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Creare account tecnici per inviare accordi tramite API

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiunta di utenti
      1. Aggiungere un utente
      2. Aggiungere più utenti alla volta
      3. Aggiungere utenti dalla directory
      4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
    2. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    3. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    4. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    5. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    6. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    7. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    8. Tipi di identità utente e SSO
    9. Cambiare l’identità utente
    10. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    11. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    12. Profili di prodotti
    13. Esperienza di accesso
  3. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Nuova esperienza del destinatario
      3. Flussi di lavoro per firma autonoma
      4. Invia in modalità collettiva
      5. Moduli web
      6. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      7. Flussi di lavoro Power Automate
      8. Documenti libreria
      9. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      10. Visibilità limitata dei documenti
      11. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      12. Includere un collegamento nell’e-mail
      13. Includere un’immagine nell’e-mail
      14. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      15. Allegare report di audit ai documenti
      16. Unire più documenti in uno solo
      17. Scarica documenti singoli
      18. Caricare un documento firmato
      19. Delega per utenti nel mio account
      20. Consentire la delega ai destinatari esterni
      21. Autorizzazione a firmare
      22. Autorizzazione a inviare
      23. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      24. Impostare un fuso orario predefinito
      25. Impostare un formato data predefinito
      26. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      27. Autorizzazioni amministratore gruppo
      28. Sostituzione del destinatario
      29. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      30. Messaggi e assistenza nel prodotto
      31. PDF accessibili
      32. Nuova esperienza di creazione
      33. Cliente nel settore sanitario
    3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      3. Aggiungere il nome dell’azienda
      4. Reindirizzamento URL post-accordo
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Rifiuto di firmare
      8. Consentire flussi di lavoro con timbri
      9. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      10. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      11. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      12. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      13. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      14. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Includere metadati per provider dell’identità
      5. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
    8. Impostazioni report
      1. Nuova esperienza per i report
      2. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
      2. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      3. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      4. Ruoli destinatario consentiti
      5. Consentire e-Witnesses
      6. Gruppi di destinatari
      7. Campi obbligatori
      8. Creazione di documenti allegati
      9. Appiattisci i campi
      10. Modificare gli accordi
      11. Nome dell’accordo
      12. Lingue
      13. Messaggi privati
      14. Tipi di firma consentiti
      15. Promemoria
      16. Protezione con password di documenti firmati
      17. Invia notifica di invio accordo tramite
      18. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Password monouso tramite e-mail
        4. Autenticazione Acrobat Sign
        5. Autenticazione tramite telefono
        6. Firma digitale basata su cloud
        7. Autenticazione basata su conoscenza
        8. Documento di identità
        9. Report identità firmatario
      19. Protezione contenuti
      20. Abilitare transazioni Notarize
      21. Scadenza documento
      22. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      23. Ordine di firma
      24. Liquid Mode
      25. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      26. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      27. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
    11. Modelli messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Abilitare le notifiche senza collegamento
      6. Personalizzare i modelli e-mail
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  4. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. Accordi di “archiviazione”
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  5. Download di accordi in modalità collettiva
  6. Richiedere il proprio dominio 
  7. Collegamenti Segnala abuso

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Opzioni destinatari
    1. Annullare un promemoria tramite e-mail
    2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Riavviare l’accordo
      6. Scaricare un file PDF dell’accordo
      7. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      8. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      9. Convertire una firma elettronica in una manuale
      10. Convertire una firma da manuale a elettronica
      11. Aggiungere i campi modulo
      12. Cancellare i dati dai campi modulo
      13. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      14. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      15. Rivedere le note legali
      16. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
  2. Inviare gli accordi  
    1. Panoramica sulla pagina Invia
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo agli altri
    4. Firme manuali
    5. Ordine di firma del destinatario
    6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
      3. Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  3. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Immagini in linea
        3. Immagini del timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati
    5. Domande frequenti sull’authoring
  4. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
  5. Gestire gli accordi
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Delegare gli accordi
    3. Sostituire i destinatari
    4. Limitare la visibilità del documento
    5. Annullare un accordo
    6. Creare nuovi promemoria
    7. Revisione dei promemoria
    8. Annullare un promemoria
    9. Accedere ai flussi Power Automate
    10. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
  6. Report di audit
  7. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Modificare un’esportazione di dati
      3. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      4. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione
    9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  4. Flussi di lavoro Power Automate
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
    4. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    5. Creare un nuovo flusso (esempi)
    6. Trigger utilizzati per i flussi
    7. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    8. Gestire i flussi
    9. Modificare i flussi
    10. Condividere i flussi
    11. Disabilitare o abilitare i flussi
    12. Eliminare i flussi
    13. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  6. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1. Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. SDK/Guida per gli sviluppatori
    3. Domande frequenti sulle API
  2. Webhook
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API

