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Raccogliere pagamenti online

  1. Guida utente di Acrobat
  2. Introduzione ad Acrobat
    1. Accesso ad Acrobat da desktop, dispositivi mobili, Web
    2. Presentazione della nuova esperienza di Acrobat
    3. Novità in Acrobat
    4. Scelte rapide da tastiera
    5. Requisiti di sistema
  3. Area di lavoro
    1. Nozioni di base sull’area di lavoro
    2. Apertura e visualizzazione di documenti PDF
      1. Apertura di documenti PDF
      2. Navigazione all’interno delle pagine PDF
      3. Visualizzazione delle preferenze PDF
      4. Regolazione della visualizzazione dei documenti PDF
      5. Abilitare l’anteprima con miniature dei PDF
      6. Visualizzare i PDF nel browser
    3. Operazioni con gli account di archiviazione online
      1. Accedere ai file da Box
      2. Accedere ai file da Dropbox
      3. Accedere ai file da OneDrive
      4. Accedere ai file da SharePoint
      5. Accedere ai file da Google Drive
    4. Acrobat e macOS
    5. Notifiche di Acrobat
    6. Griglie, guide e misure nei PDF
    7. Testo asiatico, cirillico e da destra a sinistra nei PDF
  4. Creare PDF
    1. Panoramica sulla creazione di file PDF
    2. Creare file PDF con Acrobat
    3. Creare file PDF con PDFMaker
    4. Utilizzo della stampante Adobe PDF
    5. Convertire pagine Web in file PDF
    6. Creare file PDF con Acrobat Distiller
    7. Impostazioni di conversione Adobe PDF
    8. Font PDF
  5. Modifica dei file PDF
    1. Modificare il testo nei file PDF
    2. Modificare immagini o oggetti in un file PDF
    3. Ruotare, spostare, eliminare e rinumerare le pagine dei PDF
    4. Modificare le scansioni PDF
    5. Migliorare le foto di documenti acquisiti con la fotocamera del dispositivo mobile
    6. Ottimizzazione dei file PDF
    7. Metadati e proprietà del PDF
    8. Link e allegati nei PDF
    9. Livelli PDF
    10. Miniature di pagine e segnalibri nei file PDF
    11. File PDF convertiti in pagine Web
    12. Impostazione dei file PDF per una presentazione
    13. Articoli PDF
    14. PDF geospaziali
    15. Applicazione di azioni e script ai file PDF
    16. Cambiare il font predefinito per l’aggiunta di testo
    17. Eliminare delle pagine da un file PDF
  6. Scansione e riconoscimento dei caratteri (OCR)
    1. Acquisire documenti in PDF
    2. Migliorare le foto di documenti
    3. Risoluzione di problemi di scansione quando si utilizza Acrobat
  7. Moduli
    1. Nozioni di base sui moduli PDF
    2. Creare un modulo da zero in Acrobat
    3. Creare e distribuire moduli PDF
    4. Compilare i moduli PDF
    5. Proprietà dei campi modulo PDF
    6. Compilare e firmare moduli PDF
    7. Impostazione dei pulsanti di azione nei moduli PDF
    8. Pubblicazione di moduli PDF per Web interattivi
    9. Nozioni di base sui campi modulo PDF
    10. Campi modulo PDF per codici a barre
    11. Raccogliere e gestire i dati dei moduli PDF
    12. La funzione Tracker moduli
    13. Aiuto per i moduli PDF
    14. Inviare moduli PDF ai destinatari tramite e-mail o server interno
  8. Combinazione di file
    1. Unire più file in un singolo PDF
    2. Ruotare, spostare, eliminare e rinumerare le pagine dei PDF
    3. Aggiungere intestazioni, piè di pagina e numerazione Bates ai file PDF
    4. Ritagliare le pagine PDF
    5. Aggiungere filigrane ai file PDF
    6. Aggiungere sfondi ai file PDF
    7. Utilizzare i file contenuti in un portfolio PDF
    8. Pubblicare e condividere i portfolio PDF
    9. Panoramica sui portfolio PDF
    10. Creare e personalizzare i portfolio PDF
  9. Condivisione, revisioni e aggiunta di commenti
    1. Condividere e tenere traccia dei file PDF online
    2. Annotare il testo da modificare
    3. Preparare la revisione di un PDF
    4. Avvio di una revisione PDF
    5. Hosting di revisioni condivise sui siti SharePoint o Office 365
    6. Partecipazione alla revisione di un PDF
    7. Aggiungere commenti ai file PDF
    8. Aggiunta di un timbro a un PDF
    9. Flussi di lavoro di approvazione
    10. Gestione dei commenti | Visualizzare, rispondere, stampare
    11. Importazione ed esportazione dei commenti
    12. Tracciamento e gestione delle revisioni PDF
  10. Salvataggio ed esportazione di PDF
    1. Salvataggio di un PDF
    2. Convertire un file PDF in Word
    3. Convertire un file PDF in JPG
    4. Convertire o esportare i file PDF in altri formati
    5. Opzioni per i formati file per l’esportazione PDF
    6. Riutilizzo dei contenuti dei file PDF
  11. Sicurezza
    1. Impostazione di protezione avanzata per i PDF
    2. Protezione dei documenti PDF tramite password
    3. Gestire gli ID digitali
    4. Protezione dei documenti PDF tramite certificati
    5. Apertura di PDF protetti
    6. Rimozione di contenuti riservati dai file PDF
    7. Impostazione delle policy di protezione per file PDF
    8. Scelta di un metodo di protezione per i PDF
    9. Avvisi di protezione all’apertura di un PDF
    10. Protezione dei PDF con Adobe Experience Manager
    11. Funzione Vista protetta per PDF
    12. Panoramica sulle funzioni di protezione in Acrobat e nei PDF
    13. JavaScript nei PDF come rischio alla sicurezza
    14. Allegati come rischi per la sicurezza
    15. Consentire o bloccare i link nei PDF
  12. Firme elettroniche
    1. Firmare documenti PDF
    2. Acquisire la firma sui dispositivi mobili per utilizzarla da qualsiasi posizione
    3. Inviare documenti per richiedere firme elettroniche
    4. Creare un modulo Web
    5. Richiedere firme elettroniche in modalità collettiva
    6. Raccogliere pagamenti online
    7. Aggiungere un brand all’account
    8. Informazioni sulle firme certificate
    9. Firme basate su certificato
    10. Convalida delle firme digitali
    11. Elenco di certificati affidabili approvati da Adobe
    12. Gestire le identità affidabili
  13. Stampa
    1. Operazioni di stampa PDF di base
    2. Stampa di opuscoli e portfolio PDF
    3. Impostazioni avanzate per la stampa di file PDF
    4. Stampare su PDF
    5. Stampa di file PDF a colori (Acrobat Pro)
    6. Stampa di file PDF con dimensioni personalizzate
  14. Accessibilità, tag e ridisposizione
    1. Creare e verificare l’accessibilità PDF
    2. Funzioni di accessibilità nei file PDF
    3. Strumento Ordine di lettura per file PDF
    4. Leggere i file PDF con funzioni di ridisposizione e accessibilità
    5. Modificare la struttura del documento mediante i pannelli Contenuto e Tag
    6. Creazione di file PDF accessibili
    7. Assegnazione automatica dei tag basata sul cloud
  15. Ricerca e indicizzazione
    1. Creazione di indici per i PDF
    2. Eseguire ricerche nei PDF
  16. Contenuti multimediali e modelli 3D
    1. Aggiungere audio, video e oggetti interattivi ai PDF
    2. Aggiunta di modelli 3D ai file PDF (Acrobat Pro)
    3. Visualizzazione di modelli 3D nei file PDF
    4. Interazione con i modelli 3D
    5. Misurazione di oggetti 3D nei file PDF
    6. Impostazione delle visualizzazioni 3D nei file PDF
    7. Abilitare i contenuti 3D nei PDF
    8. Aggiunta di contenuti multimediali ai file PDF
    9. Inserimento di commenti sulla grafica 3D nei file PDF
    10. Riproduzione di video, audio e formati multimediali nei file PDF
    11. Aggiungere commenti ai video
  17. Strumenti per la produzione di stampe (Acrobat Pro)
    1. Panoramica sugli strumenti per la produzione di stampe
    2. Indicatori di stampa e linee sottili
    3. Visualizzazione dell’anteprima dell’output
    4. Conversione della trasparenza
    5. Conversione dei colori e gestione degli inchiostri
    6. Applicazione dell’abbondanza al colore
  18. Verifica preliminare (Acrobat Pro)
    1. File compatibili con PDF/X-, PDF/A- e PDF/E-
    2. Profili di verifica preliminare
    3. Verifiche preliminari avanzate
    4. Rapporti di verifica preliminare
    5. Visualizzare i risultati della verifica preliminare, gli oggetti e le risorse
    6. Intenti di output nei file PDF
    7. Correzione delle aree problematiche con lo strumento Verifica preliminare
    8. Automazione dell’analisi dei documenti con droplet o azioni di verifica preliminare
    9. Analisi dei documenti con lo strumento Verifica preliminare
    10. Controlli aggiuntivi con lo strumento Verifica preliminare
    11. Librerie di verifica preliminare
    12. Variabili di verifica preliminare
  19. Gestione del colore
    1. Mantenere i colori uniformi
    2. Impostazioni del colore
    3. Gestione del colore dei documenti
    4. Utilizzo dei profili colore
    5. Comprendere la gestione del colore

