Inicie sesión en Acrobat Sign como administrador de nivel de cuenta.
Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
- Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Guarde los documentos completados en SharePoint
- Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar todos los documentos completados en Dropbox
- Guardar los documentos completados en Box
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Cuentas de servicio de Adobe Acrobat Sign
Las cuentas de servicio son un vehículo que permite a los usuarios de una cuenta de nivel empresarial enviar acuerdos bajo la autorización de un ID de usuario generado explícitamente para ese fin (en lugar de utilizar su ID de usuario personal).
Por ejemplo, se puede crear una cuenta de servicio para enviar documentos legales. El perfil del usuario se puede diseñar para proporcionar un nombre funcional y una dirección de correo electrónico que identifiquen al departamento jurídico y no a un remitente individual. Todos los usuarios que necesiten enviar acuerdos de confidencialidad (por ejemplo) pueden ir a la cuenta de servicio legal y enviarlos bajo ese perfil, lo que proporciona a la transacción un aspecto más coherente y autoritativo. Además, los acuerdos de una naturaleza específica pueden limitarse al grupo de la cuenta de servicio, restringiendo todos los acuerdos de un tipo funcional a ese usuario en lugar de distribuirse por toda la base de usuarios.
Las cuentas de servicio están disponibles para los clientes empresariales que hayan habilitado el uso compartido avanzado y administren sus cuentas a través de Adobe Admin Console.
En el siguiente proceso se describe el uso de las Cuentas de servicio a las que acceden manualmente los usuarios desde el entorno de Acrobat Sign. Las organizaciones que deseen habilitar la API para enviar acuerdos en nombre de una parte centralizada deben consultar las cuentas técnicas de la documentación de la API.
Requisitos previos
Para habilitar una cuenta de servicio, su cuenta de Acrobat Sign deberá tener lo siguiente:
- El servicio de ETLA de nivel empresarial
- Administrar usuarios en Adobe Admin Console*.
- El uso compartido avanzado de cuentas con los permisos de envío activados.
- Usuarios en varios grupos (se recomienda muy especialmente).
*Nota sobre Adobe Admin Console
Adobe Admin Console proporciona un marco de trabajo para la administración de usuarios y la asignación de licencias. La mayoría de los clientes tienen una sola Admin Console.
Sin embargo, algunos clientes con requisitos de usuario/licencia complejos pueden tener varias Admin Console, lo que podría ocasionar confusión en un proceso como la creación de una cuenta de servicio, en el que una Admin Console puede controlar la administración de usuarios federados, y otro administra las licencias de Acrobat Sign.
Si sabe que tiene varias cuentas o no está seguro, lea lo siguiente:
El problema con varias Admin Console es asegurarse de que está en la consola correcta para las acciones que intenta realizar.
Para determinar si tiene varias Admin Console:
1. Inicie sesión en Admin Console.
2. En la esquina superior derecha de la consola, haga clic en el nombre de la organización.
Si tiene un menú desplegable con varias organizaciones, tiene varias Admin Console.
Si solo tiene una Admin Console, las operaciones de creación de usuarios y licencias se realizan en la misma organización y no tiene que preocuparse por cambiar de consola.
Si tiene varias Admin Console, dedique un momento a determinar qué organización gestiona la creación de usuarios federados y cuál es la encargada del aprovisionamiento de licencias de Acrobat Sign.
Las empresas con varias Admin Console pueden implementar Acrobat Sign desde más de una. Debe identificar a la Admin Console correcta en el que desea crear la cuenta de servicio.
Debe inspeccionar cada organización para determinar cuál debe contener la cuenta de servicio.
- Seleccione la organización.
- Seleccione Productos en el carril superior de opciones.
- Busque la tarjeta de productos Adobe Sign, Enterprise
A efectos del presente documento, recibirá el nombre de Admin Console con licencia. Es la organización donde se crea y administra su cuenta de servicio.
Las organizaciones que utilizan la administración de usuarios federados deben cancelar la sincronización de la solución federada para crear la cuenta de servicio fuera del entorno federado.
Para ello, debe examinar cada organización para averiguar cuál controla los dominios que habilitan la relación de confianza federada. Varias Admin Console pueden Confiar en un dominio, pero solo una lo controla activamente.
- Seleccionar la organización
- Seleccione Configuración en el carril superior de opciones.
- Seleccione Identidad en el carril izquierdo de opciones.
- Si hay directorios en la lista con el Tipo Federated ID y el Estado es De confianza, haga clic en la fila en la que se encuentra el directorio para mostrar la organización propietaria.
La Organización propietaria es Admin Console correcto para manipular los controles de sincronización de Federated ID.
- Se proporciona un correo electrónico para el administrador de la consola si no tiene acceso actualmente.
Si el Tipo es Federated ID y el Estado ,Activo, haga clic en Nombre del directorio para abrir la configuración del directorio.
En la página de configuración, seleccione la pestaña Sincronizar , que abre la información de sincronización de IDP.
A efectos del presente documento, la denominaremos la sincronización federada de la Admin Console.
