Guida utente Annulla

Salvare tutti i documenti completati in Box

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

Introduzione

Amministrazione

Inviare, firmare e gestire gli accordi

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

Integrazione con altri prodotti

Acrobat Sign per sviluppatori

Supporto e risoluzione dei problemi

Creare un flusso Power Automate che salva automaticamente una copia di tutti gli accordi Completati in una cartella SharePoint designata.

Panoramica

Questo modello automatizza il salvataggio dei documenti firmati da Acrobat Sign a Box. Ogni volta che viene completato un flusso di lavoro dell’accordo in Acrobat Sign, il modello recupera il documento firmato, crea un nuovo file in Box e lo salva nel percorso specificato in Box.

Un accordo è considerato completato quando tutti i destinatari definiti dall’accordo completano le attività designate (firmare, approvare, compilare il modulo, ecc.) per l’accordo.

Prerequisiti

  • Il flusso deve essere creato da un amministratore a livello di account nell’account Acrobat Sign.
  • Richiede un account Box valido.
  • Prima di eseguire il flusso, è necessario che cartella di destinazione dei PDF firmati sia esistente in Box.

Abilitare il flusso

  1. Passa a Flussi di lavoro > Power Automate > Crea flusso di lavoro.

    Passaggi dello spostamento alla pagina Crea flusso di lavoro di Power Automate.

  2. Sulla pagina Cosa desideri automatizzare?, digita Box nella barra di ricerca.

  3. Seleziona il flusso di lavoro che desideri abilitare.

    La pagina Crea flusso di lavoro che mostra i risultati della ricerca e il pulsante Avvia evidenziato

  4. Viene caricata la pagina Crea un flusso che mostra:

    • Il nome del flusso modificabile Si tratta dello stesso nome del modello originale, che può essere modificato.
    • I Connettori necessari per il completamento del flusso.
      • Un Connettore è un wrapper per il codice API, che fornisce un’interfaccia intuitiva per raccogliere le informazioni necessarie per autenticare ogni servizio necessario e personalizzare il flusso per le esigenze di un utente specifico. È necessario stabilire prima la connessione autenticata. Nel passaggio successivo ti viene richiesto di fornire tutte le informazioni chieste dal connettore.
      • Per autenticare un Connettore, seleziona i tre punti accanto al simbolo Connettore. Si aprirà un pannello di autenticazione per il servizio (applicazione) in cui è possibile immettere le credenziali dell’utente.
        Una volta completata l’autenticazione, viene stabilita una connessione permanente tra il servizio e Power Automate.
        Un segno di spunta verde accanto ai tre punti indica l’esistenza di una connessione autenticata.

    Autentica ogni Connettore nella sezione Accedi.

  5. Seleziona Avanti quando tutti i Connettori sono stati autenticati.

    Power Automate tra Acrobat Sign e Box con il pannello di autenticazione esposto

  6. La pagina viene aggiornata per mostrare i campi obbligatori dai Connettori.

    Questo flusso richiede:

    • Percorso cartella Box: il percorso della cartella dell’account Box in cui desideri popolare i PDF firmati.

     

    La pagina Crea un flusso che mostra i campi necessari per configurare i Connettori.

    Selezionando Modifica in modalità avanzata, viene aperta la vista dettagliata dei connettori e di tutti i campi disponibili che possono essere utilizzati per ottimizzare il flusso.

    Solo gli utenti con una conoscenza approfondita di Power Automate possono tentare la modifica avanzata.

    Visualizzazione modifica avanzata che mostra tutti i connettori

  7. Quando sono stati forniti tutti i valori dei campi obbligatori, seleziona Crea flusso.

    La creazione del flusso potrebbe richiedere alcuni secondi.  Al termine, viene visualizzata la pagina di gestione del flusso. 

    Nota:

    I flussi vengono creati con uno stato “abilitato”. Se non desideri che il flusso sia attivo, seleziona Disattiva nella barra superiore delle azioni.

Utilizzare il modello

Questo modello viene attivato da un evento (quando lo stato di un accordo viene aggiornato a “completato”).

Se configurato e abilitato correttamente, il flusso viene eseguito automaticamente ogni volta che si verifica l’evento trigger. Non è richiesta alcuna ulteriore interazione.

Il flusso continuerà a essere eseguito fino alla disattivazione, a condizione che l’account Power Automate della clientela disponga di transazioni disponibili (tramite i diritti inclusi dell’integrazione o il volume acquistato direttamente da Microsoft).

Verificare il modello

Dopo aver fornito i dettagli richiesti nel modello di flusso, assicurati di selezionare Crea flusso per poterlo utilizzare. Una volta abilitato il flusso, potrai eseguire il test.

  1. Controlla la cartella Box per verificare che sia stato aggiunto l’accordo firmato.

Risoluzione degli errori comuni

  • Dopo che l’accordo sul flusso di lavoro è stato completato, a volte il flusso non viene attivato..

    In questi casi, verifica se sono presenti errori di trigger (con messaggi) mostrati nella pagina dei dettagli e correggili.

  • Configurazione connettore: a volte, quando è presente più di un account Box, la sessione corrente può essere connessa con un account diverso. 

    Di conseguenza, il file non sarà disponibile nell’account effettivo.

    In questi casi, assicurati di aver effettuato l’accesso all’account appropriato.

  • Se il percorso della cartella non è corretto, potrebbero verificarsi errori di flusso.

    Ad esempio, /Apps/TestFiles/ genera un errore se TestFiles o Apps non esiste.

    È sempre più sicuro scegliere/passare al percorso disponibile del menu a discesa.

  • Autorizzazioni: assicurati che Adobe Acrobat Sign disponga delle autorizzazioni corrette per accedere alla cartella Box.

    In caso contrario, non sarà possibile salvare il documento nella posizione indicata.

    In genere, un segno di spunta verde sul lato destro di un connettore è uno degli indicatori validi per la corretta configurazione del connettore. Qualsiasi errore verrà visualizzato con un punto esclamativo. Fai clic su di esso per ulteriori informazioni.

Ottieni supporto in modo più facile e veloce

Nuovo utente?