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Neue Funktionen
Erste Schritte
- Kurzanleitung für Administrierende
- Kurzanleitung für Benutzende
- Video-Tutorial-Bibliothek
- Häufig gestellte Fragen
Verwaltung
- Übersicht über die Admin Console
-
Benutzendenverwaltung
- Benutzer hinzufügen
- Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
- Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
- Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
- Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
- Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
- Benutzeridentitätstypen und SSO
- Wechseln der Benutzeridentität
- Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
- Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
- Produktprofile
- Anmeldung
-
Konto-/Gruppeneinstellungen
- Einstellungsübersicht
-
Globale Einstellungen
- Neues Empfangserlebnis
- Workflows zum Selbstsignieren
- Massenversand
- Webformulare
- Power Automate-Workflows
- Bibliotheksdokumente
- Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
- Einfügen eines Links in eine E-Mail
- Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
- An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
- Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
- Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
- Einzelne Dokumente herunterladen
- Signiertes Dokument hochladen
- Festlegen einer Standardzeitzone
- Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
- Berechtigungen für Gruppenadministrierende
- Empfangende ersetzen
- Audit-Bericht
- Transaktionsfußzeile
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- Kontoeinrichtung
-
Signaturvorgaben
- Korrekt formatierte Signaturen
- Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
- Empfangende durch Formularfelder leiten
- Vereinbarungs-Workflow neu starten
- Signieren ablehnen
- Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
- Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
- IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
- Digitale Signaturen
- Elektronische Siegel
- Digital Identity
-
Berichteinstellungen
- Sicherheitseinstellungen
-
Sendeeinstellungen
- Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
- Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
- Zulässige Empfangsrollen
- E-Witnesses zulassen
- Gruppen empfangender Personen
- CC-Parteien
- Vereinbarungszugriff der Empfangenden
- Feldreduzierung
- Vereinbarungen bearbeiten
- Private Nachrichten
- Erlaubte Signaturarten
- Erinnerungen
- Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
- Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
- Inhaltsschutz
- Signierreihenfolge
- Liquid Mode
- Bio-Pharma-Einstellungen
- Beglaubigungs-Einstellungen
- Zahlungsintegration
- SAML-Einstellungen
- Datennutzungsrechte
- Zeitstempel-Einstellungen
- Externes Archiv
- Kontosprachen
- E-Mail-Einstellungen
- Migration von echosign.com zu adobesign.com
- Konfigurieren von Optionen für Empfangende
-
Leitfaden für regulatorische Anforderungen
- Barrierefreiheit
- HIPAA
- DSGVO
- 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- IVES-Unterstützung
- Archivieren von Vereinbarungen
- Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
- Anfordern deiner Domäne
- Links „Missbrauch melden“
Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen
-
Empfangsoptionen
- Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
-
Optionen auf der E-Signatur-Seite
- Überblick über die E-Signatur-Seite
- Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
- Signieren einer Vereinbarung ablehnen
- Delegieren der Signaturberechtigung
- Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
- Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
- Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
- Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
- Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur
- Navigation der Formularfelder
- Löschen der Daten aus den Formularfeldern
- Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
- Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
- Rechtliche Hinweise lesen
- Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
-
Erstellen von Feldern in Dokumenten
-
In-App-Authoring-Umgebung
- Automatische Felderkennung
- Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
- Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
- Die Rolle „Vorausfüllen“
- Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
- Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
- Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
- Erstellen von Formularen mit Text-Tags
- Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
- Felder
- Authoring-FAQ
-
In-App-Authoring-Umgebung
- Signieren von Vereinbarungen
-
Vereinbarungen verwalten
- Übersicht über die Seite „Verwalten“
- Delegieren von Vereinbarungen
- Ersetzen von Empfangenden
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Abbrechen einer Vereinbarung
- Erstellen von neuen Erinnerungen
- Überprüfen von Erinnerungen
- Stornieren von Erinnerungen
- Zugriff auf Power Automate-Flows
-
Weitere Aktionen...
- Funktionsweise der Suche
- Anzeigen einer Vereinbarung
- Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
- Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
- Hochladen einer signierten Vereinbarung
- Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
- Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
- Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
- Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
- Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
- Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
- Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
- Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
- Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
- Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
- Audit-Bericht
- Berichte und Datenexporte
Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows
-
Webformulare
- Erstellen eines Webformulars
- Bearbeiten eines Webformulars
- Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
- Ein-/Ausblenden eines Webformulars
- Abrufen der URL oder des Skriptcodes
- Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
- Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
- Ändern der Größe eines Webformulars
-
Wiederverwendbare Vorlagen
- US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
- Erstellen einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
- Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
- Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
- Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
- Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
-
Power Automate-Workflows
- Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
- Aktivieren der Power Automate-Integration
- Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
- Verfolgen der Nutzung von Power Automate
- Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
- Auslöser für Flows
- Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
- Verwalten von Flows
- Bearbeiten von Flows
- Freigeben von Flows
- Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
- Löschen von Flows
-
Nützliche Vorlagen
- Nur Administration
- Archivierung von Vereinbarungen
- Archivierung von Webformularvereinbarungen
- Extraktion von Vereinbarungsdaten
- Vereinbarungsbenachrichtigungen
- Vereinbarungsgenerierung
- Selbstdefinierte Sende-Workflows
- Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
Integration in andere Produkte
- Acrobat Sign für Salesforce
- Acrobat Sign für Microsoft
- Weitere Integrationen
- Von Partnern verwaltete Integrationen
- Erstellen eines Integrationsschlüssels
Acrobat Sign-Entwickler
- REST-APIs
- Webhooks
Support und Fehlerbehebung
Massenversand mit einer übergeordneten Vorlage
Massenversand ist ein Vorgang, bei dem eine „übergeordnete“ Vereinbarungsvorlage verwendet wird. Diese wurde von der Absenderin oder dem Absender erstellt, um mehrere „untergeordnete“ Vereinbarungen für eine oder mehrere empfangende Parteien zu generieren.
Die übergeordnete Vorlage wird in drei Phasen konfiguriert:
- Vereinbarungsdetails definieren: der Name, die globale Nachricht und die Basisdateien der Vereinbarung.
- Vereinbarungseinstellungen definieren: die die Vereinbarung unterstützenden Konfigurationen wie Erinnerung, Ablaufdatum, Kennwort, Lokalisierung usw.
- Empfangende hinzufügen: Es gibt die beiden folgenden Möglichkeiten, die Liste der Empfangenden einzugeben, die zum Generieren der untergeordneten Vereinbarungen verwendet wird:
- manuell, wobei alle Empfangenden in das Textfeld eingegeben (oder eingefügt) werden
- durch Hochladen in einer CSV-Datei.
Methode zum Hinzufügen von Empfangenden
Das Definieren der Vereinbarungsdetails und der Einstellungen erfolgt auf dieselbe Weise, unabhängig davon, wie du deine Empfangenden hinzufügst. Die Art und Weise, wie du Empfangende hinzufügst, hat jedoch weitreichende Auswirkungen auf den Umfang und die Optionen, die auf die untergeordneten Vereinbarungen angewendet werden.
Bevor du mit der Konfiguration einer übergeordneten Vorlage für den Massenversand beginnst, solltest du wissen und verstehen, welche Methode du zum Hinzufügen deiner Empfangenden verwenden möchtest. Wenn du die CSV-Importoptionen nutzen möchtest, definiere deine CSV-Datei, bevor du mit der Erstellung der Vorlage beginnst.
Die Schnittstelle für die manuelle Eingabe ermöglicht:
- nur eine Empfängerin oder einen Empfänger pro untergeordneter Vereinbarung, mit optionalem Gegenzeichnen durch die Absenderin oder den Absender. Es gibt keine Option, zusätzliche externe Empfangsparteien hinzuzufügen, eine andere gegenzeichnende Person zuzuweisen oder das Gegenzeichnen an die erste Signaturposition zu verschieben.
- Mit diesem manuellen Vorgang können bis zu 50 einzelne Empfangende hinzugefügt werden, wodurch bis zu 50 untergeordnete Vereinbarungen generiert werden.
Darüber hinaus gelten alle konfigurierten Vereinbarungsdetails und -einstellungen der übergeordneten Vorlage für alle untergeordneten Vereinbarungen. Dazu gehört:
- Rolle der Empfangspartei
- Authentifizierungsmethode -wert der Empfangspartei
- Ablauffrist für die untergeordneten Vereinbarungen
- in der E-Mail-Benachrichtigung enthaltene globale Nachricht
- für das Erlebnis der Empfangspartei verwendete Gebietsschema
Die Methode mit CSV-Import bietet gegenüber dem manuellen Verfahren verschiedene praktische Verbesserungen, z. B.:
- Durch eine Massenversand-Transaktion können bis zu 1.000 untergeordnete Vereinbarungen konfiguriert werden.
- Jede untergeordnete Vereinbarung kann bis zu 100 Empfangende enthalten. Folgendes kann für alle Empfangenden eigens festgelegt werden:
- Rolle
- Authentifizierungstyp (einschließlich E-Mail (Keine), Acrobat Sign-Authentifizierung, Telefon (SMS), Kennwort- und wissensbasierte Authentifizierung)
- Authentifizierungswert
- Private Nachricht (bis zu 1.000 Zeichen)
- Jede untergeordnete Vereinbarung kann so konfiguriert werden, dass sie Folgendes enthält:
- Benutzerdefinierter Vereinbarungsname
- Benutzerdefinierte „globale Nachricht“ in der E-Mail (bis zu 1.000 Zeichen)
- Benutzerdefiniertes Gebietsschema
- Benutzerdefiniertes Ablaufdatum
- Komplexe Workflow-Strukturen (sequenzielle, parallele und hybride Signaturflüsse)
-
-
Wähle die Kachel Massenversand aus.
Wenn die Kachel nicht vorhanden ist, ist die Funktion Massenversand in der primären Gruppe der nutzenden Partei nicht aktiviert.
Wende dich an deine*n Acrobat Sign-Admin, damit diese*r den Zugriff auf die Massenversand-Funktion für die primäre Gruppe der nutzenden Partei zu ermöglicht. Wende dich an deine*n Acrobat Sign-Admin, damit diese*r den Zugriff auf die Massenversand-Funktion für die primäre Gruppe der nutzenden Partei zu ermöglicht. Wenn der Fehler Deine Zugriffsberechtigungen sind nicht ausreichend generiert wird, dann ist die primäre Gruppe der benutzenden Person nicht für den Zugriff auf Massenversand konfiguriert, aber die benutzende Person ist Mitglied einer Gruppe mit Zugriff.
Damit Benutzende auf die Massenversand-Oberfläche zugreifen können, muss die Funktion in ihrer primären Gruppe aktiviert sein. Damit Benutzende auf die Massenversand-Oberfläche zugreifen können, muss die Funktion in ihrer primären Gruppe aktiviert sein. -
Nachdem die Oberfläche Massenversand geladen wurde, gehe folgendermaßen vor:
- Wähle die Gruppe aus, aus der die Vereinbarungen gesendet werden sollen. Wenn die Gruppenauswahlfunktion nicht verfügbar ist, hast du nur Zugriff auf eine einzige Gruppe. Die Gruppe definiert Folgendes:
- Die für die Transaktion verfügbaren Vorlagen
- Die Signaturoptionen und -anforderungen
- Die Sicherheit, die für die Vereinbarungen gilt
- Klicke auf die Schaltfläche Datei auswählen, um die Datei auszuwählen, die als Basisdokument für die Vereinbarung verwendet werden wird. Du kannst eine Datei aus folgenden Quellen auswählen:
- Arbeitsplatz. Wenn du eine Datei von deinem Computer auswählst, wird der Konfigurationsvorgang sofort fortgesetzt. Wenn du mehrere Dateien verwenden musst, kannst du nach dem Aktualisieren der Seite weitere Dateien auswählen.
- Vorlagenbibliothek. Das Auswählen über die Option Vorlage ermöglicht dir die Auswahl mehrerer Dateien aus der Bibliothek, indem du die entsprechenden Kontrollkästchen in der Liste aktivierst. Nachdem du alle gewünschten Dateien markiert hast, wähle die Schaltfläche „Bestätigen“ aus, sodass die Dateien der Transaktion hinzugefügt werden. Die Vorlagenbibliothek verfügt über zwei Registerkarten:
- Vorlagen. Dies ist eine Liste aller Vorlagen, die Benutzenden über die Vorlagenbibliothek der Gruppe zur Verfügung stehen.
- Zuletzt verwendete Vorlagen. Dies ist eine Liste der zuletzt verwendeten Vorlagen in der Vorlagenbibliothek der Gruppe.
Es kann ein Link oben rechts im Fenster aktiviert werden, der Benutzenden das Wechseln zur klassischen Version der Funktion „Massenversand“ ermöglicht. Es kann ein Link oben rechts im Fenster aktiviert werden, der Benutzenden das Wechseln zur klassischen Version der Funktion „Massenversand“ ermöglicht. Hinweis:Bei der Verwendung von Vorlagen ist es von entscheidender Bedeutung, dass du testest und überprüfst, ob deine Vorlagenfelder ordnungsgemäß zugewiesen sind und diese wie erwartet funktionieren, bevor du Hunderte von Vereinbarungen erstellst.
