Vai alla pagina Invia di Acrobat Sign e inizia un accordo.
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
La libreria dei modelli di Adobe Acrobat Sign contiene tre documenti fiscali degli Stati Uniti come esempi di come i moduli possono essere creati. Sono pienamente validi e funzionali, ma non sono modificabili dagli utenti poiché sono condivisi da tutti gli account. Questo articolo descrive come salvare il modello Acrobat Sign nella libreria personale: potrai quindi modificare i campi secondo le tue esigenze e distribuire il documento nel tuo account locale. Questa procedura si basa sui modelli per campi modulo, pertanto è applicabile solo ai piani di livello Team, Business ed Enterprise.
Panoramica
Creare una copia di un modello della libreria richiede circa 2-3 minuti e ti fornirà una versione del documento che è completamente sotto il tuo controllo.
Prima di avviare la procedura indicata di seguito, è consigliabile ottenere una versione PDF del modulo IRS da replicare dal sito web IRS.gov. Il governo modifica questi moduli periodicamente, verifica quindi di disporre della versione più recente.
Una volta ottenuto un PDF del modulo, la procedura consiste in due semplici passaggi:
- Copiare il modello inviando un accordo
- Aggiornare le proprietà del modello per rendere il documento disponibile ad altri (facoltativo)
Inoltre, in fondo a questo articolo, sono indicati i passaggi per caricare una nuova versione del modulo base e applicare la sovrapposizione del campo su di esso.
Per gli account che utilizzano API è necessario ricordare che ogni modello contiene un valore documentID diverso, pertanto se replichi un modello in uso dalla libreria di Acrobat Sign, dovrai aggiornare il valore documentID nelle chiamate API per poter utilizzare la nuova copia.
Copiare il modello
Per copiare il modello, è necessario inviare un accordo, utilizzando il modello di Acrobat Sign esistente, tramite l’ambiente di creazione e salvandone una copia durante il processo.
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Configura l'accordo per due destinatari.
- Non è necessario che questi destinatari siano validi poiché l'accordo non deve essere firmato, soltanto copiato
- L’accordo verrà inviato, pertanto è consigliabile utilizzare un indirizzo e-mail noto ma “fittizio”.
- ad esempio: noreply@myDomain.dom
Nota:Vengono definiti due destinatari perché il modello che si sta copiando identifica i campi per due destinatari. Se configuri l'accordo per un solo destinatario, importerai solo i campi del primo destinatario.
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Allega il modello di Acrobat Sign che desideri copiare.
- Gestisci un solo modello per volta
- Nell'esempio seguente viene utilizzato il modello I -9, ma tutti i modelli funzionano allo stesso modo
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Seleziona la casella Anteprima e aggiungi campi firma, quindi fai clic su Avanti
- L'ambiente di creazione si apre e il modulo viene visualizzato
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Con l'ambiente di creazione aperto:
- Seleziona la casella Salva in libreria documenti
- Fai clic sul pulsante Invia
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Viene visualizzata una finestra in cui si chiede di assegnare un nome al nuovo modello che viene salvato nella libreria personale dei documenti.
- È possibile mantenere lo stesso nome o rinominarlo secondo le esigenze
- Dopo aver impostato il nome del modello, fai clic sul pulsante Salva e invia
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Una volta fatto clic sul pulsante Salva e invia, il documento viene salvato come documento della libreria personale.
- L'accordo viene inoltre inviato per la firma, cosa che non dovrebbe creare alcun impatto se hai definito indirizzi e-mail "sicuri"
- L'accordo viene inoltre inviato per la firma, cosa che non dovrebbe creare alcun impatto se hai definito indirizzi e-mail "sicuri"
Aggiornare le proprietà del modello
Una copia del modulo è ora presente nella libreria personale, ma se altri utenti devono utilizzarla, è necessario espandere l'ambito di accesso
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Fai clic sul collegamento Gestisci nella parte superiore della finestra per visualizzare la pagina Gestisci
Nella pagina di gestione si troveranno due nuove voci:
- L'accordo simulato inviato nella sezione Inviato per firma
- Il modello di documento nella sezione Modelli libreria
Nota:A questo punto si consiglia di annullare ed eliminare l'accordo simulato utilizzato per copiare il modello
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Fai clic sul collegamento Modifica modello per il documento.
