Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
-
Impostazioni generali
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Impostare un fuso orario predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
-
Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
-
Impostazioni report
- Impostazioni di protezione
-
Impostazioni di invio
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Impostazioni Bio-Pharma
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Impostazioni SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Progettare una pagina Composizione personalizzata con il Designer flussi di lavoro personalizzati.
Negli account Enterprise, tutti gli utenti possono creare pagine personalizzate Composizione utilizzando il Designer flussi di lavoro personalizzati, se abilitato.
Le pagine personalizzate Composizione possono variare da un modello di composizione semplice e personalizzato, che include dettagli sulla firma, tempi di scadenza, messaggi personali e così via, fino a flussi di lavoro ibridi complessi e con più firme che richiedono una conformità rigorosa ai criteri aziendali.
- Gli amministratori dell’account possono creare flussi di lavoro per l’intero account o per gruppi specifici.
- Gli amministratori dei gruppi possono creare flussi di lavoro per i gruppi a loro assegnati.
- Gli utenti con le autorizzazioni corrette possono creare e condividere flussi di lavoro personali con i relativi gruppi.
Accesso al Designer di flussi di lavoro personalizzati:
- Passa alla scheda Flussi di lavoro nella barra di navigazione superiore.
- Seleziona Flussi di lavoro personalizzati dal menu a sinistra per visualizzare i flussi di lavoro disponibili.
- Seleziona Crea flusso di lavoro per iniziare a crearne uno nuovo.
Quando apri un nuovo flusso di lavoro, l’intestazione Designer flussi di lavoro viene visualizzata sotto il logo.
Nella parte superiore della pagina sono disponibili diversi indicatori e controlli:
- Indicatore di stato: mostra lo stato attuale del flusso di lavoro:
- Bozza/Non attivo: etichettato come “Bozza”.
- Attivo: etichettato come “Attivo”.
- Nome flusso di lavoro: mostra il nome del flusso di lavoro (ad esempio, Nuovo flusso di lavoro).
- Clona flusso di lavoro: crea una copia del flusso di lavoro con un nuovo nome.
- Elimina flusso di lavoro: rimuove il flusso di lavoro dall’account.
- Chiudi: esce dal flusso di lavoro. Se sono presenti modifiche non salvate, viene visualizzato un prompt.
- Salva: salva tutte le modifiche.
- Attiva/disattiva: attiva o disattiva lo stato del flusso di lavoro:
- Attivato: il flusso di lavoro è contrassegnato come “Attivo” e disponibile per gli utenti, i gruppi o l’organizzazione assegnati.
- Disattivato: il flusso di lavoro rimane nello stato “Bozza” ed è accessibile solo al proprietario o all’amministratore.
La creazione di un flusso di lavoro richiede l’impostazione dei seguenti dettagli:
- Informazioni flusso di lavoro: assegna un nome al flusso di lavoro, aggiungi istruzioni personalizzate per i mittenti e assegna le autorizzazioni.
- Informazioni accordo: personalizza il modo in cui i dettagli dell’accordo vengono visualizzati nella pagina Composizione personalizzata.
- Destinatari: definisci l’ordine di firma aggiungendo i firmatari e altri tipi di destinatari.
- E-mail: specifica le notifiche e-mail per i diversi partecipanti per ciascuna fase del processo di firma.
- Documenti: seleziona i documenti da includere nel flusso di lavoro.
- Campi di inserimento mittente: aggiungi campi per consentire ai mittenti di immettere informazioni prima di inviare un accordo. Questo inserimento viene unito all’accordo prima di raggiungere i firmatari e gli approvatori.
Tutto ciò che viene configurato in Progettazione flussi di lavoro consente di automatizzare la pagina Composizione personalizzata, riducendo l’inserimento manuale dei mittenti. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*), mentre i campi facoltativi possono essere personalizzati o lasciati vuoti.
L’obiettivo è precompilare quante più informazioni possibili, rendendo il processo di invio più facile e veloce e meno soggetto a errori.
Le impostazioni e le proprietà definite in un flusso di lavoro personalizzato hanno precedenza rispetto alle impostazioni a livello di gruppo o account. Questo vale per tutti gli elementi configurabili del flusso di lavoro.
Ad esempio, se l’impostazione a livello di gruppo specifica una scadenza del documento di cinque giorni ma il modello del flusso di lavoro definisce una scadenza di completamento di tre giorni, l’accordo scadrà entro i tre giorni.
Quando è tutto pronto per distribuire il flusso di lavoro, seleziona Attiva per renderlo disponibile.
Durante i test, imposta Chi può utilizzare questo flusso di lavoro su Solo io per garantire che tutte le configurazioni funzionino come previsto.
Una volta che hai la certezza che il flusso di lavoro sia impostato correttamente, aggiorna Chi può usare questo flusso di lavoro sull’impostazione di produzione appropriata e salva le tue modifiche.
Contenuti aggiuntivi relativi ai flussi di lavoro di invio personalizzati:
- Panoramica e opzioni di configurazione per flussi di lavoro di invio personalizzati
- Come creare un nuovo modello del flusso di lavoro per gli accordi
- Come modificare un modello del flusso di lavoro accordo esistente
- Come attivare o disattivare un modello del flusso di lavoro accordo
- Come inviare accordi utilizzando un modello del flusso di lavoro accordo con i clienti.