Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Per gli sviluppatori
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
- Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente tramite l’interfaccia del gruppo
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
- Impostazioni account/gruppo
- Panoramica delle impostazioni
- Impostazioni generali
- Livello e ID account
- Nuova esperienza del destinatario
- Flussi di lavoro per firma autonoma
- Invia in modalità collettiva
- Moduli web
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Flussi di lavoro Power Automate
- Documenti libreria
- Raccogliere i dati modulo con gli accordi
- Visibilità limitata dei documenti
- Allegare una copia PDF dell’accordo firmato
- Includere un collegamento nell’e-mail
- Includere un’immagine nell’e-mail
- Denominazione dei file allegati alle e-mail
- Allegare report di audit ai documenti
- Unire più documenti in uno solo
- Scarica documenti singoli
- Caricare un documento firmato
- Delega per utenti nel mio account
- Consentire la delega ai destinatari esterni
- Autorizzazione a firmare
- Autorizzazione a inviare
- Autorizzazione all’aggiunta di sigilli elettronici
- Impostare un fuso orario predefinito
- Impostare un formato data predefinito
- Utenti in più gruppi
- Autorizzazioni amministratore gruppo
- Sostituzione del destinatario
- Report di audit
- Piè di pagina transazione
- Messaggi e assistenza nel prodotto
- PDF accessibili
- Nuova esperienza di creazione
- Cliente nel settore sanitario
- Configurazione dell’account
- Aggiungere un logo
- Personalizzare nome host/URL dell’azienda
- Aggiungere il nome dell’azienda
- Reindirizzamento URL post-accordo
- Preferenze firma
- Firme formattate correttamente
- Consentire ai destinatari di firmare
- I firmatari possono cambiare il nome
- Consentire ai destinatari di usare la propria firma salvata
- Personalizzare le Condizioni d'uso e l’Informativa cliente
- Guida per i destinatari ai campi del modulo
- Riavvia il flusso di lavoro dell’accordo
- Rifiuto di firmare
- Consentire flussi di lavoro con timbri
- Chiedere ai firmatari di fornire il proprio Titolo o Azienda
- Consentire ai firmatari di stampare e apporre una firma manuale
- Mostrare i messaggi durante la firma elettronica
- Chiedere ai firmatari di creare la firma con un dispositivo mobile
- Richiedere indirizzo IP dei destinatari
- Escludere il nome dell’azienda e il titolo dai timbri di partecipazione
- Firme digitali
- Sigilli elettronici
- Identità digitale
- Impostazioni report
- Nuova esperienza per i report
- Impostazioni per report Classic
- Impostazioni di protezione
- Impostazioni Single Sign-on
- Impostazioni Ricordami
- Criterio password di accesso
- Forza password di accesso
- Durata sessione Web
- Tipo cifratura PDF
- API
- Accesso a informazioni su utenti e gruppi
- Intervalli IP consentiti
- Condivisione account
- Permessi di condivisione account
- Controlli di condivisione accordi
- Verifica identità firmatario
- Password per firma accordo
- Forza password del documento
- Blocca firmatari tramite geolocalizzazione
- Autenticazione tramite telefono
- Autenticazione basata su conoscenza (KBA)
- Consentire estrazione pagina
- Scadenza del link del documento
- Caricare un certificato client per webhook/richiamata
- Marca temporale
- Impostazioni di invio
- Mostrare la pagina Invia dopo l’accesso
- Richiedere il nome del destinatario all’invio
- Bloccare i valori dei nomi per gli utenti noti
- Ruoli destinatario consentiti
- Consentire e-Witnesses
- Gruppi di destinatari
- Cc
- Accesso dei destinatari agli accordi
- Campi obbligatori
- Creazione di documenti allegati
- Appiattisci i campi
- Modificare gli accordi
- Nome dell’accordo
- Lingue
- Messaggi privati
- Tipi di firma consentiti
- Promemoria
- Protezione con password di documenti firmati
- Invia notifica di invio accordo tramite
- Opzioni di identificazione firmatari
- Protezione contenuti
- Abilitare transazioni Notarize
- Scadenza documento
- Mostrare l’anteprima, posizionare le firme e aggiungere campi
- Ordine di firma
- Liquid Mode
- Controlli per flusso di lavoro personalizzato
- Opzioni di caricamento per la pagina di firma elettronica
- Reindirizzamento URL di conferma post-firma
- Modelli messaggio
- Impostazioni Bio-Pharma
- Integrazione flusso di lavoro
- Impostazioni autenticazione
- Integrazione per pagamenti
- Messaggi per firmatari
- Impostazioni SAML
- Configurazione SAML
- Installare Microsoft Active Directory Federation Service
- Installare Okta
- Installare OneLogin
- Installare Oracle Identity Federation
- Configurazione SAML
- Governance dei dati
- Impostazioni marca temporale
- Archivio esterno
- Lingue account
- Impostazioni e-mail
- Migrazione da echosign.com ad adobesign.com
- Configurare le opzioni per i destinatari
- Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Download di accordi in modalità collettiva
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
- Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
- Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Riavviare l’accordo
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
- Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
- Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
- Authoring dei campi nei documenti
- Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
- Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
- Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
- Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
- Panoramica
- Concedere agli utenti l’accesso al reporting
- Grafici del report
- Esportazioni di dati
- Rinominare un report o un’esportazione
- Duplicare un report o un’esportazione
- Pianificare un report o un’esportazione
- Eliminare un report o un’esportazione
- Verificare l’utilizzo delle transazioni
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
- Modelli riutilizzabili (Modelli libreria)
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
- Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
- Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Salvare i documenti dei moduli web completati nella libreria di SharePoint
- Salvare i documenti dei moduli web completati in OneDrive for Business
- Salvare i documenti completati in Google Drive
- Salvare i documenti dei moduli web completati in Box
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Inviare notifiche e-mail personalizzate con i contenuti dell’accordo e l’accordo firmato
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in un canale Teams
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Slack
- Ricevere le notifiche di Adobe Acrobat Sign in Webex
- Generazione degli accordi
- Generare un documento da modulo Power App e modello Word e inviarlo per la firma
- Generare un accordo da un modello Word in OneDrive e ottenere la firma
- Generare un accordo per la riga Excel selezionata, inviarlo per revisione e firma
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
L’ambiente di authoring, o creazione, in-app mediante trascinamento è disponibile per tutti i livelli di servizio.
Creare i moduli con gli strumenti di creazione in-app
Uno degli aspetti più potenti di Adobe Acrobat Sign è la possibilità di creare moduli riutilizzabili e maschere per moduli con cui definire i campi che dovranno essere compilati dai firmatari.
Con una corretta pianificazione, potrai risparmiare tempo e farlo risparmiare anche ai firmatari, migliorare il tasso di adozione da parte dei firmatari e ricevere più rapidamente i documenti correttamente compilati.
La creazione di un modulo comporta quattro fasi, descritte di seguito:
Documenti riutilizzabili e maschere per campi
Documenti riutilizzabili o maschere per campi?
La decisione del metodo da scegliere dipende dal tipo di moduli usati e da come vengono creati.
Se tutti i documenti hanno una base comune che non cambia da un modulo all'altro, conviene creare un documento riutilizzabile.
Questo approccio è utile ad esempio per i moduli di addebito su carta di credito, dichiarazioni fiscali, registrazione e così via.
In tutti questi esempi, i soli contenuti univoci sono le informazioni che il firmatario stesso inserisce nei campi.
Una maschera di campi è invece un livello contenente i campi, che viene sovrapposto a un modulo o file caricato. Questo metodo è utile per i moduli con contenuto variabile. Ad esempio, per un contratto di affitto, che contiene informazioni personalizzate ma in cui i campi compilabili sono sempre nello stesso posto.
In questo caso, potrai generare e caricare un nuovo documento, quindi applicare su di esso il livello dei campi.
È possibile applicare più livelli di campi a uno stesso file. Puoi quindi creare diversi livelli di campi modulari, adatti a coprire ogni caso di utilizzo.
Ruoli: partecipanti e come identificarli correttamente
I ruoli definiscono in che modo le parti (firmatari, mittente e così via) possono interagire con i documenti o le transazioni. Per quanto riguarda i moduli (in particolare quelli destinati a più firmatari), è importante comprendere come i ruoli definiscono i campi che devono essere resi disponibili a ciascun firmatario.
A ogni campo viene assegnato un ruolo. Solo il firmatario con il ruolo corretto potrà accedere ai campi assegnati al suo ruolo.
Il concetto in sé non è troppo complesso, ma si basa sulla logica del computer e per comprenderne il funzionamento dovrai quindi ignorare il significato più comune di alcuni termini. Fai clic qui per ulteriori informazioni sui ruoli.
