Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Per gli sviluppatori
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
- Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
- Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
- Impostazioni generali
- Livello e ID account
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Delega per utenti nel mio account
- Consentire la delega ai destinatari esterni
- Autorizzazione a firmare
- Autorizzazione a inviare
- Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
- Impostare un fuso orario predefinito
- Impostare un formato data predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Messaggi e assistenza nel prodotto
- PDF accessibili
- Nuova esperienza di creazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
- Aggiungere un logo
- Personalizzare nome host/URL dell’azienda
- Aggiungere il nome dell’azienda
- Reindirizzamento URL post-accordo
- Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Consentire ai destinatari di firmare
- I firmatari possono cambiare il nome
- Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire flussi di lavoro con timbri
- Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
- Impostazioni report
- Nuova esperienza per i report
- Impostazioni per report Classic
- Impostazioni di protezione
- Impostazioni Single Sign-on
- Impostazioni Ricordami
- Criterio password di accesso
- Forza password di accesso
- Durata sessione Web
- Tipo cifratura PDF
- API
- Accesso a informazioni su utenti e gruppi
- Intervalli IP consentiti
- Condivisione account
- Permessi di condivisione account
- Controlli di condivisione accordi
- Verifica identità firmatario
- Password per firma accordo
- Forza password del documento
- Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
- Autenticazione tramite telefono
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
- Consentire estrazione pagina
- Scadenza del link del documento
- Caricare un certificato client per webhook/richiamata
- Marca temporale
- Impostazioni di invio
- Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Campi obbligatori
- Creazione di documenti allegati
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Nome dell’accordo
- Lingue
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Protezione con password di documenti firmati
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Abilitare transazioni Notarize
- Scadenza documento
- Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Controlli per flusso di lavoro personalizzato
- Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
- Reindirizzamento URL di conferma post-firma
- Modelli messaggio
- Impostazioni Bio-Pharma
- Integrazione flusso di lavoro
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Messaggi per firmatari
- Impostazioni SAML
- Configurazione SAML
- Installare Microsoft Active Directory Federation Service
- Installare Okta
- Installare OneLogin
- Installare Oracle Identity Federation
- Configurazione SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
- Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Download di accordi in modalità collettiva
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
- Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
- Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Riavviare l’accordo
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
- Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
- Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
- Authoring dei campi nei documenti
- Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
- Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
- Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
- Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
- Panoramica
- Concedere agli utenti l’accesso al reporting
- Grafici del report
- Esportazioni di dati
- Rinominare un report o un’esportazione
- Duplicare un report o un’esportazione
- Pianificare un report o un’esportazione
- Eliminare un report o un’esportazione
- Verificare l’utilizzo delle transazioni
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
- Modelli riutilizzabili (Modelli libreria)
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
- Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
- Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
- Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
- Salvare i documenti completati in Google Drive
- Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
- Generazione degli accordi
- Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
- Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
- Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
Le Autorizzazioni amministratore gruppo sono una suite di cinque controlli che conferiscono o limitano l’autorità dell’amministratore a livello di gruppo sugli utenti e sulle impostazioni del gruppo (nell’ambiente Acrobat Sign). Poiché questi controlli consentono di abilitare direttamente l’autorizzazione di amministratore del gruppo, esistono solo a livello di account e si applicano a tutti i gruppi.
- Gli amministratori gruppo possono modificare le impostazioni del gruppo: quando questa opzione è abilitata, l’amministratore a livello di account può specificare quali schede nel menu delle impostazioni possono essere configurate dagli amministratori a livello di gruppo. Ricorda che le impostazioni a livello di gruppo sovrascrivono le impostazioni dell’account e possono definire o concedere l’accesso agli utenti e agli accordi.
- Gli amministratori gruppo possono modificare le informazioni del profilo utente: quando questa opzione è abilitata, gli amministratori a livello di gruppo possono modificare il profilo utente di qualsiasi utente.
- Gli amministratori gruppo possono modificare le autorizzazioni degli utenti: quando questa opzione è abilitata, l’amministratore gruppo può assegnare a un utente non privilegiato l’autorizzazione di amministratore gruppo.
- Gli amministratori gruppo possono aggiungere o rimuovere utenti da un gruppo per: questo menu a discesa contiene tre opzioni che controllano se l’amministratore a livello di gruppo può creare nuovi utenti nell’account e assegnarli tra i gruppi.
- Gli amministratori gruppo possono rimuovere gli utenti dal gruppo predefinito dell’account: se questa opzione è abilitata, l’amministratore a livello di gruppo può rimuovere gli utenti dal gruppo Predefinito dell’account, anche se non dispone di autorizzazione come amministratore nel gruppo Predefinito.
Best practice
L’autorizzazione concessa agli amministratori a livello di gruppo dipenderà in modo determinante dalle dimensioni dell’account e dalla domanda organizzativa di distribuzione della gestione degli utenti e dei gruppi. In genere è buona norma disattivare qualsiasi funzionalità che non si prevede venga eseguita regolarmente dagli amministratori gruppo ed effettuare modifiche quando necessario.
L’accesso alle impostazioni di gruppo può essere utile quando si creano e configurano inizialmente gruppi per scopi di lavoro specifici. Tuttavia, le impostazioni non sono soggette a frequenti modifiche, pertanto si può prendere in considerazione di rimuovere questo accesso dopo la configurazione iniziale. Se alcune impostazioni richiedono una modifica periodica, conviene abilitare solo le schede contenenti tali impostazioni. Le schede che fanno riferimento a più configurazioni globali (ad esempio, Identità digitale, Impostazioni di sicurezza) è meglio che siano bloccate per l’amministrazione a livello di account nella maggior parte delle organizzazioni. In generale, è possibile abilitare l’accesso per configurare le impostazioni a livello di gruppo e quindi bloccare l’accesso alla scheda, mantenendo le modifiche.
Raramente è necessaria l’autorizzazione per modificare le informazioni del profilo di un utente, ma i rischi sono relativamente pochi. La decisione per i profili utente in genere dipende dalla scelta se deve essere un amministratore a eseguire un’attività o se inviare un’e-mail di gruppo agli utenti e chiedere loro di aggiornare i propri profili.
L’autorizzazione per elevare un utente all’accesso di amministratore gruppo comporta un rischio non banale, poiché gli amministratori a livello di gruppo possono avere accesso a una gamma più ampia di informazioni potenzialmente più sensibili, come i campi di dati dagli accordi inviati da tutti gli utenti nel gruppo che possono contenere informazioni personali identificabili, informazioni sulla carta di credito e così via. Per la maggior parte delle organizzazioni, è preferibile che la possibilità di elevare l’autorizzazione degli utenti sia limitata agli amministratori a livello di account.
La gestione dell’accesso degli utenti ai gruppi si allinea a quanto dovrebbe fare un amministratore gruppo nella maggior parte delle organizzazioni. Viene presentato un rischio limitato, in quanto l’amministratore gruppo può solo aggiungere utenti al proprio gruppo e non può modificare il gruppo principale dell’utente (a meno che il gruppo principale dell’utente non sia anch’esso sotto l’autorità dell’amministratore gruppo).
L’aggiunta di nuovi utenti all’account è generalmente riservata agli amministratori a livello di account o ai processi automatizzati (ad esempio, il provisioning automatico tramite l’autenticazione SSO). Ci possono essere circostanze che richiedono un amministratore a livello di gruppo per svolgere questa attività, ma questo livello di autorità deve in genere essere rimosso quando il lavoro viene completato.
La concessione dell’autorizzazione per rimuovere gli utenti dal gruppo Predefinito dipende dal modo in cui il gruppo Predefinito viene utilizzato. Gli account che utilizzano il gruppo come area di attesa per utenti nuovi e disattivati possono ritenere che l’attivazione di questa opzione rimuova un ostacolo significativo dagli amministratori gruppo quando nuovi utenti vengono inseriti. Gli account che utilizzano il gruppo Predefinito come gruppo di lavoro da cui gli utenti devono inviare gli accordi potrebbero non volere la rimozione degli utenti da parte degli amministratori gruppo.
Configurazione
Disponibilità:
Le autorizzazioni di amministratore gruppo sono disponibili solo per i piani di licenza Enterprise.
Ambito di configurazione:
La funzione può essere attivata solo a livello di account.
I controlli di questa funzione possono essere determinati passando a Impostazioni globali > Autorizzazioni amministratore gruppo
Quando l’opzione Gli amministratori gruppo possono modificare le impostazioni dei gruppi è abilitata, l’amministratore dell’account può accedere alle singole pagine delle impostazioni per renderle modificabili dagli amministratori a livello di gruppo.
Gli amministratori a livello di gruppo possono visualizzare tutte le schede delle impostazioni. Quelle che non possono essere modificate sono contrassegnate da un’icona a forma di lucchetto prima del nome della scheda.
Quando si seleziona una scheda bloccata, nella parte superiore della pagina viene visualizzato un messaggio che indica che l’amministratore dell’account ha limitato la possibilità di modificare la pagina.
Se l’opzione Gli amministratori gruppo possono modificare le impostazioni dei gruppi è disabilitata e nega completamente l’accesso, l’amministratore a livello di gruppo non avrà la possibilità di espandere le impostazioni del gruppo per visualizzare le singole schede.
È possibile modificare le impostazioni di un gruppo e quindi bloccare il gruppo da ulteriori modifiche. Le impostazioni configurate persistono finché l’opzione Sovrascrivi impostazioni account per questa pagina rimane abilitata.
Se l’opzione Sovrascrivi impostazioni account per questa pagina è disabilitata (e la pagina viene salvata), il gruppo tornerà a ereditare le impostazioni a livello di account.
Quando questa opzione è abilitata, l’amministratore a livello di gruppo può accedere al pulsante Modifica profilo durante la visualizzazione delle Impostazioni utenti. La modifica del profilo fornisce all’utente un accesso diretto alla modifica:
- Nome
- Iniziali
- Numero di telefono
- Nome dell’azienda
- Titolo professionale
- Fuso orario
- Unità di misura
Se si disabilita questa impostazione, viene rimosso il pulsante Modifica profilo dall’interfaccia Impostazioni utente.
Questa impostazione limita l’amministratore a livello di gruppo nell’aggiunta di nuovi utenti e nella loro assegnazione al gruppo. Sono disponibili tre opzioni:
È necessario selezionare una delle tre opzioni seguenti:
- Gli amministratori gruppo non possono aggiungere nuovi utenti o assegnare utenti ai gruppi: se questa opzione è selezionata, solo gli amministratori a livello di account saranno autorizzati ad aggiungere nuovi utenti e ad assegnarli ai gruppi.
Le opzioni per aggiungere, modificare e assegnare gli utenti vengono rimosse dall’interfaccia Utenti nel gruppo e dall’interfaccia Impostazioni utente.
- Assegna un qualsiasi utente esistente nell’account a un gruppo : se questa opzione è selezionata, l’amministratore gruppo può assegnare qualsiasi utente ai gruppi per i quali dispone delle autorizzazioni di amministratore.
- La pagina Impostazioni utente mostra l’icona Aggiungi l’iscrizione al gruppo.
- La pagina del gruppo:<Group name> mostra l’icona Assegna utenti.
- Selezionando l’icona Assegna utenti si apre un elenco di tutti gli utenti non attualmente presenti nel gruppo.
- Aggiungi nuovi utenti all’account o assegna utenti esistenti dell’account a un gruppo: se questa opzione è selezionata, gli amministratori a livello di gruppo possono aggiungere nuovi utenti all’account e assegnarli ai gruppi per i quali dispongono delle autorizzazioni di amministratore.
- La pagina Impostazioni utente mostra l’icona Aggiungi l’iscrizione al gruppo.
- L’icona Aggiungi utente viene aggiunta alla pagina del gruppo:<Group name>.
- Selezionando l’icona Aggiungi utente si apre l’interfaccia Crea, che consente di creare nuovi utenti singoli o utenti in blocco.
- Selezionando l’icona Aggiungi utente si apre l’interfaccia Crea, che consente di creare nuovi utenti singoli o utenti in blocco.
Il menu Crea offre l’opzione per aggiornare gli utenti (in blocco, se necessario) utilizzando un file CSV.
L’attivazione di questa funzione consente a un amministratore a livello di gruppo di rimuovere un utente dal gruppo Predefinito dell’account, indipendentemente dal fatto che l’amministratore disponga o meno delle autorizzazioni nel gruppo Predefinito .
Se è disattivata, l’amministratore gruppo non può visualizzare l’iscrizione al gruppo Predefinito dell’utente.