Prima di iniziare

Stiamo implementando una nuova esperienza del prodotto più intuitiva. Se questa schermata non corrisponde all’interfaccia che stai utilizzando, seleziona la guida per la tua esperienza attuale.

Nella nuova esperienza, gli strumenti si trovano sul lato sinistro della schermata.

La funzione di raccolta pagamenti di Adobe Acrobat consente di richiedere un pagamento online quando si invia un documento per la firma elettronica. Puoi inviare un documento per la firma elettronica e raccogliere un pagamento online come parte dell’esperienza del destinatario. Per abilitare questa funzione è necessario collegare un account Braintree, se disponibile, all’account Acrobat.

Nota:

Il servizio Braintree è disponibile solo per gli esercenti di specifiche aree geografiche. Per determinare se il servizio è supportato per la tua area geografica, consulta le linee guida internazionali di Braintree.

Integrando un account Braintree come gateway di pagamento, puoi aggiungere un campo di pagamento a un modulo che invii utilizzando lo strumento Richiedi firme elettroniche. È possibile impostare il campo di pagamento in modo che utilizzi uno dei seguenti valori:

  • Un valore statico, ad esempio un preventivo per un servizio.
  • Un valore dinamico, ricavato dai campi calcolati presenti nel modulo, come nel caso di un modulo d’ordine con più articoli, quantità e metodi di spedizione.
  • Un valore immesso dal destinatario, ad esempio in una richiesta di donazione.

I destinatari ricevono tramite e-mail un collegamento all’accordo. Quando aprono il collegamento, Acrobat consente agli utenti di rivedere l’accordo e aggiungere la propria firma. Alla successiva selezione del pulsante Paga e firma, l’integrazione Braintree presenta ai destinatari una finestra di pagamento per raccogliere tutte le informazioni di pagamento personali richieste. L’integrazione semplifica la raccolta dei pagamenti sia per il destinatario che per il mittente.

Accedere alla funzione Raccogli pagamenti e configurarla

Nota:

Prima di iniziare a lavorare con i campi di pagamento, è necessario disporre di un account Braintree. È possibile registrare un account qui: https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Una volta creato un account Braintree, effettua una delle seguenti operazioni per accedere alla funzione di raccolta dei pagamenti:

  • Nell’app Acrobat per desktop, accedi al centro Strumentiscorri verso il basso fino alla sezione Firma elettronica, quindi seleziona Raccogli pagamenti.
  • Accedi a Acrobat online, seleziona il menu Firma elettronica nella barra di navigazione superiore, quindi seleziona Raccogli pagamenti.
Passare al menu dei pagamenti

Viene visualizzata la pagina Raccogli pagamenti.

Copiare e incollare le informazioni sulle credenziali richieste dall’account di Braintree nei campi correlati:

  • Chiave pubblica
  • Chiave privata
  • ID esercente

Al termine, fai clic su Salva.

Pagamenti nell’interfaccia utente

Una volta convalidate le credenziali e stabilita la connessione a Braintree, viene visualizzata un’icona grafica che mostra Account collegato. Quando le credenziali vengono aggiunte e convalidate per la prima volta, viene selezionata automaticamente la proprietà Abilita pagamenti con Braintree.

La selezione della casella di controllo Abilita pagamenti con Braintree attiva la funzione pagamenti da utilizzare nell’account.

Deselezionando la casella di controllo, la funzione di pagamento viene disabilitata ma non vengono cancellate le credenziali in modo che l’integrazione possa essere riabilitata in una data successiva.

Account Braintree configurato

Una volta attivata l’integrazione, il campo Pagamento è disponibile nell’ambiente di authoring.

 

Authoring con trascinamento della selezione

Per creare un modulo di pagamento è sufficiente inserire nell’accordo un campo modulo Pagamento.

Il campo Pagamento si trova in fondo all’elenco delle categorie dei campi, sul lato destro della finestra di authoring durante la preparazione di un accordo per la firma elettronica.

Inserire il campo di pagamento

Quando si utilizza il campio Pagamento, è importante prestare attenzione alle opzioni dei campi per fare sì che il modulo funzioni correttamente.

Nota:

Quando si inserisce un valore nel campo di pagamento in un accordo, il pulsante Fai clic per firmare diventa Paga e firma.

Le opzioni del campo di pagamento includono quanto segue:

Assegnato a: verifica che il campo venga assegnato al destinatario che deve effettuare il pagamento.  

Tipo di valore: è collegato alla funzione del modulo.

  • Valore immesso fornisce un valore statico, che si tratti di un valore dichiarato (come nel caso di un preventivo) o di un valore accettato (come nel caso di una donazione).
  • Valore calcolato fornisce un valore derivato da una formula che comprende altri campi. Questo tipo di valore viene usato nei moduli d’ordine dinamici.

Solo lettura: se questa opzione è selezionata, il mittente deve assicurarsi che il campo sia compilato con un valore fisso o con un valore calcolato.

Se non è selezionata, il valore sarà quello predefinito impostato in fase di creazione oppure quello inserito dal destinatario.

Valore predefinito: usa questa opzione se il modulo contiene un valore impostato per pagamenti statici o un valore di donazione consigliato.

Valuta: imposta la valuta appropriata per i destinatari. 1000 yen hanno un valore ben diverso da 1000 euro.

Intervallo valori: questa opzione è utile per stabilire un intervallo di valori consentiti per le donazioni.

Valore statico (preventivi)

Per i moduli con un valore statico è necessario impostare un valore Immesso durante la creazione.

  • Il campo deve essere definito come di Sola lettura.
  • È necessario inserire un Valore di default diverso da zero.
  • Seleziona la Valuta appropriata per il destinatario.

 

L’utente vedrà il campo e il valore, ma non potrà modificarlo.

Valore dinamico (modulo d’ordine)

Il campo di pagamento con valore dinamico deve essere configurato come valore Calcolato.

  • L’impostazione Sola lettura è obbligatoria per i campi con valori calcolati; pertanto non è disponibile nel menu delle proprietà. 
  • Il valore calcolato verrà derivato da altri campi con cui il destinatario può interagire (quantità, metodi di spedizione, opzioni di protezione) e così via.
  • Durante la fase di creazione, nel campo è visibile la formula anziché il valore numerico.

Seleziona una Valuta appropriata.

 

L’utente potrà vedere il campo; il valore del campo si aggiorna in tempo reale in base alle opzioni selezionate, ma non può essere modificato direttamente dal destinatario (sezione evidenziata di seguito).

Valori definiti dal destinatario (donazioni)

Un campo di pagamento definito dal firmatario può essere compilato direttamente dall’utente che vi immette il valore del pagamento. Questo deve essere configurato come valore Immesso e la funzione Solo lettura deve essere disattivata.

È possibile impostare un valore di default, che tuttavia potrà essere modificato liberamente dal destinatario.

È consentito definire un intervallo di valori ammessi, e il valore immesso dal destinatario sarà vincolato entro tale intervallo. Ad esempio, potete eventualmente impostare un valore minimo accettabile.

