Neue Funktionen
Erste Schritte
- Kurzanleitung für Administrierende
- Kurzanleitung für Benutzende
- Für Entwicklerinnen und Entwickler
- Video-Tutorial-Bibliothek
- Häufig gestellte Fragen
Verwaltung
- Übersicht über die Admin Console
- Benutzendenverwaltung
- Benutzer hinzufügen
- Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
- Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
- Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
- Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
- Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
- Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
- Benutzeridentitätstypen und SSO
- Wechseln der Benutzeridentität
- Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
- Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
- Produktprofile
- Anmeldung
- Konto-/Gruppeneinstellungen
- Einstellungsübersicht
- Globale Einstellungen
- Kontoebene und ID
- Neues Empfangserlebnis
- Workflows zum Selbstsignieren
- Massenversand
- Webformulare
- Benutzerdefinierte Sende-Workflows
- Power Automate-Workflows
- Bibliotheksdokumente
- Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
- Einfügen eines Links in eine E-Mail
- Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
- An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
- Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
- Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
- Einzelne Dokumente herunterladen
- Signiertes Dokument hochladen
- Delegation für Benutzende in meinem Konto
- Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
- Signaturberechtigung
- Sendeberechtigung
- Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
- Festlegen einer Standardzeitzone
- Festlegen eines Standarddatumsformats
- Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
- Berechtigungen für Gruppenadministrierende
- Empfangende ersetzen
- Audit-Bericht
- Transaktionsfußzeile
- In Produktbotschaften und Anleitungen
- Barrierefreie PDF-Dateien
- Neues Authoring-Erlebnis
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- Kontoeinrichtung
- Signaturvorgaben
- Korrekt formatierte Signaturen
- Empfangenden das Signieren erlauben durch
- Unterzeichnende können ihren Namen ändern
- Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
- Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
- Empfangende durch Formularfelder leiten
- Vereinbarungs-Workflow neu starten
- Signieren ablehnen
- Stempel-Workflows erlauben
- Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
- Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
- Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
- Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
- IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
- Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
- Digitale Signaturen
- Elektronische Siegel
- Digital Identity
- Berichteinstellungen
- Neues Berichtserlebnis
- Einstellungen für den klassischen Bericht
- Sicherheitseinstellungen
- Einstellungen für Single Sign-on
- Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
- Richtlinien für Anmeldekennwort
- Stärke für Anmeldekennwort
- Dauer der Internet-Sitzung
- Art der PDF-Verschlüsselung
- API
- Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
- Erlaubte IP-Bereiche
- Kontofreigabe
- Berechtigungen zur Kontofreigabe
- Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
- Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
- Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
- Dokumentkennwortstärke
- Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
- Telefonauthentifizierung
- Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
- Zulassen der Seitenextraktion
- Ablauf des Dokumentlinks
- Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
- Zeitstempel
- Sendeeinstellungen
- Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
- Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
- Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
- Zulässige Empfangsrollen
- E-Witnesses zulassen
- Gruppen empfangender Personen
- CC-Parteien
- Vereinbarungszugriff der Empfangenden
- Erforderliche Felder
- Anhängen von Dokumenten
- Feldreduzierung
- Vereinbarungen bearbeiten
- Vereinbarungsname
- Sprachen
- Private Nachrichten
- Erlaubte Signaturarten
- Erinnerungen
- Kennwortschutz für signierte Dokumente
- Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
- Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
- Inhaltsschutz
- Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
- Dokumentablauf
- Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
- Signierreihenfolge
- Liquid Mode
- Optionen für selbstdefinierte Workflows
- Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
- Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
- Nachrichtenvorlagen
- Bio-Pharma-Einstellungen
- Workflow-Integration
- Beglaubigungs-Einstellungen
- Zahlungsintegration
- Nachrichten für Unterzeichnende
- SAML-Einstellungen
- SAML-Konfiguration
- Installieren des Active Directory Federation Service
- Installieren von Okta
- Installieren von OneLogin
- Installieren von Oracle Identity Federation
- SAML-Konfiguration
- Datennutzungsrechte
- Zeitstempel-Einstellungen
- Externes Archiv
- Kontosprachen
- E-Mail-Einstellungen
- Migration von echosign.com zu adobesign.com
- Konfigurieren von Optionen für Empfangende
- Leitfaden für regulatorische Anforderungen
- Barrierefreiheit
- HIPAA
- DSGVO
- 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- IVES-Unterstützung
- Archivieren von Vereinbarungen
- Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
- Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
- Anfordern deiner Domäne
- Links „Missbrauch melden“
Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen
- Empfangsoptionen
- Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
- Optionen auf der E-Signatur-Seite
- Überblick über die E-Signatur-Seite
- Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
- Signieren einer Vereinbarung ablehnen
- Delegieren der Signaturberechtigung
- Neustarten der Vereinbarung
- Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
- Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
- Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
- Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
- Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur
- Navigation der Formularfelder
- Löschen der Daten aus den Formularfeldern
- Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
- Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
- Rechtliche Hinweise lesen
- Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
- Vereinbarungen senden
- Erstellen von Feldern in Dokumenten
- In-App-Authoring-Umgebung
- Automatische Felderkennung
- Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
- Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
- Die Rolle „Vorausfüllen“
- Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
- Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
- Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
- Erstellen von Formularen mit Text-Tags
- Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
- Felder
- Authoring-FAQ
- In-App-Authoring-Umgebung
- Signieren von Vereinbarungen
- Vereinbarungen verwalten
- Übersicht über die Seite „Verwalten“
- Delegieren von Vereinbarungen
- Ersetzen von Empfangenden
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Abbrechen einer Vereinbarung
- Erstellen von neuen Erinnerungen
- Überprüfen von Erinnerungen
- Stornieren von Erinnerungen
- Zugriff auf Power Automate-Flows
- Weitere Aktionen...
- Funktionsweise der Suche
- Anzeigen einer Vereinbarung
- Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
- Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
- Hochladen einer signierten Vereinbarung
- Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
- Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
- Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
- Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
- Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
- Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
- Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
- Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
- Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
- Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
- Audit-Bericht
- Berichte und Datenexporte
- Überblick
- Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
- Berichtsdiagramme
- Datenexporte
- Umbenennen eines Berichts/Exports
- Duplizieren eines Berichts/Exports
- Planen eines Berichts/Exports
- Löschen eines Berichts/Exports
- Überprüfen des Transaktionsverbrauchs
Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows
- Webformulare
- Erstellen eines Webformulars
- Bearbeiten eines Webformulars
- Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
- Ein-/Ausblenden eines Webformulars
- Abrufen der URL oder des Skriptcodes
- Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
- Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
- Ändern der Größe eines Webformulars
- Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen)
- US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
- Erstellen einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
- Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
- Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
- Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
- Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
- Power Automate-Workflows
- Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
- Aktivieren der Power Automate-Integration
- Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
- Verfolgen der Nutzung von Power Automate
- Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
- Auslöser für Flows
- Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
- Verwalten von Flows
- Bearbeiten von Flows
- Freigeben von Flows
- Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
- Löschen von Flows
- Nützliche Vorlagen
- Nur Administration
- Archivierung von Vereinbarungen
- Archivierung von Webformularvereinbarungen
- Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
- Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
- Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
- Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
- Extraktion von Vereinbarungsdaten
- Vereinbarungsbenachrichtigungen
- Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
- Vereinbarungsgenerierung
- Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
- Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
- Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
- Selbstdefinierte Sende-Workflows
- Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
Integration in andere Produkte
- Übersicht über Acrobat Sign-Integrationen
- Acrobat Sign für Salesforce
- Acrobat Sign für Microsoft
- Weitere Integrationen
- Von Partnern verwaltete Integrationen
- Erstellen eines Integrationsschlüssels
Acrobat Sign-Entwickler
- REST-APIs
- Webhooks
Support und Fehlerbehebung
Übersicht über den Massenversand
Die Massenversand-Funktion (SiB, Send in Bulk) ermöglicht die Erstellung einer einmaligen „übergeordneten“ Vorlage für eine Vereinbarung und die Bereitstellung einer Liste von Empfangenden. Beim Senden der Transaktion Massenversand wird für jeden Datensatz einer empfangenden Partei eine „untergeordnete“ Vereinbarung generiert. Es können bis zu 1.000 untergeordnete Transaktionen durchgeführt werden und alle untergeordneten Vereinbarungen sind separate Vereinbarungen im Hinblick auf die anderen generierten Vereinbarungen.
Da die untergeordneten Vereinbarungen jedoch alle auf Basis derselben übergeordneten Vorlage erstellt werden, können Benutzende die übergeordnete Transaktion Massenversand auf der Seite Verwalten einsehen und den Gesamtstatus der untergeordneten Vereinbarungen überprüfen.
Es gibt zwei Methoden, um der Vorlage die Liste mit den Datensätzen der empfangenden Parteien hinzuzufügen:
- Manuell: In diesem Anwendungsfall gibt die sendende Partei die E-Mail-Adressen der Benutzenden manuell ein (oder kopiert sie und fügt sie ein).
- Bei dieser Option wird die Anzahl der Empfangenden auf eine externe empfangende Partei beschränkt.
- Die sendende Partei kann als optionale Empfangspartei hinzugefügt werden, nachdem die externe empfangende Partei signiert hat.
- Hochladen einer CSV-Datei (Comma Separated Value): Die CSV-Datei ist eine Tabelle, in der jede Zeile ein Datensatz für eine empfangende Partei ist und die verschiedenen Spalten die Eigenschaften der Vereinbarung definieren, die jeweils für die Empfangenden der Vereinbarung personalisiert werden können. Dadurch hat die sendende Partei viel mehr Kontrolle darüber, wie die Vereinbarung für die Empfangenden angepasst werden kann. Die Vorteile der CSV-Datei-Methode sind:
- Du kannst mehrere Empfangende haben. (Bis zu 100 pro Vereinbarung)
- Personalisierung je nach empfangender Person:
- Name des Empfängers
- Rolle
- Authentifizierungsmethode
- Private Nachricht für die empfangende Person
- Anpassungen auf Vereinbarungsebene:
- Vereinbarungsname
- Lokalisierung
- Globale Vereinbarungsnachricht
- Ablauffrist
- Signaturfluss
- Selbstdefinierte Zusammenführungsfelder, bei denen die CSV einen Wert in ein Feld in der Vereinbarung einfügt, sodass spezifische Details für die empfangende Person zur Vereinbarung hinzugefügt werden können, z. B. eine Postadresse, eine Liste der Waren oder Dienstleistungen, Preise und Rabatte.
Verfügbarkeit:
Die Option Massenversand ist für die Lizenzpläne von Acrobat Pro und Acrobat Sign Solutions verfügbar.
Konfigurationsumfang:
Die Optionen für Massenversand können auf Konto- und Gruppenebene aktiviert werden.
Berichterstattung für den Massenversand
Es gibt mehrere Optionen zum Generieren von Berichtsdaten für die zu einem Massenversand gehörigen Vereinbarungen. Welche Option verwendet wird, hängt von der Art der Informationen ab, die du erfassen möchtest.
Alle explizit an das übergeordnete Objekt des Massenversands gebundenen Berichte können über die Seite Verwalten aufgerufen werden, indem du den Filter Massensendungen auswählst und dann die übergeordnete Massenversand-Vorlage öffnest, die du überprüfen möchtest.
Wenn du nur die Basisabschlussrate überprüfen oder gezielt nach einer einzelnen Vereinbarung suchen möchtest, nutze die Tabelle mit der Vereinbarungsübersicht in der Aktionsliste.
Eine druckbare Tabelle aller untergeordneten Vereinbarungen kann mit der Aktion Aktivitätsbericht anzeigen generiert werden.
Eine auf einer CSV-Datei basierende Definition der Vereinbarung zusammen mit der vollständigen Eingabe auf Feldebene pro Empfangspartei ist über die Aktion Formularfelddaten herunterladen verfügbar.
In der Standardberichtsumgebung können druckbare Diagramme und Grafiken erstellt werden. Dort werden auch Daten auf Feldebene im CSV-Format bereitgestellt.
Beim erstmaligen Hochladen einer CSV-Datei zum Importieren der Empfangenden lösen alle Formatierungsfehler von Elementen, die von Acrobat Sign verwaltet werden, auf der Vorlagenkonfigurationsseite einen Fehler-Link aus.
Wähle den Fehler-Link aus, um die Fehlerliste anhand der Zeilennummer der CSV-Datei anzuzeigen:
Alle CSV-Formatierungsfehler müssen korrigiert werden, bevor die Transaktion Massenversand gesendet und die Generierung untergeordneter Vereinbarungen gestartet werden kann.
Einige Fehler werden während des CSV-Uploads nicht als Probleme erkannt, aber während der Generierung der untergeordneten Vereinbarungen. Dazu gehört z. B. das Zuweisen einer Rolle oder Authentifizierungsmethode zu einer Empfängerin oder einem Empfänger, die bzw. der mit den Gruppeneinstellungen in Konflikt steht. Diese Laufzeitfehler werden in einem Fehlerbericht protokolliert, den du von der Seite Verwalten herunterladen kannst, indem du die Aktion Fehlerbericht herunterladen für die übergeordnete Vorlage auswählst:
Vom System wird dem Fehlerprotokoll eine Zeile mit den Zeileninformationen von Empfangenden hinzugefügt, wenn Fehler erkannt werden.
Die Verarbeitung der CSV-Datei wird fortgesetzt. Dabei wird eine untergeordnete Vereinbarung für jede Zeile der CSV-Datei generiert, die keinen Fehler auslöst.
Empfangenden, die im Fehlerbericht identifiziert wurden, muss die Vereinbarung in einer neuen Transaktion erneut zugestellt werden.
Absendende erhalten keinen offenkundigen Warnhinweis für Laufzeitfehler.
Absendende sollten immer den herunterladbaren Bericht für die übergeordnete Vorlage prüfen, sobald die Generierung der untergeordneten Vereinbarungen abgeschlossen ist.
Die übergeordnete Vorlage enthält eine Übersichtstabelle in der Liste der Aktionen für alle untergeordneten Vereinbarungen. Die Tabelle gibt die Anzahl der Vereinbarungen mit jedem Status an.
Wenn du in die Übersichtstabelle klickst, wird eine sortierbare Ansicht der einzelnen untergeordneten Vereinbarungen geöffnet. Die Datensätze in der Übersichtstabelle sind aktive Verknüpfungen zu den Vereinbarungen, sodass einzelne Vereinbarungen nach Bedarf einfach bearbeitet werden können.
Die Option Aktivitätsbericht anzeigen in der Liste Aktionen bietet einen Bericht zur Dokumentausführung. Dieser Bericht enthält eine detailliertere (und druckbare) Zusammenfassung der untergeordneten Vereinbarungen nach Status.
Mit der Aktion Formularfelddaten herunterladen werden die Felddaten für alle untergeordneten Vereinbarungen heruntergeladen, die mit der übergeordneten Vorlage erstellt wurden.
Jede Zeile der CSV-Datei stellt einen Vereinbarungsdatensatz dar. Der Datensatz bietet folgende Informationen:
- Zuerst werden die Informationen zur Empfangspartei aufgeführt:
- Name der Empfangspartei (wird erfasst, wenn die Signatur angewendet wird)
- Empfänger-E-Mails
- Empfängerrolle
- Authentifizierungsmethode und -wert der Empfangspartei
- Persönliche Nachricht für Empfangspartei
- Auf die Informationen zur Empfangspartei folgen die Informationen zur Vereinbarung:
- E-Mail-Adressen der auf CC gesetzten Parteien
- Gebietsschema
- Erinnerungsinformationen
- Ablaufinformationen
- Vereinbarungsname
- Globale Vereinbarungsnachricht
- Reihenfolge der Signaturen
- Nach den Vereinbarungsfeldern werden die selbstdefinierten Felddaten aufgeführt. Dazu gehören alle Felder, die in der Dokumentvorlage enthalten sind oder in den Dokumenten erstellt wurden.
- Selbstdefinierte Felder werden alphabetisch nach ihrem Feldnamen aufgelistet.
- Die Vereinbarungs-ID ist das letzte Feld.
Standardberichte zu Vereinbarungen erfassen die untergeordneten Vereinbarungen, behandeln diese allerdings lediglich als normale Vereinbarungen. Umfassendere Beziehungen dahingehend, dass einige Vereinbarungen mit einer übergeordneten Vereinbarungsvorlage verknüpft sind, werden nicht erfasst.
Mit dem Namensfilter kannst du Berichte auf der Grundlage dieses Werts generieren, wenn du in deinen Massenversand-Kampagnen eindeutige Namenskonventionen verwendest.
Wenn du den Massenversand stark nutzt, empfiehlt es sich unter Umständen, eine Gruppe explizit für diesen Zweck zu erstellen. Dies ermöglicht eine genauere Abstimmung des Empfangendenerlebnisses sowie eine Berichterstellung mit auf Gruppenbasis gefilterten Vereinbarungen.
Best Practices
Verwende bewährte Vorlagen für deine Basisdokumente. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn du mehrere Empfangende hast. Einige Testrunden in der Praxis, um sicherzustellen, dass die Felder ordnungsgemäß zugewiesen sind und der richtige Inhalt mit sinnvollen Validierungen erfasst wird, nimmt deutlich weniger Zeit in Anspruch als Hunderte von Einzelvereinbarungen zu stornieren.
Verwende beim Erstellen deiner Vorlagen aussagekräftige Feldnamen, damit deine Berichte aussagekräftige Spaltenüberschriften enthalten.
Konfigurationserwägungen in Bezug auf Datennutzungsrechte
Der Massenversand verfügt über eine Eigenschaft namens „Sammeln“, mit der bestimmt wird, wie viele Benachrichtigungen Sendende in Bezug auf die Anzahl der untergeordneten Vereinbarungen erhalten, die durch die SiB-Vorlage erstellt werden. Der Standardwert lautet drei, d. h. Sendende werden nur benachrichtigt, wenn drei oder weniger untergeordnete Vereinbarungen generiert werden. Die Sammel-Einstellung ist für Kundschaft nicht sichtbar und kann nur vom Acrobat Sign-Supportteam geändert werden.
Mit den Datennutzungsrechten wird festgelegt, wie schnell eine Vereinbarung aus dem Acrobat Sign-System gelöscht wird, nachdem sie einen endgültigen Status erreicht hat (Abgeschlossen, Abgebrochen oder Abgelaufen).
Kundschaft, die mit abgeschlossenen Vereinbarungen interagieren muss, die per Massenversand versendet werden, möchte den Sammelwert möglicherweise ausweiten (womöglich auf einen „unbegrenzten“ Wert). Dadurch soll gewährleistet werden, dass sie die „Abgeschlossen“-Benachrichtigungen von untergeordneten Vereinbarungen erhält, bevor diese aufgrund der Datennutzungsrechte automatisch vom System gelöscht werden.
Es könnte ratsam sein, zu untersuchen, ob alle Aktivitäten nach Abschluss der Vereinbarung mit der Power Automate-Integration automatisiert werden sollten. So könnte sowohl die manuelle Arbeit der Benutzenden reduziert als auch Lücken geschlossen werden, bei denen eine Vereinbarung aufgrund von Datennutzungsrechten verloren gehen könnte.
Wissenswertes
- Die neue Massenversand-Oberfläche befindet sich noch in der Entwicklung und in zukünftigen Versionen werden weitere Optionen erwartet (z. B. zusätzliche Authentifizierungsmethoden sowie in der Vereinbarung definierte CC-Parteien und Erinnerungen).
- Die Option Sendende Partei signiert zuerst aus der klassischen Version der Funktion Massenversand ist derzeit nicht in der neuen Version enthalten, wird aber in einer zukünftigen Version für den manuellen Prozess erwartet. Kundinnen und Kunden, die die CSV-Upload-Methode verwenden, müssen die sendende Partei in jedem Datensatz, bei dem die sendende Partei signieren muss, als Empfangspartei zur CSV-Datei hinzufügen.
- Wenn du die Gruppenauswahl änderst, wird das Logo auf der Seite der sendenden Partei nicht geändert. Nachfolgende E-Mails und Signiererlebnisse verwenden allerdings das richtige Logo für die Gruppe, von der die Vereinbarung gesendet wird.
- Das Abbrechen aller untergeordneten Vereinbarungen einer Massenversand-Transaktion auf Ebene der (übergeordneten) Vorlage ist nur möglich, wenn keine untergeordneten Vereinbarungen signiert wurden. Wenn untergeordnete Vereinbarungen signiert werden, wird die Aktion Abbrechen aus der Oberfläche der Vorlage entfernt und vorhandene Vereinbarungen müssen auf Vereinbarungsebene abgebrochen werden.
- Die CSV-Datei-Option verfügt über viele optionale Felder, es ist jedoch nur eine E-Mail-Adresse erforderlich. Wenn du dich mit dem CSV-Prozess vertraut machst, werden die erweiterten Feldoptionen (z. B. Zusammenführungsfelder) weniger abschreckend, und du lernst die interessanteren Möglichkeiten kennen, die das CSV-Verfahren bietet.
