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Zuletzt aktualisiert am 18. September 2024

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Erste Schritte

Verwaltung

Übersicht über die Admin Console
Benutzendenverwaltung
1. Benutzer hinzufügen
2. Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
  1. Technikkonten – API-gesteuert
  2. Dienstkonten – Manuell gesteuert
3. Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
4. Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
5. Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
6. Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
7. Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
8. Benutzeridentitätstypen und SSO
9. Wechseln der Benutzeridentität
10. Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
11. Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
12. Produktprofile
13. Anmeldung
Konto-/Gruppeneinstellungen
1. Einstellungsübersicht
2. Globale Einstellungen
  1. Kontoebene und ID
  2. Neues Empfangserlebnis
  3. Workflows zum Selbstsignieren
  4. Massenversand
  5. Webformulare
  6. Benutzerdefinierte Sende-Workflows
  7. Power Automate-Workflows
  8. Bibliotheksdokumente
  9. Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
  10. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
  11. Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
  12. Einfügen eines Links in eine E-Mail
  13. Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
  14. An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
  15. Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
  16. Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
  17. Einzelne Dokumente herunterladen
  18. Signiertes Dokument hochladen
  19. Delegation für Benutzende in meinem Konto
  20. Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
  21. Signaturberechtigung
  22. Sendeberechtigung
  23. Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
  24. Festlegen einer Standardzeitzone
  25. Festlegen eines Standarddatumsformats
  26. Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
    1. Upgrade zur Verwendung von UMG
  27. Berechtigungen für Gruppenadministrierende
  28. Empfangende ersetzen
  29. Audit-Bericht
    1. Überblick
    2. Nicht authentifizierten Zugriff auf der Transaktionsbestätigungsseite zulassen
    3. Aufnehmen von Erinnerungen
    4. Aufnehmen von Anzeigeereignissen
    5. Aufnehmen der Seiten-/Anhangsanzahl der Vereinbarung
  30. Transaktionsfußzeile
  31. In Produktbotschaften und Anleitungen
  32. Barrierefreie PDF-Dateien
  33. Neues Authoring-Erlebnis
  34. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
3. Kontoeinrichtung
  1. Logo hinzufügen
  2. Anpassen des Hostnamens/der URL des Unternehmens
  3. Firmenname hinzufügen
  4. URL-Umleitung nach Abschluss der Vereinbarung
4. Signaturvorgaben
  1. Korrekt formatierte Signaturen
  2. Empfangenden das Signieren erlauben durch
  3. Unterzeichnende können ihren Namen ändern
  4. Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
  5. Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
  6. Empfangende durch Formularfelder leiten
  7. Vereinbarungs-Workflow neu starten
  8. Signieren ablehnen
  9. Stempel-Workflows erlauben
  10. Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
  11. Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
  12. Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
  13. Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
  14. IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
  15. Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
5. Digitale Signaturen
  1. Überblick
  2. Herunterladen und Signieren mit Acrobat
  3. Signieren mit Cloud-Signaturen
  4. Metadaten für Identitätsanbieter einschließen
  5. Anbieter eingeschränkter Cloud-Signaturen
6. Elektronische Siegel
