Nella scheda Gestisci, fai un singolo clic sull’accordo da modificare.
- Una volta selezionato, il record dell’accordo viene evidenziato in blu.
Ultimo aggiornamento il
La funzione Sostituisci destinatario è progettata per aggiornare qualsiasi destinatario (indirizzo e-mail) che non abbia ancora completato la propria azione per l’accordo. Questa funzione è utile se un indirizzo e-mail non era stato inserito correttamente o se un destinatario non è disponibile e deve essere sostituito da un’altra persona.
Come sostituire un destinatario
La sostituzione di un destinatario nell’interfaccia del cliente può essere effettuata solo dal mittente originale dell’accordo, tramite la pagina Gestisci.
- Inoltre, i clienti che utilizzano l’API possono sostituire i destinatari mediante l’endpoint PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}.
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Passa il mouse sul destinatario da modificare (nella barra a destra).
- Un riquadro con informazioni viene aperto a sinistra.
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A seconda delle impostazioni attivate, nel riquadro vengono visualizzate una o più impostazioni:
- Sostituisci destinatario: questa opzione sostituisce il destinatario corrente, che non potrà più accedere all’accordo.
- Aggiungi destinatario alternativo: questa opzione consente di specificare un destinatario alternativo in aggiunta al destinatario corrente; pertanto, il destinatario corrente potrà comunque completare l’accordo.
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Il riquadro con informazioni si aggiorna per richiedere l’indirizzo e-mail del nuovo destinatario.
- Inserisci il nuovo indirizzo e-mail e un messaggio facoltativo per il nuovo destinatario.
- Seleziona Sostituisci.
Dopo l’aggiornamento, nella parte superiore viene visualizzato un banner di operazione completata che riporta sia il precedente che il nuovo indirizzo e-mail:
- Inserisci il nuovo indirizzo e-mail e un messaggio facoltativo per il nuovo destinatario.
Elenco delle attività e report di audit
L’elenco Attività mostra la delega da un destinatario all’altro.
Anche il Report di audit riporta la sostituzione del destinatario.
Configurazione dell'impostazione
Per impostazione predefinita, la funzione Sostituisci destinatario sostituisce completamente il destinatario corrente con il nuovo.
Gli utenti di piani con licenza Individual potrebbero non essere autorizzati a modificare questa impostazione predefinita.
Per gli account con più licenze, un'opzione consente di modificare l’impostazione predefinita a livello di gruppo o di account e, facoltativamente, di fornire al mittente di un accordo la possibilità di scegliere l’opzione più adatta alle sue esigenze.
Gli amministratori devono indicare due preferenze.
Possono innanzitutto specificare il comportamento predefinito dell'account/gruppo, selezionando una delle due opzioni seguenti:
- Potrà partecipare solo il nuovo destinatario - Questa è l’impostazione predefinita.
- Questa opzione inserisce la funzione Sostituisci destinatario tra le opzioni disponibile nella pagina Gestisci degli utenti
- Rappresenta la scelta migliore se è importante evitare che l’accordo venga inviato al destinatario errato
- Il destinatario originale e il nuovo destinatario potranno entrambi partecipare - Questa è l’impostazione che prevede l’inclusione
- Questa opzione inserisce Aggiungi destinatario alternativo nelle opzioni della pagina Gestisci degli utenti.
- Questa è l’opzione migliore nei casi in cui la principale preoccupazione è che il processo di firma sia tenuto in sospeso da destinatari non disponibili o difficili da contattare
In secondo luogo, possono autorizzare o meno il mittente dell’accorso a modificare l’impostazione predefinita.
- Selezionando la casella di controllo Gli utenti nel mio account possono decidere se il destinatario originale può partecipare o meno dopo essere stato sostituito, includi entrambi le opzioni Sostituisci destinatario e Aggiungi destinatario alternativo alle opzioni della pagina Gestisci dell’utente.
Aspetti da considerare
Puoi sostituire solo i destinatari che non hanno ancora completato la loro azione nell’accordo.
Non è possibile sostituire i destinatari a cui è stato assegnato il ruolo Delegante.
Negli accordi inviati tramite Invia in modalità collettiva non è possibile utilizzare la funzione Sostituisci destinatario.
Puoi sostituire più volte lo stesso indice destinatario.
- Quando utilizzi l’opzione di inclusione, il numero di potenziali destinatari aumenta.
- Quando invece utilizzi l’opzione di sostituzione, l’intero elenco di potenziali destinatari viene sostituito dal nuovo indirizzo e-mail fornito.
È possibile sostituire singolarmente i destinatari di un Gruppo di destinatari e aggiungere nuovi destinatari.
- Non è possibile rimuovere un destinatario senza sostituirlo.
I destinatari in un ordine di partecipazione parallelo possono essere sostituiti singolarmente.
I destinatari definiti all'interno di un ordine di indirizzamento ibrido possono essere sostituiti singolarmente.
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