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Ordine di firma dei destinatari: ciclo di firma

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Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiunta di utenti
      1. Aggiungere un utente
      2. Aggiungere più utenti alla volta
      3. Aggiungere utenti dalla directory
      4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
    2. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    3. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    4. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    5. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    6. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    7. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    8. Tipi di identità utente e SSO
    9. Cambiare l’identità utente
    10. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    11. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    12. Profili di prodotti
    13. Esperienza di accesso
  3. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Nuova esperienza del destinatario
      3. Flussi di lavoro per firma autonoma
      4. Invia in modalità collettiva
      5. Moduli web
      6. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      7. Flussi di lavoro Power Automate
      8. Documenti libreria
      9. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      10. Visibilità limitata dei documenti
      11. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      12. Includere un collegamento nell’e-mail
      13. Includere un’immagine nell’e-mail
      14. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      15. Allegare report di audit ai documenti
      16. Unire più documenti in uno solo
      17. Scarica documenti singoli
      18. Caricare un documento firmato
      19. Delega per utenti nel mio account
      20. Consentire la delega ai destinatari esterni
      21. Autorizzazione a firmare
      22. Autorizzazione a inviare
      23. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      24. Impostare un fuso orario predefinito
      25. Impostare un formato data predefinito
      26. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      27. Autorizzazioni amministratore gruppo
      28. Sostituzione del destinatario
      29. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      30. Piè di pagina transazione
      31. Messaggi e assistenza nel prodotto
      32. PDF accessibili
      33. Nuova esperienza di creazione
      34. Cliente nel settore sanitario
    3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      3. Aggiungere il nome dell’azienda
      4. Reindirizzamento URL post-accordo
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
      8. Rifiuto di firmare
      9. Consentire flussi di lavoro con timbri
      10. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      11. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      12. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      13. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      14. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      15. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Includere metadati per provider dell’identità
      5. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
    8. Impostazioni report
      1. Nuova esperienza per i report
      2. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
      2. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      3. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      4. Ruoli destinatario consentiti
      5. Consentire e-Witnesses
      6. Gruppi di destinatari
      7. Cc
      8. Accesso dei destinatari agli accordi
      9. Campi obbligatori
      10. Creazione di documenti allegati
      11. Appiattisci i campi
      12. Modificare gli accordi
      13. Nome dell’accordo
      14. Lingue
      15. Messaggi privati
      16. Tipi di firma consentiti
      17. Promemoria
      18. Protezione con password di documenti firmati
      19. Invia notifica di invio accordo tramite
      20. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Password monouso tramite e-mail
        4. Autenticazione Acrobat Sign
        5. Autenticazione tramite telefono
        6. Firma digitale basata su cloud
        7. Autenticazione basata su conoscenza
        8. Documento di identità
        9. Report identità firmatario
      21. Protezione contenuti
      22. Abilitare transazioni Notarize
      23. Scadenza documento
      24. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      25. Ordine di firma
      26. Liquid Mode
      27. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      28. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      29. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
    11. Modelli messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Abilitare le notifiche senza collegamento
      6. Personalizzare i modelli e-mail
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  4. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. Accordi di “archiviazione”
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  5. Download di accordi in modalità collettiva
  6. Richiedere il proprio dominio 
  7. Collegamenti Segnala abuso