Supporto e risoluzione dei problemi

  1. Risorse di Assistenza clienti
  2. Risorse per Enterprise Customer Success

Account tecnici Adobe Acrobat Sign

Gli account tecnici di Acrobat Sign consentono di abilitare gli account Enterprise ad eseguire le loro applicazioni mediante un ID utente generato esplicitamente a tale scopo (anziché utilizzare l’ID utente personale dell’amministratore).

Gli account tecnici sono disponibili per i clienti Enterprise (tramite Adobe Developers Console) nel piano di acquisto ETLA che gestiscono il loro account tramite Adobe Admin Console.

La scheda prodotto per l’accesso all’account tecnico si trova sulla scheda Prodotti in Admin Console sotto il nome dell’offerta Adobe Acrobat Sign Solutions - Enterprise (cerca la dicitura API disponibile):

Schede di prodotto Account tecnico

Nota:

Il processo seguente descrive come usare gli account tecnici tramite una soluzione API. Le organizzazioni che desiderano consentire agli utenti di inviare manualmente gli accordi per conto di una parte centralizzata possono consultare il documento sulla configurazione degli account tecnici mediante connessione manuale.

Prerequisiti

Per abilitare un account tecnico, l’account Acrobat Sign deve:

  • disporre di un servizio di ETLA di livello Enterprise;
  • gestire gli utenti mediante Adobe Admin Console;*
  • aver abilitato la condivisione account avanzata.

* Nota su Adobe Admin Console

Adobe Admin Console fornisce un framework per la gestione degli utenti e l’assegnazione delle licenze. La maggior parte dei clienti ha una sola istanza di Admin Console.

Tuttavia, alcuni clienti con requisiti complessi di utenti/licenze possono avere più istanze di Admin Console, il che può creare confusione in un processo come la creazione di account tecnici, ad esempio se ne viene usata una per gestire gli utenti federati e un’altra per gestire le licenze di Acrobat Sign.

Se hai più account o in caso di dubbi, leggi quanto segue:

In presenza di più istanze di Admin Console devi assicurarti di usare la console corretta per le azioni che stai tentando di eseguire.

Per determinare se sono presenti più Admin Console:

1. Accedi ad Admin Console.

2. Nell’angolo in alto a destra della console, fai clic sul nome dell’organizzazione.

Se compare un menu a discesa con più organizzazioni, significa che disponi di più istanze di Admin Console.

Menu a discesa delle organizzazioni in Admin Console

Se disponi di una sola Admin Console, le operazioni di creazione e gestione delle licenze degli utenti si verificano nella stessa organizzazione e non devi preoccuparti di passare da una console all’altra.

Se disponi di più istanze di Admin Console, individua l’organizzazione con cui viene gestita la creazione di utenti federati e quella con cui viene gestito il provisioning delle licenze Acrobat Sign.

Le aziende con più Admin Console possono distribuire Acrobat Sign da più di una. Devi identificare l’istanza di Admin Console corretta in cui stabilire la connessione API e l’utente dell’account tecnico.

Per determinare quale deve contenere l’account tecnico, è necessario ispezionare ciascuna organizzazione.

