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Creare e distribuire moduli PDF

Prima di iniziare

Stiamo implementando una nuova esperienza del prodotto più intuitiva. Se questa schermata non corrisponde all’interfaccia che stai utilizzando, seleziona la guida per la tua esperienza attuale.

Nella nuova esperienza, gli strumenti si trovano sul lato sinistro della schermata.

Un documento cartaceo acquisito da scanner o un modulo semplice creato in Microsoft Word, Excel o altra applicazione può essere facilmente convertito in un modulo PDF avanzato.

Creare un modulo da zero

È possibile iniziare con un PDF vuoto, aggiungervi il testo e le etichette che servono, e quindi i campi necessari per completare il modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Come creare un modulo da zero.

Creare un modulo da un documento esistente

Quando si converte un documento esistente in modulo PDF, Acrobat aggiunge automaticamente al modulo i campi interattivi. Il modulo può quindi essere modificato aggiungendovi campi modulo specializzati, come ad esempio un elenco a discesa, una casella di riepilogo o dei pulsanti.

  1. Nella Home di Acrobat, selezionare Mostra tutti gli strumenti > Prepara un modulo.

  2. Selezionare una delle opzioni seguenti:

    Selezionare un file

    Converte un documento elettronico esistente (ad esempio, un file Word, Excel o PDF) in un modulo PDF interattivo. Scegliere un file e selezionare Apri.

    Acquisire un documento

    Acquisisce un modulo cartaceo e lo converte in un modulo PDF interattivo.

    Inizia con pagina vuota

    Consente di iniziare a creare un modulo da zero, partendo da una pagina vuota. Per ulteriori informazioni, consultare Come creare un modulo da zero.

  3. Per consentire ad altri utenti di firmare il modulo, selezionare Per questo documento sono necessarie delle firme.

    Nota:

    Per impostazione predefinita, il rilevamento automatico dei campi modulo è ATTIVATO. Per modificare questa impostazione, seleziona il collegamento Cambia e scegli le impostazioni desiderate. Per ulteriori informazioni, consultare Preferenze per i moduli.

  4. Selezionare Crea modulo.

    Acrobat crea il modulo e lo apre nella modalità di modifica. Nel riquadro a sinistra sono disponibili gli strumenti per i campi modulo che consentono di aggiungere altri campi e modificare il modulo. Nel riquadro a destra viene visualizzato un elenco degli eventuali campi modulo esistenti.

    Barra degli strumenti Prepara modulo

  5. Rivedere i campi modulo creati da Acrobat. Aggiungere altri campi mediante gli strumenti per campi modulo nella barra degli strumenti. Eliminare, ridimensionare o disporre i campi in base alle proprie esigenze. È possibile aggiungere qualsiasi dei seguenti tipi di campi modulo:

    Testo

    Consente di aggiungere al documento PDF un campo di testo.

    Campo di testo

    Permettono all’utente di digitare stringhe di testo come nome, indirizzo o numero di telefono.

    Campo immagine

    Aggiunge un campo immagine. Consente agli utenti di individuare e selezionare l’immagine da aggiungere al documento PDF.

    Casella di controllo

    Implicano una scelta sì/no per singole voci. Se il modulo contiene caselle di controllo multiple, l’utente può generalmente selezionare tutte le caselle che desidera.

    Pulsante di scelta

    Presentano un gruppo di opzioni da cui è possibile selezionare una sola voce. Tutti i pulsanti di scelta con lo stesso nome funzionano insieme come un gruppo.

    Elenco a discesa

    Consentono all’utente di scegliere una voce da un menu a comparsa o di digitare un valore. È possibile impostare una proprietà di campo modulo che consenta all’utente di immettere un valore personalizzato.

    Casella di riepilogo

    Visualizzano un elenco di opzioni selezionabili dall’utente. È possibile impostare una proprietà campo modulo che permetta all’utente di fare clic tenendo premuto il tasto Maiusc per selezionare più elementi dell’elenco.

    Pulsante

    Consentono di avviare una modifica sul computer dell’utente, ad esempio l’apertura di un file, la riproduzione di un suono o l’invio di dati ad un server Web. Questi pulsanti possono essere personalizzati con immagini, testo e modifiche visive attivate da azioni del mouse.

    Campo data

    Consente all’utente di immettere una data nel documento PDF.

    Campo per firma elettronica

    Consente all’utente di firmare elettronicamente un documento PDF con una firma digitale.

    Codice a barre

    Codifica l’input dai campi selezionati e lo visualizza come uno schema visivo che è possibile interpretare mediante un dispositivo software o hardware di decodifica (disponibile separatamente).

    Per ulteriori informazioni, consultare Come aggiungere campi modulo e impostarne i valori.

  6. Per cambiare il testo o le immagini esistenti, selezionare il pulsante Indietro ( < ) per passare allo strumento Modifica. Tutti i campi per testo e immagini vengono abilitati per la modifica.

  7. Per verificare il modulo, selezionare il pulsante Anteprima a sinistra. L’anteprima consente di verificare il modulo visualizzandolo così come verrà visualizzato dai destinatari. Per tornare dall’anteprima alla modalità di modifica, selezionare il pulsante Esci dall’anteprima.

  8. Salvare il modulo una volta apportate le modifiche. È possibile quindi Inviare oppure Condividere il modulo con i destinatari desiderati.

Per distribuire il modulo e raccogliere le risposte, consultare Distribuire moduli PDF o per il Web.

Abilitare il salvataggio di dati dei moduli per gli utenti Reader

In genere, gli utenti di Acrobat Reader e versioni precedenti non possono salvare copie dei moduli compilati. Tuttavia, è possibile estendere le autorizzazioni di un PDF in modo da consentire a tali utenti di salvare i dati del modulo. Se si dispone di Acrobat Pro, è possibile includere le funzionalità aggiuntive per gli utenti di Acrobat Reader, ad esempio la possibilità di aggiungere testo ai moduli non interattivi.

Nota:

A differenza delle precedenti versioni di Reader, Reader XI e Acrobat Reader offrono sia lo strumento Aggiungi testo che la capacità di salvare i dati dei moduli. Gli utenti di Acrobat possono digitare del testo in moduli non compilabili, aggiungere commenti e apporre firme digitali ai PDF senza che siano richieste autorizzazioni particolari.

  1. Aprire un singolo PDF o visualizzare in anteprima un solo PDF componente in un portfolio PDF.

  2. Scegliere il menu hamburger   (Windows), oppure File (macOS), quindi selezionare Salva come altro > PDF Esteso per Reader e quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

    Abilita creazione commenti e misurazione

    (Acrobat Pro) Consente agli utenti di aggiungere commenti o di accedere agli strumenti Dati oggetto, Misura e Geospaziale.

    Abilita altri strumenti (inclusi compilazione moduli e salvataggio)

    Consente agli utenti di salvare i dati che immettono nei moduli interattivi o compilabili.

Note sul salvataggio locale di moduli compilati

Gli utenti di Adobe Reader 8 o versioni successive possono compilare e salvare localmente i moduli creati con Acrobat Standard e Acrobat Pro. Tenere presenti i seguenti due punti sull’utilizzo delle estensioni di Reader per consentire il salvataggio locale dei moduli PDF (denominati documenti estesi):

Numero di documenti estesi distribuiti

Un utente di Acrobat Standard o Acrobat Pro può inviare un documento esteso a un numero illimitato di destinatari per richiederne la compilazione. Ad esempio, un utente Acrobat può pubblicare un modello di modulo vuoto su una pagina Web per consentire agli utenti che vi accedono di compilare e salvare localmente i moduli PDF. Il modello è accessibile a un numero illimitato di utenti. Inoltre, l’utente Acrobat può raccogliere un  numero illimitato di risposte dal modulo compilato.

Numero di destinatari del documento esteso

Un utente di Acrobat Standard o Acrobat Pro può inviare un documento esteso a un numero illimitato di destinatari. L’utente Acrobat può inviare un numero illimitato di copie del documento esteso a un numero illimitato di destinatari e raccogliere un numero illimitato di risposte dal modulo compilato.

Aggiungere JavaScript ai moduli

Il linguaggio JavaScript consente di creare pagine Web interattive. Adobe è dotato di un linguaggio JavaScript avanzato che agevola l’integrazione delle funzioni interattive nei moduli PDF. L’utilizzo più comune del linguaggio JavaScript nei moduli Acrobat è nella formattazione, nel calcolo e nella convalida dei dati e nell’assegnazione di un’azione. In Windows è anche possibile configurare i moduli Adobe PDF in modo che si colleghino direttamente a database utilizzando la funzione Apri connessione database (ODBC).

Nota:

Se si creano moduli dinamici, tenere presente che Acrobat Reader non supporta alcuni JavaScript personalizzati. Pertanto è possibile che il modulo non venga visualizzato correttamente in Acrobat Reader, a meno che non siano stati aggiunti al file PDF dei diritti aggiuntivi.

Altro materiale di riferimento

Per ulteriori informazioni su Acrobat JavaScript, vedere le risorse seguenti:

Distribuire/Inviare i moduli ai destinatari

Distribuire moduli PDF o Web

Una volta creato un modulo, scegliere un metodo per inviarlo ai destinatari.

  1. Selezionare Invia nell’angolo in basso a destra del riquadro a sinistra.

  2. Può venire visualizzata una serie di messaggi a seconda delle condizioni rilevate da Acrobat all’interno del modulo. Rispondere alle istruzioni visualizzate come necessario e salvare il modulo.

  3. Scegliere un metodo di distribuzione e di raccolta:

    E-mail

    Per raccogliere le risposte nella posta in arrivo.

    Server interno

    Per distribuire e raccogliere le risposte su un server interno come SharePoint o una cartella di rete. Per ulteriori informazioni, consultare Specificare un server.

  4. Selezionare Continua e seguire le istruzioni visualizzate per distribuire il modulo.

  5. Se si sceglie di raccogliere le risposte nella casella della posta in arrivo, effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Specificare gli indirizzi e-mail separati da un punto e virgola o fare clic sul pulsante A per selezionare gli indirizzi e-mail dalla rubrica.
    • Modificare il messaggio predefinito.
    • Selezionare l’opzione Raccogli nomi e indirizzi e-mail dei destinatari per garantire una registrazione ottimale. Il sistema richiede ai destinatari di specificare il proprio nome e indirizzo e-mail all’invio del modulo. In questo modo, in Tracker sarà possibile verificare con precisione quali utenti hanno risposto e quando.
    • Deselezionare l’opzione se si desidera ricevere risposte anonime o se il livello di registrazione non è importante.
    Nota:

    se non si conoscono gli indirizzi e-mail dei destinatari, immettere il proprio indirizzo e-mail. Il sistema invia all’utente un link al modulo, che potrà quindi essere inviato per posta elettronica ai destinatari come desiderato.

Per tenere traccia dello stato del modulo distribuito, fare clic su Traccia nell’angolo in basso a destra del riquadro a destra. Per ulteriori informazioni, consultare La funzione Tracker moduli.

Distribuire i moduli Adobe Acrobat Sign

Dopo aver creato un modulo Acrobat Sign, utilizzando il servizio Acrobat Sign è possibile inviarlo ai destinatari per la compilazione e la firma.

  1. Nella barra globale, selezionare Firma > Richiedi firme elettroniche.

  2. Nella finestra di dialogo Firma, digitare gli indirizzi e-mail delle persone che si desidera firmino il documento. Se necessario, aggiungere un messaggio. Quindi selezionare Specifica dove firmare.

  3. Selezionare Invia.

    È possibile convertire un modulo esistente in modulo Acrobat Sign oppure trascinare facilmente i campi di Acrobat Sign in un PDF. Il primo utente riceve un messaggio e-mail con richiesta di firmare il documento. Quando l’utente aggiunge la propria firma nel campo Firma e fa clic sul pulsante Fai clic per firmare, il documento viene inviato al prossimo utente di cui è richiesta la firma e così via.

    Ciascuno riceve una copia del documento firmato e il file viene archiviato e protetto in Adobe Cloud.

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