Ci sono tre ruoli chiave:
Precompilazione (da parte del mittente): questo ruolo definisce i campi che dovranno essere compilati dal mittente prima del primo firmatario. Questo ruolo è utile ad esempio per informazioni quali prezzi o sconti, da inserire al volo nel documento.
I campi per la precompilazione possono essere compilati solo dal mittente al momento dell'invio del documento: in presenza di campi di precompilazione obbligatori, il documento potrà essere inviato solo dopo che questi saranno stati compilati.
I campi di precompilazione non possono essere modificati dopo la fase di precompilazione. Nessuno dei successivi firmatari potrà modificare i campi precompilati. Fai clic qui per ulteriori informazioni sul processo di precompilazione.
Partecipante N (dove N è un numero incrementale a partire da 1): qui diventa un po' più complesso...
Il Partecipante 1 è la prima persona (indirizzo e-mail) a cui viene inviato il documento da firmare o approvare.
Il Partecipante 2 è la seconda persona che dovrà firmare o approvare il documento.
L'ordine dei partecipanti corrisponde all'ordine in cui inserisci gli indirizzi e-mail nel campo A: della scheda Invia.
Il primo indirizzo e-mail nel campo A: sarà il Partecipante 1. Il secondo sarà il Partecipante 2 e così via.
Fin qui è abbastanza semplice.
Ora, una volta acquisita familiarità con il processo di invio, noterai che è disponibile una casella di controllo facoltativa sulla scheda Invia: Devo firmare per. Questa opzione inserisce il mittente nel flusso di firma.
Con l'impostazione predefinita, il mittente dovrà firmare per "Ultimo".
Se il documento deve essere firmato innanzitutto da due clienti, questi saranno i partecipanti 1 e 2, mentre il mittente sarà il partecipante 3.
Se invece imposti l'opzione Devo firmare per "Primo", allora il mittente diventa il Partecipante 1 e, nell'esempio qui sopra, i clienti diventano i partecipanti 2 e 3.
Considera adesso il caso di un documento da inviare per tre firme, seguendo però un flusso di firma parallelo. Tutte le parti ricevono la notifica allo stesso tempo e non occorre seguire uno specifico ordine di firma. Chi è il Partecipante 1 in questo caso?
La risposta più immediata è che probabilmente sarà il primo indirizzo e-mail inserito nel campo A:.
Tuttavia, per essere più precisi, sarà il primo indirizzo e-mail inserito nel campo A: (sempre che tu non abbia selezionato l'opzione Devo firmare per e impostato il mittente come "Primo" firmatario).
Chiunque: questo ruolo consente a qualsiasi firmatario di accedere al campo (compresa la parte assegnata alla Precompilazione).
Con il ruolo Chiunque, il campo è accessibile a tutti finché non viene compilato. Una volta compilato, il contenuto del campo viene bloccato e non può più essere modificato dagli altri firmatari.
Se rendi obbligatorio un campo assegnato al ruolo Chiunque, la prima persona che accede a tale campo dovrà compilarlo. Tale persona sarà sempre la parte responsabile della Precompilazione se vengono usati campi di precompilazione; in caso contrario sarà il Partecipante 1.
Tipi di campi
Esistono diversi tipi di campi, molti dei quali hanno funzionalità molto specifiche (come ad esempio il campo per la firma) e altri sono invece più generici (come il campo di testo).
Questi campi sono suddivisi in cinque schede:
Campi per firma: i campi per la firma rappresentano l'elemento fondamentale per le applicazioni di firma elettronica.
I campi per la firma consentono di acquisire il valore di firma del firmatario. Se per un firmatario esistono più campi per firma, sarà necessario compilare il primo e fare semplicemente clic su quelli successivi, che verranno così compilati con lo stesso valore.
I campi per le iniziali funzionano in modo analogo: è sufficiente compilare il primo e fare clic in quelli successivi.
Gli spazi per le firme sono in realtà oggetti contenitori con tutti i campi richiesti per completare la firma. Per impostazione predefinita, lo spazio per firme contiene solo il campo per la firma e un campo per l'indirizzo e-mail. Facoltativamente, l'amministratore dell'account può configurare le preferenze per la firma e richiedere che venga fornito anche il titolo e/o il nome dell'azienda. SE tali valori sono obbligatori, saranno inclusi nello spazio per la firma.