  1. Seleziona l’organizzazione.
  2. Seleziona Prodotti nella barra delle opzioni in alto.
  3. Cerca la scheda prodotto Adobe Sign - Enterprise con la dicitura API disponibile.

Ai fini di questa documentazione, la chiameremo Admin Console per licenze. Questa è l'organizzazione in cui puoi eseguire le seguenti operazioni:

  • Definire l’utente amministratore o sviluppatore che collegherà l’API
  • Creare e gestire l’utente dell’account tecnico
Schede di prodotto Account tecnico

Le organizzazioni che utilizzano la gestione degli utenti federata devono desincronizzare la soluzione federata per creare un utente al di fuori dell’ambiente federato.

A tale scopo, è necessario ispezionare ogni organizzazione per individuare quale di esse gestisce i domini che abilitano la relazione di attendibilità federata. Più istanze di Admin Console possono Considerare attendibile a un dominio, ma solo una lo gestisce attivamente.

  1. Seleziona l’organizzazione.
  2. Seleziona Impostazioni nella barra delle opzioni in alto.
  3. Seleziona Identità nella barra delle opzioni a sinistra.
  4. Se sono presenti directory elencate con Tipo Federated ID e Stato Attendibile, fai clic sulla riga in cui si trova la directory per esporre l’organizzazione proprietaria.
Passa a Identità

L’Organizzazione proprietaria corrisponde all’istanza di Admin Console corretta per intervenire sui controlli di sincronizzazione Federated ID.

  • Se non disponi ancora dell’accesso, viene fornito l’e-mail dell’amministratore della console.

Se il Tipo è Federated ID e lo Stato è Attiva, fai clic sul Nome della directory per aprirne le impostazioni.

Dominio attivo

Nella pagina delle impostazioni, seleziona la scheda Sincronizzazione, che apre le informazioni di sincronizzazione IDP.

Ai fini di questa documentazione, la chiameremo Admin Console per sincronizzazione federata.

Impostazioni della directory - Scheda Sincronizzazione

Nota:

Se la scheda Sincronizzazione non viene visualizzata, l’account potrebbe avere un’istanza Global Admin Console a cui non hai accesso.

Per ottenere l’accesso, contatta gli amministratori interni per Adobe.

Le organizzazioni che

  • utilizzano lo strumento di sincronizzazione degli utenti (UST) per sincronizzare automaticamente gli utenti tra Adobe e Active Directory
  • non consentono di aggiungere o creare manualmente gli utenti in Acrobat Sign

devono creare un gruppo di “eccezione” per tutti gli ID utente dell’account tecnico. Per tutti gli ID utente dell’account tecnico, il rispettivo gruppo principale deve essere definito come gruppo esonerato in modo che non vengano disattivati e che la loro licenza non venga rimossa dalla sincronizzazione automatica degli utenti.

Il gruppo eccezione deve essere configurato come esonerato dalla sincronizzazione all’interno della configurazione UST.

Nei casi in cui Adobe ospita l’UST per conto dell’organizzazione del cliente, l’amministratore del cliente deve comunicare il Nome del gruppo al Success Manager, al Manager dell’account tecnico o al rappresentante dell’account, in modo da poter collaborare con il team Adobe Customer Solutions per garantire che questo gruppo sia esonerato dalla sincronizzazione.

Panoramica

La creazione di un account tecnico è un processo in più passaggi che richiede l’accesso a livello di amministratore ad Adobe Acrobat Console e l’autorizzazione di amministratore a livello di account in Acrobat Sign.

Per tale processo, l’amministratore deve effettuare le seguenti operazioni:

  1. Abilitare l’accesso come amministratore o sviluppatore per l’utente che crea l’account tecnico.
    • Per configurare le impostazioni necessarie per creare l’account tecnico, l’utente deve essere un amministratore o sviluppatore.
  2. Creare un nuovo progetto in Adobe Developer Console (Adobe.io).
    • Tale progetto è l’ambiente richiesto per contenere la coppia di chiavi pubblica/privata e il token di accesso che abilita la funzionalità dell’account tecnico.
  3. Creare o caricare una coppia di chiavi pubblica/privata e generare un token di accesso.
    • La generazione del token di accesso crea l’ID utente dell’account tecnico in Adobe Admin Console e lo inserisce nel sistema Acrobat Sign.
  4. (Facoltativo) Creare un nuovo gruppo nel sistema Acrobat Sign.
    • La creazione di un gruppo dedicato per l’ID utente dell’account tecnico consente una configurazione molto ristretta delle proprietà dell’accordo che potrebbe essere troppo rigida o diversa da altre configurazioni di gruppo.
  5. Assegnare all’ID utente dell’account tecnico in Acrobat Sign le autorizzazioni da amministratore a livello di gruppo.
  6. Creare un nuovo utente federato in Adobe Admin Console.
    • In questo modo, viene creato un indirizzo e-mail dell’utente con il tuo dominio che funge da proxy per l’ID utente dell’account tecnico durante l’invio, fornendo un indirizzo e-mail correttamente associato alla tua azienda.
  7. Condividere l’account utente federato con l’account tecnico.
    • L’ID utente dell’account tecnico viene generato nell’istanza Admin Console per licenze con un indirizzo e-mail adobe.com. Condividendo l’account utente federato, concedi l’accesso all’ID utente dell’account tecnico da inviare per conto dell’ID utente federato, fornendo così un nome e un indirizzo e-mail più intuitivi per i destinatari.

    Al termine, l’API può essere configurata per utilizzare l’account tecnico (tramite codice di accesso) per creare e inviare accordi per conto di un utente centralizzato.

Consentire agli utenti di accedere a Developers Console

Prima di poter aggiungere un nuovo account tecnico, l’utente deve essere aggiunto al profilo di prodotto Adobe Acrobat Sign Solutions - Enterprise (nell’istanza Admin Console per licenze) come Amministratore o Sviluppatore.

  1. Fai clic sul collegamento Adobe Acrobat Sign Solutions - Enterprise nella barra a sinistra o nei prodotti.

  2. Seleziona il profilo di prodotto predefinito per il servizio Acrobat Sign.

    Seleziona il profilo di prodotto

  3. Viene aperta la pagina Aggiungi utenti a questo prodotto:

    • Seleziona la scheda Amministratore o Sviluppatore.
  4. Immetti l’indirizzo e-mail dell’utente a cui desideri concedere l’accesso.

  5. Fai clic su Aggiungi amministratore/sviluppatore.

    Aggiungi sviluppatore

  6. Immetti l’indirizzo e-mail dell’utente a cui desideri concedere l’accesso.

  7. Immetti il nome e il cognome.

  8. Al termine, fai clic su Salva.

    Immetti i dati dello sviluppatore

Creare un nuovo progetto nella console Adobe.io

  1. Passa a https://console.adobe.io.

    • Gli utenti che appartengono a più istanze di Admin Console, devono assicurarsi di essere connessi all’istanza allineata ad Admin Console per licenze facendo clic sulla freccia giù nell’angolo in alto a destra della finestra.
    Istanze di Admin Console

  2. Seleziona Crea un nuovo progetto.

    Crea un nuovo progetto

  3. Il nuovo progetto viene visualizzato sulla scheda Progetti della console.

    Prenditi un minuto per nominare il progetto facendo clic sul pulsante Modifica progetto.

    • Assegna un nome comprensibile per i tuoi colleghi
    • Fornisci una breve descrizione
    • Salva le modifiche
    Modifica il progetto

  4. Seleziona il nuovo progetto (nella scheda Progetti) per aprirlo per la configurazione.

    Sulla pagina Introduzione:

    1. Seleziona Aggiungi al progetto
    2. Dall‘elenco a discesa, seleziona API.
    Aggiungi API

  5. Sulla pagina Aggiungi un’API:

    1. Seleziona il filtro Document Cloud
    2. Seleziona Acrobat Sign
    3. Fai clic su Avanti
    Seleziona Acrobat Sign

Crea un nuovo JSON Web Token

È possibile generare una nuova coppia di chiavi pubblica/privata oppure caricare la chiave pubblica. Scegli l’opzione più adatta alle tue esigenze:

  1. Seleziona Genera una coppia di chiavi.

  2. Fai clic su Genera coppia di chiavi.

    Genera coppia di chiavi

  3. Una volta che la coppia di chiavi è stata generata, viene richiesto di salvare la chiave privata nel sistema locale.

    La chiave pubblica può essere copiata dall‘interfaccia:

    Chiave pubblica

  4. Seleziona Avanti.

  1. Seleziona Carica la chiave pubblica.

  2. Trascina il certificato della chiave pubblica per caricarlo nel campo.

  3. Seleziona Avanti.

    Carica la chiave pubblica

    La chiave pubblica caricata viene visualizzata sulla pagina Configura API. Puoi copiarla da qui.

    È possibile caricare altre chiavi oppure generare nuove chiavi in base alle esigenze.

  4. Quando tutte le chiavi sono state aggiunte, seleziona Avanti.

Seleziona il profilo di prodotto

La pagina Configura API si aggiorna per visualizzare i profili di prodotto disponibili per il tuo account. È possibile averne uno o più a seconda dei profili disponibili per il tuo account.

  1. Seleziona la casella di controllo per Adobe Acrobat Sign Solutions predefinito - Enterprise.
  2. Salva API configurata quando è pronta.
Salva API configurata

Generare un token di accesso

Una volta salvato, l’account tecnico viene creato e vieni riportato alla pagina Home del progetto.

Nella sezione Genera token di accesso, è presente un campo di inserimento per la chiave privata.

  1. Incolla la chiave privata che hai generato/caricato in precedenza nel campo Chiave privata.

  2. Seleziona Genera token.

  3. Dopo qualche istante, il campo Chiave privata viene aggiornato per visualizzare il token di accesso.

  4. Copia e salva il token di accesso.

    Genera il token di accesso

  5. Nella parte inferiore della stessa pagina, puoi accedere a:

    • ID client
    • Segreto client
    • ID account tecnico
    • E-mail account tecnico
    • ID organizzazione

    Copia e salva l‘E-mail account tecnico.

    Salva l‘e-mail dell’account tecnico

  1. Nel file config.properties, imposta le informazioni sull‘account tecnico:

    • Apikey
    • Technicalaccounttid
    • Orgid
    • Segreto
    • expirationTime
    • metascope
    • key_path
    • imshost
    • imsExchange 
  2. Archivia il file secret.key in formato DER nella cartella di destinazione.

Valuta la generazione di un gruppo univoco in Acrobat Sign per l’applicazione

I gruppi di Acrobat Sign consentono di configurare in modo dettagliato le impostazioni di sicurezza ed esperienza per il destinatario (nonché flussi di lavoro, modelli, creazione di report e così via).

Per isolare l’ID utente dell’account tecnico nel proprio gruppo:

  1. Accedi ad Acrobat Sign come amministratore a livello di account.

  2. Passa alla scheda Gruppi nel menu di amministrazione.

  3. Fai clic sull’icona + (più) per creare un nuovo gruppo.

  4. Immetti un nome intuitivo per il gruppo (magari lo stesso nome del Progetto).

  5. Salva il gruppo.

  6. (Facoltativo) Apri il nuovo gruppo e configura le impostazioni necessarie per l’applicazione.

    Creare un gruppo

Nota:

Se la tua organizzazione

  • utilizza lo strumento User Sync Tool (UST) per sincronizzare automaticamente gli utenti tra Adobe e Active Directory
  • non consentendo di aggiungere o creare manualmente gli utenti in Acrobat Sign,

devi creare un gruppo di eccezioni come gruppo principale per tutti gli ID utente dell’account tecnico.

Il nome del gruppo viene aggiunto alla configurazione dello strumento UST per garantire che il processo di sincronizzazione non influisca sugli ID utente, disattivandoli o rimuovendone l’autorizzazione.

