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Erstellen des CSV-Formulars, das zum Massenversand verwendet wird

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Adobe Acrobat Sign-Handbuch

Neue Funktionen

  1. Vorabversionshinweise
  2. Versionshinweise
  3. Wichtige Benachrichtigungen

Erste Schritte

  1. Kurzanleitung für Administrierende
  2. Kurzanleitung für Benutzende
  3. Für Entwicklerinnen und Entwickler
  4. Video-Tutorial-Bibliothek
  5. Häufig gestellte Fragen

Verwaltung

  1. Übersicht über die Admin Console
  2. Benutzendenverwaltung
    1. Benutzer hinzufügen
      1. Benutzende hinzufügen
      2. Hinzufügen von mehreren Benutzenden
      3. Hinzufügen von Benutzenden aus deinem Verzeichnis
      4. Hinzufügen von Benutzenden aus MS Azure Active Directory
    2. Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
      1. Technikkonten – API-gesteuert
      2. Dienstkonten – Manuell gesteuert
    3. Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
    4. Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
    5. Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
    6. Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
    7. Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
    8. Benutzeridentitätstypen und SSO
    9. Wechseln der Benutzeridentität
    10. Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
    11. Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
    12. Produktprofile
    13. Anmeldung 
  3. Konto-/Gruppeneinstellungen
    1. Einstellungsübersicht
    2. Globale Einstellungen
      1. Kontoebene und ID
      2. Neues Empfangserlebnis
      3. Workflows zum Selbstsignieren
      4. Massenversand
      5. Webformulare
      6. Benutzerdefinierte Sende-Workflows
      7. Power Automate-Workflows
      8. Bibliotheksdokumente
      9. Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
      10. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
      11. Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung 
      12. Einfügen eines Links in eine E-Mail
      13. Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
      14. An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
      15. Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
      16. Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
      17. Einzelne Dokumente herunterladen
      18. Signiertes Dokument hochladen
      19. Delegation für Benutzende in meinem Konto
      20. Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
      21. Signaturberechtigung
      22. Sendeberechtigung
      23. Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
      24. Festlegen einer Standardzeitzone
      25. Festlegen eines Standarddatumsformats
      26. Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
        1. Upgrade zur Verwendung von UMG
      27. Berechtigungen für Gruppenadministrierende
      28. Empfangende ersetzen
      29. Audit-Bericht
        1. Überblick
        2. Nicht authentifizierten Zugriff auf der Transaktionsbestätigungsseite zulassen
        3. Aufnehmen von Erinnerungen
        4. Aufnehmen von Anzeigeereignissen
        5. Aufnehmen der Seiten-/Anhangsanzahl der Vereinbarung
      30. Transaktionsfußzeile
      31. In Produktbotschaften und Anleitungen
      32. Barrierefreie PDF-Dateien
      33. Neues Authoring-Erlebnis
      34. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
    3. Kontoeinrichtung
      1. Logo hinzufügen
      2. Anpassen des Hostnamens/der URL des Unternehmens
      3. Firmenname hinzufügen
      4. URL-Umleitung nach Abschluss der Vereinbarung
    4. Signaturvorgaben
      1. Korrekt formatierte Signaturen
      2. Empfangenden das Signieren erlauben durch
      3. Unterzeichnende können ihren Namen ändern
      4. Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
      5. Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
      6. Empfangende durch Formularfelder leiten
      7. Vereinbarungs-Workflow neu starten
      8. Signieren ablehnen
      9. Stempel-Workflows erlauben
      10. Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
      11. Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
      12. Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
      13. Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
      14. IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
      15. Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
    5. Digitale Signaturen
      1. Überblick
      2. Herunterladen und Signieren mit Acrobat
      3. Signieren mit Cloud-Signaturen
      4. Metadaten für Identitätsanbieter einschließen
      5. Anbieter eingeschränkter Cloud-Signaturen
    6. Elektronische Siegel
    7. Digital Identity
      1. Digital Identity Gateway
      2. Richtlinie zu Identitätsprüfung
    8. Berichteinstellungen
      1. Neues Berichtserlebnis
      2. Einstellungen für den klassischen Bericht
    9. Sicherheitseinstellungen
      1. Einstellungen für Single Sign-on
      2. Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
      3. Richtlinien für Anmeldekennwort
      4. Stärke für Anmeldekennwort
      5. Dauer der Internet-Sitzung
      6. Art der PDF-Verschlüsselung
      7. API
      8. Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
      9. Erlaubte IP-Bereiche
      10. Kontofreigabe
      11. Berechtigungen zur Kontofreigabe
      12. Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
      13. Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
      14. Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
      15. Dokumentkennwortstärke
      16. Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
      17. Telefonauthentifizierung
      18. Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
      19. Zulassen der Seitenextraktion
      20. Ablauf des Dokumentlinks
      21. Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
      22. Zeitstempel
    10. Sendeeinstellungen
      1. Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
      2. Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
      3. Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
      4. Zulässige Empfangsrollen
      5. E-Witnesses zulassen
      6. Gruppen empfangender Personen
      7. CC-Parteien
      8. Vereinbarungszugriff der Empfangenden
      9. Erforderliche Felder
      10. Anhängen von Dokumenten
      11. Feldreduzierung
      12. Vereinbarungen bearbeiten
      13. Vereinbarungsname
      14. Sprachen
      15. Private Nachrichten
      16. Erlaubte Signaturarten
      17. Erinnerungen
      18. Kennwortschutz für signierte Dokumente
      19. Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
      20. Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
        1. Überblick
        2. Signierkennwort
        3. Einmalpasswort per E-Mail
        4. Acrobat Sign-Authentifizierung
        5. Telefonauthentifizierung
        6. Cloud-basierte digitale Signatur
        7. Wissensbasierte Authentifizierung
        8. Amtl. Lichtbildausweis
        9. Identitätsberichte der Unterzeichnenden
      21. Inhaltsschutz
      22. Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
      23. Dokumentablauf
      24. Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
      25. Signierreihenfolge
      26. Liquid Mode
      27. Optionen für selbstdefinierte Workflows
      28. Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
      29. Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
    11. Nachrichtenvorlagen
    12. Bio-Pharma-Einstellungen
      1. Überblick
      2. Authentifizierung der Identität verlangen
      3. Gründe für das Unterzeichnen
    13. Workflow-Integration
    14. Beglaubigungs-Einstellungen
    15. Zahlungsintegration
    16. Nachrichten für Unterzeichnende
    17. SAML-Einstellungen
      1. SAML-Konfiguration
      2. Installieren des Active Directory Federation Service
      3. Installieren von Okta
      4. Installieren von OneLogin
      5. Installieren von Oracle Identity Federation
    18. Datennutzungsrechte
    19. Zeitstempel-Einstellungen
    20. Externes Archiv
    21. Kontosprachen
    22. E-Mail-Einstellungen
      1. Bilder für E-Mail-Kopf- oder Fußzeile
      2. Zulassen von E-Mail-Fußzeilen für einzelne Benutzende
      3. Anpassen der „Signatur angefordert“-E-Mail
      4. Anpassen der Felder „An“ und „CC“
      5. Benachrichtigungen ohne Links aktivieren
      6. E-Mail-Vorlagen anpassen
    23. Migration von echosign.com zu adobesign.com
    24. Konfigurieren von Optionen für Empfangende
  4. Leitfaden für regulatorische Anforderungen
    1. Barrierefreiheit
      1. Einhaltung der Barrierefreiheitsrichtlinien
      2. Erstellen barrierefreier Formulare mit Acrobat für den Desktop
      3. Erstellen barrierefreier AcroForms
    2. HIPAA
    3. DSGVO
      1. Überblick über die DSGVO
      2. Benutzende schwärzen
      3. Vereinbarungen Benutzender schwärzen
    4. 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF Part 11 Validierungspaket
      2. Handbuch für 21 CFR und EudraLex Annex 11
      3. Analyse der gemeinsamen Verantwortung
    5. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
    6. IVES-Unterstützung
    7. Archivieren von Vereinbarungen
    8. Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
      1. Grenzüberschreitende Transaktionen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und eIDAS
      2. HMLR-Anforderungen für elektronisch signierte Urkunden
      3. Die Auswirkungen des Brexit auf die Gesetze zu elektronischen Signaturen im Vereinigten Königreich
  5. Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
  6. Anfordern deiner Domäne 
  7. Links „Missbrauch melden“

Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen

  1. Empfangsoptionen
    1. Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
    2. Optionen auf der E-Signatur-Seite
      1. Überblick über die E-Signatur-Seite
      2. Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
      3. Signieren einer Vereinbarung ablehnen
      4. Delegieren der Signaturberechtigung
      5. Neustarten der Vereinbarung
      6. Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
      7. Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
      8. Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
      9. Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
      10. Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur 
      11. Navigation der Formularfelder
      12. Löschen der Daten aus den Formularfeldern
      13. Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
      14. Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
      15. Rechtliche Hinweise lesen
      16. Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
  2. Vereinbarungen senden  
    1. Übersicht der Seite „Senden“
    2. Senden einer Vereinbarung nur an sich selbst
    3. Senden einer Vereinbarung an andere
    4. Handschriftliche Signaturen
    5. Signierreihenfolge der Empfangenden
    6. Massenversand
      1. Überblick über die Massenversand-Funktion
      2. Massenversand – übergeordnete Vorlage konfigurieren
      3. Massenversand – CSV-Datei konfigurieren
      4. Massenversand-Transaktion abbrechen
      5. Erinnerungen zum Massenversand hinzufügen
      6. Berichterstattung für den Massenversand
  3. Erstellen von Feldern in Dokumenten
    1. In-App-Authoring-Umgebung
      1. Automatische Felderkennung
      2. Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
      3. Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
      4. Die Rolle „Vorausfüllen“
      5. Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
      6. Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
      7. Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
    2. Erstellen von Formularen mit Text-Tags
    3. Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm-Erstellung
      2. Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen
    4. Felder
      1. Feldtypen
        1. Häufige Feldtypen
        2. Inline-Bilder
        3. Stempelbilder
      2. Erscheinungsbild des Feldinhalts
      3. Feldüberprüfungen
      4. Werte für maskierte Felder
      5. Festlegen von Bedingungen für das Ein-/Ausblenden
      6. Berechnete Felder
    5. Authoring-FAQ
  4. Signieren von Vereinbarungen
    1. Signieren von an sich selbst gesendeten Vereinbarungen
    2. Ausfüllen & Signieren
    3. Selbstsignieren
  5. Vereinbarungen verwalten
    1. Übersicht über die Seite „Verwalten“
    2. Delegieren von Vereinbarungen
    3. Ersetzen von Empfangenden
    4. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit 
    5. Abbrechen einer Vereinbarung
    6. Erstellen von neuen Erinnerungen
    7. Überprüfen von Erinnerungen
    8. Stornieren von Erinnerungen
    9. Zugriff auf Power Automate-Flows
    10. Weitere Aktionen...
      1. Funktionsweise der Suche
      2. Anzeigen einer Vereinbarung
      3. Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
      4. Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
      5. Hochladen einer signierten Vereinbarung
      6. Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
      7. Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
      8. Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
      9. Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
      10. Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
      11. Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
      12. Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
      13. Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
      14. Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
      15. Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
  6. Audit-Bericht
  7. Berichte und Datenexporte
    1. Überblick
    2. Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
    3. Berichtsdiagramme
      1. Erstellen eines neuen Berichts
      2. Vereinbarungsberichte
      3. Transaktionsberichte
      4. Einstellungsaktivitätsbericht
      5. Bearbeiten eines Berichts
    4. Datenexporte 
      1. Erstellen eines neuen Datenexports
      2. Webformular-Datenexport
      3. Bearbeiten eines Datenexports
      4. Aktualisieren des Datenexportinhalts
      5. Herunterladen des Datenexports
    5. Umbenennen eines Berichts/Exports
    6. Duplizieren eines Berichts/Exports
    7. Planen eines Berichts/Exports
    8. Löschen eines Berichts/Exports
    9. Überprüfen des Transaktionsverbrauchs

Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows

  1. Webformulare 
    1. Erstellen eines Webformulars
    2. Bearbeiten eines Webformulars
    3. Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
    4. Ein-/Ausblenden eines Webformulars
    5. Abrufen der URL oder des Skriptcodes 
    6. Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
    7. Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
    8. Ändern der Größe eines Webformulars
  2. Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen) 
    1. US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
    2. Erstellen einer Bibliotheksvorlage
    3. Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
    4. Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
    5. Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
    6. Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
    7. Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
  3. Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
  4. Power Automate-Workflows
    1. Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
    2. Aktivieren der Power Automate-Integration
    3. Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
    4. Verfolgen der Nutzung von Power Automate
    5. Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
    6. Auslöser für Flows
    7. Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
    8. Verwalten von Flows
    9. Bearbeiten von Flows
    10. Freigeben von Flows
    11. Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
    12. Löschen von Flows
    13. Nützliche Vorlagen
      1. Nur Administration
        1. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
        2. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
        3. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
        4. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
        5. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Box
      2. Archivierung von Vereinbarungen
        1. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
        2. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
        3. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
        4. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
        5. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Box
      3. Archivierung von Webformularvereinbarungen
        1. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
        2. Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
        3. Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
        4. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
      4. Extraktion von Vereinbarungsdaten
        1. Extrahieren von Formularfelddaten aus einem signierten Dokument und Aktualisieren eines Excel-Arbeitsblatts
      5. Vereinbarungsbenachrichtigungen
        1. Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
        2. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
        3. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
        4. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
      6. Vereinbarungsgenerierung
        1. Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
        2. Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
        3. Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
  5. Selbstdefinierte Sende-Workflows
    1. Übersicht über selbstdefinierte Sende-Workflows
    2. Erstellen eines neuen Sende-Workflows
    3. Bearbeiten eines Sende-Workflows
    4. Aktivieren oder Deaktivieren eines Sende-Workflows
    5. Senden einer Vereinbarung mit einem Sende-Workflow
  6. Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
    1. Freigeben von Benutzenden
    2. Freigeben von Vereinbarungen

Integration in andere Produkte

  1.  Übersicht über Acrobat Sign-Integrationen 
  2. Acrobat Sign für Salesforce
  3. Acrobat Sign für Microsoft
    1. Acrobat Sign für Microsoft 365
    2. Acrobat Sign für Outlook
    3. Acrobat Sign für Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign für Teams
    5. Acrobat Sign für Microsoft PowerApps und Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector für Microsoft Search
    7. Acrobat Sign für Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign für Microsoft SharePoint 
  4. Weitere Integrationen
    1. Acrobat Sign für ServiceNow
    2. Acrobat Sign für HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign für SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign für Workday
    5. Acrobat Sign für NetSuite
    6. Acrobat Sign für VeevaVault
    7. Acrobat Sign für Coupa BSM Suite
  5. Von Partnern verwaltete Integrationen
  6. Erstellen eines Integrationsschlüssels

Acrobat Sign-Entwickler

  1. REST-APIs 
    1. Methodendokumentation
    2. SDK/Entwicklungshandbuch
    3. Häufige Fragen zu APIs
  2. Webhooks 
    1. Übersicht über Webhooks
    2. Konfigurieren eines neuen Webhooks
    3. Anzeigen oder Bearbeiten eines Webhooks
    4. Deaktivieren oder erneutes Aktivieren eines Webhooks
    5. Löschen eines Webhooks
    6. Zwei-Wege-SSL-Zertifikate
    7. Webhooks in der API

Support und Fehlerbehebung

  1. Kunden-Support-Ressourcen
  2. Ressourcen für den Erfolg von Unternehmenskundschaft 
Achtung:

Bei Verwendung der CSV-Upload-Funktion für Massenversand wird die In-App-Erstellung von Feldern nicht unterstützt. Alle Felder müssen in der Dokumentvorlage platziert werden, bevor sie in die Massenversand-Schnittstelle hochgeladen werden.

