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Impostare i pagamenti online

Guida di Adobe Acrobat Sign

Novità

  1. Note sulla pre-release
  2. Note sulla versione
  3. Notifiche importanti

Introduzione

  1. Guida introduttiva per gli amministratori
  2. Guida introduttiva per gli utenti
  3. Per gli sviluppatori
  4. Libreria tutorial video
  5. Domande frequenti

Amministrazione

  1. Panoramica su Admin Console
  2. Gestione degli utenti
    1. Aggiungere un utente
    2. Aggiungere più utenti alla volta
    3. Aggiungere utenti dalla directory
    4. Aggiungere utenti da Microsoft Azure Active Directory
    5. Creare utenti con funzioni specifiche
      1. Account tecnici: basati su API
      2. Account di servizio: gestiti manualmente
    6. Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
    7. Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
    8. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
    9. Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
    10. Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
    11. Tipi di identità utente e SSO
    12. Cambiare l’identità utente
    13. Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
    14. Autenticare gli utenti con la Federazione Google
    15. Profili di prodotti
    16. Esperienza di accesso
  3. Impostazioni account/gruppo
    1. Panoramica delle impostazioni
    2. Impostazioni generali
      1. Livello e ID account
      2. Flussi di lavoro per firma autonoma
      3. Invia in modalità collettiva
      4. Moduli web
      5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
      6. Flussi di lavoro Power Automate
      7. Documenti libreria
      8. Raccogliere i dati modulo con gli accordi
      9. Visibilità limitata dei documenti
      10. Allegare una copia PDF dell’accordo firmato 
      11. Includere un collegamento nell’e-mail
      12. Includere un’immagine nell’e-mail
      13. Denominazione dei file allegati alle e-mail
      14. Allegare report di audit ai documenti
      15. Unire più documenti in uno solo
      16. Caricare un documento firmato
      17. Delega per utenti nel mio account
      18. Consentire la delega ai destinatari esterni
      19. Autorizzazione a firmare
      20. Autorizzazione a inviare
      21. Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
      22. Impostare un fuso orario predefinito
      23. Impostare un formato data predefinito
      24. Utenti in più gruppi
        1. Aggiornare per utilizzare la funzione Utenti in più gruppi
      25. Autorizzazioni amministratore gruppo
      26. Sostituzione del destinatario
      27. Report di audit
        1. Panoramica
        2. Consentire l’accesso non autenticato alla pagina di verifica delle transazioni
        3. Includere promemoria
        4. Includere eventi di visualizzazione
        5. Includere numero di pagine/allegati dell’accordo
      28. Messaggi e assistenza nel prodotto
      29. PDF accessibili
      30. Nuova esperienza di creazione
      31. Cliente nel settore sanitario
    3. Configurazione dell’account
      1. Aggiungere un logo
      2. Personalizzare nome host/URL dell’azienda    
      3. Aggiungere il nome dell’azienda
      4. Reindirizzamento URL post-accordo
    4. Preferenze firma
      1. Firme formattate correttamente
      2. Consentire ai destinatari di firmare
      3. I firmatari possono cambiare il nome
      4. Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
      5. Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
      6. Guida per i destinatari ai campi del modulo
      7. Rifiuto di firmare
      8. Consentire flussi di lavoro con timbri
      9. Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
      10. Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
      11. Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
      12. Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
      13. Richiedere indirizzo IP dei destinatari
      14. Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
    5. Firme digitali
      1. Panoramica
      2. Scaricare e firmare con Acrobat
      3. Firmare con le firme cloud
      4. Includere metadati per provider dell’identità
      5. Provider per la firma cloud con restrizioni
    6. Sigilli elettronici
    7. Identità digitale
      1. Gateway di identità digitale
      2. Criterio di verifica identità
    8. Impostazioni report
      1. Nuova esperienza per i report
