Seleziona i puntini di sospensione per aprire il menu delle azioni oppure passa il mouse sopra il record dell’accordo e seleziona la Pianificazione per aprire l’interfaccia di pianificazione.
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Per gli sviluppatori
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
- Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
- Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
- Impostazioni generali
- Livello e ID account
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Delega per utenti nel mio account
- Consentire la delega ai destinatari esterni
- Autorizzazione a firmare
- Autorizzazione a inviare
- Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
- Impostare un fuso orario predefinito
- Impostare un formato data predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Messaggi e assistenza nel prodotto
- PDF accessibili
- Nuova esperienza di creazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
- Aggiungere un logo
- Personalizzare nome host/URL dell’azienda
- Aggiungere il nome dell’azienda
- Reindirizzamento URL post-accordo
- Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Consentire ai destinatari di firmare
- I firmatari possono cambiare il nome
- Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Rifiuto di firmare
- Consentire flussi di lavoro con timbri
- Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
- Impostazioni report
- Nuova esperienza per i report
- Impostazioni per report Classic
- Impostazioni di protezione
- Impostazioni Single Sign-on
- Impostazioni Ricordami
- Criterio password di accesso
- Forza password di accesso
- Durata sessione Web
- Tipo cifratura PDF
- API
- Accesso a informazioni su utenti e gruppi
- Intervalli IP consentiti
- Condivisione account
- Permessi di condivisione account
- Controlli di condivisione accordi
- Verifica identità firmatario
- Password per firma accordo
- Forza password del documento
- Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
- Autenticazione tramite telefono
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
- Consentire estrazione pagina
- Scadenza del link del documento
- Caricare un certificato client per webhook/richiamata
- Marca temporale
- Impostazioni di invio
- Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Campi obbligatori
- Creazione di documenti allegati
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Nome dell’accordo
- Lingue
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Protezione con password di documenti firmati
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Abilitare transazioni Notarize
- Scadenza documento
- Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Controlli per flusso di lavoro personalizzato
- Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
- Reindirizzamento URL di conferma post-firma
- Modelli messaggio
- Impostazioni Bio-Pharma
- Integrazione flusso di lavoro
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Messaggi per firmatari
- Impostazioni SAML
- Configurazione SAML
- Installare Microsoft Active Directory Federation Service
- Installare Okta
- Installare OneLogin
- Installare Oracle Identity Federation
- Configurazione SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
- Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Download di accordi in modalità collettiva
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
- Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
- Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Riavviare l’accordo
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
- Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
- Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
- Authoring dei campi nei documenti
- Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
- Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
- Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
- Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
- Panoramica
- Concedere agli utenti l’accesso al reporting
- Grafici del report
- Esportazioni di dati
- Rinominare un report o un’esportazione
- Duplicare un report o un’esportazione
- Pianificare un report o un’esportazione
- Eliminare un report o un’esportazione
- Verificare l’utilizzo delle transazioni
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
- Modelli riutilizzabili (Modelli libreria)
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
- Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
- Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
- Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
- Salvare i documenti completati in Google Drive
- Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
- Generazione degli accordi
- Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
- Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
- Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
Panoramica
I clienti che utilizzano il nuovo ambiente di reporting possono configurare i propri report/esportazioni per aggiornarli in base a una pianificazione regolare, quindi inviare il contenuto aggiornato a se stessi e a un elenco facoltativo di altri utenti.
La pianificazione può essere configurata per essere eseguita quotidianamente, settimanalmente o mensilmente. Inoltre, un’opzione Invia ora attiva un aggiornamento immediato e la consegna del report/esportazione a un elenco ad hoc di destinatari.
L’utente che definisce la pianificazione può includere chiunque all’interno del proprio account Acrobat Sign. Agli utenti inclusi viene inviato un messaggio e-mail da Acrobat Sign con un collegamento ad Apri un report o Scarica un’esportazione di dati. Il destinatario deve autenticarsi nel proprio account Acrobat Sign prima di ricevere i dati.
Le pianificazioni dei report vengono generate con l’autorizzazione del proprietario, il che significa che gli utenti a livello di account possono creare un report che include tutti i dati dell’account e quindi condividerlo con utenti non amministratore.
Tutti gli utenti possono creare pianificazioni per i propri report ed esportazioni con le seguenti limitazioni:
- È possibile definire una sola pianificazione per ogni report/esportazione.
- I report sui contratti supportano solo gli ultimi 60 mesi di dati.
Per creare una nuova pianificazione:
-
Configura la pianificazione:
- Frequenza di programmazione: a seconda dell’iterazione di frequenza selezionata, possono essere disponibili opzioni aggiuntive:
- Quotidiana: il report/l’esportazione viene eseguito contemporaneamente alla creazione del report. Ogni giorno.