Erstellen der CSV-Datei

Eine CSV-Datei wird am besten mit einer Tabellenkalkulationsanwendung wie Excel, Numbers, Google Sheets o.ä. erstellt. Die meisten Tabellen können in ein CSV-Format exportiert werden, was für einen erfolgreichen Upload erforderlich ist.

Tabellenkalkulationsblätter stellen die Daten in einem leicht lesbaren Tabellenformat dar, in dem die Zeilen (d. h. die Datensätze) und Spalten (d. h. die Felder) leicht erkennbar sind. Beim Erstellen deiner CSV stellt jede Zeile eine untergeordnete Vereinbarung dar und jede Spalte ist ein einziges Argument, das auf die Vereinbarung angewendet wird (wie die E-Mail-Adresse der empfangenden Person und die personalisierten Formularfelder).

Zwei Dinge solltest du beachten, bevor du mit dem Erstellen der CSV-Datei beginnst:

  • Die Massenversand-Vorlage ermöglicht die Konfiguration vieler Vereinbarungsoptionen. Wenn in der CSV-Datei nicht explizit eine Einstellung definiert ist, wird der Standardwert aus der übergeordneten Vorlage verwendet. Wenn also alle Vereinbarungen den gleichen Vereinbarungsnamen haben, beziehe diese Spalte nicht in deine CSV-Datei ein.
  • Es muss nicht in jedem Feld ein Wert eingegeben werden, da eine Spalte vorhanden ist. Leere Felder werden ignoriert und der Standardwert aus der übergeordneten Vorlage Massenversand wird verwendet. Es muss also nicht jedes Feld in jedem Datensatz ausgefüllt werden.

Die CSV-Datei selbst lässt sich in drei sinnvolle Abschnitte unterteilen:

Hinweis:

Die neue Massenversand-Umgebung unterstützt derzeit nicht die Konfiguration, bei der die sendende Partei als Erstes über die Benutzungsfläche signiert.

Kundschaft, die eine ältere CSV-Datei im neuen Erlebnis verwendet, kann die sendende Partei nicht als erste unterzeichnende Partei einfügen. Eine neue CSV-Datei mit der neuen Formatierung muss so erstellt sein, dass die sendende Partei für jede untergeordnete Vereinbarung als erste empfangende Partei definiert ist.

Mindestens ein und bis zu 100 Empfangende können in jede untergeordnete Vereinbarung aufgenommen werden. 

Alle Empfangende können über fünf Felder definiert werden:

  • Empfangende_Person_X:E-Mail
  • Empfangende_Person_X:Rolle
  • Empfangende_Person_X:Authentifizierungstyp
  • Empfangende_Person_X:Authentifizierungswert
  • Empfangende_Person_X:private_Nachricht

Dabei steht _X für die Empfänger-Indexnummer (Empfangende_Person_1, Empfangende_Person_2 usw.) und das Argument nach : ist der Wert, der vom System zum Konstruieren der Vereinbarung verwendet wird.

Es ist nur die E-Mail-Adresse erforderlich. Alle anderen Werte können ignoriert oder von der übergeordneten Vorlage übernommen werden, indem die Spalte ausgelassen oder das Feld leer gelassen wird.

Beispiel einer CSV-Datei mit den sechs Empfängerspalten

Hinweis:

Das Definieren von Empfangswerten wie Name der Empfangspartei, Titel und Firma kann mithilfe von eindeutig benannten Spaltenkopfzeilen erfolgen, die den gleichnamigen Feldern im Dokument zugeordnet sind. Siehe Definieren der selbstdefinierten Felder für die Zusammenführung von Daten in die Vereinbarungen unten.

Bei Spaltenüberschriften wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden und die Feldnamen müssen genau übereinstimmen.

Feldwerte:

:E-Mail  – Dieses Feld akzeptiert jede Zeichenfolge im Format einer E-Mail-Adresse (x@y.zz). Werte im Feld :E-Mail, die nicht das Format einer E-Mail-Adresse haben, lösen einen Fehler aus.

:Rolle – Akzeptiert die Standard-Rollen für Vereinbarungen:

  • SIGNER
  • APPROVER
  • ACCEPTOR
  • FORM_FILLER
  • CERTIFIED_RECIPIENT
  • DELEGATE_TO_SIGNER
  • DELEGATE_TO_APPROVER
  • DELEGATE_TO_ACCEPTOR
  • DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
  • DELEGATE_TO_FORM_FILLER

:Authentifizierungstyp – Akzeptiert eine der nachstehenden Authentifizierungsmethoden. Wenn eine Authentifizierungsmethode definiert wird, die nicht für die sendende Gruppe aktiviert ist, wird ein Fehler generiert.

:Authentifizierungswert – gilt nur für Authentifizierungen per TELEFON und PASSWORT. Kein anderer Authentifizierungstyp darf einen Authentifizierungswert enthalten. Akzeptiert eine Zeichenfolge, die den Wert definiert, der zur Validierung der Authentifizierungsmethode verwendet wird (sofern zutreffend).

  • KENNWORT-Authentifizierung: Eine Zeichenfolge, die einen Wert definiert, den Empfangende eingeben müssen, um die Authentifizierungsanforderung zu bestehen.
  • TELEFONNUMMERN-Authentifizierung: Eine Zeichenfolge mit Zahlen, die die Telefonnummer der empfangenden Person definiert. Die Telefonnummer wird verwendet, um den Code an die empfangende Person zu übermitteln.
    • Die Telefonnummer muss so formatiert sein, dass zwischen dem Ländercode und der Telefonnummer ein Bindestrich steht (z. B. 1-5555551212 und 91-9934765344).
    • Das Format der Telefonnummer kann ein Pluszeichen am Anfang und Bindestriche innerhalb der Zahl enthalten, um bei Bedarf eine besser lesbare Zeichenfolge zu erhalten. (Beispiel: +1-555-555-1212)

:Private_Nachricht – Eine Zeichenfolge mit bis zu 1000 Zeichen, die der empfangenden Person als private Nachricht im Haupttext der E-Mail und auf der Seite für die elektronische Signatur zugestellt wird.

CC_X:E-Mail: Die E-Mail-Adresse einer Vereinbarungsteilnehmerin oder eines Vereinbarungsteilnehmers, die oder der bei der Vereinbarung auf CC gesetzt ist und die Vereinbarung erst nach Abschluss der Vereinbarung anzeigt. Wie bei der Empfängerin oder dem Empfänger ist der X-Wert eine Zahl, die mit 1 beginnt und sich erhöht, wenn es mehrere CC-Parteien gibt. Wenn du zum Beispiel drei Parteien auf CC gesetzt hast, musst du drei Spalten konfigurieren: CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL, CC_3:EMAIL

Diese Spalten beziehen sich auf die Abschnitte Vereinbarungsdetails und Vereinbarungseinstellungen der Konfigurationsschnittstelle für Massenversand. Bei der Konfiguration der Massenversand-Transaktion in der Acrobat Sign-Oberfläche lege die Standardwerte fest, die zu verwenden sind, wenn in diesen Spalten kein Wert explizit definiert ist. Es gibt fünf verschiedene Felder:

  • Gebietsschema – Dieses definiert die Sprache (Lokalisierung), die auf die Oberfläche der empfangenden Partei angewendet wird. Nur die Seitenelemente für E-Mail und e-Signatur, die Teil der Acrobat Sign-Vorlage sind, werden lokalisiert. Benutzerdefinierte Inhalte, die von der absendenden Person hinzugefügt werden, werden nicht übersetzt. Die möglichen Werte sind:
  • Baskisch (Spanien) - eu_ES 
  • Bokmål (Norwegisch) - nb_NO 
  • Katalanisch (Spanien) - ca_ES
  • Chinesisch - zh_CN 
  • Chinesisch (Taiwan) - zh_TW 
  • Kroatisch- hr_HR
  • Tschechisch - cs_CZ
  • Dänisch - da_DK
  • Niederländisch - nl_NL
  • Finnisch - fi_FI
  • Französisch - fr_FR
  • Deutsch - de_DE
  • Hebräisch - iw_IL 
  • Ungarisch - hu_HU
  • Isländisch - is_IS
  • Indonesisch - in_ID 
  • Italienisch - it_IT
  • Japanisch - ja_JP
  • Koreanisch - ko_KR
  • Malaiisch - ms_MY
  • Norwegisch - no_NO
  • Nynorsk (Norwegisch) - nn_NO 
  • Polnisch - pl_PL
  • Portugiesisch - pt_PT
  • Portugiesisch (Brasilien) - pt_BR 
  • Rumänisch - ro_RO
  • Russisch - ru_RU
  • Slowakisch - sk_SK 
  • Slowenisch - sl_SI
  • Spanisch - es_ES
  • Schwedisch - sv_SE
  • Thai - th_TH
  • Türkisch - tr_TR
  • Ukrainisch - uk_UA
  • Englisch (UK) - en_GB
  • Englisch (US) - en_US 
  • Vietnamesisch - vi_VN
  • Vereinbarungsname: Der Wert für Vereinbarungsname, der in die E-Mail der empfangenden Person eingefügt und auf der Seite Verwalten angegeben wird.
  • Läuft ab: Mit diesem Feld wird die Anzahl der Tage definiert, bis die Vereinbarung automatisch abgebrochen wird.
  • Vereinbarungsnachricht: Definiert die globale Nachricht, die in den Haupttext der E-Mail der empfangenden Partei eingefügt wird.
  • Reihenfolge: Mit diesem Feld wird die Abfolge der empfangenden Parteien beschrieben:
    • Eine Zeichenfolge empfangender Parteien, in der die Empfangenden nur durch Kommas als Trennzeichen voneinander getrennt werden, wird als sequenzieller Signaturfluss identifiziert.
    • Alle Empfangenden in Klammern (Empfangende_Person_1,Empfangende_Person_2) werden als in einem parallelen Signaturfluss liegend identifiziert. Alle Mitglieder werden gleichzeitig benachrichtigt und alle müssen signieren.
    • Du kannst diese Methoden in beliebiger Reihenfolge mischen, um einen hybriden Signaturfluss zu erstellen:
      Beispiel: Empfangspartei_1, Empfangspartei_2,(Empfangspartei_3,Empfangspartei_4,Empfangspartei_5),Empfangspartei_6,(Empfangspartei_7,Empfangspartei_8),Empfangspartei_9
Die CSV-Datei mit den angezeigten vereinbarungsbezogenen Spalten

Um benutzerdefinierte Feldzuordnungen zur Transaktion Massenversand hinzuzufügen, musst du den Feldnamen in der Vorlage, die du hochlädst, verstehen. In der CSV-Datei muss der Feldname der Dokumentvorlage als Name für die Spaltenüberschrift verwendet werden.

Wenn in der Dokumentvorlage beispielsweise ein Feld mit dem Namen Investitionen vorhanden ist, muss die Spaltenüberschrift in der CSV-Datei Investitionen lauten.

Wenn ein Feld mit dem Namen Straße ausgefüllt werden soll, muss die Spaltenüberschrift in der CSV-Datei Straße lauten.

Bei Spaltenüberschriften wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden und die Feldnamen müssen genau übereinstimmen.

Beispiel einer CSV-Datei mit zwei Spalten für benutzerdefinierte Felder

Vorsicht:

Es gibt sechs Wörter, die nicht als selbstdefinierte Feldnamen verwendet werden dürfen:

  • Name
  • Titel
  • Firma
  • E-Mail
  • Signierdatum
  • Rolle
Vorsicht:

Die CSV-Datei darf kein Komma oder Leerzeichen am Ende einer Zeile oder am Ende der CSV-Datei enthalten.

Wenn am Ende einer Zeile oder am Ende der Datei ein Komma oder ein Leerzeichen steht, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: „Fehler beim Lesen der bereitgestellten CSV-Datei“.

Beispiel für eine CSV-Datei, in der nachstehende Kommas und eine leere Zeile am Ende der Datei hervorgehoben sind.

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