Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Per gli sviluppatori
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
- Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
- Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
- Impostazioni generali
- Livello e ID account
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Delega per utenti nel mio account
- Consentire la delega ai destinatari esterni
- Autorizzazione a firmare
- Autorizzazione a inviare
- Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
- Impostare un fuso orario predefinito
- Impostare un formato data predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Messaggi e assistenza nel prodotto
- PDF accessibili
- Nuova esperienza di creazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
- Aggiungere un logo
- Personalizzare nome host/URL dell’azienda
- Aggiungere il nome dell’azienda
- Reindirizzamento URL post-accordo
- Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Consentire ai destinatari di firmare
- I firmatari possono cambiare il nome
- Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire flussi di lavoro con timbri
- Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
- Impostazioni report
- Nuova esperienza per i report
- Impostazioni per report Classic
- Impostazioni di protezione
- Impostazioni Single Sign-on
- Impostazioni Ricordami
- Criterio password di accesso
- Forza password di accesso
- Durata sessione Web
- Tipo cifratura PDF
- API
- Accesso a informazioni su utenti e gruppi
- Intervalli IP consentiti
- Condivisione account
- Permessi di condivisione account
- Controlli di condivisione accordi
- Verifica identità firmatario
- Password per firma accordo
- Forza password del documento
- Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
- Autenticazione tramite telefono
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
- Consentire estrazione pagina
- Scadenza del link del documento
- Caricare un certificato client per webhook/richiamata
- Marca temporale
- Impostazioni di invio
- Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Campi obbligatori
- Creazione di documenti allegati
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Nome dell’accordo
- Lingue
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Protezione con password di documenti firmati
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Abilitare transazioni Notarize
- Scadenza documento
- Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Controlli per flusso di lavoro personalizzato
- Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
- Reindirizzamento URL di conferma post-firma
- Modelli messaggio
- Impostazioni Bio-Pharma
- Integrazione flusso di lavoro
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Messaggi per firmatari
- Impostazioni SAML
- Configurazione SAML
- Installare Microsoft Active Directory Federation Service
- Installare Okta
- Installare OneLogin
- Installare Oracle Identity Federation
- Configurazione SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
- Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Download di accordi in modalità collettiva
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
- Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
- Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Riavviare l’accordo
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
- Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
- Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
- Authoring dei campi nei documenti
- Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
- Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
- Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
- Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
- Panoramica
- Concedere agli utenti l’accesso al reporting
- Grafici del report
- Esportazioni di dati
- Rinominare un report o un’esportazione
- Duplicare un report o un’esportazione
- Pianificare un report o un’esportazione
- Eliminare un report o un’esportazione
- Verificare l’utilizzo delle transazioni
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
- Modelli riutilizzabili (Modelli libreria)
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
- Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
- Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
- Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
- Salvare i documenti completati in Google Drive
- Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
- Generazione degli accordi
- Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
- Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
- Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Abilitare un metodo di autenticazione per i destinatari che si trovano negli Stati Uniti utilizzando le informazioni pubbliche del destinatario provenienti da più database pubblici.
Panoramica
L’autenticazione basata su conoscenza (KBA) è un metodo di autenticazione a pagamento a due fattori che garantisce una verifica di alto livello dell’identità. È valida solo per autenticare l’identità dei destinatari negli Stati Uniti.
Il processo di autenticazione richiede al destinatario di immettere il proprio nome e cognome e l’indirizzo della propria abitazione. Il destinatario può facoltativamente immettere le ultime quattro cifre del numero di previdenza sociale statunitense.
Dopo aver risposto correttamente a diverse domande, il destinatario può interagire con l’accordo.
Disponibilità:
L’Autenticazione basata su conoscenza è disponibile solo per piani di licenza Enterprise.
L’autenticazione basata su conoscenza è un metodo di autenticazione premium soggetto a tariffe in base all’utilizzo:
- Le transazioni devono essere acquistate tramite il rappresentante commerciale Adobe.
- Le transazioni sono una risorsa a livello di account. Tutti i gruppi consumano dallo stesso pool globale.
Ambito di configurazione:
La funzione può essere attivata a livello di account e di gruppo.
L’opzione Autenticazione basata su conoscenza è applicabile solo ai destinatari negli Stati Uniti.
Come utilizzare questa funzione
Quando il destinatario accede al collegamento Rivedi e firma viene indirizzato alla pagina di verifica dell’identità tramite autenticazione basata su conoscenza, dove viene richiesto di inserire il nome e l’indirizzo:
I dati immessi vengono utilizzati per interrogare più database pubblici, generando un elenco di tre o quattro domande non banali per il destinatario.
Esempi di domande:
- Seleziona il civico corretto dell’indirizzo condiviso con {nome}.
- Quale dei seguenti velivoli hai posseduto?
- In quali delle seguenti città hai frequentato l’università?
- Da chi hai acquistato la proprietà {indirizzo}?
- Qual è l’intervallo di età che corrisponde all’età di {nome}?
Una volta superata l’autenticazione, il destinatario può interagire con l’accordo.
Se per qualche motivo il destinatario chiude l’accordo prima di completarlo, dovrà autenticarsi di nuovo.
Per proteggersi da tentativi di autenticazione forzati, il metodo di autenticazione basato su conoscenza può essere configurato in modo che l’accordo venga annullato dopo un certo numero di tentativi non riusciti.
Configurazione del metodo di autenticazione basata su conoscenza durante la composizione di un nuovo accordo
Quando è abilitato il metodo Autenticazione basata su conoscenza, il mittente può selezionarlo dal menu a discesa Autenticazione a destra dell’indirizzo e-mail del destinatario.
Una configurazione opzionale del metodo Autenticazione basata su conoscenza può richiedere al mittente di inserire il nome del destinatario.
Questa opzione permette di verificare che il nome del destinatario resti coerente per tutta la durata della transazione.
Se il mittente non può utilizzare l’autenticazione basata su conoscenza, tale metodo non è abilitato per il gruppo da cui viene eseguito l’invio.
Consumo di transazioni di autenticazione a pagamento
Come metodo di autenticazione a pagamento, le transazioni con Autenticazione basata su conoscenza devono essere state acquistate ed essere disponibili per l’account prima che un accordo possa essere inviato con la configurazione Autenticazione basata su conoscenza.
Le transazioni di Autenticazione basata su conoscenza vengono utilizzate su base per destinatario.
Ad esempio, un accordo configurato con tre destinatari che devono autenticarsi con il metodo Autenticazione basata su conoscenza utilizza tre transazioni di autenticazione.
La configurazione di un accordo con più destinatari decrementa il numero di transazioni disponibili per l’account nella misura di una transazione per ogni destinatario che si autentica mediante Autenticazione basata su conoscenza.
- Quando si annulla un accordo in stato di bozza configurato con autenticazione basata su conoscenza (KBA), per tutte le transazioni con autenticazione KBA viene ripristinato il volume totale disponibile per l’account.
- Se si annulla una transazione In corso, il numero di transazioni corrispondenti non viene nuovamente aggiunto al volume totale disponibile per l’account.
- Quando si cambia un altro metodo di autenticazione in Autenticazione basata su conoscenza, si consuma una transazione.
- Se, per uno stesso destinatario, si passa più volte da Autenticazione basata su conoscenza ad altri metodi (e viceversa), si consuma solo una transazione in totale.
- Se, per uno stesso destinatario, si passa più volte da Autenticazione basata su conoscenza ad altri metodi (e viceversa), si consuma solo una transazione in totale.
- Se si cambia il metodo di autenticazione da Autenticazione basata su conoscenza a un altro metodo, la transazione consumata non viene ripristinata.
- Ogni destinatario che si autentica tramite Autenticazione basata su conoscenza consuma una sola transazione, indipendentemente dal numero di tentativi effettuati.
Tenere traccia del volume disponibile
Per monitorare il volume delle transazioni Autenticazione basata su conoscenza disponibili per l’account:
- Passa a Impostazioni di invio > Opzioni di identificazione firmatario
- Seleziona il collegamento Traccia utilizzo:
Per gli account che hanno acquistato il servizio nell’ambito del programma di licenze VIP, la descrizione a comparsa Traccia utilizzo è disponibile con un formato modificato per rappresentare meglio il numero di transazioni nel contesto dello schema di licenze.
Report di audit
Una verifica positiva dell’identità con Autenticazione basata su conoscenza viene registrata esplicitamente nel report di audit con il token di autenticazione fornito da LexisNexis.
Se l’accordo viene annullato perché il destinatario non è stato in grado di autenticarsi, il motivo è indicato in modo esplicito:
Best practice e considerazioni
- Se per le fime interne non è richiesta l’autenticazione a due fattori, può essere utile considerare il metodo di autenticazione Acrobat Sign anziché l’autenticazione basata su conoscenza, al fine di semplificare il processo di firma e risparmiare sull’uso di transazioni di autenticazione.
Opzioni di configurazione
L’Autenticazione basata su conoscenza dispone di due set di controlli, che possono essere configurati a livello di account e gruppo:
- Le Impostazioni di invio consentono di controllare se il mittente può accedere all’opzione Autenticazione basata su conoscenza e configurarla.
- Le Impostazioni di protezione consentono di gestire l’esperienza del destinatario per quanto riguarda il numero di tentativi che può effettuare prima che l’accordo venga annullato.
Abilitare il metodo di autenticazione in Impostazioni di invio
Per i mittenti, la possibilità di utilizzare il metodo di autenticazione basata su conoscenza può essere abilitata da Impostazioni di invio > Opzioni di autenticazione firmatario
- Casella di controllo Autenticazione basata su conoscenza: se è selezionata, l’opzione Autenticazione basata su conoscenza è disponibile per gli accordi composti nel gruppo.
- (Facoltativo) Nome firmatario richiesto su pagina Invia: se questa opzione è selezionata, i mittenti devono fornire il Nome del destinatario. Questo valore nome persiste durante tutto il ciclo di firma e il destinatario non può modificarlo.
- Se questa opzione è abilitata, il destinatario non può delegare l’accordo, né può essere applicata la delega automatica.
- L’opzione Sostituisci firmatario può essere utilizzata dal mittente nella nuova pagina Gestisci.
- (Facoltativo) Una volta abilitata l’opzione Autenticazione basata su conoscenza, puoi impostarla come metodo predefinito per la composizione di un nuovo accordo.
- Salva la modifica apportata in questa pagina.
Configurare le Impostazioni di sicurezza
Per l’autenticazione basata su conoscenza sono disponibili tre opzioni configurabili nella pagina Impostazioni di sicurezza:
- Limita numero di tentativi: questa casella di controllo è attivata per impostazione predefinita e determina l’annullamento dell’accordo se un destinatario non riesce ad autenticarsi entro il numero di tentativi definito. Se disattivata, i destinatari possono provare ad autenticarsi per un numero illimitato di volte.
- Consenti al firmatario XX tentativi di convalida dell’identità prima dell’annullamento dell’accordo: l’amministratore può specificare il numero massimo di tentativi di autenticazione consentiti. Una volta superato il numero di tentativi, l’accordo viene cancellato automaticamente.
- Autenticazione basata su conoscenza - Livello di difficoltà: consente di definire la complessità del processo di convalida:
- Predefinito: ai firmatari verranno poste tre domande a cui dovranno rispondere correttamente. Se rispondono correttamente solo a due domande, verranno presentate 2 nuove domande a cui dovranno rispondere correttamente.
- Difficile: ai firmatari verranno poste quattro domande a cui dovranno rispondere correttamente. Se rispondono correttamente solo a tre domande, verranno poste due domande nuove alle quali dovranno rispondere correttamente.
Se non si visualizzano le impostazioni nel menu, verificare che il metodo di autenticazione sia abilitato sulla pagina Impostazioni di invio.
Annullamento automatico dell’accordo se un destinatario non si autentica
Se le impostazioni limitano il numero di tentativi consentiti per l’autenticazione basata su conoscenza, e il destinatario non riesce ad autenticarsi entro tale limite di tentativi, l’accordo viene annullato automaticamente.
Il mittente dell’accordo riceve un messaggio e-mail in merito all’annullamento, con una nota in cui viene identificato il destinatario che non è riuscito ad autenticarsi.
Nessun’altra parte viene notificata.