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Opzioni destinatari
    1. Annullare un promemoria tramite e-mail
    2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Riavviare l’accordo
      6. Scaricare un file PDF dell’accordo
      7. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      8. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      9. Convertire una firma elettronica in una manuale
      10. Convertire una firma da manuale a elettronica
      11. Aggiungere i campi modulo
      12. Cancellare i dati dai campi modulo
      13. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      14. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      15. Rivedere le note legali
      16. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
  2. Inviare gli accordi  
    1. Panoramica sulla pagina Invia
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo agli altri
    4. Firme manuali
    5. Ordine di firma del destinatario
    6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
      3. Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  3. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Immagini in linea
        3. Immagini del timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati
    5. Domande frequenti sull’authoring
  4. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
  5. Gestire gli accordi
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Delegare gli accordi
    3. Sostituire i destinatari
    4. Limitare la visibilità del documento
    5. Annullare un accordo
    6. Creare nuovi promemoria
    7. Revisione dei promemoria
    8. Annullare un promemoria
    9. Accedere ai flussi Power Automate
    10. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
  6. Report di audit
  7. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Esportazione di dati da moduli web
      3. Modificare un’esportazione di dati
      4. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      5. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione
    9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  4. Flussi di lavoro Power Automate
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
    4. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    5. Creare un nuovo flusso (esempi)
    6. Trigger utilizzati per i flussi
    7. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    8. Gestire i flussi
    9. Modificare i flussi
    10. Condividere i flussi
    11. Disabilitare o abilitare i flussi
    12. Eliminare i flussi
    13. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  6. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1. Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. SDK/Guida per gli sviluppatori
    3. Domande frequenti sulle API
  2. Webhook
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API

Supporto e risoluzione dei problemi

  1. Risorse di Assistenza clienti
  2. Risorse per Enterprise Customer Success
Nota:

Questo articolo riguarda solo il nuovo ambiente Richiedi firma.

Le configurazioni classiche della pagina Invia sono ancora disponibili per gli utenti che non hanno effettuato la migrazione al nuovo ambiente.

Flusso di lavoro per la firma in sequenza

Un flusso di firma sequenziale richiede che ciascun destinatario riceva una notifica dell’accordo nell’ordine in cui è stato inserito nella sezione Aggiungi destinatari. L’accesso per interagire con l’accordo è consentito a un solo destinatario alla volta.

Per definire un flusso di firma sequenziale, durante la configurazione dell’accordo abilita l’opzione I destinatari devono firmare in ordine nella sezione Aggiungi destinatari.

Quando viene definito un flusso sequenziale, nella parte sinistra del record del destinatario viene visualizzato un numero indice che identifica l’ordine in cui i destinatari riceveranno la notifica dell’accordo.

  • Puoi regolare l’ordine dei destinatari utilizzando le frecce sopra o sotto il numero indice.
  • Sotto l’elenco dei destinatari, seleziona l’icona con il segno più, quindi seleziona Utente singolo per aggiungere un altro destinatario. 
    • Seleziona Me stesso/a per aggiungere il mittente dell’accordo come destinatario successivo.
  • Per rimuovere un destinatario, seleziona l’icona Elimina (cestino) nell’estrema destra del record.

Per ciascuna delle parti è possibile impostare un ruolo, un metodo di autenticazione e un messaggio privato.

Configurazione della firma parallela nella pagina Invia con il controllo “I destinatari devono firmare in ordine” abilitato ed evidenziato e i numeri indice dei destinatari identificati.

Flusso di lavoro per la firma in parallelo

Per la firma Parallela, una notifica viene inviata nello stesso momento a tutti i destinatari elencati nella sezione Aggiungi destinatari. Tutti i destinatari devono completare la propria interazione con l’accordo prima che questo possa essere considerato completato. 

Se più destinatari interagiscono con l’accordo nello stesso momento, il primo a completare l’azione completerà la propria firma correttamente. Gli altri destinatari che stanno interagendo con l’accordo ricevono una notifica in cui si indica che l’accordo è stato aggiornato e che devono aggiornare la propria sessione per visualizzare la versione aggiornata dell’accordo.

Per definire un flusso di firma parallelo, durante la configurazione dell’accordo deseleziona l’opzione I destinatari devono firmare in ordine nella sezione Aggiungi destinatari.

Quando viene definito un flusso parallelo, i numeri indice vengono rimossi, in quanto tutti i destinatari possono accesso all’accordo contemporaneamente e possono firmare in qualsiasi ordine.

  • Sotto l’elenco dei destinatari, seleziona l’icona con il segno più, quindi seleziona Utente singolo per aggiungere un altro destinatario. 
    • Seleziona Me stesso/a per aggiungere il mittente dell’accordo come destinatario successivo.
  • Per rimuovere un destinatario, seleziona l’icona Elimina (cestino) nell’estrema destra del record.