Dati firmatario: questi campi raccolgono o visualizzano le informazioni sul firmatario o sulla firma.
Questi campi hanno lo scopo di facilitare il processo di firma nelle occasioni successive.
Avrai probabilmente visto la pagina delle preferenze personali, con il tuo nome, titolo e nome dell'azienda.
Questi campi vengono compilati utilizzando tali informazioni dal profilo del firmatario.
Nota: il campo Azienda non è un campo di input generico per ottenere un nome di azienda. Deve essere assegnato a un ruolo e il contenuto immesso viene memorizzato come informazioni sull’azienda per il ruolo assegnato al campo.
Se inserisci un campo Azienda e/o Titolo per un partecipante, il servizio memorizza tali contenuti come titolo e nome dell'azienda del firmatario, e li utilizzerà per la compilazione automatica la prossima volta che il firmatario troverà gli stessi campi.
Il campo del nome del firmatario presenta una versione con composizione tipografica di ciò che il firmatario digita nel campo della firma. Inizialmente viene visualizzato come una sezione vuota sul modulo, che viene compilata non appena viene inserita la firma.
La sua funzione è analoga allo spazio dedicato al "nome in stampatello" nei moduli cartacei.
Il campo E-mail viene compilato automaticamente con l'indirizzo e-mail del firmatario. L'indirizzo e-mail è un valore noto, e può quindi essere inserito in automatico.
Nota: come i campi del titolo e del nome dell’azienda, non utilizzare questo campo per richiedere un indirizzo e-mail. A questo scopo, utilizza piuttosto un campo di testo (vedi di seguito).
Data: questo campo presenta la data corrente alla quale il partecipante appone la sua firma al documento. Non è un campo di input generico per data. Se devi inserire su un modulo un campo di input, usa il campo di testo.
Campi per dati: i campi per dati consentono di raccogliere informazioni sul documento diverse dall'identificazione del firmatario.Utilizzerai questi strumenti per raccogliere informazioni dai clienti e sono di gran lunga i tipi di campo più utilizzati.
I campi di testo sono campi di input generici in cui il firmatario può digitare i dati richiesti. Ad esempio, estremi della carta di credito, indirizzi, numeri di telefono, note o descrizioni. Qualsiasi dato necessario per completare la procedura del contratto.
I campi a discesa sono utili per fornire una serie di opzioni e chiedere al cliente di selezionarne una sola.
Le caselle di controllo servono invece per fornire diverse opzioni e chiedere al cliente di selezionare tutte quelle applicabili..
I pulsanti di scelta, al contrario, servono per fornire una serie di opzioni e permettere al firmatario di selezionarne solo una.
Altri campi: non sono propriamente campi di dati. La scheda Altri campi contiene l'opzione per includere allegati o definire un collegamento ipertestuale nel documento.
Timbri: questi tipi di campo sono compilati da Acrobat Sign e sono utili per visualizzare dati transazionali che non sono normalmente inclusi nel documento.
Timbro partecipazione mostra il nome, l’ora e l’indirizzo e-mail del partecipante cui è stato assegnato il campo (il ruolo).
N. transazione mostra il numero della transazione (utile se, in caso di problemi, occorre un numero di riferimento con cui identificare la transazione).
Esistono numerose proprietà che possono essere configurate per i campi. Per saperne di più, leggi questo articolo di approfondimento.
Strumenti per layout e allineamento
Dopo aver inserito tutti i campi, il passaggio finale consiste nell’allineare tutto correttamente, per ottenere un modulo dall’aspetto ordinato e professionale.
Nella parte sinistra della barra dei campi, è disponibile l’icona di un righello. Fai clic su tale icona per accedere agli strumenti di allineamento.
Seleziona un campo (da usare come riferimento), quindi premi il tasto Ctrl o Comando e seleziona un altro campo. Alcune icone si "accendono" e puoi fare clic su di esse per allineare i campi rispetto alla lineetta riportata nell'icona. Ad esempio, la prima icona contiene una lineetta sopra i due campi, per allineare i bordi superiori dei campi.
Le opzioni Dimensioni permettono di selezionare più campi e quindi di applicare a tutti le stesse dimensioni.
La prima icona è per l'altezza dei campi, la seconda per la larghezza e la terza per entrambe le dimensioni. I campi assumono le stesse dimensioni del primo campo selezionato.