| Nota: Questo articolo contiene le istruzioni per il nuovo layout di pagina. Fai clic qui per informazioni sullo stesso processo nel formato di pagina classico. |
Creare una copia di un modello della libreria richiede circa 2-3 minuti e ti fornirà una versione del documento che è completamente sotto il tuo controllo.
Prima di avviare la procedura indicata di seguito, è consigliabile ottenere una versione PDF del modulo IRS da replicare dal sito Web IRS.gov. Il governo modifica questi moduli periodicamente, verifica quindi di disporre della versione più recente.
Una volta ottenuto un PDF del modulo, la procedura consiste in due semplici passaggi:
- Copiare il modello inviando un accordo
- Aggiornare le proprietà del modello per rendere il documento disponibile ad altri (facoltativo)
Inoltre, in fondo a questo articolo, sono indicati i passaggi per caricare una nuova versione del modulo base e applicare la sovrapposizione del campo su di esso.
Attenzione:
Per gli account che utilizzano API è necessario ricordare che ogni modello contiene un valore documentID diverso, pertanto se replichi un modello in uso dalla libreria di Adobe Sign, dovrai aggiornare il valore documentID nelle chiamate API per poter utilizzare la nuova copia.
Per copiare il modello, è necessario inviare un accordo, utilizzando il modello di Adobe Sign esistente, tramite l'ambiente di creazione e salvandone una copia durante il processo.
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Configura l'accordo per due destinatari.
- Non è necessario che questi destinatari siano validi poiché l'accordo non deve essere firmato, soltanto copiato
- L'accordo verrà inviato, pertanto è consigliabile l'utilizzo di un indirizzo e-mail noto come "buco nero"
- ad esempio: noreply@myDomain.dom
Nota:
Vengono definiti due destinatari perché il modello che si sta copiando identifica i campi per due destinatari. Se configuri l'accordo per un solo destinatario, importerai solo i campi del primo destinatario.
Una copia del modulo è ora presente nella libreria personale, ma se altri utenti devono utilizzarla, è necessario espandere l'ambito di accesso
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Fai clic sul collegamento Gestisci nella parte superiore della finestra per visualizzare la pagina Gestisci
Nella pagina di gestione si troveranno due nuove voci:
- L'accordo simulato inviato nella sezione Inviato per firma
- Il modello di documento nella sezione Modelli libreria
Nota:
A questo punto si consiglia di annullare ed eliminare l'accordo simulato utilizzato per copiare il modello
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Una volta che l'ambiente di creazione è aperto, espandi la sezione Proprietà modello in alto a destra nella finestra.
Qui potrai:
- Rinominare il modello
- Modificare il TIPO MODELLO (si consiglia di selezionare Entrambi)
- Modificare l'ambito di accesso per il tuo gruppo (CHI PUÒ USARLO) o per l'intera organizzazione, in base alle esigenze
Per i clienti che desiderano caricare una nuova versione di un modulo (dal momento che cambiano con regolarità), è possibile creare rapidamente un nuovo modello di documento e applicare la sovrapposizione archiviata del modello esistente.
Sono necessari due passaggi:
- Caricare il nuovo modulo
- Applicare la sovrapposizione del campo
Per eseguire questa operazione, è necessario disporre di una copia della versione del documento a cui desideri applicare la sovrapposizione del campo. Nel caso di documenti IRS, è possibile ottenerli dal sito Web IRS.gov.
Inoltre, è necessario essere il proprietario del modello che desideri utilizzare come sovrapposizione del campo per il nuovo modulo.
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Con la pagina Crea un modello Libreria aperta:
- Inserisci un Nome modello per il nuovo modello
- Idealmente qualcosa che identifichi in modo univoco il modello. Il nome può essere modificato in un secondo momento
- Carica il nuovo file sui cui si basa il nuovo modello di documento
- Fai clic sul pulsante Anteprima e aggiungi campi
- Si apre l'ambiente di creazione
- Inserisci un Nome modello per il nuovo modello
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Se la struttura della pagina è molto simile (come lo sono di solito i moduli IRS) il posizionamento del campo viene allineato molto accuratamente.
Tuttavia, è comunque opportuno dedicare un paio di minuti a controllare il modello per verificare che i campi siano allineati come si desidera.
A questo punto è opportuno regolare i campi e le relative proprietà come si desidera per rispondere meglio alle proprie aspettative.
Quando le impostazioni ti soddisfano, fai clic sul pulsante Salva nell'angolo inferiore destro per salvare il modello di documento.
Dopo avere salvato il documento, il nuovo modello verrà visualizzato nella pagina Gestisci nella sezione Modelli libreria
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Prova il documento internamente per controllare che tutto funzioni come previsto.
Quando sei certo che il modulo è corretto:
- Modifica il nuovo modello nella pagina Gestisci
- Imposta il Nome modello finale da visualizzare
- Modifica le Proprietà modello per consentire l'accesso al tuo gruppo/organizzazione
Nota:
Facoltativamente, cambia l'ambito di accesso di Proprietà modello del modulo precedente in Solo io, conservandolo al sicuro nel caso sia necessario ripristinare il modello originale
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