Per ciascuna delle parti è possibile impostare un ruolo, un metodo di autenticazione e un messaggio privato.

Nota:

L’assegnazione dei campi mediante tag di testo si basa sul numero indice. 

I flussi di firma paralleli non mostrano il numero indice del destinatario, ma è comunque presente e utilizzabile per lo scopo dell’assegnazione del campo (Signer3 è il terzo destinatario nell’elenco dei destinatari, anche se il numero indice è nascosto).

Configurazione della firma parallela nella pagina Invia con il controllo “I destinatari devono firmare in ordine” disabilitato ed evidenziato

Flusso di lavoro ibrido

Un flusso di lavoro “ibrido” è una variante del flusso di firma sequenziale in cui un record del destinatario è definito come “gruppo” e tale gruppo contiene uno o più “destinatari” che ottengono tutti l’accesso all’accordo contemporaneamente (come un flusso di firma parallelo).

  • Un flusso di lavoro ibrido può includere uno o più “gruppi” di destinatari.
  • Tutti i destinatari definiti nel “gruppo” devono completare la propria interazione prima che il flusso di firma passi al record del destinatario successivo (se presente).

L’esempio seguente mostra quattro record dei destinatari in un flusso di firma sequenziale:

  • I primi due sono singoli destinatari.
  • Il terzo è un gruppo parallelo con tre membri. Tutti i membri ricevono una notifica contemporaneamente e devono completare l’interazione prima di passare al quarto destinatario singolo.
  • Il quarto è un singolo destinatario.
Nota:

I Sigilli elettronici non sono supportati in un flusso di lavoro di firma ibrida.

Destinatari del processo Richiedi firma che mostrano un flusso di firma ibrido

Per configurare il gruppo parallelo:

  1. Seleziona l’icona con il segno più per aggiungere un altro record del destinatario. 
    Seleziona l’opzione Gruppo.

    ibrido

  2. Specifica un Nome gruppo.
    .

    Sezione “Aggiungi destinatario” del processo Richiedi firma che evidenzia un destinatario del gruppo con il nome del gruppo evidenziato.

  3. Abilita il pulsante Tutti i membri devono completarlo.

    Sezione “Aggiungi destinatario” del processo Richiedi firma che evidenzia un destinatario del gruppo con il pulsante “Tutti i membri devono completarlo” evidenziato.

  4. Seleziona il pulsante Aggiungi membri.

    Viene visualizzato un nuovo pannello per raccogliere le informazioni sui membri per il gruppo parallelo.

    • Immetti un indirizzo e-mail e un metodo di autenticazione.
      • Le impostazioni di Ruolo e Messaggio privato vengono applicate a livello di gruppo, non a livello individuale. Tutti i membri del gruppo hanno lo stesso ruolo e messaggio privato.    
    • Seleziona l’icona a forma di più per aggiungere un altro membro al gruppo e l’icona del cestino per eliminare un membro.
    ibrido

  5. Una volta aggiunti tutti i membri, seleziona Fine.

  6. Aggiungi altri record dei destinatari all’accordo in base alle esigenze.

Gruppi di destinatari

Un Gruppo di destinatari è un tipo di record per “gruppi” di destinatari che contiene due o più membri partecipanti. Tutti i partecipanti ricevono una notifica simultanea dell’accordo e hanno tutti lo stesso tipo di accesso per gli stessi campi.

Tuttavia, solo un membro può completare l’interazione per conto del gruppo. Una volta che un membro ha completato l’interazione di gruppo, la richiesta rivolta al gruppo viene considerata completata e si passa al record del destinatario successivo. Se eventuali altri membri del gruppo tentano di interagire con l’accordo, ricevono una notifica che indica che la loro partecipazione è già stata completata.

Tutti i membri del Gruppo di destinatari riceveranno una copia del PDF finale dell’accordo firmato, anche se non vi hanno partecipato in modo specifico.

