- FIRMATARIO
- APPROVATORE
- ACCETTATORE
- COMPILATORE
- CERTIFIED_RECIPIENT
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Per gli sviluppatori
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
- Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
- Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
- Impostazioni generali
- Livello e ID account
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Delega per utenti nel mio account
- Consentire la delega ai destinatari esterni
- Autorizzazione a firmare
- Autorizzazione a inviare
- Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
- Impostare un fuso orario predefinito
- Impostare un formato data predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Messaggi e assistenza nel prodotto
- PDF accessibili
- Nuova esperienza di creazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
- Aggiungere un logo
- Personalizzare nome host/URL dell’azienda
- Aggiungere il nome dell’azienda
- Reindirizzamento URL post-accordo
- Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Consentire ai destinatari di firmare
- I firmatari possono cambiare il nome
- Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavviare il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire flussi di lavoro con timbri
- Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
- Impostazioni report
- Nuova esperienza per i report
- Impostazioni per report Classic
- Impostazioni di protezione
- Impostazioni Single Sign-on
- Impostazioni Ricordami
- Criterio password di accesso
- Forza password di accesso
- Durata sessione Web
- Tipo cifratura PDF
- API
- Accesso a informazioni su utenti e gruppi
- Intervalli IP consentiti
- Condivisione account
- Permessi di condivisione account
- Controlli di condivisione accordi
- Verifica identità firmatario
- Password per firma accordo
- Forza password del documento
- Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
- Autenticazione tramite telefono
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
- Consentire estrazione pagina
- Scadenza del link del documento
- Caricare un certificato client per webhook/richiamata
- Marca temporale
- Impostazioni di invio
- Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Campi obbligatori
- Creazione di documenti allegati
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Nome dell’accordo
- Lingue
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Protezione con password di documenti firmati
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Abilitare transazioni Notarize
- Scadenza documento
- Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Controlli per flusso di lavoro personalizzato
- Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
- Reindirizzamento URL di conferma post-firma
- Modelli messaggio
- Impostazioni Bio-Pharma
- Integrazione flusso di lavoro
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Messaggi per firmatari
- Impostazioni SAML
- Configurazione SAML
- Installare Microsoft Active Directory Federation Service
- Installare Okta
- Installare OneLogin
- Installare Oracle Identity Federation
- Configurazione SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
- Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Download di accordi in modalità collettiva
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
- Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
- Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Riavviare l’accordo
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
- Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
- Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
- Authoring dei campi nei documenti
- Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
- Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
- Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
- Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
- Panoramica
- Concedere agli utenti l’accesso al reporting
- Grafici del report
- Esportazioni di dati
- Rinominare un report o un’esportazione
- Duplicare un report o un’esportazione
- Pianificare un report o un’esportazione
- Eliminare un report o un’esportazione
- Verificare l’utilizzo delle transazioni
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
- Modelli riutilizzabili (Modelli libreria)
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
- Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
- Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
- Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
- Salvare i documenti completati in Google Drive
- Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
- Generazione degli accordi
- Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
- Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
- Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
L’utilizzo di Invia in modalità collettiva con opzione di caricamento CSV non supporta la creazione dei campi in-app. Tutti i campi devono essere inseriti nel modello di documento prima di caricarlo nell’interfaccia Invia in modalità collettiva.
Creare il file CSV
Un file CSV può essere creato in modo ottimale utilizzando un’applicazione per fogli di calcolo come Excel, Numeri, Fogli Google e così via. La maggior parte dei fogli di calcolo può essere esportata in formato CSV, necessario per il corretto caricamento.
I fogli di calcolo presentano i dati in un formato di tabella facilmente leggibile, in cui le righe (ad esempio i record) e le colonne (ad esempio i campi) sono facilmente distinguibili. Quando crei il tuo file CSV, ogni riga rappresenta un accordo secondario e ogni colonna è un argomento applicato all’accordo (come l’e-mail del destinatario e i campi modulo personalizzati).
Due aspetti da considerare prima di iniziare a creare il tuo file CSV:
- Il modello Invia in modalità collettiva consente di configurare molte opzioni per gli accordi e, se il file CSV non definisce esplicitamente un’impostazione, viene utilizzato il valore predefinito del modello principale. Pertanto, se tutti gli accordi hanno lo stesso Nome accordo, non includere quella colonna nel file CSV.
