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사용자 지정 워크플로우를 사용하여 보내기

워크플로우가 포함된 계약 보내기는 페이지에서 라이브러리에서 시작 버튼을 선택한 다음 사용할 워크플로우를 선택하여 시작됩니다.

워크플로우를 선택하면 수정된 보내기 페이지가 표시되어 사용자 정의된 수신자 순서, 사용자 정의 지침, 첨부 파일 등을 보여줍니다.

  1. 작업 과정 사용을 시작하려면 다음을 수행하세요.

    1. 페이지에서 라이브러리에서 시작을 선택합니다.
    2. 왼쪽 여백에 있는 옵션에서 워크플로우를 선택합니다.
    3. 축소할 수 있는 폴더 중 하나에서 워크플로우를 찾습니다.
      • 내 워크플로우 – 사용자만 사용할 수 있는 워크플로우가 포함됩니다.
      • {GroupName} 워크플로우 – 특정 그룹에 할당된 워크플로우가 포함되어 있습니다. 그룹 이름으로 레이블이 지정되어 있습니다.
      • 계정 워크플로우 – 전체 조직이 사용할 수 있는 워크플로우가 포함됩니다.
    4. 사용할 워크플로우를 선택합니다.
    5. 워크플로우 피커 패널 아래쪽에 있는 시작을 선택합니다.
    홈 페이지에서 워크플로우 보내기

     

    다음과 같이 사용자 지정 구성 페이지가 표시됩니다.

    워크플로우 구성 계약

    사용자 지정 구성 페이지 사용자 지정 예

    위의 예제 사용자 지정 구성 페이지에는 여러 워크플로우 섹션에서 미리 구성된 요소가 포함되어 있습니다.

    A. 워크플로우 정보 섹션

    • 워크플로우 이름: 맨 위에 서비스 계약 Q12025가 나타납니다.
    • 발신자용 지침: 이 워크플로우의 작동 방식으로 표시됩니다.

    B. 계약 정보 섹션

    • 사용자 지정 계약 이름: 계약 제목이 GLobalCorp 서비스 계약으로 나타납니다.
    • 메시지: 추가된 메시지(첨부된 서비스 계약을 찾아보세요...)를 표시합니다.
    • 완료 마감 시한: 2025년 2월 5일로 설정되었습니다.
    • 참조 당사자: 편집할 수 없는 미리 정의된 이메일 주소가 표시됩니다.

    C. 수신자 섹션

    • 사용자 지정 레이블: 수신자는 서명자공동 서명자로 레이블이 지정되며, 내부 수신자는 영업 담당자경영진 승인로 레이블이 지정됩니다.
    • 잠긴 이메일 주소: 발신자가 서명자(수신자 3)이며, 이메일 주소가 잠겨 있고 편집할 수 없습니다.
    • 수신자 그룹(경영진 승인): 재사용 가능한 수신자 그룹이기 때문에 편집할 수 없습니다. 구성원 수가 표시됩니다.

    D. 문서 섹션

    • 미리 식별된 문서: 파일 추가 영역에 서비스 계약이 표시됩니다.
    • 선택 사항 문서: 발신자는 필요에 따라 업로드를 요청하는 링크로 선택 사항 NDA를 업로드할 수 있습니다.

    E. 발신자 입력 필드 섹션

    • 정의된 필드: 필드 추가 영역에 표시됩니다.
    • 편집 가능 기본값: 미리 구성된 값을 자동으로 가져오지만, 발신자가 계속 편집할 수 있습니다.
  2. 워크플로우의 필수 필드를 완료합니다.

    위의 예에서 필수 필드는 다음과 같습니다.

    • 계약에 올바른 문서를 첨부합니다.
    • 첫 번째 및 두 번째 수신자를 추가합니다.
    • 필수 필드 정보(고객 계층, 고객 할인, 선적 조건)를 확인하거나 업데이트합니다.
  3. 선택적으로 서명 필드 미리 보기 및 추가 확인란을 선택하고 양식 필드를 수정합니다.

  4. 지금 전송을 선택합니다.

  5. 다른 계약처럼 관리 페이지에서 새 계약을 검토, 업데이트 또는 관리합니다.

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