계약 관리 및 트랜잭션별 정보 가져오기

계약을 보낸 후 트랜잭션과 관련된 특성을 변경하거나 정보를 가져올 수 있습니다.

관리 페이지의 트랜잭션을 한 번 클릭하여 모든 동작 및 옵션을 찾을 수 있습니다.

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계약 보기

관리 페이지 목록에서 계약을 두 번 클릭하여 계약을 열고 내용(현재 상태에서)을 볼 수 있습니다.

볼 계약을 한 번 클릭하고 오른쪽 레일의 옵션에서 계약 보기를 선택하면 열 수도 있습니다.

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계약의 문서 바꾸기

첫 번째 수신자가 아직 동작을 완료하지 않았다면 계약의 발신자는 계약이 전송된 후 문서를 교체하고 필드를 조작할 수 있습니다.

계약을 선택하십시오. 계약이 아직 수정할 수 있는 상태라면 오른쪽 레일에 있는 옵션에서 계약 수정 링크가 표시됩니다.

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참고:

참고: 프로세스에 대한 더 자세한 설명을 보려는 경우, 여기에서 전체 단계별 설명을 찾을 수 있습니다!


현재 서명자 바꾸기

처음에 잘못된 전자 메일 주소를 사용했거나, 개별 서명을 변경하려는 경우 이 프로세스를 사용하십시오.

참고:

이 동작은 계약의 현재 서명자만 바꿉니다. 프로세스의 뒷 부분에 있는 서명자를 변경해야 할 경우에는 해당 서명자가 서명할 차례가 될 때까지 기다리십시오.

계약을 선택한 후 현재 수신자 위에 마우스를 올려놓으십시오. 

정보 풍선이 왼쪽으로 확장됩니다. 

  • 참가자 바꾸기 링크를 클릭합니다.
  • 새 수신자의 전자 메일을 제공하고 바꾸기를 클릭합니다.
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참고:

참고: 프로세스에 대한 더 자세한 설명을 보려는 경우, 여기에서 전체 단계별 설명을 찾을 수 있습니다!


미리 알림을 설정, 편집 또는 취소

알림 메시지에서는 전자 메일을 다음 서명자에게 보내 서명을 기다리는 계약이 있음을 다음 서명자에게 미리 알려 줍니다. 진행 중인 트랜잭션에 대해 알림 메시지를 설정하고 사용자가 지정하는 측에게 보낼 수 있습니다.

미리 알림을 추가할 계약을 선택합니다.

오른쪽 레일에서 미리 알림 링크를 클릭하십시오.

  • 미리 알림을 받을 사용자와 반복 방식을 구성합니다.
    • 원하는 경우 메시지를 추가합니다.    
  • 만들기를 클릭합니다
new_manage_page_-reminder

편집할 계약을 선택하고 알림 링크를 클릭하십시오.

  • 취소할 미리 알림을 선택합니다.
  • 미리 알림 취소 아이콘(휴지통)을 클릭합니다.

참고:

참고: 프로세스에 대한 더 자세한 설명을 보려는 경우, 여기에서 전체 단계별 설명을 찾을 수 있습니다!


만료일 설정, 편집 또는 취소

계약에 대한 만료일을 설정하면 설정된 일수 후에 트랜잭션이 만료됩니다. 이 날짜는 편집하여 문서에 서명할 시간을 연장할 수도 있습니다.

참고:

만료일까지 계약이 완료되지 않았거나 취소된 경우 트랜잭션은 만료입니다.

만료 계약은 관리 페이지의 자체 섹션에서 추적됩니다.

"만료"는 최종 상태이며 되돌릴 수 없습니다. 최종 상태(eVaulting, 보존 등)에 입각한 동작은 만료 계약에 의해 트리거됩니다.

만료일 설정

편집할 계약을 선택하고 오른쪽 레일의 만료일: 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭하십시오.

  • 왼쪽에 표시되는 상자에서는 만료일을 설정, 편집 또는 취소할 수 있습니다.
  • 저장을 클릭합니다.
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참고:

참고: 프로세스에 대한 더 자세한 설명을 보려는 경우, 여기에서 전체 단계별 설명을 찾을 수 있습니다!


계약 취소

계약을 취소하면 트랜잭션이 현재 상태에서 중지됩니다. 이 트랜잭션은 완료할 수 없고 관리 페이지의 취소됨 범주로 이동됩니다.

참고:

"취소됨"은 최종 상태이며 되돌릴 수 없습니다. 최종 상태(eVaulting, 보존 등)에 입각한 동작은 취소됨 계약에 의해 트리거됩니다.

취소할 계약을 선택하고 오른쪽 레일에서 취소 링크를 클릭하십시오.
  • 원하는 경우 계약을 취소하는 이유를 제공합니다.
  • 원할 경우 계약 참가자에게 알립니다. 모두.
  • 계약 취소를 클릭합니다.
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계약에 대한 보기 액세스 권한 공유

문서 전송자의 경우 전자 메일 주소가 있는 다른 모든 개인과 계약을 공유할 수 있습니다. 이 기능은 관리자나, 발송한 트랜잭션을 확인해야 하는 사람에게 유용합니다.

계약을 선택하고 오른쪽 레일 옵션에서 공유 를 클릭하십시오.
  • 계약을 공유할 전자 메일 주소를 입력합니다.
    • 전자 메일이 여러 개인 경우 쉼표로 구분됩니다.
  • 원하는 경우 메시지를 추가합니다.
  • 공유를 클릭합니다.
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참고:

참고: 프로세스에 대한 더 자세한 설명을 보려는 경우, 여기에서 전체 단계별 설명을 찾을 수 있습니다!


계약의 PDF 사본 다운로드

현재 계약 버전의 PDF 사본을 다운로드하십시오. 전체 PDF나 개별 파일을 다운로드할 수 있습니다(업로드될 때의 순서로).

Download


계약의 활동(이벤트 내역) 검토

트랜잭션에 대한 이벤트는 [기록] 탭에서 검토할 수 있습니다. 현재까지 계약이 거쳐온 모든 단계를 보여줍니다. 감사 보고서는 이러한 정보의 저장 가능한 PDF 형식 버전입니다.

검토할 계약을 선택하고 오른쪽 레일 옵션의 하단에서 활동 링크를 클릭하십시오.

오른쪽 레일은 계약에 대해 기록된 이벤트의 목록으로 대체됩니다.

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참고:

참고: 프로세스에 대한 더 자세한 설명을 보려는 경우, 여기에서 전체 단계별 설명을 찾을 수 있습니다!


계약에 대한 감사 보고서 액세스

계약을 선택하고 오른쪽 레일 옵션에서 감사 보고서 다운로드 링크를 클릭하여 감사 보고서의 PDF 사본을 다운로드할 수 있습니다.

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