- Si apre l’ambiente di creazione.
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Una volta che l'ambiente di creazione è aperto, espandi la sezione Proprietà modello in alto a destra nella finestra.
Qui potrai:
- Rinominare il modello
- Modificare il TIPO MODELLO (si consiglia di selezionare Entrambi)
- Modificare l'ambito di accesso per il tuo gruppo (CHI PUÒ USARLO) o per l'intera organizzazione, in base alle esigenze
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Fai clic su Salva per salvare le proprietà del modello modificate.
- Si apre una pagina con il messaggio "operazione completata correttamente" che indica che il modello è stato salvato correttamente.
Complimenti. Il modello di Acrobat Sign è stato copiato correttamente nel tuo account personale.
Creazione di una versione di documento diversa utilizzando la sovrapposizione dei campi esistente
Per i clienti che desiderano caricare una nuova versione di un modulo (dal momento che cambiano con regolarità), è possibile creare rapidamente un nuovo modello di documento e applicare la sovrapposizione archiviata del modello esistente.
Sono necessari due passaggi:
- Caricare il nuovo modulo
- Applicare la sovrapposizione dei campi
Per eseguire questa operazione, è necessario disporre di una copia della versione del documento a cui desideri applicare la sovrapposizione del campo. Nel caso di documenti IRS, è possibile ottenerli dal sito web IRS.gov.
Inoltre, è necessario essere il proprietario del modello che desideri utilizzare come sovrapposizione del campo per il nuovo modulo.
Caricare il modulo
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Accedi alla pagina Home di Acrobat Sign.
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Fai clic sul pulsante Crea un modello da riutilizzare.
- Si apre la pagina Crea un modello Libreria.
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Con la pagina Crea un modello Libreria aperta:
- Inserisci un Nome modello per il nuovo modello
- Idealmente qualcosa che identifichi in modo univoco il modello. Il nome può essere modificato in un secondo momento
- Carica il nuovo file sui cui si basa il nuovo modello di documento
- Fai clic sul pulsante Anteprima e aggiungi campi
- Si apre l’ambiente di creazione.
- Inserisci un Nome modello per il nuovo modello
Applicare la sovrapposizione dei campi
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Una volta che l'ambiente di creazione si è aperto:
- Fai clic sull'elenco a discesa Modelli per campi nell'angolo in alto a sinistra della finestra
- Seleziona il modello da applicare
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Con il modello selezionato, fai clic sul pulsante Applica.
Il documento verrà elaborato per un breve periodo mentre viene applicata la sovrapposizione del campo.
Al termine, il modulo viene aggiornato e i campi applicati verranno visualizzati
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Se la struttura della pagina è molto simile (come lo sono di solito i moduli IRS) il posizionamento del campo viene allineato molto accuratamente.
Tuttavia, è comunque opportuno dedicare un paio di minuti a controllare il modello per verificare che i campi siano allineati come si desidera.
A questo punto è opportuno regolare i campi e le relative proprietà come si desidera per rispondere meglio alle proprie aspettative.
Quando le impostazioni ti soddisfano, fai clic sul pulsante Salva nell'angolo inferiore destro per salvare il modello di documento.
Dopo avere salvato il documento, il nuovo modello verrà visualizzato nella sezione Modelli della pagina Gestisci.
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Prova il documento internamente per controllare che tutto funzioni come previsto.
Quando sei certo che il modulo è corretto:
- Modifica il nuovo modello nella pagina Gestisci
- Imposta il Nome modello finale da visualizzare
- Modifica le Proprietà modello per consentire l'accesso al tuo gruppo/organizzazione
Nota:Facoltativamente, cambia l'ambito di accesso di Proprietà modello del modulo precedente in Solo io, conservandolo al sicuro nel caso sia necessario ripristinare il modello originale