7. Digital Identity
  1. Digital Identity Gateway
  2. Richtlinie zu Identitätsprüfung
8. Berichteinstellungen
  1. Neues Berichtserlebnis
  2. Einstellungen für den klassischen Bericht
9. Sicherheitseinstellungen
  1. Einstellungen für Single Sign-on
  2. Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
  3. Richtlinien für Anmeldekennwort
  4. Stärke für Anmeldekennwort
  5. Dauer der Internet-Sitzung
  6. Art der PDF-Verschlüsselung
  7. API
  8. Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
  9. Erlaubte IP-Bereiche
  10. Kontofreigabe
  11. Berechtigungen zur Kontofreigabe
  12. Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
  13. Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
  14. Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
  15. Dokumentkennwortstärke
  16. Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
  17. Telefonauthentifizierung
  18. Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
  19. Zulassen der Seitenextraktion
  20. Ablauf des Dokumentlinks
  21. Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
  22. Zeitstempel
10. Sendeeinstellungen
  1. Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
  2. Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
  3. Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
  4. Zulässige Empfangsrollen
  5. E-Witnesses zulassen
  6. Gruppen empfangender Personen
  7. CC-Parteien
  8. Vereinbarungszugriff der Empfangenden
  9. Erforderliche Felder
  10. Anhängen von Dokumenten
  11. Feldreduzierung
  12. Vereinbarungen bearbeiten
  13. Vereinbarungsname
  14. Sprachen
  15. Private Nachrichten
  16. Erlaubte Signaturarten
  17. Erinnerungen
  18. Kennwortschutz für signierte Dokumente
  19. Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
  20. Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
    1. Überblick
    2. Signierkennwort
    3. Einmalpasswort per E-Mail
    4. Acrobat Sign-Authentifizierung
    5. Telefonauthentifizierung
    6. Cloud-basierte digitale Signatur
    7. Wissensbasierte Authentifizierung
    8. Amtl. Lichtbildausweis
    9. Identitätsberichte der Unterzeichnenden
  21. Inhaltsschutz
  22. Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
  23. Dokumentablauf
  24. Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
  25. Signierreihenfolge
  26. Liquid Mode
  27. Optionen für selbstdefinierte Workflows
  28. Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
  29. Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
11. Nachrichtenvorlagen
12. Bio-Pharma-Einstellungen
  1. Überblick
  2. Authentifizierung der Identität verlangen
  3. Gründe für das Unterzeichnen
13. Workflow-Integration
14. Beglaubigungs-Einstellungen
15. Zahlungsintegration
16. Nachrichten für Unterzeichnende
17. SAML-Einstellungen
  1. SAML-Konfiguration
  2. Installieren des Active Directory Federation Service
  3. Installieren von Okta
  4. Installieren von OneLogin
  5. Installieren von Oracle Identity Federation
18. Datennutzungsrechte
19. Zeitstempel-Einstellungen
20. Externes Archiv
21. Kontosprachen
22. E-Mail-Einstellungen
  1. Bilder für E-Mail-Kopf- oder Fußzeile
  2. Zulassen von E-Mail-Fußzeilen für einzelne Benutzende
  3. Anpassen der „Signatur angefordert“-E-Mail
  4. Anpassen der Felder „An“ und „CC“
  5. Benachrichtigungen ohne Links aktivieren
  6. E-Mail-Vorlagen anpassen
23. Migration von echosign.com zu adobesign.com
24. Konfigurieren von Optionen für Empfangende
Leitfaden für regulatorische Anforderungen
1. Barrierefreiheit
2. HIPAA
3. DSGVO
4. 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
5. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
6. IVES-Unterstützung
7. Archivieren von Vereinbarungen
8. Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
Anfordern deiner Domäne
Links „Missbrauch melden“

Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen

Empfangsoptionen
1. Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
2. Optionen auf der E-Signatur-Seite
Vereinbarungen senden
Erstellen von Feldern in Dokumenten
1. In-App-Authoring-Umgebung
2. Erstellen von Formularen mit Text-Tags
3. Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
  1. AcroForm-Erstellung
  2. Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen
4. Felder
5. Authoring-FAQ
Signieren von Vereinbarungen
Vereinbarungen verwalten
Audit-Bericht
Berichte und Datenexporte
1. Überblick
2. Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
3. Berichtsdiagramme
4. Datenexporte
5. Umbenennen eines Berichts/Exports
6. Duplizieren eines Berichts/Exports
7. Planen eines Berichts/Exports
8. Löschen eines Berichts/Exports
9. Überprüfen des Transaktionsverbrauchs

Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows

Webformulare
Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen)
Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
Power Automate-Workflows
1. Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
2. Aktivieren der Power Automate-Integration
3. Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
4. Verfolgen der Nutzung von Power Automate
5. Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
6. Auslöser für Flows
7. Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
8. Verwalten von Flows
9. Bearbeiten von Flows
10. Freigeben von Flows
11. Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
12. Löschen von Flows
13. Nützliche Vorlagen
  1. Nur Administration
  2. Archivierung von Vereinbarungen
    1. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
    2. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
    3. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
    4. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
    5. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Box
  3. Archivierung von Webformularvereinbarungen
    1. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
    2. Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
    3. Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
    4. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
  4. Extraktion von Vereinbarungsdaten
    1. Extrahieren von Formularfelddaten aus einem signierten Dokument und Aktualisieren eines Excel-Arbeitsblatts
  5. Vereinbarungsbenachrichtigungen
    1. Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
    2. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
    3. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
    4. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
  6. Vereinbarungsgenerierung
    1. Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
    2. Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
    3. Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
Selbstdefinierte Sende-Workflows
Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
1. Freigeben von Benutzenden
2. Freigeben von Vereinbarungen

Integration in andere Produkte

Acrobat Sign-Entwickler

Support und Fehlerbehebung

Erstellen von Exporten

Datenexporte ermöglichen das Data Mining abgeschlossener Vereinbarungen, ohne dass du spaltenweise Daten durchsehen musst, die derzeit nicht für deine Anforderungen relevant sind.

Hier zahlt es sich aus, wenn du deine Felder mit einem sinnvollen Namen versehen hast.

So erstellst du einen neuen Datenexport:

Klicke auf Neuer Export
.
Wähle den Datenexporttyp aus.
Definiere die Filter:
- Wähle einen Datumsbereich für den Export aus (die Auswertung erfolgt auf Basis des Datums, an dem die Vereinbarung zuletzt geändert wurde).
- Füge optional einen oder mehrere Arbeitsablauffilter hinzu, um den Datensatz nur auf Zielvereinbarungen zu beschränken.
  
  Wenn keine Filter ausgewählt sind, werden alle Vereinbarungsdaten innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs zurückgegeben.
Wenn der Filter richtig konfiguriert ist, klicke oben rechts im Fenster auf Spalten auswählen.
Wähle die Felder aus, die du in das CSV-Format exportieren möchtest.
- Bei der Suche nach einer Zeichenfolge wird jedes Wort zurückgegeben, das die Zeichenfolge an einer beliebigen Stelle im Wort enthält. (Bei der Suche nach Grund wird Folgendes zurückgegeben: aufgrund, grundehrlich, Grundstück, Abgrund)
- Jedes ausgewählte Feld ist eine Spalte in der Tabelle.
- Jede Zeile der Tabelle stellt einen Empfangsdatensatz dar.
  
  Vereinbarungen mit mehreren Empfängern können mehrere Zeilen enthalten.
Die verfügbaren Felder sind unter vier Kategorien aufgeführt:
Vereinbarung: Felder im Zusammenhang mit der Vereinbarungstransaktion

Vereinbarungs-ID: die der Transaktion zugewiesene interne Acrobat Sign-ID

Externe Vereinbarungs-ID: externe IDs, die über API oder Integration hinzugefügt werden

Vereinbarungsname: Name, den du der Vereinbarung bei der Erstellung gegeben hast

Vereinbarungsstatus: Abgeschlossen, In Bearbeitung, Abgelaufen usw.

Erstellungsdatum: Uhrzeit-/Datumsstempel, an dem die Vereinbarung erstellt wurde

Letztes Ereignisdatum: Datum, an dem die Vereinbarung zuletzt geändert wurde

Workflow: ID-Nummer des Workflows, der zum Senden der Vereinbarung verwendet wird

Typ: Vorlagentyp, der zum Erstellen der Vereinbarung verwendet wird

Anzahl der Seiten: die Gesamtanzahl der Seiten der Vertrags-PDF

Vereinbarungsnachricht: die globale Nachricht der Vereinbarung

Anzahl der Empfangenden: die Gesamtanzahl der Empfangenden

Anzahl abgeschlossener Empfangenden: die Anzahl an Empfangenden, die ihre Aktion in Bezug auf die Vereinbarung abgeschlossen haben

Anzahl der verbleibenden Empfangenden: die Gesamtanzahl an Empfangenden, die ihre Aktionen in Bezug auf die Vereinbarung noch nicht abgeschlossen haben

Signaturtyp: der angewendete Signaturtyp

Datum des Einsetzens der Dokumentaufbewahrung: Das Datum, an dem die Vereinbarung aus dem Acrobat Sign-System gelöscht wird.

