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Zuletzt aktualisiert am 6. September 2024

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Neue Funktionen

Erste Schritte

Verwaltung

Übersicht über die Admin Console
Benutzendenverwaltung
1. Benutzer hinzufügen
2. Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
  1. Technikkonten – API-gesteuert
  2. Dienstkonten – Manuell gesteuert
3. Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
4. Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
5. Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
6. Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
7. Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
8. Benutzeridentitätstypen und SSO
9. Wechseln der Benutzeridentität
10. Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
11. Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
12. Produktprofile
13. Anmeldung
Konto-/Gruppeneinstellungen
1. Einstellungsübersicht
2. Globale Einstellungen
  1. Kontoebene und ID
  2. Neues Empfangserlebnis
  3. Workflows zum Selbstsignieren
  4. Massenversand
  5. Webformulare
  6. Benutzerdefinierte Sende-Workflows
  7. Power Automate-Workflows
  8. Bibliotheksdokumente
  9. Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
  10. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
  11. Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
  12. Einfügen eines Links in eine E-Mail
  13. Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
  14. An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
  15. Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
  16. Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
  17. Einzelne Dokumente herunterladen
  18. Signiertes Dokument hochladen
  19. Delegation für Benutzende in meinem Konto
  20. Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
  21. Signaturberechtigung
  22. Sendeberechtigung
  23. Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
  24. Festlegen einer Standardzeitzone
  25. Festlegen eines Standarddatumsformats
  26. Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
    1. Upgrade zur Verwendung von UMG
  27. Berechtigungen für Gruppenadministrierende
  28. Empfangende ersetzen
  29. Audit-Bericht
    1. Überblick
    2. Nicht authentifizierten Zugriff auf der Transaktionsbestätigungsseite zulassen
    3. Aufnehmen von Erinnerungen
    4. Aufnehmen von Anzeigeereignissen
    5. Aufnehmen der Seiten-/Anhangsanzahl der Vereinbarung
  30. In Produktbotschaften und Anleitungen
  31. Barrierefreie PDF-Dateien
  32. Neues Authoring-Erlebnis
  33. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
3. Kontoeinrichtung
  1. Logo hinzufügen
  2. Anpassen des Hostnamens/der URL des Unternehmens
  3. Firmenname hinzufügen
  4. URL-Umleitung nach Abschluss der Vereinbarung
4. Signaturvorgaben
  1. Korrekt formatierte Signaturen
  2. Empfangenden das Signieren erlauben durch
  3. Unterzeichnende können ihren Namen ändern
  4. Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
  5. Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
  6. Empfangende durch Formularfelder leiten
  7. Signieren ablehnen
  8. Stempel-Workflows erlauben
  9. Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
  10. Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
  11. Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
  12. Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
  13. IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
  14. Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
5. Digitale Signaturen
  1. Überblick
  2. Herunterladen und Signieren mit Acrobat
  3. Signieren mit Cloud-Signaturen
  4. Metadaten für Identitätsanbieter einschließen
  5. Anbieter eingeschränkter Cloud-Signaturen
6. Elektronische Siegel
7. Digital Identity
  1. Digital Identity Gateway
  2. Richtlinie zu Identitätsprüfung
8. Berichteinstellungen
  1. Neues Berichtserlebnis
  2. Einstellungen für den klassischen Bericht
9. Sicherheitseinstellungen
  1. Einstellungen für Single Sign-on
  2. Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
  3. Richtlinien für Anmeldekennwort
  4. Stärke für Anmeldekennwort
  5. Dauer der Internet-Sitzung
  6. Art der PDF-Verschlüsselung
  7. API
  8. Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
  9. Erlaubte IP-Bereiche
  10. Kontofreigabe
  11. Berechtigungen zur Kontofreigabe
  12. Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
  13. Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
  14. Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
  15. Dokumentkennwortstärke
  16. Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
  17. Telefonauthentifizierung
  18. Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
  19. Zulassen der Seitenextraktion
  20. Ablauf des Dokumentlinks
  21. Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
  22. Zeitstempel
10. Sendeeinstellungen
  1. Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
  2. Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
  3. Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
  4. Zulässige Empfangsrollen
  5. E-Witnesses zulassen
  6. Gruppen empfangender Personen
  7. Erforderliche Felder
  8. Anhängen von Dokumenten
  9. Feldreduzierung
  10. Vereinbarungen bearbeiten
  11. Vereinbarungsname
  12. Sprachen
  13. Private Nachrichten
  14. Erlaubte Signaturarten
  15. Erinnerungen
  16. Kennwortschutz für signierte Dokumente
  17. Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
  18. Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
    1. Überblick
    2. Signierkennwort
    3. Einmalpasswort per E-Mail
    4. Acrobat Sign-Authentifizierung
    5. Telefonauthentifizierung
    6. Cloud-basierte digitale Signatur
    7. Wissensbasierte Authentifizierung
    8. Amtl. Lichtbildausweis
    9. Identitätsberichte der Unterzeichnenden
  19. Inhaltsschutz
  20. Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
  21. Dokumentablauf
  22. Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
  23. Signierreihenfolge
  24. Liquid Mode
  25. Optionen für selbstdefinierte Workflows
  26. Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
  27. Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
11. Nachrichtenvorlagen
12. Bio-Pharma-Einstellungen
  1. Überblick
  2. Authentifizierung der Identität verlangen
  3. Gründe für das Unterzeichnen
13. Workflow-Integration
14. Beglaubigungs-Einstellungen
15. Zahlungsintegration
16. Nachrichten für Unterzeichnende
17. SAML-Einstellungen
  1. SAML-Konfiguration
  2. Installieren des Active Directory Federation Service
  3. Installieren von Okta
  4. Installieren von OneLogin
  5. Installieren von Oracle Identity Federation
18. Datennutzungsrechte
19. Zeitstempel-Einstellungen
20. Externes Archiv
21. Kontosprachen
22. E-Mail-Einstellungen
  1. Bilder für E-Mail-Kopf- oder Fußzeile
  2. Zulassen von E-Mail-Fußzeilen für einzelne Benutzende
  3. Anpassen der „Signatur angefordert“-E-Mail
  4. Anpassen der Felder „An“ und „CC“
  5. Benachrichtigungen ohne Links aktivieren
  6. E-Mail-Vorlagen anpassen
23. Migration von echosign.com zu adobesign.com
24. Konfigurieren von Optionen für Empfangende
Leitfaden für regulatorische Anforderungen
1. Barrierefreiheit
2. HIPAA
3. DSGVO
4. 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
5. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
6. IVES-Unterstützung
7. Archivieren von Vereinbarungen
8. Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
Anfordern deiner Domäne
Links „Missbrauch melden“

Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen

Empfangsoptionen
1. Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
2. Optionen auf der E-Signatur-Seite
Vereinbarungen senden
Erstellen von Feldern in Dokumenten
1. In-App-Authoring-Umgebung
2. Erstellen von Formularen mit Text-Tags
3. Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
  1. AcroForm-Erstellung
  2. Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen
4. Felder
5. Authoring-FAQ
Signieren von Vereinbarungen
Vereinbarungen verwalten
Audit-Bericht
Berichte und Datenexporte
1. Überblick
2. Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
3. Berichtsdiagramme
4. Datenexporte
5. Umbenennen eines Berichts/Exports
6. Duplizieren eines Berichts/Exports
7. Planen eines Berichts/Exports
8. Löschen eines Berichts/Exports
9. Überprüfen des Transaktionsverbrauchs

Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows

Webformulare
Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen)
Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
Power Automate-Workflows
1. Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
2. Aktivieren der Power Automate-Integration
3. Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
4. Verfolgen der Nutzung von Power Automate
5. Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
6. Auslöser für Flows
7. Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
8. Verwalten von Flows
9. Bearbeiten von Flows
10. Freigeben von Flows
11. Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
12. Löschen von Flows
13. Nützliche Vorlagen
  1. Nur Administration
  2. Archivierung von Vereinbarungen
    1. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
    2. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
    3. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
    4. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
    5. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Box
  3. Archivierung von Webformularvereinbarungen
    1. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
    2. Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
    3. Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
    4. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
  4. Extraktion von Vereinbarungsdaten
    1. Extrahieren von Formularfelddaten aus einem signierten Dokument und Aktualisieren eines Excel-Arbeitsblatts
  5. Vereinbarungsbenachrichtigungen
    1. Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
    2. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
    3. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
    4. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
  6. Vereinbarungsgenerierung
    1. Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
    2. Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
    3. Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
Selbstdefinierte Sende-Workflows
Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
1. Freigeben von Benutzenden
2. Freigeben von Vereinbarungen

Integration in andere Produkte

Acrobat Sign-Entwickler

Support und Fehlerbehebung

Übersicht über Datenexporte und Berichtsdiagramme

In der neuen Berichtsumgebung können Benutzer mit den Servicestufen Enterprise und Business eigene benutzerdefinierte Berichte und Datenexporte in einer personalisierten Ansicht erstellen, speichern und verwalten.

Berichte sind Vorlagen, die einen oder mehrere Diagramme mit einer Zusammenfassung der von den Benutzern definierten Vereinbarungsdaten zurückgeben. Die Anzahl und der Typ der Berichte, die Benutzern zur Verfügung stehen, werden durch die Berechtigungsstufe der Benutzer im System und den Berechtigungsbereich bestimmt, der für ihre jeweilige Benutzer-ID gilt.

Datenexporte bieten Benutzern die Möglichkeit, bestimmte Felddaten aus den Vereinbarungen innerhalb ihres Berechtigungsbereichs zu extrahieren. Benutzer können Filter anwenden, um die Konzentration im zurückgegebenen Datensatz auf Benutzer, Gruppe, Workflow oder Vereinbarungsname zu legen.

Innerhalb des gefilterten Vereinbarungssatzes können Benutzer die einzelnen Felder definieren, die in eine CSV-Datei exportiert werden sollen, um den Export von all denjenigen Transaktionsdaten zu befreien, die nicht benötigt werden.

Zu den Berichtstypen gehören:

Vereinbarungen (alle Benutzenden): Vereinbarungsberichte geben die Metriken für Vereinbarungsaktivitäten wie Abschlussraten, Zeit bis Abschluss, Workflow-Nutzung, Volumentrends und Absendenden-/Gruppentrends zurück. Es gibt elf Vereinbarungsdiagramme.
Transaktionsverbrauch (alle Benutzenden): Gibt das Volumen der Transaktionen über das System nach Benutzer*in, Gruppe, Workflow oder Gesamtvolumentrend gruppiert wieder. Es gibt vier Transaktionsverbrauchsdiagramme.
Benutzende (in Entwicklung): Benutzendenberichte konzentrieren sich auf Benutzendenmetriken, z. B. erstellte Benutzende/Gruppen, Wachstumstrends bei Benutzenden/Gruppen und Aktivität der Benutzenden. Es gibt sechs Benutzendendiagramme.
Einstellungsaktivitäten-Audit (nur Administrierende): Administrierende haben Zugriff auf die Ausführung eines speziellen Berichts, der die Aktivität auf Einstellungsebene für ihre Benutzenden, Gruppen oder das gesamte Konto zurückgibt, je nach Berechtigungsebene der für die Administration zuständigen Person.

Hinweis:

Der Berichtstyp Benutzende ist in dieser Dokumentation aus Transparenzgründen enthalten, befindet sich jedoch derzeit in der Entwicklung und ist in der aktuellen Version nicht verfügbar.

Nachdem du dich angemeldet hast, wähle im oberen Menü des Startbildschirms die Option „Berichte“.

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Standard-Dashboard (Übersicht)

Wenn die neue Umgebung Berichte zum ersten Mal geöffnet wird, wird das Standard-Dashboard geladen.

Das Dashboard lädt automatisch eine Übersicht über den Vereinbarungsverkehr der letzten sieben Tage mit einer Zusammenfassung oben im Dashboard und drei Diagrammen, die den Prozentsatz der abgeschlossenen Vereinbarungen, den Trend des gesamten Vereinbarungsvolumens und die durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss einer Vereinbarung anzeigen.

Standard-Landingpage mit den vier nummerierten Interessenbereichen

Zwei Schaltflächen stehen dem Benutzer zur Erstellung neuer Berichte bzw. Exportinhalte zur Verfügung:

Schaltflächen zum Erstellen neuer Berichte oder Datenexporte

Neuer Export: Mit einer neuen Exportanforderung können Benutzer einen Bereich von Vereinbarungen definieren und dann Werte auf Feldebene aus diesen Vereinbarungen exportieren.
- Beispiel: Ein Rückmeldeformular, das einer Veranstaltungseinladung beigefügt ist und auf dem die Antwortenden ein Menü auswählen und Sonderwünsche angeben können.
- Der Ersteller des Webformulars kann dann die Vereinbarungen auswählen (gefiltert nach dem Webformularnamen) und die Felder aus dem Formular (Name, Essenswünsche, Anmerkungen usw.) in eine CSV-Datei extrahieren.
Neuer Bericht: Mit einem neuen Bericht können Benutzer ein Dashboard mit Vereinbarungsdaten erstellen, das einen oder mehrere Diagramme enthält. Je nach Kontext werden verschiedene Diagrammtypen verwendet:
- Abgeschlossene Vereinbarungen ist ein Skalendiagramm.
- Trend bei Zeit bis Abschluss ist ein Liniendiagramm.
- Vereinbarungen nach Absender oder Gruppe ist ein Balkendiagramm.
- Vereinbarungsabschluss nach Absender ist ein Streudiagramm.

Sowohl bei Exporten als auch bei Berichten können Benutzer die Vorlage zur zukünftigen Verwendung in ihrer persönlichen Export- und Berichtsliste speichern.

Nur bei Exporten können Benutzer eine CSV-Datei der angeforderten Daten herunterladen.

Die linke Bildschirmleiste enthält Links zum Anzeigen des Inhalts der Berichte und Datenexporte des Benutzers. Die Leiste enthält bis zu fünf anklickbare Links:

Die Übersichtsliste aller für Benutzende verfügbaren Berichte nach Berichtstyp

Übersicht: Ruft für den Benutzer eine Ansicht der Vereinbarungsdaten der letzten sieben Kalendertage auf. Lädt im Wesentlichen das Standard-Dashboard auf der Landingpage neu.

Berichtstypen: Die drei Berichtstypen (Vereinbarungen, Transaktionsverbrauch und Benutzer) verfügen jeweils über einen eigenen anklickbaren Link, über den die vollständige Liste der Berichte für den jeweiligen Berichtstyp geöffnet werden kann. Beachte, dass Berichte immer die aktuellen Daten der Filtereinstellungen erfassen (z. B. letzte 30 Tage), wenn sie zur Ansicht geöffnet werden.

Die Zahl nach dem Berichtstyp gibt die Gesamtzahl der für diesen Berichtstyp verfügbaren Berichte an.
Der zuletzt geänderte Bericht wird oben in der Berichtsliste angezeigt.
Jeder Berichtstyp verfügt über zwei Standardberichte, die immer am Anfang der Liste stehen und nicht gelöscht werden können:
- {Type} für die Woche: Zeigt eine Zusammenstellung aller verfügbaren typspezifischen Diagramme für die letzten sieben Tage an.
- {Type} für den Monat: Zeigt eine Zusammenstellung aller verfügbaren typspezifischen Diagramme für die letzten 30 Tage an.

Jede Berichtstypliste hat dasselbe Seitenformat mit jeweils vier Spalten:

Berichtsname: Gibt den vom Ersteller des Berichts angegebenen Namen an.
Aktive Symbole: Wenn für den Bericht ein Zeitplan konfiguriert wurde, wird ein blaues Kalendersymbol angezeigt.
Erstellungsdatum: Uhrzeit-/Datumsstempel, an dem der Bericht erstellt wurde. Die Zeitzonenverschiebung basiert auf der für die primäre Gruppe des Benutzers eingestellten Zeitzone.
Zuletzt angezeigt: Gibt den Uhrzeit-/Datumsstempel an, an dem der Bericht das letzte Mal angezeigt wurde.

Hinweis: Wenn du mit dem Mauszeiger über einen Berichtsdatensatz fährst, wird die Schaltfläche Öffnen angezeigt, die als Schnellaktion zum Anzeigen des Berichts verwendet werden kann.

Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen zum Verwalten des Berichts, auf die du durch Auswählen der Auslassungspunkte ganz rechts im Datensatz zugreifen kannst. Diese Optionen sind:

Duplizieren: Erstellt eine Kopie des Berichts, die dann bearbeitet und (bei Bedarf) unter einem neuen Namen gespeichert werden kann.
Umbenennen: Öffnet ein Bearbeitungsfeld, in dem du den Namen des Berichts ändern kannst.
Löschen: Löscht den Bericht. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Öffnen: Öffnet den Bericht zur Anzeige.
- Diese Option hat dieselbe Funktion wie die Schnellaktions-Schaltfläche Öffnen.
- Du kannst auch die Konfiguration eines geöffneten Berichts bearbeiten und unter dem vorhandenen Namen speichern.
  - Wenn ein neuer Name gewünscht wird, sollte der Bericht zuerst dupliziert werden.
Zeitplan (bearbeiten): Öffnet die Oberfläche zum Erstellen eines neuen Zeitplans oder zum Bearbeiten eines vorhandenen Zeitplans.
Jetzt senden: Öffnet die Oberfläche, um sofort eine Kopie des Berichts per E-Mail zu versenden.

Die Berichtsliste, ein Datensatz ist hervorgehoben und die Schnellaktions-Schaltfläche „Öffnen“ wird angezeigt

Exporte (N): Enthält eine Liste aller Datenexporte, die vom Benutzer erstellt und gespeichert wurden. Beachte, dass es sich bei einem Datenexport um einen statischen Bericht handelt, der generiert wurde und zum Aktualisieren der Daten explizit aktualisiert werden muss.

Das Layout der Exportseite umfasst sechs Spalten:

Exportname: Gibt den Exportnamen an, der vom Benutzer bei der Erstellung festgelegt wurde.
Aktive Symbole: Es können zwei Symbole angezeigt werden:
- Zeitplan bearbeiten: Wenn für den Export ein Zeitplan konfiguriert ist, wird ein blaues Kalendersymbol angezeigt.
- Herunterladen: Wenn für einen Datenexport ein Export bereit ist, wird ein Download-Symbol angezeigt.
Status: Gibt den aktuellen Status des Exports an. Wenn ein Export zum ersten Mal erstellt wird, kann die Kompilierung der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Bereit: Wenn der Export vollständig erstellt wurde, wird der StatusBereitangezeigt. Exporte können nur heruntergeladen werden, wenn sie den Status Bereit haben.
- Wenn gerade ein Export erstellt wird, wird eine Verarbeitungsleiste angezeigt, bis der Export den Status Bereit aufweist.
Datentyp: Gibt den Typ der Daten an, die der Export enthält (Vereinbarung, Transaktionsverbrauch oder Benutzer)
.
Erstellungsdatum: Gibt den Uhrzeit-/Datumsstempel an, an dem der Bericht erstellt wurde. Die Zeitzonenverschiebung basiert auf der für die primäre Gruppe des Benutzers eingestellten Zeitzone.
Zuletzt angezeigt: Gibt den Uhrzeit-/Datumsstempel an, an dem der Bericht zuletzt geöffnet wurde. Dieser Zeitstempel erfordert nicht, dass der Export geändert und zur Aktualisierung neu gespeichert werden muss.

Wenn du den Mauszeiger über einen Exportdatensatz bewegst, wird die Schnellaktions-Schaltfläche Öffnen angezeigt.

Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen zum Verwalten des Berichts, auf die du durch Auswählen der Auslassungspunkte ganz rechts im Datensatz zugreifen kannst. Diese Optionen sind:

Aktualisieren: Aktualisiert den Inhalt des Exports auf die aktuellsten Daten. Wenn der Bericht nicht aktualisiert wird, werden die vorherigen Daten angezeigt.
Duplizieren: Erstellt eine Kopie des Berichts, die dann bearbeitet und bei Bedarf gespeichert werden kann.
Umbenennen: Öffnet ein Bearbeitungsfeld, in dem du den Namen des Berichts ändern kannst.
Löschen: Löscht die Exportdaten. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Öffnen: Öffnet den Export zur Neukonfiguration der Feldwerte, die in die CSV-Datei aufgenommen werden sollen.
- Diese Option hat dieselbe Funktion wie die Schnellaktions-Schaltfläche Öffnen.
Zeitplan (bearbeiten): Öffnet die Oberfläche zum Erstellen eines neuen Zeitplans oder zum Bearbeiten eines vorhandenen Zeitplans.
Herunterladen: Lädt eine CSV-Datei mit dem Exportinhalt herunter. Der Benutzer wird aufgefordert, vor dem Download einen Dateinamen anzugeben.
- Diese Option hat dieselbe Funktion wie die Schnellaktions-Schaltfläche Herunterladen.
Jetzt senden: Öffnet die Oberfläche, um sofort eine Kopie des Berichts per E-Mail zu versenden.

Exportdatensatz mit geöffnetem Optionsmenü und hervorgehobener Schaltfläche „Öffnen“

Die Anzeigephase enthält die Berichtszusammenfassung und das bzw. die Diagramme:

Unten auf der Seite befindet sich eine Liste, in der du durch die zuletzt verwendeten bzw. erstellten Berichte blättern kannst. Der neueste Bericht wird dabei ziemlich weit oben angezeigt.

Ganz oben in der Liste werden die beiden Standardberichte (pro Berichtstyp) Liste aufgeführt. Diese können nicht bearbeitet, umbenannt oder gelöscht werden. Folgende Filter stehen zur Verfügung:

{Report Type} für den Monat: Erstellt eine vollständige Dashboard-Ansicht der Vereinbarungsdaten des angemeldeten Benutzers für die letzten 30 Kalendertage.
{Report Type} für die Woche: Ist identisch mit dem obigen Bericht, nur dass die Zeitspanne nur die letzten sieben Kalendertage abdeckt.

Der Abschnitt „Aktuelle Berichte“, das Optionsmenü wird angezeigt und die Schnellaktions-Symbole sind hervorgehoben

Wenn du mit dem Mauszeiger über einen Bericht oder einen Exportdatensatz fährst, werden die Schaltflächen für die Schnellaktionen angezeigt:

Öffnen: Die Funktion ist abhängig vom Datensatztyp (Bericht oder Export):
- Bei Berichten wird eine Ansicht des Berichts geöffnet. Du kannst das Berichtsdiagramm und die Filter ändern und den Bericht mit der neuen Konfiguration speichern.
- Bei Exporten wird die Feldkonfiguration für den Export geöffnet, so dass du den Export neu konfigurieren und speichern kannst.
Herunterladen (nur Exporte): Stellt eine herunterladbare CSV-Datei in die Warteschlange.

Darüber hinaus gibt es mehrere allgemeine Optionen zur Verwaltung der aktuellen Exporte/Berichte, die durch Klicken auf die Auslassungspunkte ganz rechts im Datensatz aufgerufen werden können. Diese Optionen sind:

Aktualisieren (nur Exporte): Aktualisiert den Inhalt des Exports auf die aktuellsten Daten. Wenn der Bericht nicht aktualisiert wird, werden die vorherigen Daten angezeigt.
Duplizieren: Erstellt eine Kopie des Berichts, die dann bearbeitet und bei Bedarf gespeichert werden kann.
Umbenennen: Öffnet ein Bearbeitungsfeld, in dem du den Namen des Berichts ändern kannst.
Löschen: Löscht die Exportdaten. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Herunterladen (nur Exporte): Lädt eine CSV-Datei mit dem Exportinhalt herunter. Der Benutzer wird aufgefordert, vor dem Download einen Dateinamen anzugeben.
- Diese Option hat dieselbe Funktion wie die Schnellaktions-Schaltfläche Herunterladen.
Öffnen: Die Funktion entspricht der der Schaltflächen für die Schnellaktionen. Je nach Datensatztyp (Bericht oder Export):
- Bei Berichten wird eine bearbeitbare Ansicht des Berichts geöffnet.
- Bei Exporten wird die bearbeitbare Feldkonfiguration für den Export geöffnet.

Filtern nach Exporten und Berichten

Die meisten Konten generieren ein so hohes Volumen, dass der Vereinbarungsdatensatz begrenzt werden muss, sodass nur die Werte für einen ausgewählten Zeitrahmen, ein Ereignis oder einen Arbeitsablauf zurückgegeben werden.

Für Exporte und Berichte wird dasselbe primäre Filtersystem verwendet, um die Anzahl der Vereinbarungen zu begrenzen, die in den zurückgegebenen Datensatz aufgenommen werden.

Du kannst Datensätze folgendermaßen begrenzen:

Datumsbereich: Begrenzt den zurückgegebenen Datensatz auf ein Zeitfeld, das auf dem Erstellungsdatum der Vereinbarung basiert.
Arbeitsablauffilter: Begrenzt den zurückgegebenen Datensatz basierend auf bekannten Arbeitsablaufwerten in Bezug auf die Vereinbarung.
- Wenn kein Filter ausgewählt ist, werden alle Vereinbarungen innerhalb des Datenbereichs zurückgegeben.
- Arbeitsablauffilter sind additiv. Alle Vereinbarungen, die einem (oder mehreren) der Filter entsprechen, werden in den zurückgegebenen Datensatz aufgenommen.
- Die Filterkategorien sind:
  - Absendende: Die Filterung basiert auf den sendenden Benutzenden in deinem Konto.
  - Workflow: Die Filterung basiert auf dem Workflow, der zum Senden der Vereinbarung verwendet wird.
  - Vereinbarungsname: Die Filterung basiert auf den Namen der Vereinbarungen. Dieser Filter eignet sich gut für Vereinbarungen aus Webformularen und anderen Quellen, die einen gemeinsamen Vereinbarungsnamen verwenden.
  - Gruppe: Vereinbarungen werden basierend auf der bzw. den Gruppen gefiltert, von der bzw. denen sie gesendet wurden.
  - Status: der aktuelle Status einer Vereinbarung (ARCHIVIERT, STORNIERT, ABGESCHLOSSEN, ENTWURF, ABGELAUFEN, IN BEARBEITUNG)

Eine Datenexportkonfiguration, die erweiterten Datums- und Arbeitsablauffilter werden anzeigt

Wenn du Arbeitsablauffilter ausgewählt hast, wird ein Unterfilter angezeigt, damit Benutzer (über eine Dropdown-Liste mit Mehrfachauswahl) explizit Werte innerhalb dieses Filtertyps auswählen können, die den Benutzern bekannt sind.

Die Benutzer können eine Zeichenfolge in das Feld eingeben, um eine Liste mit übereinstimmenden Werten zu erstellen.

Es können mehrere Werte ausgewählt werden.