Dalla pagina Home, fai clic su Pubblica modulo Web
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Per gli sviluppatori
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
- Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
- Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
- Impostazioni generali
- Livello e ID account
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Delega per utenti nel mio account
- Consentire la delega ai destinatari esterni
- Autorizzazione a firmare
- Autorizzazione a inviare
- Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
- Impostare un fuso orario predefinito
- Impostare un formato data predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Messaggi e assistenza nel prodotto
- PDF accessibili
- Nuova esperienza di creazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
- Aggiungere un logo
- Personalizzare nome host/URL dell’azienda
- Aggiungere il nome dell’azienda
- Reindirizzamento URL post-accordo
- Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Consentire ai destinatari di firmare
- I firmatari possono cambiare il nome
- Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Rifiuto di firmare
- Consentire flussi di lavoro con timbri
- Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
- Impostazioni report
- Nuova esperienza per i report
- Impostazioni per report Classic
- Impostazioni di protezione
- Impostazioni Single Sign-on
- Impostazioni Ricordami
- Criterio password di accesso
- Forza password di accesso
- Durata sessione Web
- Tipo cifratura PDF
- API
- Accesso a informazioni su utenti e gruppi
- Intervalli IP consentiti
- Condivisione account
- Permessi di condivisione account
- Controlli di condivisione accordi
- Verifica identità firmatario
- Password per firma accordo
- Forza password del documento
- Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
- Autenticazione tramite telefono
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
- Consentire estrazione pagina
- Scadenza del link del documento
- Caricare un certificato client per webhook/richiamata
- Marca temporale
- Impostazioni di invio
- Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Campi obbligatori
- Creazione di documenti allegati
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Nome dell’accordo
- Lingue
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Protezione con password di documenti firmati
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Abilitare transazioni Notarize
- Scadenza documento
- Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Controlli per flusso di lavoro personalizzato
- Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
- Reindirizzamento URL di conferma post-firma
- Modelli messaggio
- Impostazioni Bio-Pharma
- Integrazione flusso di lavoro
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Messaggi per firmatari
- Impostazioni SAML
- Configurazione SAML
- Installare Microsoft Active Directory Federation Service
- Installare Okta
- Installare OneLogin
- Installare Oracle Identity Federation
- Configurazione SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
- Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Download di accordi in modalità collettiva
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
- Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
- Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Riavviare l’accordo
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
- Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
- Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
- Authoring dei campi nei documenti
- Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
- Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
- Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
- Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
- Panoramica
- Concedere agli utenti l’accesso al reporting
- Grafici del report
- Esportazioni di dati
- Rinominare un report o un’esportazione
- Duplicare un report o un’esportazione
- Pianificare un report o un’esportazione
- Eliminare un report o un’esportazione
- Verificare l’utilizzo delle transazioni
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
- Modelli riutilizzabili (Modelli libreria)
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
- Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
- Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
- Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
- Salvare i documenti completati in Google Drive
- Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
- Generazione degli accordi
- Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
- Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
- Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
È possibile creare un modulo Web da firmare che può essere incorporato in un sito web (o inviato tramite collegamento), affinché più persone possano facilmente accedervi e firmarlo.
Un modulo Web può essere configurato per avere uno o più partecipanti, più controfirmatari e più destinatari in Cc. Il flusso di firma per un modulo Web è come segue:
- Una volta che il primo partecipante completa e verifica la propria firma/azione, viene creato un accordo.
- Se il modulo Web prevede più partecipanti, tutti i partecipanti completeranno le proprie azioni nell‘ordine in cui sono elencate.
- Una volta completate tutte le azioni dei partecipanti, i controfirmatari ricevono una notifica nell’ordine in cui sono elencati.
- Dopo che l’accordo è stato completato, tutte le parti (incluse le parti in Cc) ricevono una notifica di accordo completato.
Una volta effettuato l’accesso, seleziona la sezione Pubblica un modulo web nella schermata Home.
Un numero illimitato di utenti può accedere spontaneamente a un modulo web poiché si tratta di un URL pubblico. Se desideri limitare l’accesso, utilizza alcune misure di controllo, come l’autenticazione del firmatario.
