Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
I controlli dell’Ordine di firma determinano il flusso di lavoro di firma predefinito applicato all’accordo e la misura in cui i mittenti possono modificarli
È necessario selezionare uno dei due valori predefiniti:
- I destinatari firmeranno nell’ordine in cui vengono inseriti: firme in sequenza, in cui i destinatari ricevono l’accordo nell’ordine in cui sono elencati nella pagina Invia. Al primo destinatario viene concesso l’accesso all’accordo e, una volta completata la sua parte, il destinatario successivo riceve una notifica. A ogni destinatario viene concesso l’accesso a turno fino al completamento dell’accordo.
- I destinatari firmeranno in qualsiasi ordine: firme parallele, in cui tutti i destinatari ricevono una sola notifica e tutti possono completare le proprie attività dell’accordo nel proprio tempo. L’accordo è completato una volta completata la parte di tutti i destinatari.
Inoltre, sono disponibili due controlli opzionali:
- Consenti ai mittenti di selezionare l’ordine di firma: questa opzione espone un pulsante sulla pagina Invia per consentire al mittente di passare dal flusso di lavoro di firma sequenziale a quello parallelo. Se questa opzione è disattivata, viene applicato il flusso di lavoro predefinito.
- Consenti ai mittenti di specificare l’ordine di indirizzamento ibrido: quando questa opzione è attivata, i mittenti possono creare un flusso di lavoro misto che contiene l’indirizzamento sequenziale e parallelo per l’accordo. Ad esempio, un sondaggio viene inviato a un gruppo di dipendenti in un flusso di lavoro parallelo e quindi inviato a un responsabile delle approvazioni una volta che tutti i membri del gruppo hanno completato le loro azioni (in sequenza dopo che il processo di gruppo è stato risolto).
Come utilizzare questa funzione
Il flusso di lavoro predefinito viene applicato automaticamente. Se non è attivata nessuna impostazione opzionale, è possibile utilizzare solo il flusso di lavoro predefinito. I mittenti non hanno alcuna autorità per ignorare il flusso di lavoro predefinito quando inviano dalla pagina Invia.
Se ai mittenti è consentito modificare l’ordine di firma, sulla pagina Invia viene visualizzato un pulsante nella parte superiore dell’elenco dei destinatari. I mittenti possono passare liberamente da un flusso di lavoro all’altro.
Per configurare i flussi di lavoro ibridi nella pagina Invia, il flusso di lavoro predefinito deve essere sequenziale. Se i flussi di lavoro ibridi sono abilitati, il mittente può creare liberamente flussi di lavoro ibridi. Non è richiesto nessun altro accesso.
Best practice
Account che includono un solo gruppo o che non hanno abilitato l’opzione Utenti in più gruppi (UMG) potrebbero desiderare di passare da un flusso di lavoro all’altro per consentire ai mittenti di indirizzare al meglio il flusso di firma dell’accordo.
Gli account con la funzione Utenti in più gruppi abilitata devono considerare la creazione di gruppi che definiscono con precisione i flussi di lavoro predefiniti per gli accordi inviati dal gruppo e rimuovere l’opzione per modificare il flusso di lavoro. In questo modo vengono eliminate le opzioni dell’interfaccia utente sulla pagina Invia e garantito che gli accordi vengano sempre inviati con il flusso di lavoro corretto.
I flussi di lavoro ibridi sono utili in casi di utilizzo specifici, ma richiedono al mittente di configurare correttamente il flusso del documento in ogni momento. Per i clienti Enterprise, questa operazione può essere eseguita meglio con flussi di lavoro di invio personalizzati, che eliminano le complessità associate alla configurazione del mittente e lo incorporano nel modello di flusso di lavoro.
Gli account che non prevedono mai di utilizzare un flusso di lavoro di firma parallelo devono selezionare il flusso di lavoro sequenziale e disabilitare sia la possibilità di cambiare che le opzioni ibride.
Configurazione
Disponibilità:
I controlli Ordine di firma sono disponibili per i piani di licenza Enterprise.
I piani di licenza per Team e individuali dispongono di:
- Il flusso di lavoro predefinito impostato su firme sequenziali
- Opzione per cambiare i flussi di lavoro attivata
- Opzione per flussi di lavoro ibridi disattivata
Ambito di configurazione:
I controlli dell’Ordine di firma possono essere attivati a livello di account e di gruppo.
I controlli di questa funzione sono disponibili in Impostazioni di invio > Ordine di firma
Quando il flusso di lavoro predefinito è sequenziale, l’ordine di firma viene rappresentato numericamente all’inizio del record del destinatario.
Il record superiore è sempre indicizzato come numero uno, il secondo è sempre numero due, ecc. (a meno che non sia attivo un flusso di lavoro ibrido, che può raggruppare più di un destinatario sotto lo stesso indice, indicando una sezione parallela nel flusso di lavoro.)
Impostazioni correlate
Un Gruppo di destinatari definisce un elenco di utenti che può accedere all’accordo in modo parallelo, ma solo un membro del gruppo può completare le azioni del destinatario per conto dell’intero gruppo. Concettualmente è simile all’utilizzo di un elenco di distribuzione come indirizzo e-mail per un destinatario.
I gruppi di destinatari sono disponibili solo per gli account con licenza Enterprise.
È possibile accedere al controllo per abilitare i gruppi di destinatari passando a Impostazioni di invio > Gruppi di destinatari.