      2. Impostazioni per report Classic
    9. Impostazioni di protezione
      1. Impostazioni Single Sign-on
      2. Impostazioni Ricordami
      3. Criterio password di accesso
      4. Forza password di accesso
      5. Durata sessione Web
      6. Tipo cifratura PDF
      7. API
      8. Accesso a informazioni su utenti e gruppi
      9. Intervalli IP consentiti
      10. Condivisione account
      11. Permessi di condivisione account
      12. Controlli di condivisione accordi
      13. Verifica identità firmatario
      14. Password per firma accordo
      15. Forza password del documento
      16. Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
      17. Autenticazione tramite telefono
      18. Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
      19. Consentire estrazione pagina
      20. Scadenza del link del documento
      21. Caricare un certificato client per webhook/richiamata
      22. Marca temporale
    10. Impostazioni di invio
      1. Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
      2. Richiedere il nome del destinatario all’invio
      3. Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
      4. Ruoli destinatario consentiti
      5. Gruppi di destinatari
      6. Campi obbligatori
      7. Creazione di documenti allegati
      8. Appiattisci i campi
      9. Modificare gli accordi
      10. Nome dell’accordo
      11. Lingue
      12. Messaggi privati
      13. Tipi di firma consentiti
      14. Promemoria
      15. Protezione con password di documenti firmati
      16. Invia notifica di invio accordo tramite
      17. Opzioni di identificazione firmatari
        1. Panoramica
        2. Password per firma
        3. Password monouso tramite e-mail
        4. Autenticazione Acrobat Sign
        5. Autenticazione tramite telefono
        6. Firma digitale basata su cloud
        7. Autenticazione basata su conoscenza
        8. Documento di identità
        9. Report identità firmatario
      18. Protezione contenuti
      19. Abilitare transazioni Notarize
      20. Scadenza documento
      21. Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
      22. Ordine di firma
      23. Liquid Mode
      24. Controlli per flusso di lavoro personalizzato
      25. Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
      26. Reindirizzamento URL di conferma post-firma
    11. Modelli messaggio
    12. Impostazioni Bio-Pharma
      1. Panoramica
      2. Richiedere l’autenticazione dell’identità
      3. Motivi di firma
    13. Integrazione flusso di lavoro
    14. Impostazioni autenticazione
    15. Integrazione per pagamenti
    16. Messaggi per firmatari
    17. Impostazioni SAML
      1. Configurazione SAML
      2. Installare Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installare Okta
      4. Installare OneLogin
      5. Installare Oracle Identity Federation
    18. Governance dei dati
    19. Impostazioni marca temporale
    20. Archivio esterno
    21. Lingue account
    22. Impostazioni e-mail
      1. Immagini di intestazione/piè di pagina e-mail
      2. Consentire piè di pagina e-mail per singoli utenti
      3. Personalizzare l’e-mail Richiesta di firma
      4. Personalizzare i campi A e Cc
      5. Abilitare le notifiche senza collegamento
      6. Personalizzare i modelli e-mail
    23. Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
    24. Configurare le opzioni per i destinatari
  4. Linee guida per i requisiti normativi
    1. Accessibilità
      1. Conformità alle norme di accessibilità
      2. Creare moduli accessibili con Acrobat desktop
      3. Creare moduli AcroForm accessibili
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Panoramica sul GDPR
      2. Redigere un utente
      3. Redigere gli accordi di un utente    
    4. 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
      1. Pacchetto di convalida 21 CRF parte 11
      2. Manuale 21 CFR ed EudraLex Annex 11
      3. Analisi delle responsabilità condivise
    5. Clientela del settore sanitario
    6. Supporto IVES
    7. Accordi di “archiviazione”
    8. Considerazioni UE/Regno Unito
      1. Operazioni transfrontaliere UE/Regno Unito e eIDAS
      2. Requisiti HMLR per atti firmati elettronicamente
      3. L’impatto della Brexit sulle leggi relative alla firma elettronica nel Regno Unito
  5. Download di accordi in modalità collettiva
  6. Richiedere il proprio dominio 
  7. Collegamenti Segnala abuso