- Non è necessario inserire un valore in ogni campo perché esiste già una colonna. I campi vuoti vengono ignorati e viene utilizzato il valore predefinito del modello principale Invia in modalità collettiva. Non è quindi necessario compilare ogni campo di ogni record.
Il file CSV può essere suddiviso in tre sezioni significative:
I clienti che utilizzano un file CSV precedente nella nuova esperienza non potranno inserire il mittente come primo firmatario. È necessario creare un nuovo file CSV con la nuova formattazione, in cui il mittente sia definito come primo destinatario per ogni accordo secondario.
In ogni accordo secondario è possibile includere almeno un destinatario e fino a 100.
Ogni destinatario può essere definito da cinque campi:
- Recipient_X:Email
- Recipient_X:Role
- Recipient_X:Auth_Type
- Recipient_X:Auth_Value
- Recipient_X:Private_Message
Dove _X è il numero di indice del destinatario (Recipient_1, Recipient_2, ecc.) e l’argomento dopo i : è il valore utilizzato dal sistema per costruire l’accordo.
È richiesto solo l’indirizzo e-mail. Tutti gli altri valori possono essere ignorati o ereditati dal modello principale omettendo la colonna o lasciando vuoto il campo.
Per definire i valori dei destinatari, come il nome, il titolo e la società, è possibile utilizzare intestazioni di colonna univoche associate ai campi presenti nel documento e il cui nome corrisponda alle intestazioni di colonna. Consulta Definizione di campi personalizzati per l’unione di dati dei campi negli accordi di seguito.
Le intestazioni di colonna fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono corrispondere esattamente ai nomi dei campi.
Valori dei campi:
: E-mail : questo campo accetta qualsiasi stringa in formato e-mail (x@y.zz). I valori nel campo :E-mail non conformi al formato dell’email generano un errore.
: Ruolo: accetta i Ruoli standard per gli accordi:
- DELEGATE_TO_SIGNER
- DELEGATE_TO_APPROVER
- DELEGATE_TO_ACCEPTOR
- DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
- DELEGATE_TO_FORM_FILLER
: Auth_Type: accetta uno dei seguenti metodi di autenticazione. Se viene definito un metodo di autenticazione non abilitato per il gruppo di invio, verrà generato un errore.
- PASSWORD: l’autenticazione tramite password richiede al cliente di immettere il valore della password definito nel campo :Auth_Type.
- KBA: Autenticazione basata su conoscenza. Autenticazione solo per gli Stati Uniti. Il destinatario deve rispondere a diverse domande provenienti da origini di database pubbliche.
- ADOBE_SIGN: autenticazione Adobe Acrobat Sign. Il destinatario deve autenticarsi nel sistema di identità Adobe.
- TELEFONO: Autenticazione tramite testo o voce recapitata al numero di telefono definito nel campo :Auth_Value.
- EMAIL_OTP: la password monouso tramite autenticazione e-mail richiede all’utente di inserire una password numerica inviata all’indirizzo e-mail del destinatario.
- GOV_ID: l’autenticazione tramite documento di identità richiede al destinatario di fornire un documento di identità rilasciato da un ente pubblico (ad esempio, patente di guida o passaporto).
: Auth_Value: applicabile solo alle autenticazioni tramite TELEFONO e PASSWORD. Nessun altro Auth_Type deve includere un Auth_Value. Accetta una stringa che definisce il valore utilizzato per convalidare il metodo di autenticazione (se applicabile).
- Autenticazione tramite PASSWORD: stringa che definisce un valore che il destinatario deve immettere per superare la richiesta di autenticazione.
- Autenticazione tramite TELEFONO: una stringa di numeri che definisce il numero di telefono del destinatario. Il numero di telefono verrà utilizzato per comunicare il codice al destinatario.
- Il numero di telefono deve essere formattato in modo da avere un trattino tra il prefisso internazionale e il numero di telefono (ad esempio, 1-5555551212 e 91 9934765344)
- Il formato del numero di telefono può includere un segno più all’inizio e trattini all’interno del numero per produrre una stringa più leggibile da parte di una persona. (ad esempio, +1-555-555-1212)
- Il numero di telefono deve essere formattato in modo da avere un trattino tra il prefisso internazionale e il numero di telefono (ad esempio, 1-5555551212 e 91 9934765344)
: Private_Message: una stringa di massimo 1.000 caratteri inviata al destinatario come messaggio privato nel corpo dell’e-mail e nella pagina di firma elettronica.
CC_X:E-mail: l’e-mail di un partecipante che è in Cc all’accordo e lo visualizza solo una volta completato. Come il destinatario, il valore X è un numero che inizia con 1 e aumenta se si hanno più parti in Cc, ad esempio, SE hai tre parti in Cc, dovrai configurare tre colonne: Cc_1:E-MAIL, Cc_2:E-MAIL, Cc_3:E-MAIL
Queste colonne si riferiscono alle sezioni Dettagli dell’accordo e Impostazioni dell’accordo della configurazione dell’interfaccia utente Invia in modalità collettiva. Durante la configurazione della transazione Invia in modalità collettiva nell’interfaccia di Acrobat Sign, si impostano i valori predefiniti da utilizzare, se in queste colonne non è definito in modo esplicito un valore. Sono disponibili cinque campi distinti:
- Lingua: definisce la lingua (localizzazione) applicata all’esperienza del destinatario. Sono solo localizzati gli elementi della pagina di firma elettronica e dell’e-mail che fanno parte del modello Acrobat Sign. Il contenuto personalizzato aggiunto dal mittente non viene tradotto. I valori disponibili sono:
- Basco (Spagna) - eu_ES
- Bokmål (norvegese) - nb_NO
- Catalano (Spagna) - ca_ES
- Cinese - zh_CN
- Cinese (Taiwan) - zh_TW
- Croato: hr_HR
- Ceco: cs_CZ
- Danese: – da_DK
- Olandese: – nl_NL
- Finlandese: fi_FI
- Francese: – fr_FR
- Tedesco: – de_DE
- Ebraico: iw_IL
- Ungherese: hu_HU
- Islandese: is_IS
- Indonesiano: in_ID
- Italiano: it_IT
- Giapponese: ja_JP
- Coreano: ko_KR
- Malese: ms_MY
- Norvegese: no_NO
- Nynorsk (norvegese): nn_NO
- Polacco: pl_PL
- Portoghese: pt_PT
- Portoghese (Brasile) - pt_BR
- Rumeno: ro_RO
- Russo: ru_RU
- Slovacco: sk_SK
- Sloveno: sl_SI
- Spagnolo: es_ES
- Svedese: sv_SE
- Thailandese: th_TH
- Turco: tr_TR
- Ucraino: uk_UA
- Inglese (Regno Unito): en_GB
- Inglese (Stati Uniti): en_US
- Vietnamita: vi_VN
- Agreement_Name: il valore Nome accordo che viene inserito nell’e-mail del destinatario e fornito sulla pagina Gestisci.
- Scadenza: questo campo definisce il numero di giorni prima che l’accordo venga annullato automaticamente.
- Agreement_Message: definisce il messaggio globale inserito nel corpo dell’e-mail del destinatario.
- Ordine: questo campo descrive il flusso dei destinatari.
- Una stringa di destinatari separati uno dall’altro solo da virgole viene identificata come flusso di firma sequenziale.
- Tutti i destinatari racchiusi tra parentesi (Recipient_1,Recipient_2) sono identificati come appartenenti a un flusso di firma parallelo. Tutti i membri ricevono una notifica contemporaneamente e tutti devono firmare.
- Puoi combinare liberamente questi metodi in qualsiasi ordine per creare un flusso di firma ibrido:
ad esempio, Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9
L’aggiunta della mappatura dei campi personalizzati alla transazione Invia in modalità collettiva inizia con la comprensione del nome del campo nel modello che carichi. Il file CSV deve utilizzare il nome del campo del modello di documento come nome dell’intestazione di colonna.
Ad esempio, se nel modello di documento è presente un campo denominato Investimento, l’intestazione di colonna nel file CSV deve essere Investimento.
Se desideri compilare un campo denominato StreetAddress, l’intestazione di colonna nel file CSV deve essere StreetAddress.
Le intestazioni di colonna fanno distinzione tra maiuscole e minuscole e devono corrispondere esattamente ai nomi dei campi.
Ci sono sei parole riservate che non possono essere utilizzate come nomi di campi personalizzati:
- Nome
- Titolo
- Azienda
- Data
- Ruolo