L’esempio seguente mostra quattro record dei destinatari in un flusso di firma sequenziale:

  • I primi due record sono singoli destinatari.
  • Il terzo record del destinatario è un gruppo di destinatari con quattro membri. Tutti i membri ricevono una notifica contemporaneamente. Una volta che qualsiasi membro del gruppo di destinatari ha completato l’interazione, la richiesta per il gruppo viene considerata completata.
  • Il quarto è un singolo destinatario.
Esempio di elenco di destinatari con un gruppo di destinatari evidenziato

Esistono due tipi di gruppi di destinatari:

  • Gruppi di destinatari ad hoc che vengono immessi manualmente dal mittente e vengono utilizzati solo per l’accordo in cui sono definiti. I gruppi di destinatari ad hoc:
    • devono essere abilitati da un amministratore prima che siano disponibili per l’utente;
    • consentono al mittente di definire tutti i destinatari che devono appartenere al gruppo, in base alle esigenze.
    • consentono al mittente di assegnare un nome al gruppo;
    • non possono essere salvati e riutilizzati.

  1. Seleziona l’icona con il segno più per aggiungere un altro record del destinatario.
    Seleziona l’opzione Gruppo.

    ibrido

  2. Specifica un Nome gruppo.
    .

    Sezione “Aggiungi destinatario” del processo Richiedi firma che evidenzia un destinatario del gruppo con il nome del gruppo evidenziato.

  3. Assicurati che il pulsante di attivazione/disattivazione Tutti i membri devono completarlo sia disattivato.

    Sezione “Aggiungi destinatario” di Richiedi firme che evidenzia un destinatario del gruppo con il pulsante “Tutti i membri devono completarlo” evidenziato.

  4. Seleziona il pulsante Aggiungi membri.

    Viene visualizzato un nuovo pannello per raccogliere le informazioni sui membri per il gruppo.

    • Immetti un indirizzo e-mail e un metodo di autenticazione.
      • Le impostazioni di Ruolo e Messaggio privato vengono applicate a livello di gruppo, non a livello individuale. Tutti i membri del gruppo hanno lo stesso ruolo e messaggio privato.    
    • Seleziona l’icona a forma di più per aggiungere un altro membro al gruppo e l’icona del cestino per eliminare un membro.
    ibrido

  5. Una volta aggiunti tutti i membri, seleziona Fine.

    Ambiente del destinatario con il gruppo di destinatari composto da tre membri evidenziato.

  6. Aggiungi altri record dei destinatari all’accordo in base alle esigenze.

  • Gruppi di destinatari riutilizzabili, che possono essere creati dagli utenti e salvati come gruppi personali o condivisi con il loro gruppo o account. I gruppi di destinatari riutilizzabili:
    • sono abilitati per tutti gli utenti nella Rubrica del profilo utente;
    • devono essere definiti prima di poter essere utilizzati;
    • devono disporre di un ambito appropriato affinché l’utente possa accedervi;
    • non possono essere modificati in termini di valori del nome o e-mail tramite l’interfaccia Richiedi firma.

  1. Seleziona l’icona con il segno più per aggiungere un altro record del destinatario.
    Seleziona l’opzione Gruppo.

    ibrido

  2. Inserisci il nome del gruppo che desideri aggiungere nel campo Nome gruppo.

    Durante la digitazione, viene visualizzato un elenco di gruppi che corrispondono al testo inserito. Puoi selezionare un gruppo in questo elenco in qualsiasi momento.

    Sezione “Aggiungi destinatario” di Richiedi firme con un nome di gruppo 4 aggiunto e l’elenco risultante dei gruppi visualizzato.

  3. Assicurati che il pulsante di attivazione/disattivazione Tutti i membri devono completarlo sia disattivato.

    Sezione “Aggiungi destinatario” di Richiedi firme che evidenzia un destinatario del gruppo con il pulsante “Tutti i membri devono completarlo” evidenziato.

  4. Aggiungi altri record dei destinatari all’accordo in base alle esigenze.

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