- Settimanale: se selezionata, viene presentata l’opzione relativa al giorno della settimana. Il report viene eseguito nel giorno selezionato contemporaneamente alla creazione del report.
- Mensile: se selezionata, viene visualizzata l’opzione per selezionare il giorno del mese. Il report viene eseguito contemporaneamente alla creazione della pianificazione nel giorno di calendario selezionato.
- A chi vuoi inviarlo? - L’elenco dei destinatari del report/esportazione.
- Seleziona +Aggiungimi per aggiungerti all’elenco.
- Digita l’indirizzo e-mail di qualsiasi altro utente nel tuo account Acrobat Sign.
- Il tentativo di aggiungere un indirizzo e-mail che non si trova nell’account genera un errore.
- Il tentativo di aggiungere un indirizzo e-mail che non si trova nell’account genera un errore.
- Seleziona +Aggiungimi per aggiungerti all’elenco.
- Includi un messaggio: inserisci un messaggio facoltativo incluso nell’e-mail a tutti i destinatari.
Al termine, fai clic su Salva.
Quando la pianificazione è attiva, l’icona Pianificazione diventa di colore blu ed è visibile in modo persistente nell’elenco di report/esportazioni.
Quando la pianificazione viene eseguita, viene inviato un semplice modello e-mail a tutti i destinatari con un collegamento a Scarica dati di esportazione o Apri un grafico di rapporto.
Il destinatario deve autenticarsi nel proprio account Acrobat Sign per ricevere il contenuto.
- Frequenza di programmazione: a seconda dell’iterazione di frequenza selezionata, possono essere disponibili opzioni aggiuntive:
Solo il creatore originale di una pianificazione può modificarla. Questo include l’aggiunta e la rimozione di utenti.
Per modificare una pianificazione esistente, seleziona l’icona blu per il report/l’esportazione o i puntini di sospensione per aprire il menu Azioni e seleziona Modifica pianificazione.
Si apre l’interfaccia Pianificazione e consente di modificare tutti gli elementi.
Al termine della configurazione, fai clic su Salva.
Solo il creatore originale di una pianificazione può eliminarla.
Per eliminare una pianificazione, seleziona l’icona blu per il report/l’esportazione o i puntini di sospensione per aprire il menu Azioni e seleziona Modifica pianificazione.
Si apre l’interfaccia di Pianificazione. Il pulsante Elimina si trova nell’angolo inferiore sinistro del pannello.
Dopo aver selezionato Elimina, ti viene chiesto se vuoi effettivamente eliminare la pianificazione.
Seleziona Elimina per completare l’eliminazione.
Invia ora è una richiesta ad hoc per aggiornare il report/esportarlo e consegnarlo a un elenco di destinatari definiti che possono o non possono far parte del report pianificato (se esiste un report pianificato).
L’opzione Invia ora è accessibile tramite i tre puntini aprendo il menu Azioni e selezionando Invia ora.
Dopo aver selezionato Invia ora, si apre la finestra di configurazione.
Configura l’opzione Invia ora:
- A chi vuoi inviarlo? - L’elenco dei destinatari del report/esportazione.
- Seleziona +Aggiungimi per aggiungerti all’elenco.
- Digita l’indirizzo e-mail di qualsiasi altro utente nel tuo account Acrobat Sign.
- Il tentativo di aggiungere un indirizzo e-mail che non si trova nell’account genera un errore.
- Il tentativo di aggiungere un indirizzo e-mail che non si trova nell’account genera un errore.
- Seleziona +Aggiungimi per aggiungerti all’elenco.
- Includi un messaggio: inserisci un messaggio facoltativo incluso nell’e-mail a tutti i destinatari.
Seleziona Invia al termine.
Aspetti da considerare...
- È possibile configurare una sola pianificazione per report/esportazione.
- I report/le esportazioni pianificati/e possono essere creati, modificati e annullati solo dall’autore.
- I report/le esportazioni vengono generati/e con le autorizzazioni dell’utente che crea il report/l’esportazione. Gli amministratori dell’account che condividono un report con utenti non amministratore visualizzeranno i dati di amministratore a livello di account.
- I rapporti/esportazioni possono essere pianificati giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Il runtime viene eseguito contemporaneamente al salvataggio della pianificazione.
- I report/Le esportazioni pianificati/e sono limitati/e a 100 e-mail di notifica al giorno per ogni singolo utente.
- Solo gli utenti dello stesso account Acrobat Sign possono essere inclusi nella distribuzione e-mail della pianificazione.
- Solo gli utenti dell’elenco delle notifiche e-mail potranno visualizzare il contenuto del report o dell’esportazione.
- Quando accede al collegamento e-mail, l’utente dovrà autenticarsi nel sistema Acrobat Sign.
- I collegamenti e-mail vengono disattivati dopo sette giorni dal momento in cui l’e-mail viene recapitata.