Inviare, firmare e gestire gli accordi

  1. Opzioni destinatari
    1. Annullare un promemoria tramite e-mail
    2. Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
      1. Panoramica della pagina di firma elettronica
      2. Aprire per leggere l’accordo senza campi
      3. Rifiutare di firmare un accordo
      4. Delegare autorizzazioni di firma
      5. Riavviare l’accordo
      6. Scaricare un file PDF dell’accordo
      7. Visualizzare la cronologia dell’accordo
      8. Visualizzare i messaggi dell’accordo
      9. Convertire una firma elettronica in una manuale
      10. Convertire una firma da manuale a elettronica
      11. Aggiungere i campi modulo
      12. Cancellare i dati dai campi modulo
      13. Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
      14. Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
      15. Rivedere le note legali
      16. Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
  2. Inviare gli accordi  
    1. Panoramica sulla pagina Invia
    2. Inviare un accordo solo a se stessi
    3. Inviare un accordo agli altri
    4. Firme manuali
    5. Ordine di firma del destinatario
    6. Invia in modalità collettiva
      1. Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
      2. Invia in modalità collettiva - Destinatari manuali
      3. Invia in modalità collettiva - Caricamento CSV
      4. Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
      5. Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
      6. Reporting per Invia in modalità collettiva
  3. Authoring dei campi nei documenti
    1. Ambiente di authoring in-app
      1. Rilevamento automatico dei campi
      2. Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
      3. Assegnare i campi modulo ai destinatari
      4. Ruolo di precompilazione
      5. Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
      6. Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
      7. Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
    2. Creare moduli e tag di testo
    3. Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
      1. Creazione di AcroForm
      2. Creazione di file PDF accessibili
    4. Campi
      1. Tipi di campi
        1. Tipi di campi comuni
        2. Immagini in linea
        3. Immagini del timbro
      2. Aspetto del contenuto dei campi
      3. Convalide dei campi
      4. Valori dei campi nascosti
      5. Impostazione delle condizioni Mostra/Nascondi
      6. Campi calcolati
    5. Domande frequenti sull’authoring
  4. Firmare gli accordi
    1. Firmare gli accordi ricevuti
    2. Compila e firma
    3. Firma autonoma
  5. Gestire gli accordi
    1. Panoramica della pagina Gestisci
    2. Delegare gli accordi
    3. Sostituire i destinatari
    4. Limitare la visibilità del documento
    5. Annullare un accordo
    6. Creare nuovi promemoria
    7. Revisione dei promemoria
    8. Annullare un promemoria
    9. Accedere ai flussi Power Automate
    10. Altre azioni...
      1. Come funziona la ricerca
      2. Visualizzare un accordo
      3. Creare un modello da un accordo
      4. Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
      5. Caricare un accordo firmato
      6. Modificare i file e i campi di un accordo inviato
      7. Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
      8. Aggiungere o modificare una data di scadenza
      9. Aggiungere una nota a un accordo
      10. Condividere un singolo accordo
      11. Annullare la condivisione di un accordo
      12. Scaricare un singolo accordo
      13. Scaricare i singoli file di un accordo
      14. Scaricare il report di audit di un accordo
      15. Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
  6. Report di audit
  7. Rapporti ed esportazioni di dati
    1. Panoramica
    2. Concedere agli utenti l’accesso al reporting
    3. Grafici del report
      1. Creare un nuovo report
      2. Report degli accordi
      3. Report sulle transazioni
      4. Impostazioni report di attività
      5. Modificare un report
    4. Esportazioni di dati
      1. Creare una nuova esportazione di dati
      2. Modificare un’esportazione di dati
      3. Aggiornare il contenuto dell’esportazione di dati
      4. Scaricare l’esportazione di dati
    5. Rinominare un report o un’esportazione
    6. Duplicare un report o un’esportazione
    7. Pianificare un report o un’esportazione
    8. Eliminare un report o un’esportazione
    9. Verificare l’utilizzo delle transazioni

Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi

  1. Moduli web
    1. Creare un modulo web
    2. Modificare un modulo web
    3. Abilitare/Disabilitare un modulo web
    4. Nascondere/Mostrare un modulo Web
    5. Trovare l’URL o il codice script
    6. Precompilare i campi dei moduli web con i parametri URL
    7. Salvare un modulo Web da completare in un secondo momento
    8. Ridimensionare un modulo web
  2. Modelli riutilizzabili (Modelli libreria) 
    1. Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
    2. Creare un modello libreria
    3. Modificare il nome di un modello libreria
    4. Modificare il tipo di un modello libreria
    5. Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
    6. Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
    7. Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
  3. Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
  4. Flussi di lavoro Power Automate
    1. Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
    2. Abilitare l’integrazione di Power Automate
    3. Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
    4. Tracciare l’utilizzo di Power Automate
    5. Creare un nuovo flusso (esempi)
    6. Trigger utilizzati per i flussi
    7. Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
    8. Gestire i flussi
    9. Modificare i flussi
    10. Condividere i flussi
    11. Disabilitare o abilitare i flussi
    12. Eliminare i flussi
    13. Modelli utili
      1. Solo per l’amministratore
        1. Salvare tutti i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare tutti i documenti completati in OneDrive for Business
        3. Salvare tutti i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare tutti i documenti completati in DropBox
        5. Salvare tutti i documenti completati in Box
      2. Archiviazione dell’accordo
        1. Salvare i documenti completati in SharePoint
        2. Salvare i documenti completati in One Drive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti completati in Dropbox
        5. Salvare i documenti completati in Box
      3. Archiviazione del modulo web dell’accordo
        1. Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
        2. Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
        3. Salvare i documenti completati in Google Drive
        4. Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
      4. Estrazione dati dall’accordo
        1. Estrarre i dati del campo modulo dal documento firmato e aggiornare un foglio Excel
      5. Notifiche per l’accordo
        1. Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
        2. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
        3. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
        4. Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
      6. Generazione degli accordi
        1. Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
        2. Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
        3. Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
  5. Flussi di lavoro di invio personalizzati
    1. Panoramica del flusso di lavoro di invio personalizzato
    2. Creazione di un nuovo flusso di lavoro di invio
    3. Modificare un flusso di lavoro di invio
    4. Attivare o disattivare un flusso di lavoro di invio
    5. Inviare un accordo con un flusso di lavoro di invio
  6. Condividere utenti e accordi
    1. Condividere un utente
    2. Condividere gli accordi

Integrazione con altri prodotti

  1. Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign per Salesforce
  3. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
    2. Acrobat Sign per Outlook
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign per Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Connettore Acrobat Sign per Microsoft Search
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint
  4. Altre integrazioni
    1. Acrobat Sign per ServiceNow
    2. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign per Workday
    5. Acrobat Sign per NetSuite
    6. Acrobat Sign per VeevaVault
    7. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
  5. Integrazioni gestite dai partner
  6. Come ottenere una chiave di integrazione

Acrobat Sign per sviluppatori

  1. API REST 
    1. Documentazione sui metodi
    2. SDK/Guida per gli sviluppatori
    3. Domande frequenti sulle API
  2. Webhook
    1. Panoramica del webhook
    2. Configurare un nuovo webhook
    3. Visualizzare o modificare un webhook
    4. Disattivare o riattivare un webhook
    5. Eliminare un webhook
    6. Certificati SSL bidirezionali
    7. Webhook nell’API

Supporto e risoluzione dei problemi

  1. Risorse di Assistenza clienti
  2. Risorse per Enterprise Customer Success

La funzione per il servizio di pagamenti online di Adobe Acrobat Sign consente al mittente di richiedere un pagamento come parte del processo del destinatario (indipendente dal ruolo). I pagamenti possono essere definiti come valori fissi (preventivi), derivati dai campi calcolati nell’accordo (modulo d’ordine) oppure inseriti dal cliente (donazioni). La funzione per i pagamenti è disponibile per i livelli di servizio Enterprise, Business e Small Business nei data center NA, EU e AU.

Descrizione della funzione

Nel servizio Pagamento online di Adobe Acrobat Sign è integrato Braintree come gateway di pagamento associato al processo di firma. L’integrazione viene abilitata con l’aggiunta di un campo Pagamento al modulo.

I moduli possono essere creati con campi di pagamento basati su:

  • un valore statico, come nel caso di un preventivo per un servizio;
  • un valore dinamico, ricavato dai campi calcolati presenti nel modulo, come nel caso di un modulo d’ordine con più oggetti, quantità e metodi di spedizione;
  • un valore inserito dal destinatario, come nel caso di una richiesta di donazione.
Nota:

Quando si inserisce un campo di pagamento in un accordo, il pulsante Clicca per firma viene sostituito da Paga e firma quando il valore del campo è diverso da zero.

Se il firmatario fa clic sul pulsante Paga e firma, viene visualizzata una finestra di pagamento fornita dall’integrazione Braintree. Questa finestra consente di raccogliere tutte le informazioni personali relative al pagamento senza che il firmatario debba inserirle in un modulo Acrobat Sign, migliorandone la sicurezza a livello generale ed eliminando la necessità di acquisire ed elaborare manualmente il pagamento. 

Nota:

I pagamenti online non sono disponibili per gli account dei clienti nei data center JP1 o IN1.

Il servizio Braintree è disponibile solo per gli esercenti di specifiche aree geografiche. Per determinare se il servizio è supportato per la tua area geografica, consulta le linee guida internazionali di Braintree.

Come utilizzare questa funzione

Per creare un modulo di pagamento è sufficiente inserire nell’accordo un campo modulo Pagamento.

Se è la prima volta che crei un modulo con Acrobat Sign, consulta la sezione su come usare lo strumento di authoring in-app.

Se hai già dimestichezza con il processo di creazione, dovrai semplicemente imparare a usare il nuovo tipo di campo (Pagamento), rispettando i requisiti per il suo corretto funzionamento.

 

Creazione con trascinamento della selezione

Il campo di pagamento si trova in fondo all’elenco delle categorie dei campi, sul lato destro della finestra di creazione.

Inserisci il campo di pagamento

 

Quando si utilizza il campo di pagamento, è importante prestare attenzione alle opzioni dei campi per fare sì che il modulo funzioni correttamente.

In particolare:

Assegnato a: verifica che il campo venga assegnato al destinatario che deve effettuare il pagamento. Ciò potrebbe non risultare intuitivo per un valore di pagamento statico, ma l’assegnazione del campo rappresenta l’associazione logica dell’utente che effettua il pagamento al record di pagamento.

Tipo di valore: è collegato alla funzione del modulo.

  • Valore immesso fornisce un valore statico, che si tratti di un valore dichiarato (come nel caso di un preventivo) o di un valore accettato (come nel caso di una donazione).
  • Valore calcolato fornisce un valore derivato da una formula che comprende altri campi. Questo tipo di valore viene usato nei moduli d’ordine dinamici.

Solo lettura: se questa opzione è selezionata, il mittente deve assicurarsi che il campo sia compilato con un valore fisso o con un valore calcolato.

Se non è selezionata, il valore sarà quello predefinito impostato in fase di creazione oppure quello inserito dal destinatario.

Valore predefinito: usa questa opzione se il modulo contiene un valore impostato per pagamenti statici o un valore di donazione consigliato.

Valuta: imposta la valuta appropriata per i destinatari. 1000 yen hanno un valore ben diverso da 1000 euro.

Intervallo valori: questa opzione è utile per stabilire un intervallo di valori consentiti per le donazioni.

Valori dei campi di pagamento predefiniti

Valore statico (preventivi)

Per i moduli con un valore statico è necessario impostare un valore Immesso durante la creazione.

  • Il campo deve essere definito come di Sola lettura.
  • È necessario inserire un Valore di default diverso da zero.
  • Seleziona la Valuta appropriata per il destinatario.
Valori statici in un campo di pagamento

 

L’utente vedrà il campo e il valore, ma non potrà modificarlo.

Vista del destinatario del campo statico

Valore dinamico (modulo d’ordine)

Il campo di pagamento con valore dinamico deve essere configurato come valore Calcolato.

