문서 템플릿을 사용하여 계약 보내기

라이브러리 템플릿은 필드가 배치되어 있는 재사용 가능한 템플릿으로서, 양식 필드 템플릿이나 라이브러리 문서로 저장됩니다. 라이브러리 템플릿 작성자는 권한 수준을 설정하여 이러한 템플릿을 사용하고 보낼 수 있는 권한이 있는 사용자를 결정합니다.


관리 페이지에서 템플릿의 트랜잭션 시작

템플릿을 선택하고 오른쪽 레일 옵션에서 템플릿 사용 링크를 클릭하면 관리 탭에서 템플릿을 사용하여 트랜잭션을 시작할 수 있습니다.

여러 그룹 템플릿에 액세스할 수 있는 사용자의 경우:

  • 하나의 그룹으로 제한된 템플릿은 템플릿이 첨부되고 그룹이 미리 선택되고 잠긴 상태에서 전송 페이지를 로드합니다.
  • 전체 계정에서 사용할 수 있는 템플릿은 템플릿이 첨부된 전송 페이지를 로드하고 사용자가 구성할 수 있도록 선택한 [다음에서 전송]을 엽니다.
관리 페이지에서 템플릿을 사용합니다.


홈 페이지에서 템플릿 연결

페이지에 라이브러리에서 시작하는 옵션이 있습니다.

이 단추를 클릭하면 사용자가 전송 프로세스를 시작할 템플릿 또는 워크플로우를 선택할 수 있는 파일 선택기가 열립니다.

최근 탭에는 최근에 사용한 템플릿 20개가 표시되고, 가장 최근에 사용한 템플릿이 맨 위에 표시됩니다.

템플릿(또는 워크플로우)을 선택하고 시작을 클릭하면 템플릿이 이미 첨부된 전송 페이지로 사용자가 이동합니다.

홈 페이지에서 연결

UMG(다중 그룹의 사용자)를 사용하도록 설정한 계정은 관련 템플릿이 포함된 각 그룹의 폴더를 볼 수 있습니다. 계정 수준 템플릿은 목록 아래쪽의 자체 폴더에 저장됩니다.

  • 그룹 폴더에서 템플릿을 선택하면 템플릿이 첨부된 전송 페이지가 로드되고, 그룹 선택기가 올바른 그룹이 선택된 상태로 잠기게 됩니다.
UMG 그룹이 중첩된 템플릿

  • 계정 수준 템플릿을 선택하면 템플릿이 첨부된 전송 페이지가 로드되고, 사용자가 필요시 구성할 수 있도록 그룹 선택기를 사용할 수 있게 됩니다.
UMG 계정이 중첩된 템플릿


전송 프로세스 중에 템플릿 연결

참고:

다중 그룹의 사용자(UMG)가 활성화된 계정을 사용 중인 경우, 계약을 구성하기 전에 계약을 보낼 시작 그룹을 선택합니다.

  • 그룹 값을 설정하면 선택할 그룹 관련 속성 및 템플릿이 로드됩니다.
  • 그룹을 변경하면 페이지를 새로 고칩니다. 입력한 내용은 모두 새로 고침 후 지워집니다.

페이지 맨 위에 다음에서 보내기 드롭다운이 표시되지 않으면 계정에서 UMG 활성화가 설정되지 않은 것입니다.

그룹 선택

 

사용자가 사용할 수 있는 템플릿은 다음의 내용으로 제한됩니다.

  • 사용자가 직접 생성한 템플릿
  • 전체 계정에서 사용할 수 있는 템플릿
  • 발신자가 전송하는 그룹과 관련된 템플릿

라이브러리 템플릿을 사용하려면 파일 추가 링크를 클릭하고 왼쪽 레일의 템플릿 옵션을 클릭합니다.

사용 가능한 템플릿 목록이 표시됩니다.

하나 이상을 선택하고 첨부를 클릭합니다.

계약서에 라이브러리 문서 첨부


양식 필드 템플릿

  1. 보내기 탭을 클릭하고, 수신자의 전자 메일 주소를 추가하고, 트랜잭션 이름을 지정하고, 메시지를 추가하고, 보낼 문서를 업로드하거나 첨부합니다.
  2. 서명 필드 미리 보기 및 추가 상자를 선택합니다.
  3. 파란색 다음 단추를 클릭합니다.
미리 보기 옵션이 활성화됨

드래그하여 놓기 편집 화면이 열리므로 문서에 다양한 필드를 배치하거나 전에 저장한 양식 필드 템플릿을 적용할 수 있습니다.

양식 필드 템플릿을 사용하려면, 화면의 왼쪽 위에 있는 [필드 및 페이지] 아이콘을 클릭합니다.

작성 페이지의 템플릿 옵션

적용할 양식 필드 템플릿과 이 템플릿을 시작할 페이지를 선택합니다.

문서에 필드를 조정하거나 배치하는 작업을 완료하면, 화면의 오른쪽 아래에 있는 파란색 [보내기] 단추를 클릭하여 해당 필드가 배치된 문서를 보냅니다.

참고:

한 문서에서 여러 양식 필드 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이 절차를 반복하여 모든 필드가 문서에 나타날 때까지 사용할 템플릿들을 하나씩 적용하십시오.

참고: 여러 양식 필드 템플릿이 적용되면 겹치는 필드들이 없도록 주의하십시오.

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