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사용자 지정 전송 워크플로우의 개요 및 구성

 

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사용자 지정 워크플로우 디자이너를 사용하여 문서, 정책, 규정 준수 요구 사항을 지원하기 위해 사용자 지정 구성 페이지를 만듭니다.

사용자 지정 워크플로우 디자이너를 실행하면 사용자 지정 구성 페이지를 만드는 워크플로우 템플릿을 생성할 수 있는 환경이 제공됩니다. 디자인 프로세스를 통해 사용자 지정 구성 페이지가 비즈니스 요구에 맞게 조정되어 계약 구성 및 서명 프로세스가 일관적으로 간소화됩니다. 직관적인 인터페이스를 통해 특정 문서를 포함한 참가자 세부 정보(이메일, 이름, 역할, 라우팅)를 입력하고 미리 작성된 양식 필드를 설정하고, 이메일 배포를 관리하며, 만료일 또는 암호와 같은 옵션을 구성할 수 있습니다.

워크플로우 템플릿의 이점

워크플로우 템플릿은 사용자 지정 지침 및 사전 정의된 필드를 제공하여 일관성을 높이고, 오류를 줄이고, 더 쉽게 계약서를 작성할 수 있습니다.

규정 준수가 필요한 계약의 경우 워크플로우를 통해 서명 및 알림에 대한 복잡한 구성을 간소화할 수 있습니다. 제어할 수 있는 요소를 사전 정의하고 발신자가 추가한 값에 대한 가드레일을 적용하여 일관성을 보장합니다. 이 접근 방식을 사용하면 시간을 절약하고 관련 규정을 준수할 수 있습니다.

 로그인한 후, 홈 화면의 상단 메뉴에서 워크플로우를 선택합니다.

액세스 및 작업

  • 모든 사용자: 개인 용도로 워크플로우를 만듭니다. 액세스 권한은 (그렇게 하도록 구성되었다면) 그룹 또는 전체 조직에 할당할 수 있습니다.
  • 그룹 관리자: 관리하는 그룹에 대한 워크플로우를 만들고 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
    • 그룹 관리자는 관리 권한이 있는 그룹과 공유된 모든 워크플로우를 편집하고 구성할 수 있습니다.
  • 계정 관리자: 조직의 모든 사용자 또는 그룹에 대한 워크플로우를 만들고 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 
    • 계정 관리자는 그룹이나 조직과 공유된 모든 워크플로우를 편집하고 구성할 수 있습니다.

워크플로우 템플릿에서 생성된 모든 계약은 관리 페이지에서 액세스 가능한 기록 및 감사 보고서가 있는 별도의 계약으로 간주됩니다.
만료일 수정 또는 알림 메시지 생성과 같은 개별 계약에 대한 모든 일반적인 상호 작용이 허용됩니다.

보고 및 데이터 내보내기

보고서 데이터 그룹에 지정된 워크플로우를 포함하도록 워크플로우 필터를 적용하여 계약 보고서를 생성하고 데이터를 내보낼 수 있습니다.

구성

가용성:

사용자 지정 전송 워크플로우 디자이너Acrobat Sign Solutions 라이선스에서만 사용할 수 있습니다.

구성 범위:

사용자 지정 전송 워크플로우에 영향을 주는 컨트롤은 계정 및 그룹 영역에서 액세스할 수 있습니다.

참고:

도움말 설명서에서는 다음과 같은 설정이 활성화되어 있는 것으로 가정합니다.

  1. 새 사용자 지정 작업 과정 전송 환경 사용
  2. 템플릿 정의 서명 배치 활성화

조직에 이러한 설정이 활성화되지 않은 경우 성공 관리자에게 업데이트 지원을 문의하세요.

이전 환경에서 일반적인 문제에 대한 오류 보고

새 인터페이스의 향상된 제어 및 보안으로 인해 일부 이전 워크플로우 요소가 오류를 일으킬 수 있습니다. 이러한 문제를 더 잘 설명하기 위해 오류 검사가 추가되었습니다.

계정이 최신 전송 환경을 사용하도록 구성되어 있는데 문제가 있는 워크플로우가 실행되면 사용자에게 오류를 표시하는 빨간색 배너가 표시됩니다.

계정이 여전히 기본적으로 클래식 환경을 사용하도록 구성되어 있는 경우 워크플로우가 계속 해당 규칙에 따라 작동할 수 있습니다. 

최신 경험에서 오류가 감지된 것으로 표시됩니다. 

두 개 이상의 문제가 발견되는 경우에는 발견된 모든 오류가 나열됩니다.

새 인터페이스 규칙 세트하에서 워크플로우가 유효하도록 하려면 관리자가 워크플로우를 편집하고 발견된 문제를 수정해야 합니다.

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