Privilegia l’ID utente dell’account tecnico come amministratore del gruppo in Acrobat Sign

Attendi qualche minuto perché il nuovo utente techact.adobe.com venga generato nel sistema Acrobat Sign.

  1. Accedi al tuo account Acrobat Sign come amministratore a livello di account.

  2. Passa alla scheda Utenti del menu di amministrazione.

  3. Cerca il nuovo indirizzo e-mail techact.adobe.com (copiato dalla pagina Home del progetto).

  4. Fai clic sull’utente e seleziona Modifica dettagli utente.

    Modifica dettagli utente

  5. Fai clic sull’icona più (+) nella sezione Iscrizione al gruppo e aggiungi il gruppo dell’applicazione al profilo dell’utente.

  6. Seleziona il gruppo dell’applicazione e fai clic su Contrassegna come collegamento principale.

  7. Seleziona la casella per contrassegnare l’ID utente come Amministratore del gruppo.

  8. (Facoltativo) Rimuovi l’account tecnico dal gruppo Predefinito.

  9. Al termine, fai clic su Salva.

    Salvare le impostazioni del profilo

Crea un e-mail o utente Rispondi a

L’invio di accordi utilizzando l’ID utente o l’e-mail associato all’account tecnico può generare problemi poichéa l’e-mail non rientra nel dominio aziendale.

Per risolvere questo problema:

  • È necessario creare un nuovo ID utente federato in Admin Console per licenze.
  • L’ID utente dell’account tecnico deve essere condiviso con il nuovo ID utente federato (tramite condivisione account avanzata).

Una volta configurate, le chiamate API devono essere configurate per utilizzare il token dell’account tecnico come valore di Autorizzazione e l’ID utente o l’e-mail dell’ID utente condiviso come valore X per conto dell'utente.

Creare un nuovo ID utente federato

Prima di creare il nuovo ID utente, è necessario identificare un indirizzo e-mail che può essere utilizzato per le risposte e le domande in entrata dei destinatari.

Per creare il nuovo ID utente:

  1. Accedi come amministratore a Admin Console (sincronizzazione federata).

  2. Passa a: Impostazioni → Identità

    Seleziona una directory per creare il nuovo utente.

    Dominio attivo

  3. Seleziona la scheda Sincronizzazione.

  4. Seleziona Vai a Impostazioni e fai clic su Abilita modifica.

    Quando la modifica è attivata, Adobe Admin Console consente di modificare i dati degli utenti solo in Admin Console. Il tuo IdP non viene aggiornato con le modifiche.

    Impostazioni della directory - Scheda Sincronizzazione

    Nota:

    La modifica rimane abilitata solo per un’ora o finché non viene disattivata manualmente.

    Account tecnico

  5. Accedi ad Admin Console per licenze (se lavori con più istanze di Admin Console).

  6. Passa a: Utenti → Aggiungi utente.

  7. Configura il nuovo ID utente con:

    • E-mail o nome utente: utilizza l’indirizzo e-mail con cui desideri acquisire le e-mail di risposta dai destinatari.
    • Tipo di ID: Federated ID
    • Nome/cognome: questo valore viene utilizzato nel sistema Acrobat Sign e viene riportato nel report di audit. Usa un valore che fornisca contesto, ad esempio: Risorse umane
    • Nome utente SSO: usa lo stesso valore e-mail.
    • Paese/Area geografica: seleziona il paese o l’area geografica appropriata per la tua azienda.
    • Seleziona il prodotto/profilo Acrobat Sign a cui è associato l’ID utente tecnico.
    • Imposta il ruolo degli utenti su Utente.

    Al termine fai clic su Salva.

    Account tecnico

  8. Accedi di nuovo ad Admin Console per sincronizzazione federata per abilitare la sincronizzazione dei dati IdP.

  9. Torna a Impostazioni → Identità → {Directory} → Sincronizzazione → Vai alle Impostazioni.

    Fai clic su Disabilita modifica per abilitare nuovamente la sincronizzazione dei dati con il tuo IdP.

  10. Il nuovo ID utente verrà generato automaticamente nel sistema Acrobat Sign.

Condividere l’account tecnico con il nuovo ID utente federato

Per ottenere l’accesso al contenuto per un ID utente a cui puoi accedere:

  1. Accedi ad Acrobat Sign come amministratore dell’account.

  2. Passa alla scheda Utenti nel menu di amministrazione.

  3. Fai clic sul nuovo utente e Modifica i dettagli utente.

  4. Seleziona Stato condivisione nel menu a sinistra.

    Assicurati che la scheda Account utente condiviso con sia selezionata.

  5. Seleziona la scheda Condiviso con utente nella parte superiore della pagina Stato condivisione.

  6. Condividi l’account del nuovo ID utente con l’account tecnico.

    1. Fai clic sull’icona più (+) nella riga in alto a destra per aprire l’interfaccia del selettore.
    2. Fai clic sull’icona con le tre lineete a destra della casella di ricerca.
    3. Espandi il gruppo in cui si trova l’ID utente dell’account tecnico.
    4. Fai clic sull’icona + (più) accanto all’ID utente dell’account tecnico per selezionarlo.
    5. Verifica l’Autorizzazione aggiuntiva per consentire l’invio.
    6. Fai clic su Salva.
    Account tecnico

Verifica il nuovo account tecnico

Per verificare che il codice di accesso funzioni correttamente:

  1. Seleziona il metodo GET/users.

  2. Nel campo Autorizzazione:

    1. Digita la parola Bearer seguita da uno spazio
    2. Incolla il Codice di accesso
    3. Fai clic su Prova
    Prova

  3. Il corpo della risposta restituirà un elenco degli utenti nell’account e un Codice risposta di 200:

    Corpo della risposta

  1. Seleziona il metodo POST /users/{userId}/views.

  2. Nel campo Autorizzazione:

    1. Digita la parola Bearer seguita da uno spazio.
    2. Incolla il Codice di accesso.
  3. Nel campo ID utente, immetti io.

  4. Fai clic sul collegamento Modello schema completo.

  5. Fai clic nel campo giallo per trasferire lo schema al campo UserViewInfo.

  6. Modifica il campo UserViewInfo:

    • Per il valore nome, inserisci TUTTI.
    • Modifica il valore autoLoginUser in true.
  7. Fai clic su Prova

    Configurare l’API per il token di accesso

    Il campo restituito Corpo della risposta contiene l’URL necessario per accedere come utente:

    Copia l’URL di accesso

  8. Copia l’URL e incollalo nel browser.

  9. Ti verrà richiesto di confermare l’accesso.

    Fai clic su Sì.

    Conferma l’accesso.

Prova a inviare un accordo utilizzando l’account tecnico per conto del nuovo ID utente tramite API

  1. Ottieni un transientDocumentId o utilizza un altro metodo per allegare un file pronto.

  2. Nel campo Autorizzazione:

    1. Digita la parola Bearer seguita da uno spazio
    2. Incolla il Token di accesso
      dell’account tecnico
    3. Nel campo x per conto dell’utente, inserisci l’indirizzo e-mail del nuovo ID utente
    4. Completa il resto di AgreementInfo con transientDocumentId, nome dell’accordo, tipo di firma e stato.
    5. Fai clic su Prova
    Prova

  3. Accedi ad Acrobat Sign come nuovo ID utente e passa alla scheda Gestisci.

  4. Esaminando il registro di audit dell’accordo, potrai notare che l’accordo è stato inviato dall’account tecnico per conto del nuovo ID utente.

Verifica il contenuto generato per conto del nuovo ID utente tramite l’interfaccia di Acrobat Sign

Quando l’account tecnico crea un accordo per conto dell’ID utente federato, l’accordo viene pubblicato nella pagina Gestisci dell’ID utente federato.

Nella pagina Gestisci dell’ID utente federato puoi visualizzare e gestire l’accordo.

Accordo inviato per conto dell’utente

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