 

L’utente vedrà un campo di pagamento modificabile, che potrà eventualmente contenere un valore di default.

Se è stato definito un limite massimo o minimo e viene immesso un valore al di fuori di tale limite, si verificherà un errore e il destinatario potrà firmare solo dopo che questo sarà stato corretto.

Nota:

Se il campo viene compilato con un valore pari a zero o lasciato vuoto, il pulsante Paga e firma viene sostituito da Clicca per firma per indicare che l’accordo non richiede alcun pagamento.

 

I valori negativi non sono consentiti.

Record di transazione

Per gestire informazioni personali come i dettagli di pagamento è fondamentale accertarsi che i dati siano memorizzati in modo sicuro. Acrobat e Braintree condividono solo i dettagli indispensabili a completare la transazione e garantire la corretta verifica di un pagamento associato a un accordo.

Record di Braintree

Il sistema di Acrobat custodisce i documenti dell’accordo e i record dei destinatari e delle interazioni. Braintree non verrà mai a conoscenza del contenuto della transazione né dell’elenco completo dei destinatari (necessariamente, Braintree deve invece essere a conoscenza dell’utente che effettua il pagamento).

Quando l’utente fa clic sul pulsante Paga e firma, viene aperto un frame interattivo per il servizio Braintree e vengono richiamati quattro oggetti di dati:

  1. Tipo di valuta: necessario solo per fare sì che in Braintree venga utilizzato l’account esercente corretto.
  2. Valore numerico nel campo di pagamento: necessario per comprendere il valore dell’importo ricevuto.
  3. Indirizzo e-mail di chi effettua il pagamento: necessario per identificare chi effettua il pagamento.
  4. Codice di partecipazione della transazione: necessario per associare direttamente il record di pagamento al quello dell’accordo. 

Record di Acrobat

Braintree custodisce i record di pagamento, e nessun record relativo ai dati personali di chi effettua il pagamento viene trasmesso ad Acrobat.

Una volta completato il pagamento, ad Acrobat viene trasmesso solo il numero di transazione Braintree. L’ID della transazione si trova nella sezione Attività e nel Report di audit dell’accordo.

Gestione dell’integrazione per pagamenti

Se devi modificare le credenziali Braintree (ad esempio per usare un nuovo account esercente):

  1. Passa alla pagina Integrazione pagamenti: Firma elettronica > Raccogli pagamenti

  2. Immetti il nuovo ID esercente e la chiave pubblica/privata e fai clic su Salva

    Collegarsi a un altro account

    La pagina viene aggiornata e le nuove credenziali di pagamento vengono applicate a tutti i pagamenti successivi.

Puoi disattivare l’integrazione tra Acrobat e Braintree dalla pagina Integrazione pagamenti, ma conserva le credenziali nel caso in cui desideri riattivare l’integrazione in una data successiva:

  1. Passa alla pagina Raccogli pagamenti: Firma elettronica > Raccogli pagamenti

  2. Deseleziona la casella di controllo Abilita pagamenti con Braintree.

  3. Fai clic su Salva

    L’integrazione di pagamento è disattivata, ma le credenziali di configurazione Braintree vengono mantenute nel caso in cui l’integrazione debba essere riabilitata in un secondo momento.

    Gli accordi con campi di pagamento in corso al momento della disattivazione dell’integrazione non potranno risolvere la parte di pagamento dell’accordo.

    Disattivare il collegamento Braintree

    Nota:

    Per riattivare un’integrazione disattivata quando vengono salvate le credenziali:

    1. Seleziona la casella di controllo Abilita pagamenti con Braintree.
    2. Fai clic su Salva.

    Gli accordi in corso e completati dopo la riattivazione dell’integrazione di pagamento potranno completare correttamente gli elementi di pagamento dell’accordo.

È possibile disabilitare l’integrazione tra Acrobat e Braintree nella pagina Integrazione pagamenti:

  1. Passa alla pagina Integrazione pagamenti: Firma elettronica > Raccogli pagamenti

  2. Fai clic sul pulsante Cancella credenziali

  3. Fai clic su Salva

    L’integrazione di pagamento si disattiverà automaticamente.

    Cancellare le credenziali

Opzioni di configurazione

Il servizio Braintree offre una serie di opzioni di configurazione che possono migliorare notevolmente l’esperienza del firmatario. Gli utenti che si avvalgono di un servizio di pagamenti hanno esigenze diverse e vale la pena approfondire le funzioni offerte da Braintree.

In merito all’integrazione di Acrobat, alcune funzioni riguardano direttamente il firmatario:

  • Valuta: quale valuta viene accettata?

Braintree accetta una vasta gamma di valute e consente di impostare un “account esercente” per ogni valuta accettata. L’account esercente consente inoltre di definire i tipi di pagamenti accettati (PayPal e/o specifiche carte di credito).

 

In Acrobat, il campo Pagamento deve essere configurato per una valuta. Questa configurazione collega il pagamento all’account esercente impostato per lo stesso tipo di valuta. 

I valori presenti nelle proprietà del campo di Acrobat sono determinati dalle valute accettate dal tuo account esercente di Braintree.

L’impostazione di un account esercente predefinito determina anche la valuta predefinita che viene caricata nel campo di pagamento di Acrobat.

 

  • Controllo duplice transazione: impedisce che con un doppio clic possano essere create accidentalmente due transazioni e che l’importo possa essere addebitato due volte al firmatario.

Aspetti da considerare

Problema noto: i pagamenti vengono disabilitati dopo la modifica di un accordo delegato

Esiste un problema noto che può far sì che venga saltato il processo di pagamento e l’accordo risulti come riuscito senza che il pagamento sia assicurato. Il problema si manifesta solo quando:

  1. il primo destinatario delega le proprie autorizzazioni di firma
  2. il mittente modifica l’accordo dopo tale delega

Si consiglia di disabilitare la funzione Modifica accordo in qualsiasi gruppo che utilizza l’integrazione di pagamento.

Contenuto e archiviazione PCI

Durante il processo di pagamento, tutte le informazioni vengono inserite nell’interfaccia Braintree.

Tutte le informazioni di pagamento sono memorizzate esclusivamente all’interno dell’account Braintree.

Nell’ambiente Acrobat vengono memorizzate solo le credenziali API per l’account Braintree e il numero di transazione trasmesso da Braintree (registrato nella traccia di audit di Acrobat Sign).

Nessuna informazione di pagamento effettiva entra mai a contatto con il sistema Acrobat, garantendo livelli ottimali di compatibilità PCI e sicurezza del firmatario.

Operazione interrotta tra pagamento e firma

Durante l’utilizzo dei pagamenti il processo di firma avviene in due fasi:

  • Acquisizione del pagamento
  • Completamento della firma

In questo modo viene garantito che l’accordo non possa essere completato senza che il pagamento sia stato acquisito.

Se per qualsiasi motivo si verificasse un’interruzione del processo, il firmatario potrà riaprire l’accordo dal collegamento originale (o da un collegamento del promemoria, se quest’ultimo è stato configurato) e riprendere il processo di firma.

Se il pagamento è stato acquisito prima dell’interruzione, queste informazioni verranno presentate chiaramente al firmatario.

Prevenzione di duplice pagamento

La funzione Controllo duplice transazione del servizio Braintree impedisce che più transazioni possano essere registrate per lo stesso ID di transazione entro un determinato periodo di tempo.  In questo modo si evita il rischio che più pagamenti possano essere registrati in seguito a più clic.

Per configurare l’opzione Controllo duplice transazione:

1. Accedi al tuo account Braintree.

2. Passa a Impostazioni > Elaborazione > Controllo duplice transazione.

3. Attiva questa opzione.

Controversie di pagamento

I destinatari con controversie di pagamento di qualsiasi tipo devono contattare la parte che ha inviato l’accordo rispondendo all’e-mail che era stato ricevuto con la richiesta di firma.

Acrobat offre la piattaforma per il processo di firma; il processo di pagamento è invece gestito da Braintree.

Acrobat non raccoglie alcun pagamento né informazioni di pagamento. Permette semplicemente di accedere al portale di pagamento configurato dal mittente dell’accordo.

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