- Wähle die Gruppe aus, aus der die Vereinbarungen gesendet werden sollen. Wenn die Gruppenauswahlfunktion nicht verfügbar ist, hast du nur Zugriff auf eine einzige Gruppe. Die Gruppe definiert Folgendes:
-
Die Seite wird aktualisiert und zeigt nun Vereinbarungsdetails an.
Es gibt drei Abschnitte, die du überprüfen und nach Bedarf bearbeiten kannst:
- Vereinbarungsdateien: Die ausgewählten Dateien oder Vorlagen sind bereits angehängt. Wenn du weitere angehängte Dateien benötigst, wähle die Schaltfläche „Weitere Dateien auswählen“ und füge Dateien von deinem lokalen Computer oder aus der Vorlagenbibliothek hinzu.
- Dateien können aus beiden Quellen nach Bedarf hinzugefügt werden.
- Aus deinem lokalen System ausgewählte Dateien können jeweils nur einzeln hinzugefügt werden. Es können mehrere Vorlagen ausgewählt werden.
- Vereinbarungsname: Der Name der Vereinbarung erscheint in der Betreffzeile der E-Mail der empfangenden Person und wird auf der Seite Verwalten hervorgehoben.
- Der Standard-Vereinbarungsname wird aus der ersten angehängten Datei importiert.
- Der Vereinbarungsname kann bearbeitet werden, indem du in das Feld klickst und einen Namen eingibst.
- Nachricht: Das Nachrichtenfeld enthält die standardmäßige globale Nachricht, die im Haupttext der E-Mail für alle Empfangenden eingefügt wird. Um das Nachrichtenfeld zu bearbeiten, klicke in das Feld und beginne mit der Eingabe.
- Vereinbarungsdateien: Die ausgewählten Dateien oder Vorlagen sind bereits angehängt. Wenn du weitere angehängte Dateien benötigst, wähle die Schaltfläche „Weitere Dateien auswählen“ und füge Dateien von deinem lokalen Computer oder aus der Vorlagenbibliothek hinzu.
Vereinbarungseinstellungen konfigurieren oder anpassen
Die Standardwerte für die Vereinbarungseinstellungen werden aus den Gruppeneinstellungen übernommen. Jede Einstellung kann an den Zweck der Vorlage angepasst werden.
Je nach Service-Level- und Gruppenebeneneinstellungen können verschiedene Optionen enthalten sein. Nachfolgend sind die Gängigsten aufgeführt:
Überprüfe oder konfiguriere den Ausfülltermin.
Je nach Art deiner Vereinbarungen kannst du eine Ablauffrist für die Vereinbarung einsetzen oder auch nicht.
Sofern verwendet:
- Die Standardlebensdauer von Vereinbarungen wird auf Gruppenebene festgelegt. Wenn du diesen Wert häufig bearbeiten musst, wende dich an deine Admin-Person, um zu prüfen, ob der Standardwert angepasst werden kann.
- Absendende können diese Frist während der Vereinbarungserstellung ändern (sofern die Gruppeneinstellungen dies zulassen).
- Fristen können auf der Seite Verwalten der ursprünglichen absendenden Person geändert werden (sofern die Gruppeneinstellungen dies zulassen).
- Interne Unterzeichnende können vom Fristabbruch ausgeschlossen werden (sofern dies in den Gruppeneinstellungen konfiguriert ist).
- Die Vereinbarung läuft automatisch ab, nachdem die Frist überschritten ist, und kann nicht mehr unterzeichnet ober abgeschlossen werden. Es muss eine neue Vereinbarung erstellt werden.
Bearbeite den Ausfülltermin, indem du das Symbol Vereinbarungseinstellungen bearbeiten und dann einen neuen Termin aus dem Kalender auswählst.
Alle Vereinbarungen laufen nach 365 Tagen ab, wenn sie nicht abgeschlossen wurden. Dieser Ablauftermin kann nicht geändert oder unterdrückt werden.
Empfangende hinzufügen
Wie bereits erwähnt, erzielst du die besten Ergebnisse, wenn du dir vorstellen kannst, wie du deine Empfangenden hinzufügst.
Wird die Vorlagenkonfiguration gestartet, wird standardmäßig der manuelle Prozess angezeigt.
Wähle die Methode aus, mit der du Empfangende hinzufügen möchtest: