라이브러리 템플릿은 필드가 배치되어 있는 재사용 가능한 템플릿으로서, 양식 필드 템플릿이나 라이브러리 문서로 저장됩니다. 라이브러리 템플릿 작성자는 권한 수준을 설정하여 이러한 템플릿을 사용하고 보낼 수 있는 권한이 있는 사용자를 결정합니다.
관리 페이지에서 템플릿의 트랜잭션 시작
템플릿을 선택하고 오른쪽 레일 옵션에서 템플릿 사용 링크를 클릭하면 관리 탭에서 템플릿을 사용하여 트랜잭션을 시작할 수 있습니다.
여러 그룹 템플릿에 액세스할 수 있는 사용자의 경우:
- 하나의 그룹으로 제한된 템플릿은 템플릿이 첨부되고 그룹이 미리 선택되고 잠긴 상태에서 전송 페이지를 로드합니다.
- 전체 계정에서 사용할 수 있는 템플릿은 템플릿이 첨부된 전송 페이지를 로드하고 사용자가 구성할 수 있도록 선택한 [다음에서 전송]을 엽니다.
홈 페이지에서 템플릿 연결
홈 페이지에 라이브러리에서 시작하는 옵션이 있습니다.
이 버튼을 클릭하면 사용자가 전송 프로세스를 시작할 템플릿 또는 워크플로우를 선택할 수 있는 파일 선택기가 열립니다.
최근 탭에는 최근에 사용한 템플릿 20개가 표시되고, 가장 최근에 사용한 템플릿이 맨 위에 표시됩니다.
템플릿(또는 워크플로우)을 선택하고 시작을 클릭하면 템플릿이 이미 첨부된 전송 페이지로 사용자가 이동합니다.
UMG(다중 그룹의 사용자)를 사용하도록 설정한 계정은 관련 템플릿이 포함된 각 그룹의 폴더를 볼 수 있습니다. 계정 수준 템플릿은 목록 아래쪽의 자체 폴더에 저장됩니다.
- 그룹 폴더에서 템플릿을 선택하면 템플릿이 첨부된 전송 페이지가 로드되고, 그룹 선택기가 올바른 그룹이 선택된 상태로 잠기게 됩니다.
- 계정 수준 템플릿을 선택하면 템플릿이 첨부된 전송 페이지가 로드되고, 사용자가 필요시 구성할 수 있도록 그룹 선택기를 사용할 수 있게 됩니다.
전송 프로세스 중에 템플릿 연결
다중 그룹의 사용자(UMG)가 활성화된 계정을 사용 중인 경우, 계약을 구성하기 전에 계약을 보낼 시작 그룹을 선택합니다.
- 그룹 값을 설정하면 선택할 그룹 관련 속성 및 템플릿이 로드됩니다.
- 그룹을 변경하면 페이지를 새로 고칩니다. 입력한 내용은 모두 새로 고침 후 지워집니다.
페이지 맨 위에 다음에서 보내기 드롭다운이 표시되지 않으면 계정에서 UMG 활성화가 설정되지 않은 것입니다.
사용자가 사용할 수 있는 템플릿은 다음의 내용으로 제한됩니다.
- 사용자가 직접 생성한 템플릿
- 전체 계정에서 사용할 수 있는 템플릿
- 발신자가 전송하는 그룹과 관련된 템플릿
라이브러리 템플릿을 사용하려면 파일 추가 링크를 클릭하고 왼쪽 레일의 템플릿 옵션을 클릭합니다.
사용 가능한 템플릿 목록이 표시됩니다.
하나 이상을 선택하고 첨부를 클릭합니다.
양식 필드 템플릿
- 보내기 탭을 클릭하고, 수신자의 전자 메일 주소를 추가하고, 트랜잭션 이름을 지정하고, 메시지를 추가하고, 보낼 문서를 업로드하거나 첨부합니다.
- 서명 필드 미리 보기 및 추가 상자를 선택합니다.
- 파란색 다음 버튼을 클릭합니다.
드래그하여 놓기 편집 화면이 열리므로 문서에 다양한 필드를 배치하거나 전에 저장한 양식 필드 템플릿을 적용할 수 있습니다.
양식 필드 템플릿을 사용하려면, 화면의 왼쪽 위에 있는 [필드 및 페이지] 아이콘을 클릭합니다.
적용할 양식 필드 템플릿과 이 템플릿을 시작할 페이지를 선택합니다.
문서에 필드를 조정하거나 배치하는 작업을 완료하면, 화면의 오른쪽 아래에 있는 파란색 [보내기] 버튼을 클릭하여 해당 필드가 배치된 문서를 보냅니다.
한 문서에서 여러 양식 필드 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이 절차를 반복하여 모든 필드가 문서에 나타날 때까지 사용할 템플릿들을 하나씩 적용하십시오.
참고: 여러 양식 필드 템플릿이 적용되면 겹치는 필드들이 없도록 주의하십시오.