Creare un modulo Web
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Nota:
Se per il tuo account è stata abilitata l’opzione Utenti in più gruppi, seleziona il gruppo a cui vuoi associare il modulo Web prima di eseguire la configurazione.
- Quando si imposta il valore Gruppo, vengono caricati i modelli e le proprietà associati al gruppo.
- Quando selezioni un altro gruppo, la pagina si aggiorna. Con l’aggiornamento della pagina vengono rimossi eventuali contenuti già immessi.
Se il menu a discesa Invia da non è visualizzato nella parte superiore della pagina, significa che l’account non è abilitato per la funzione Utenti in più gruppi.
Immetti il Nome modulo Web
- Se aggiungi un file senza impostare il nome del modulo Web, questo assumerà il nome del file.
- È possibile modificare il nome del modulo Web solo quando è in stato Bozza. Una volta creato il modulo Web, il valore del nome viene bloccato.
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Configura l’esperienza per il primo partecipante:
Il primo partecipante è la persona che interagisce inizialmente con il modulo web. Nel caso in cui siano previsti più partecipanti, il primo fornisce gli indirizzi e-mail per tutti i partecipanti successivi.
- Ruolo partecipante:
- Firmatario: i firmatari devono apporre una firma oltre a tutti gli altri campi obbligatori.
- Approvatore: gli approvatori possono compilare i campi, ma non devono apporre una firma.
- Accettatore: gli accettatori, come gli approvatori, possono compilare il contenuto dei campi, ma non devono necessariamente apporre una firma.
- Compilatore: i compilatori possono compilare solo i campi, i quali potrebbero non disporre di un campo firma.
- Autenticazione:
- Nessuno: questa opzione utilizza solo la verifica dell’indirizzo e-mail dopo l’invio del modulo Web (se configurata a tale scopo).
- Password: con questa opzione il destinatario dovrà immettere una password prima di poter visualizzare il documento.
- Acrobat Sign: l’utilizzo del metodo di autenticazione Acrobat Sign richiede che il firmatario esegua l’autenticazione ad Adobe utilizzando un Adobe ID. Si tratta di un’autenticazione rapida se sai che il firmatario dispone di un Adobe ID.
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA): l’autenticazione basata su conoscenza (KBA) può essere abilitata come metodo di autenticazione se l’account è configurato per consentire transazioni KBA illimitate. Tieni presente che l’autenticazione KBA è valida solo negli Stati Uniti.
- Telefono: per l’autenticazione telefonica è necessario che il primo firmatario fornisca il suo numero di telefono e lo verifichi tramite SMS o voce prima di poter accedere all’accordo.
- Nessuno: questa opzione utilizza solo la verifica dell’indirizzo e-mail dopo l’invio del modulo Web (se configurata a tale scopo).
Nota:Le modalità di autenticazione Acrobat Sign e Documento identità non sono supportate per l’autenticazione dei moduli Web.
- Ruolo partecipante:
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(Facoltativo se abilitato) Aggiungi partecipante
Se si fa clic sul collegamento Aggiungi partecipante, viene aggiunto un partecipante al modulo Web.
- I partecipanti aggiuntivi sono definiti dal primo partecipante, che deve fornire gli indirizzi e-mail per tutti i partecipanti successivi.
- È possibile fornire istruzioni per guidare il primo partecipante su come e quando aggiungere i partecipanti aggiuntivi.
- È possibile fornire istruzioni per guidare il primo partecipante su come e quando aggiungere i partecipanti aggiuntivi.
- I partecipanti aggiuntivi possono essere configurati dal primo destinatario come facoltativi o obbligatori.
- Aggiungi partecipante: il collegamento Aggiungi partecipante consente di aggiungere uno o più partecipanti successivi (Partecipante 2, Partecipante 3 e così via) che devono essere definiti dal primo partecipante.
- Facendo clic sul collegamento si aggiunge una riga partecipante alla pagina (fino a 25).
- I partecipanti aggiuntivi possono essere facoltativi o obbligatori.
- Se sono facoltativi, al Partecipante 1 viene richiesto di assegnare il partecipante successivo. Se non viene identificato alcun nuovo partecipante, il flusso di firma passa a eventuali controfirmatari.
- Se necessario, il Partecipante 1 deve fornire un nome e un indirizzo e-mail per consentire al Partecipante 2 di andare avanti con l’accordo. In caso contrario, l’accordo si blocca in questo punto.
- I partecipanti aggiuntivi sono configurati come Partecipante 1, con alcune modifiche alle opzioni:
- Per i partecipanti aggiuntivi sono disponibili due ruoli aggiuntivi: Destinatario certificato e Delegante.
- Ai partecipanti aggiuntivi è impossibile assegnare Password come metodo di autenticazione, ma può essere assegnato il metodo E-mail OTP.
- Ai partecipanti aggiuntivi può essere assegnata un’autenticazione Identità digitale se almeno una è configurata per il gruppo.
- Per i partecipanti aggiuntivi sono disponibili due ruoli aggiuntivi: Destinatario certificato e Delegante.
- Facendo clic sul collegamento si aggiunge una riga partecipante alla pagina (fino a 25).
Quando il Partecipante 1 ha completato le azioni di sua pertinenza e fa clic su Invia, gli viene chiesto di assegnare il partecipante successivo:
- Il Partecipante 1 è invitato a fornire il nome e l’indirizzo e-mail del Partecipante 2
- L’aggiunta del Partecipante 2 consente quindi di aggiungere un Partecipante 3 e così via...
- L’aggiunta del Partecipante 2 consente quindi di aggiungere un Partecipante 3 e così via...
- Se il Partecipante 2 è incluso, il Partecipante 1 deve verificare il suo indirizzo e-mail prima che il sistema possa notificare il Partecipante 2.
- La disattivazione dell’opzione Richiedi al firmatario di verificare il suo indirizzo e-mail non aggira questa verifica.
- I partecipanti aggiuntivi sono definiti dal primo partecipante, che deve fornire gli indirizzi e-mail per tutti i partecipanti successivi.
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Aggiungi controfirmatari e parti in Cc.
Se il modulo Web deve essere controfirmato:
- Nella sezione Controfirmatari, inserisci gli indirizzi e-mail delle parti che dovranno controfirmare o approvare l’accordo:
- Per includerti (come creatore del modulo web), fai clic sul collegamento Aggiungimi sopra il record del controfirmatario.
- È possibile aggiungere un gruppo di destinatari selezionando il collegamento sopra il record del controfirmatario. I moduli Web supportano sia gruppi di destinatari ad hoc che gruppi di destinatari riutilizzabili.
- È possibile aggiungere un sigillo elettronico selezionando il collegamento sopra il record del controfirmatario. Per rendere visibile l’opzione di sigillo elettronico, deve essere configurata nel gruppo in cui viene creato il modulo Web.
- Configura il ruolo appropriato per ciascun destinatario. Saranno disponibili tutti i ruoli abilitati dall’amministratore, ad eccezione di un sigillo elettronico, che è sempre un firmatario.
- Definisci il metodo di autenticazione corretto per ogni controfirmatario. Ai controfirmatari può essere assegnato uno dei metodi di autenticazione, compresa una Identità digitale (a condizione che almeno una sia configurata per il gruppo).
- L’accordo risulterà completato quando tutti i controfirmatari definiti lo avranno firmato o approvato rispettando lo stesso ordine in cui li hai elencati.
- Gli indirizzi e-mail dei controfirmatari possono essere modificati dopo l’invio dell’accordo nella pagina Gestisci (solo per il livello di servizio Enterprise).
- Puoi modificare solo l’indirizzo e-mail del controfirmatario. Non è possibile aggiungere o rimuovere dei controfirmatari.
- Puoi modificare solo l’indirizzo e-mail del controfirmatario. Non è possibile aggiungere o rimuovere dei controfirmatari.
Aggiungi le parti in Cc facendo clic sul collegamento Mostra Cc.
- Inserisci gli indirizzi e-mail che desideri includere automaticamente nelle e-mail di completamento dell’accordo.
- Gli indirizzi e-mail in Cc possono essere modificati dopo l’invio dell’accordo nella pagina Gestisci (solo per il livello di servizio Enterprise).
- Puoi modificare solo l’indirizzo e-mail delle parti in Cc. Non è possibile aggiungere o rimuovere dei destinatari in Cc.
- Gli indirizzi e-mail in Cc possono essere modificati dopo l’invio dell’accordo nella pagina Gestisci (solo per il livello di servizio Enterprise).
I controfirmatari e le parti in Cc possono disporre di un messaggio privato configurato. Il messaggio privato viene incluso nel corpo della notifica e-mail ed è facoltativamente disponibile nella pagina della firma elettronica (a seconda della configurazione del gruppo di invio).
Seleziona l’icona Aggiungi messaggio privato per attivare la sovrapposizione del messaggio privato. Immetti il tuo messaggio e seleziona Salva.
- I controfirmatari dispongono di messaggi privati univoci configurati per destinatario.
- Tutte le parti in Cc ricevono lo stesso messaggio privato.
Nota:Tenere presente che i controfirmatari saranno sempre i firmatari finali. Il processo di firma inizia sempre con l’utente che visita il modulo Web.
- Nella sezione Controfirmatari, inserisci gli indirizzi e-mail delle parti che dovranno controfirmare o approvare l’accordo:
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Trascina i file da usare come base per il modulo web nella sezione File, oppure fai clic su Aggiungi file e individua il documento su una qualsiasi unità di rete o un servizio di archiviazione file integrato.
Nota:È possibile importare anche modelli libreria esistenti (con i campi creati intatti).
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Configura le Opzioni
- Proteggi con password: se desideri applicare una password per aprire il PDF finale generato dalla firma del modulo Web, seleziona questa casella.Ti verrà richiesta la password.
- Lingua del destinatario (solo per i livelli di servizio Business ed Enterprise): questa impostazione determina la lingua utilizzata per le istruzioni visualizzate e per le notifiche e-mail relative al modulo web.
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Seleziona l’opzione Anteprima e aggiungi campi firma, quindi fai clic su Avanti.
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La pagina si aggiorna e vengono visualizzati i campi caricati nell’ambiente di authoring.
Trascina i campi necessari sul documento dal lato destro della pagina in base alle esigenze.
Assicurati di inserire almeno una firma per ciascun firmatario, compresi i partecipanti iniziali e tutti i controfirmatari.
I campi e-mail sono facoltativi, ma se non è presente un campo nel modulo stesso, Adobe Acrobat Sign richiede al partecipante di fornire un indirizzo e-mail. È sempre necessario fornire un indirizzo e-mail per ciascun partecipante.
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Una volta inseriti tutti i campi, seleziona il pulsante Salva nell‘angolo in basso a destra. Salvando il documento a questo punto, il modulo Web viene avviato come URL pubblico attivo.
Nota:Se si esce dalla finestra di creazione senza salvare, il modulo Web viene salvato come Bozza nella pagina Gestisci.
Avviso:Le Firme digitali non sono supportate e non devono essere aggiunte.
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Raggiungerai la pagina di postcreazione del modulo Web. Qui è possibile copiare l’URL del modulo Web e il codice iframe/JavaScript da utilizzare per incorporarlo.
Puoi anche provare il modulo Web come firmatario destinatario.
Nota:Se hai abilitato l’opzione per salvare il modulo Web all’apertura, ti verrà richiesto di salvarlo.
Tutti gli articoli del modulo Web:
- Panoramica e configurazione del modulo Web
- Creare un modulo Web
- Modificare un modulo Web
- Abilitare/Disabilitare un modulo web
- Nascondere/Mostrare un modulo Web
- Trovare l’URL e il codice script per un modulo web
- Precompilare i valori dei campi del modulo web utilizzando i parametri URL
- Consente ai destinatari di salvare e riprendere i moduli Web