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사용자 지정 워크플로우 디자이너를 사용하여 사용자 지정 구성 페이지 만들기

 

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사용자 지정 워크플로우 디자이너로 사용자 지정 {1}구성{2} 페이지를 디자인합니다.

엔터프라이즈 계정에서는 활성화된 경우 모든 사용자가 사용자 지정 워크플로우 디자이너 를 사용하여 사용자 지정 구성 페이지를 만들 수 있습니다.

사용자 지정 구성 페이지는 서명 세부 정보, 만료 시간, 개인 메시지 등을 포함한 간단하고 개인화된 구성 템플릿부터 회사 정책을 엄격하게 적용하는 복잡한 다중 서명 하이브리드 워크플로우까지 다양합니다.

  • 계정 관리자는 전체 계정이나 특정 그룹의 워크플로우를 만들 수 있습니다.
  • 그룹 관리자는 할당된 그룹의 워크플로우를 만들 수 있습니다.
  • 올바른 권한이 있는 사용자는 개인 워크플로우를 만들고 그룹과 공유할 수 있습니다.

사용자 지정 워크플로우 디자이너 액세스:

  1. 상단 탐색 막대의 워크플로우로 이동합니다.
  2. 사용 가능한 워크플로우를 보려면 왼쪽 메뉴에서 사용자 지정 워크플로우를 선택합니다.
  3. 워크플로우 만들기를 선택하여 새 워크플로우를 구축합니다.
워크플로우 만들기 버튼이 강조 표시된 사용자 지정 워크플로우 목록입니다.

새 워크플로우를 열면 로고 아래에 워크플로우 디자이너 머리글이 나타납니다.

페이지 맨 위에는 다음과 같은 몇 가지 표시기와 컨트롤이 있습니다.

  1. 상태 표시기 – 워크플로우의 현재 상태를 표시합니다.
    • 초안/비활성 – "초안"으로 레이블이 지정됩니다.
    • 활성 – "활성"으로 레이블이 지정됩니다.
  2. 워크플로우 이름 – 워크플로우의 이름을 표시합니다(예: 새 워크플로우).
  3. 워크플로우 복제 – 새 이름으로 워크플로우의 복사본을 만듭니다.
  4. 워크플로우 삭제 – 계정에서 워크플로우를 제거합니다.
  5. 닫기 – 워크플로우를 종료합니다. 저장하지 않은 변경 사항이 있는 경우 프롬프트가 표시됩니다.
  6. 저장 – 모든 변경 사항을 저장합니다.
  7. 활성화/비활성화 – 다음과 같이 워크플로우의 상태를 토글합니다.
    • 활성화됨 – 워크플로우는 "활성화"로 표시되며 할당된 사용자, 그룹 또는 조직에 사용할 수 있습니다.
    • 비활성화 – 워크플로우가 "초안" 상태로 유지되며 소유자 또는 관리자만 액세스할 수 있게 됩니다.
작업 번호가 지정된 워크플로우 디자이너 머리글 레일

워크플로우 작성은 다음과 같은 세부 사항 설정으로 이루어져 있습니다.

  • 워크플로우 정보 – 워크플로우 이름을 지정하고, 발신자용 사용자 지정 지침을 추가하고, 권한을 할당합니다.
  • 계약 정보 – 사용자 지정 구성 페이지에 계약 세부 사항이 어떻게 표시되는지 사용자 지정합니다.
  • 수신자 – 서명자 및 기타 대상자 유형을 추가하여 서명 순서를 정의합니다.
  • 이메일 – 서명 프로세스의 각 단계에 있는 다양한 참가자의 이메일 알림을 지정합니다.
  • 문서 – 워크플로우에 포함할 문서를 선택합니다.
  • 발신자 입력 필드 – 계약을 보내기 전에 발신자가 정보를 입력할 수 있는 필드를 추가합니다. 이 입력은 서명자 및 승인자에게 도달하기 전에 계약에 병합됩니다.

워크플로우 디자이너에서 구성된 모든 사항은 발신자가 수동으로 입력할 내용을 줄여 사용자 지정 구성 페이지를 자동화하는 데 도움이 됩니다. 필수 필드는 별표(*)로 표시되며, 선택적 필드는 사용자 지정하거나 빈 상태로 둘 수 있습니다.

목표는 가능한 많은 정보를 미리 채워 전송 프로세스를 빠르고 쉽게 하고 오류가 발생할 가능성을 낮추는 것입니다.

참고:

사용자 지정 워크플로우에 정의된 설정 및 속성은 그룹 또는 계정 수준 설정을 재정의합니다. 이는 워크플로우에서 구성할 수 있는 모든 요소에 적용됩니다.

예를 들어 그룹 수준 설정에 따라 문서 만료가 5일로 지정되어 있지만, 워크플로우 서식 파일에서 완료 마감 시한이 3일로 설정된 경우 계약은 3일 후에 만료됩니다.

워크플로우가 완전히 구성되면 저장을 선택하여 변경 사항을 저장합니다.

워크플로우를 배포할 준비가 되었으면 활성화를 선택하여 사용할 수 있게 합니다.

팁:

테스트 중 이 워크플로우를 사용할 수 있는 사람나만으로 설정하여 모든 구성이 예상대로 작동하도록 합니다.

워크플로우가 올바르게 설정되어 있는지 확인했으면 이 워크플로우를 사용할 수 있는 사람을 적절한 프로덕션 설정으로 업데이트하고 변경 사항을 저장합니다.

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