라이브러리 템플릿 만들기

라이브러리 템플릿은 재사용 가능한 개체입니다. 업로드한 문서에 적용할 수 있는 양식 필드 레이어를 만들도록 선택하거나, 계정에서 사용자와 공유할 재사용 가능한 문서를 만들 수 있습니다. 라이브러리 템플릿 작성자의 경우, 템플릿에 액세스할 수 있는 사람을 선택할 수 있습니다. 여러분은 템플릿을 편집하거나 삭제할 수 있는 유일한 사람입니다.

참고:

템플릿을 만드는 사용자만 해당 템플릿을 편집하거나 권한 수준을 조정할 수 있습니다.

빠른 단계

  1. 페이지에서 라이브러리에 템플릿 추가를 클릭합니다.
  2. 템플릿 이름을 지정합니다.
  3. 사용할 문서를 선택합니다.
  4. 재사용 가능한 문서 만들기를 선택합니다.
  5. 권한을 선택합니다.
  6. 필드 미리 보기 또는 추가를 클릭합니다.
  7. 문서에 필드를 배치합니다.
  8. 저장을 클릭합니다.

단계별

  1. 라이브러리 템플릿을 만들려면, 대시보드 탭을 클릭합니다. 그런 다음 [추가 기능] 섹션에서 라이브러리에 템플릿 추가를 클릭합니다.

  2. 템플릿의 이름을 이 필드에 입력합니다. 템플릿에 대한 이름을 명시적으로 입력하지 않으면 추가된 첫 번째 문서 이름이 I필드에 적용됩니다.

  3. 파일을 파일 섹션으로 드래그하여 놓거나, 파일 필드 오른쪽 상단 모서리에 있는 파일 추가 링크를 클릭하여 시스템을 찾습니다.

  4. 템플릿 유형:을 구성합니다.

    • 재사용 가능한 문서 - 이 옵션은 전체 문서, 내용 및 양식 필드를 저장합니다.
    • 재사용 가능한 양식 필드 레이어 - 이 옵션은 다른 문서에 적용할 양식 필드 레이어만 저장합니다(레이아웃은 같고 내용은 다름).
    • 둘 다 - 두 가지 유형의 템플릿을 사용할 수 있습니다.

    참고:

    템플릿 속성을 편집하여 언제든지 템플릿 유형을 변경할 수 있습니다.

  5. 이 템플릿을 사용할 수 있는 사람을 구성합니다.

    이 설정은 업로드하는 사용자를 기반으로 하여 템플릿에 액세스 권한을 부여합니다.

    • 나만 - 이 옵션은 업로드하는 사용자만 템플릿을 사용할 수 있도록 합니다.
    • 내 그룹의 모든 사용자 - 그룹 수준에서 템플릿을 설정하면 업로드하는 사용자가 현재 속해 있는 그룹과 템플릿 간에 논리적 관계가 생성됩니다. 그룹의 모든 구성원은 템플릿에 대한 액세스 권한이 있습니다.
      • 템플릿을 업로드한 사용자를 다른 그룹으로 이동하면 이 템플릿과 그룹 간의 연결이 끊어지지 않습니다.
    • 내 조직의 모든 사용자 - 계정의 모든 사용자는 템플릿을 사용할 권한이 있습니다.

    참고:

    어느 경우든지 업로드하는 사용자만 템플릿을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

    다른 사용자는 전송 프로세스 중에 서명 필드 미리보기 및 추가를 선택하여 계약에 적용된 후에만 템플릿을 조작할 수 있습니다.  이 경우 개별 계약에 대한 템플릿 속성을 편집하고, 루트 템플릿을 변경하지 않습니다.

  6. 필드 미리보기 및 추가를 클릭하여 템플릿을 작성 환경으로 전송합니다. 

  7. 드래그하여 놓기 작성 환경이 열립니다. 필드를 오른쪽 레일에서 원하는 위치의 문서로 드래그합니다.

    참고:

    배치된 모든 필드는 기본적으로 첫 번째 수신자에게 지정됩니다. 수신자 드롭다운 목록에 액세스하고 선택한 수신자를 변경하여 필드를 배치한 사용자를 변경할 수 있습니다.

  8. 필드 추가를 완료하면 저장을 클릭합니다.

지원 팀의 팁

  • 템플릿에 필드가 많이 있다면 자주 저장하십시오! 저장을 클릭하면 다시 [관리] 페이지가 표시되지만, 작업을 유실하는 것보다 낫습니다.
  • 문서에 있는 필드에 적절히 이름을 지정하는 것은 결국 도움이 될 수 있습니다. 서명자가 입력한 데이터를 내보내는 계획을 하는 경우, 필드에 이름을 지정하면 이 정보를 체계적으로 구성할 수 있고 읽기가 훨씬 쉬워집니다.

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