수 있는 옵션이 있습니다.

이 수신자 연동 참조인에 대한 설정은 다음과 같은 상황에서 유용할 수 있습니다.

  • 계약에 관여하지 않는 내부 당사자가 계약을 검토하는 경우
  • 계약을 참조인들이 확인해야 하므로 수신자가 어시스턴트를 활용해 참조인들에게 알리고 싶은 경우
  • 특정 서명 프로세스의 단계에서 더욱 주의가 필요한 경우
팁:

참조인은 수신자와 동일한 도메인을 보유할 필요가 없으므로 계약 진행 상황을 더 광범위하게 알릴 수 있습니다.

가용성:

수신자가 알림을 받을 때 참조인에 대한 알림을 포함하는 기능은 Acrobat Sign Solutions 라이선스 플랜울 상업적 환경에서 사용할 때만 제공됩니다.

구성 범위:

이 기능은 계정 및 그룹 수준에서 활성화할 수 있습니다.

구성

기능 제어를 검토 및 편집하는 방법

  1. 관리자로 로그인하고 계정 설정 > 전송 설정 > 참조로 이동합니다.
‘참조’ 컨트롤이 강조 표시된 ‘전송 설정’ 관리자 메뉴.

이 기능을 활성화하면 수신자 레코드(전송 페이지)의 구성 가능한 수신자 설정 섹션에 참조 옵션이 포함됩니다.

  • 참조 필드가 구성되지 않은 경우 값은 없음으로 표시됩니다.
  • 수신자에 대해 하나의 이메일 값이 참조로 추가되면 해당 참조인의 이메일 주소가 표시됩니다.
  • 수신자에 대해 두 개 이상의 이메일 값이 구성된 경우 구성된 참조인의 수를 나타내는 숫자가 참조 값으로 표시됩니다.
참조인이 구성되지 않은 수신자, 한 명의 참조인이 있는 수신자, 참조인이 두 명인 수신자의 ‘참조’ 값이 강조 표시된 ‘전송’ 페이지

이 기능이 활성화되어 있지 않으면 수신자 설정 섹션에 참조 옵션이 어떤 방식으로든 표시되지 않습니다.

참고:

수신자 레코드에 참조인을 추가해도 글로벌 참조 필드의 기능보다 우선시되지 않습니다. 둘 다 구성할 수 있습니다.
이 둘의 차이점은 참조인이 알림을 받는 시점에 있습니다.

  • 글로벌 참조는 계약이 완료된 경우에만 참조인에게 통지합니다.
  • 서명 주기의 일부로 수신자에게 알림을 전송하면 수신자가 구성한 참조인에게 알림이 전송됩니다.
    • 수신자가 구성한 참조인은 하나의 개별 수신자 레코드에만 연결된다는 점에 유의하세요. 한 사람이 해당 계약에 상호 작용하도록 여러 번 구성된 경우(여러 수신자 레코드 사용) 해당 개인의 수신자 레코드를 개별적으로 구성해야 합니다(그렇지 않으면 원하는 대로). Acrobat Sign은 동일한 이메일을 여러 수신자 레코드에 사용하는 경우 모든 레코드에 동일한 참조 알림 규칙이 적용되는 것으로 가정하지 않습니다.

사용되는 방식

발신자는 참조인을 수신자 레코드의 속성으로 구성할 수 있습니다.

참조인의 구성 패널을 보여주는 "전송" 페이지.

참고:

참조인이 계약 내용을 검토해야 하는 경우 Acrobat Sign 계정이 활성화되어 있어야 합니다.

계약의 서명 주기가 새 수신자로 변경되면 수신자가 알림을 받는 동시에 수신자와 관련된 모든 참조인에게 알림이 전송되어야 합니다.

참조인은 참조인으로 계약에 포함되었음을 나타내는 이메일을 받습니다. 참조인이 Acrobat Sign 계정에서 계약을 볼 수 있도록 링크가 제공됩니다. 참조인은 읽기 전용으로 계약에 액세스할 수 있습니다. 참조인에게 Acrobat Sign 계정이 없으면 계약을 볼 수 없습니다.

계약을 볼 수 있는 링크를 강조 표시한 참조인의 이메일 예시.

고려해야 할 기타 설정

수신자 수정/위임

현재 계약 전송 후에는 수신자와 관련된 참조인을 변경하는 방법이 없습니다. 관리 페이지에서 수신자를 수정하거나 수신자가 서명 권한을 위임하면 수신자 관련 참조인을 수정할 수 없습니다.

수신자 목록이 확장되고 참조가 강조 표시된 관리 페이지.

제한된 문서 표시 여부

문서 가시성 제한(LDV)이 예상대로 작동합니다.

LDV는 수신자가 상호 작용할 수 있도록 하나 이상의 필드를 포함하는 계약 파일만 노출하도록 설계되었습니다.

참조인은 수신자가 아니며 필드를 할당할 수 없으므로 참조인이 볼 수 있는 페이지는 없습니다. 이 상태를 나타내는 오류가 표시되었습니다.

참조인에 대한 페이지가 표시되지 않음을 나타내는 LDV 오류 메시지.

이에 대한 예외는 발신자의 계정으로 LDV 설정에서 참조인에 대한 옵션을 활성화하여 모든 파일을 볼 수 있도록 한 경우입니다. 발신자에게 Acrobat Sign 계정이 활성화된 참조인이 있는 경우 해당 참조인은 계약 파일을 볼 수 있습니다.

감사 보고서 및 활동 로그

감사 보고서가 계약 이메일을 볼 수 있도록 구성된 경우, 참조인이 계약 자체는 볼 수 없더라도 감사 보고서와 활동 로그 모두에 대한 보기 이벤트가 기록됩니다.

참조인 알림을 강조 표시한 감사 보고서 및 활동 로그

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