  • L’impostazione Sola lettura è obbligatoria per i campi con valori calcolati; pertanto non è disponibile nel menu delle proprietà. 
  • Il valore calcolato verrà derivato da altri campi con cui il destinatario può interagire (quantità, metodi di spedizione, opzioni di protezione e così via).
  • Durante la fase di creazione, nel campo è visibile la formula anziché il valore numerico.

Seleziona una Valuta appropriata.

Configurazione dinamica di un campo di pagamento

 

L’utente potrà vedere il campo; il valore del campo si aggiorna in tempo reale in base alle opzioni selezionate, ma non può essere modificato direttamente dal destinatario. (sezione evidenziata di seguito).

Vista del destinatario del campo dinamico

Valori definiti dal destinatario (donazioni)

Un campo di pagamento definito dal firmatario può essere compilato direttamente dall’utente che vi immette il valore del pagamento. Questo deve essere configurato come valore Immesso e la funzione Solo lettura deve essere disattivata.

È possibile impostare un valore di default che potrà essere tuttavia modificato liberamente dal destinatario.

È consentito definire un intervallo di valori ammessi e il valore immesso dal destinatario sarà vincolato entro tale intervallo. Ad esempio, potete eventualmente impostare un valore minimo accettabile.

Configurazione del valore definito dal destinatario

 

L’utente vedrà un campo di pagamento modificabile, che potrà eventualmente contenere un valore di default.

Se è stato definito un limite massimo o minimo e viene immesso un valore al di fuori di tale limite, si verificherà un errore e il destinatario potrà firmare solo dopo che questo sarà stato corretto.

Vista del destinatario del campo definito dal destinatario

Nota:

Se il campo viene compilato con un valore pari a zero o lasciato vuoto, il pulsante Paga e firma viene sostituito da Clicca per firma per indicare che l’accordo non richiede alcun pagamento.

Vista del destinatario del campo di pagamento senza valore

 

I valori negativi non sono consentiti.

Vista del destinatario del campo di pagamento con un valore negativo

Record di transazione

Per gestire informazioni personali come i dettagli di pagamento è fondamentale accertarsi che i dati siano memorizzati in modo sicuro. Acrobat Sign e Braintree condividono solo i dettagli indispensabili a completare la transazione e garantire la corretta verifica di un pagamento associato a un accordo.

Record di Braintree

Il sistema Acrobat Sign custodisce i documenti dell’accordo e i record dei destinatari e delle interazioni. Braintree non verrà mai a conoscenza del contenuto della transazione né dell’elenco completo dei destinatari (necessariamente, Braintree deve invece essere a conoscenza dell’utente che effettua il pagamento).

Quando l’utente fa clic sul pulsante Paga e firma, viene aperto un frame interattivo per il servizio Braintree e vengono richiamati quattro oggetti di dati:

  1. Tipo di valuta: necessario solo per fare sì che in Braintree venga utilizzato l’account esercente corretto.
  2. Valore numerico nel campo di pagamento: necessario per comprendere il valore dell’importo ricevuto.
  3. Indirizzo e-mail di chi effettua il pagamento: necessario per identificare chi effettua il pagamento.
  4. Codice di partecipazione della transazione: necessario per associare direttamente il record di pagamento al quello dell’accordo. 
Record transazioni di Braintree

Record di Acrobat Sign

Braintree è il custode dei record di pagamento e nessun record relativo ai dati personali di chi effettua il pagamento viene comunicato ad Acrobat Sign.

Una volta completato il pagamento, ad Acrobat Sign viene comunicato solo il numero di transazione Braintree. Questo transactionID si trova nel registro Attività (sulla pagina Gestisci) e il report di audit:

Eventi di pagamento nel registro attività e nel report di audit

Attivazione e disattivazione

Prima di iniziare a lavorare con i campi di pagamento in Acrobat Sign, è necessario disporre di un account Braintree.

È possibile registrare un account di produzione qui:  https://www.braintreepayments.com/sales-apply

La funzionalità Pagamenti online di Acrobat Sign può essere attivata a livello di account dall’amministratore dell’account.

  • Le impostazioni a livello di gruppo sono consentite e sostituiscono i valori a livello di account
    • Per ogni gruppo può essere attivato un account Braintree univoco
  1. Per abilitare questa funzione, vai a: Impostazioni account > Integrazione pagamenti

  2. Copiare e incollare le informazioni sulle credenziali richieste dall’account di Braintree nei campi correlati:

    • Chiave pubblica
    • Chiave privata
    • ID esercente
    Passare al menu dei pagamenti

    Nota:

    Una volta immesse le credenziali valide, la casella di controllo Abilita i pagamenti con Braintree viene selezionata automaticamente.

  3. Fai clic su Salva.

    • La pagina si aggiorna per mostrare un tag Account collegato per offrire una garanzia visiva che i pagamenti siano abilitati.
    • Un banner che annuncia l’aggiunta di campi di pagamento viene visualizzato brevemente nella parte superiore della finestra.
    Account Braintree configurato

Modifica delle credenziali Braintree

Se devi modificare le credenziali Braintree (ad esempio per usare un nuovo account esercente):

  1. Accedi alla pagina di pagamento: Impostazioni account > Integrazione pagamenti

  2. Immetti il nuovo ID esercente e la chiave pubblica/privata e fai clic su Salva

    Collegarsi a un altro account

    La pagina viene aggiornata e le nuove credenziali di pagamento vengono applicate a tutti i pagamenti successivi.

Disattiva Braintree, ma mantieni le credenziali di integrazione

Per disabilitare l’integrazione tra Acrobat Sign e Braintree e mantenere le credenziali per l’abilitazione in un secondo momento:

  1. Vai a Impostazioni account > Integrazione pagamenti

  2. Deseleziona la casella di controllo Abilita pagamenti con Braintree.

    Cancella credenziali

  3. Fai clic su Salva.

  4. Viene chiesto di confermare che si desidera disabilitare l’integrazione per pagamenti.

    Fai clic su Disabilita.

    Disabilitare i pagamenti

  5. La pagina si aggiorna per mostrare la funzione di pagamento disattivata

    • Il tag Account collegato viene rimosso per confermare visivamente che l’integrazione è disattivata.
    • La casella di controllo Abilitare i pagamenti con Braintree rimane deselezionata.
    • Le credenziali di Braintree rimangono nella configurazione, pronte per essere attivate.

     

    Disabilitazione senza credenziali

Disattiva Braintree e rimuovi le credenziali di integrazione

Puoi disattivare l’integrazione tra Acrobat Sign e Braintree e rimuovere le credenziali dalle impostazioni dell’account:

  1. Vai a Impostazioni account > Integrazione pagamenti

  2. Seleziona il collegamento Cancella credenziali sotto il campo Chiave privata.

    Disabilita pagamenti: elimina credenziali

  3. Viene chiesto di confermare che si desidera cancellare le credenziali di Braintree.

    • Seleziona la casella per confermare che hai capito che tutti gli accordi di pagamento in corso smetteranno di funzionare.
    • Fai clic su Cancella.
    Cancella la richiesta di credenziali

  4. La pagina si aggiorna per mostrare la configurazione di pagamento disattivata.

    • Il tag Account collegato viene rimosso per confermare visivamente che l’integrazione è disattivata.
    • La casella di controllo Abilitare i pagamenti con Braintree è deselezionata.
    • Le credenziali di Braintree vengono eliminate dall’interfaccia.

    Salva la pagina.

    Disabilitato con credenziali salvate

  5. La pagina si aggiorna per mostrare la funzione di pagamento disattivata.

Opzioni di configurazione

Il servizio Braintree offre una serie di opzioni di configurazione che possono migliorare notevolmente l’esperienza del firmatario. Gli utenti che si avvalgono di un servizio di pagamenti hanno esigenze diverse e vale la pena approfondire le funzioni offerte da Braintree.

Per quanto riguarda l’integrazione di Acrobat Sign, alcune funzioni riguardano direttamente il firmatario:

  • Valuta: quale valuta viene accettata?

Braintree accetta una vasta gamma di valute e consente di impostare un “account esercente” per ogni valuta accettata. L’account esercente consente inoltre di definire i tipi di pagamenti che accetterai (quali specifiche carte di credito. Paypal non è al momento supportato.)

Configurazione Braintree delle impostazioni

 

All’interno di Acrobat Sign, il campo Pagamento deve essere configurato per una valuta. Questa configurazione collega il pagamento all’account esercente impostato per lo stesso tipo di valuta. 

I valori presenti nelle proprietà del campo di Acrobat Sign sono determinati dalle valute accettate dal tuo account esercente di Braintree.

L’impostazione di un account esercente predefinito determina anche la valuta predefinita che viene caricata nel campo di pagamento di Acrobat Sign.

Interfaccia dei campi Acrobat Sign per l’impostazione della valuta

 

  • Controllo duplice transazione: impedisce che con un doppio clic possano essere create accidentalmente due transazioni e che l’importo possa essere addebitato due volte al firmatario.
Controllo delle transazioni duplicate di Braintree

Aspetti da considerare

Problema noto: i pagamenti vengono disabilitati dopo la modifica di un accordo delegato

Esiste un problema noto che può far sì che venga saltato il processo di pagamento e l’accordo risulti come riuscito senza che il pagamento sia assicurato. Il problema si manifesta solo quando:

  1. il primo destinatario delega le proprie autorizzazioni di firma
  2. il mittente modifica l’accordo dopo tale delega

Si consiglia di disabilitare la funzione Modifica accordo in qualsiasi gruppo che utilizza l’integrazione di pagamento.

Contenuto e archiviazione PCI

Durante il processo di pagamento, tutte le informazioni vengono inserite nell’interfaccia Braintree.

Tutte le informazioni di pagamento sono memorizzate esclusivamente all’interno dell’account Braintree.

Nell’ambiente Acrobat Sign vengono memorizzate solo le credenziali API per l’account Braintree e il numero di transazione trasmesso da Braintree (registrato nella traccia di audit di Acrobat Sign).

Nessuna informazione di pagamento effettiva entra mai a contatto con il sistema Acrobat Sign, garantendo livelli ottimali di compatibilità PCI e sicurezza del firmatario.

 

Operazione interrotta tra pagamento e firma

Durante l’utilizzo dei pagamenti il processo di firma avviene in due fasi:

  • Completa il processo di firma nella pagina di firma elettronica
  • Acquisisci il pagamento e completa la firma

In questo modo viene garantito che l’accordo non possa essere completato senza che il pagamento sia stato acquisito.

In caso di interruzione del processo per qualsiasi motivo, il firmatario può riaprire l’accordo dal collegamento originale (o da un collegamento promemoria se i promemoria sono configurati) e riprendere il processo.

 

Prevenzione di duplice pagamento

La funzione Controllo duplice transazione del servizio Braintree impedisce che più transazioni possano essere registrate per lo stesso ID di transazione entro un determinato periodo di tempo.  In questo modo si evita il rischio che più pagamenti possano essere registrati in seguito a più clic.

Per configurare l’opzione Controllo duplice transazione:

1. Accedi al tuo account Braintree.

2. Vai a Impostazioni > Elaborazione > Controllo duplice transazione.

3. Attiva questa opzione.

Controllo delle transazioni duplicate di Braintree

Controversie di pagamento

I destinatari con controversie di pagamento di qualsiasi tipo devono contattare la parte che ha inviato l’accordo rispondendo all’e-mail originale “Rivedi e firma”.

Il servizio Acrobat Sign offre la piattaforma per il processo di firma, ma il processo di pagamento è gestito da Braintree.

Acrobat Sign non raccoglie alcun pagamento o informazioni di pagamento. Acrobat Sign espone solo il portale di pagamento configurato dal mittente dell’accordo.

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