Anzahl der Dokumente: Die Gesamtanzahl der Dateien, die hochgeladen wurden, um die Vereinbarung zu erzeugen, sowie die Anzahl der angehängten Dateien
Absendende: Für die Empfangenden der Vereinbarung relevante Felder

Vorname der Absenderin oder des Absenders: der Vorname der sendenden Person

Nachname der Absenderin oder des Absenders: Der Nachname der sendenden Person

E-Mail der Absenderin oder des Absenders: Die E-Mail-Adresse der sendenden Person

Absendendenkonto: Die Konto-ID der sendenden Person

Absendendengruppe: Die Gruppen-ID, von der die Vereinbarung gesendet wurde

Absendende – Ablehnungsgrund: Der Grund für die Ablehnung der Vereinbarung durch die Empfängerin oder den Empfänger

Absendende – Gerät: Der Gerätetyp, von dem die Absenderin oder der Absender die Vereinbarung gesendet hat

Absendende – Unternehmen: Firmenname der Benutzenden-ID, die die Vereinbarung gesendet hat.
Unterzeichnende: Für die Empfangenden der Vereinbarung relevante Felder

Vorname der bzw. des Unterzeichnenden: Der von der Empfängerin oder vom Empfänger eingegebene Wert für den Vornamen

Nachname der bzw. des Unterzeichnenden: Der von der Empfängerin oder vom Empfänger eingegebene Wert für den Nachnamen

Unterzeichnenden-E-Mail: Der E-Mail-Wert der Empfängerin oder des Empfängers

Unterzeichnendenkonto: Konto-ID der Empfängerin oder des Empfängers (falls vorhanden)
Formularfeld: Selbstdefinierte Felder, die in den Vereinbarungen erstellt wurden
So fügst du Felder zum exportierten Datensatz hinzu:
- Wähle eine Kategorie aus und klicke einmal auf ein Feld, um es auszuwählen.
- Klicke oben in der Spalte auf den Link Hinzufügen (oder auf den nach rechts zeigenden Pfeil), um das Feld der Liste der zurückgegebenen Werte hinzuzufügen.
  
  Wenn du ein Feld aus dem zurückgegebenen Datensatz entfernen möchtest, wähle es mit einem einfachen Klick aus und klicke dann oben in der Spalte auf Entfernen (oder klicke auf den nach links zeigenden Pfeil).
Die Option Alle auswählen ist in beiden Spalten verfügbar und wählt alle verfügbaren Felder in der Spalte aus, die dann nach Bedarf verschoben werden können.
Wenn die zu exportierenden Daten auf Feldebene definiert sind, klicke auf Speichern.
Gib einen Dateinamen für den Datenexport ein und klicke auf Speichern.

Dieser Dateiname wird verwendet, um den Export auf der Filterseite Exporte zu identifizieren.
Es wird wieder die Filterseite Exporte angezeigt, wobei der neue Datenexport oben angezeigt wird.

In der Statusspalte wird angezeigt, dass der Export gerade erstellt wird. Wenn der Datensatz sehr groß ist, kann dies einige Sekunden dauern.
Nachdem sich der Exportstatus in Bereitgeändert hat, bewege den Mauszeiger über den Exportdatensatz und wähle das Symbol Herunterladen aus (oder wähle im Menü „Aktionen“ die Option Herunterladen).
Gib einen Dateinamen für die heruntergeladene CSV-Datei an.

Dies ist der tatsächliche Name der Datei, nachdem sie heruntergeladen wurde.
Klicke auf Herunterladen

Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt und die CSV-Datei wird auf dein lokales System heruntergeladen.
Die heruntergeladene CSV-Datei wird wie festgelegt benannt und enthält die ausgewählten Felder: