Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
La funzione per Modelli e-mail personalizzati di Adobe Acrobat Sign (CEMT) è disponibile per gli account di livello Enterprise con un contratto di licenza ETLA.
Panoramica
Tutte le e-mail inviate da Adobe Acrobat Sign vengono generate da un modello basato su HTML che utilizza campi variabili per personalizzare ogni e-mail in base all’accordo e ai destinatari specifici. Le strutture ampie, come il layout di pagina, rimangono statiche e cambiano solo alcune variabili di ogni accordo inviato, come il nome e il messaggio dell’accordo.
La funzione per modelli e-mail personalizzati (CEMT) consente di aggiornare il modello HTML che genera le e-mail dal tuo account Acrobat Sign. Con questa funzione potrai aggiornare il messaggio e-mail standard in modo che rispecchi il marchio della tua azienda, con elementi di branding, schema di colori, immagini e testo. Puoi anche modificare le strutture solitamente statiche e personalizzare il layout di pagina, la terminologia, le immagini inserite e altro ancora.
Gli account di livello Enterprise con un contratto di licenza ETLA, possono lavorare con il nostro team Professional Service li per creare il modello e-mail perfetto per il tuo account o per ciascun gruppo all’interno dell’account, in base alle tue esigenze. Questo servizio può essere soggetto a costi aggiuntivi.
Come utilizzare questa funzione
Attualmente è possibile personalizzare quattro modelli e-mail per Acrobat Sign.
- Firma
- Firmato e archiviato
- Promemoria
- Annullato
I modelli personalizzati possono essere installati a livello di account o di gruppo. I modelli a livello di account vengono distribuiti ai gruppi e quindi ai rispettivi utenti. Account > Gruppo > Utente
I modelli a livello di gruppo sostituiscono i modelli a livello di account. Il modello a livello di gruppo viene quindi distribuito agli utenti del gruppo. In questo modo, gruppi singoli possono creare modelli e-mail adatti alle proprie esigenze.
Ad esempio, se nell’account Adobe è presente un gruppo Photoshop, le e-mail possono essere progettate in modo da risultare appropriate e interessanti per gli utenti di Photoshop. In alternativa, il gruppo Legale potrebbe invece preferire modelli e-mail personalizzati in altro modo, per comunicare con un tono più sobrio.
Una volta aggiornati i modelli, il tuo contatto Professional Services li pubblicherà in un gruppo dell’account a scopo di test. Sarai quindi in grado verificare che funzionino correttamente e richiedere eventuali ulteriori modifiche se necessarie. Dopo che l’amministratore di Acrobat Sign avrà verificato il modello, il tuo contatto dei servizi professionali li renderà disponibili al gruppo o all’account appropriato.
Utenti e amministratori
Una volta che i modelli e-mail sono stati creati, gli utenti e gli amministratori non devono più fare nulla. I modelli e-mail vengono applicati automaticamente.
Cosa è possibile personalizzare
La funzione per modelli e-mail personalizzati (CEMT) consente di personalizzare i modelli e-mail utilizzati per le e-mail transazionali inviate dal tuo account Acrobat Sign.
Tieni presente che i mittenti (ossia la parte che invia l’accordo da far firmare) non potranno visualizzare il modello e-mail personalizzato, in quanto il loro messaggio e-mail si basa su un tipo di modello diverso. I mittenti continueranno quindi a vedere il modello e-mail predefinito.
Ogni tipo di modello può avere più versioni (una per ogni lingua supportata). Se devi aggiornare il testo per un modello e-mail in lingua spagnola, dovrai fornire il testo localizzato appropriato in modo che il tuo contatto Professional Services possa aggiornare il modello spagnolo con il vocabolario corretto.
Ad esempio: Rivedi e firma: inglese identifica il modello Rivedi e firma e la lingua Inglese.
Esistono due modi per personalizzare i modelli e-mail utilizzati per l’account o i gruppi:
- Puoi iniziare con il modello di base (predefinito) e specificare quali personalizzazioni desideri apportare in tale modello, con il tuo contatto Professional Services.
- Inizia con il documento HTML incorporato internamente utilizzando la guida di riferimento riportata di seguito.
Attivazione e disattivazione
La funzione Modello e-mail personalizzato può essere abilitata e configurata nel sistema Acrobat Sign solo dal team Professional Services di Acrobat Sign.
Se desideri abilitare questa funzione e disponi di un contratto Professional Services attivo, contattali per determinare l’ambito e i costi aggiuntivi di tale attività. In caso contrario, invia un ticket di supporto per richiedere l’accesso alla funzionalità Modello e-mail personalizzato. Il supporto ti indirizzerà al team di Professional Services.
I modelli possono essere configurati a livello di account e di gruppo per ciascun tipo di modello e lingua.
I clienti possono ridurre i tempi di sviluppo e i costi di manutenzione progettando direttamente i propri modelli, seguendo questa guida:
Problemi noti
Se l’account è configurato per suddividere i documenti nei file originali nell’e-mail finale e l’accordo contiene otto o più file, non viene restituito alcun file. Esiste un limite al numero di file che possono essere allegati quando si utilizza il servizio di posta elettronica CEMT.
- Rimuovi la condizione per dividere i file per risolvere il problema per chi deve allegare più file durante la creazione di un accordo.
- Il documento diviso può essere scaricato dalla pagina Gestisci senza problemi.