Si no aparece la pestaña Sincronizar, es posible que su cuenta tenga una Global Admin Console a la que no tenga acceso.
Deberá ponerse en contacto con los administradores de Adobe internos para obtener acceso.
Las organizaciones que
- usan herramienta de sincronización de usuarios (UST) para sincronizar automáticamente a los usuarios entre Adobe y su Active Directory
- no permiten que los usuarios se agreguen o se generen manualmente en Acrobat Sign,
deberá crear un grupo de “excepción” para todos los ID de usuario de la cuenta de servicio. Todos los ID de usuario de cuenta de servicio deben crearse en este grupo exento para garantizar que no se desactiven y que la sincronización automática de usuarios no elimine su licencia.
El grupo de excepciones debe configurarse como exento de la sincronización en la configuración de UST.
En los casos en los que Adobe aloje el UST en representación de la organización del cliente, el administrador del cliente deberá comunicar el Nombre del grupo al Success Manager, al administrador de cuentas técnicas o al representante de cuentas para que puedan trabajar con el equipo de soluciones de clientes de Adobe y asegurarse de que este grupo esté exento de la sincronización.
Información general
La creación de una cuenta de servicio es un proceso de varios pasos que requiere acceso de administrador a Adobe Acrobat Console y autorización del administrador de cuentas en Acrobat Sign.
El proceso requiere que el administrador realice lo siguiente:
- (Opcional) Crear un nuevo grupo en el sistema de Acrobat Sign.
- La creación de un grupo dedicado para la cuenta de servicio permite una configuración muy estricta de las propiedades del acuerdo que puede ser demasiado estricta o diferente de otras configuraciones de grupo.
- Creación de una nueva cuenta de servicio en Adobe Admin Console.
- Se crea una cuenta de servicio a la que otros usuarios pueden acceder (mediante el uso compartido avanzado de la cuenta) y enviar acuerdos.
- Se crea una cuenta de servicio a la que otros usuarios pueden acceder (mediante el uso compartido avanzado de la cuenta) y enviar acuerdos.
- Compartir la cuenta de servicio con los usuarios y grupos a los que se debería permitir el uso de la cuenta de servicio.
- Compartir la cuenta de servicio con otros usuarios y grupos permite a esos usuarios acceder a la cuenta de servicio y generar nuevos acuerdos que se enviarán bajo ese perfil de ID de usuario.
Considerar la posibilidad de generar un grupo único en Acrobat Sign para la aplicación
La adición de una cuenta de servicio a un grupo único permite que la función de la cuenta de servicio determine los parámetros de envío y firma del grupo, así como los flujos de trabajo, las plantillas y las funciones de informes disponibles.
En el ejemplo de una cuenta de servicio diseñada para las transacciones legales, el grupo puede definir el requisito de autenticación predeterminado, la fecha de caducidad, las partes de CC automáticas y las reglas de adjuntos de PDF, que probablemente no sean adecuadas para las transacciones de ventas.
Además, restringir las plantillas de biblioteca específicas al grupo de la cuenta de servicio garantiza que todos los acuerdos que utilicen esa plantilla estén asociados solo a la cuenta de servicio y no se distribuyan por toda la base de usuarios.
Para crear un grupo distinto:
-
(Opcional) Abra el nuevo grupo y configure los valores predeterminados necesarios para el tipo de acuerdos que se van a enviar.
- Seleccione el nuevo grupo en la lista de grupos para mostrar la barra de acciones en la parte superior de la lista.
- Seleccione Configuración del grupo para abrir la configuración en el nivel de grupo.
Si su organización
- usa la herramienta de sincronización de usuarios (User Sync Tool, UST) para sincronizar a los usuarios automáticamente entre Adobe y Active Directory
- no permite que los usuarios se agreguen o creen manualmente en Acrobat Sign,
deberá crear un grupo de excepciones para que sea el grupo principal de todos los ID de usuario de la cuenta de servicio.
El nombre del grupo se agrega a la configuración de UST para garantizar que el proceso de sincronización no afecte a los ID de usuario, lo que provoca que se desactiven o se eliminen sus derechos.
Antes de crear la nueva cuenta de servicio, debe identificar una dirección de correo electrónico que se puede utilizar para las respuestas o preguntas entrantes de los destinatarios. (p. ej., acuerdos_legales@mi_dominio.dom)
Para crear la nueva cuenta de servicio:
-
Inicie sesión en su sincronización federada de la Admin Console como administrador.
-
Inicie sesión en Admin Console con licencia (si trabaja con varias Admin Console).
-
Configure su nueva cuenta de servicio con:
- Correo electrónico o nombre de usuario: utilice la dirección de correo electrónico con la que desea capturar los correos electrónicos de respuesta de los destinatarios.
- Tipo de ID: Federated ID
- Nombre/apellidos: este valor se utiliza en el sistema Acrobat Sign y se refleja en el informe de auditoría. Utilice un valor que proporcione contexto. Por ejemplo: Departamento jurídico
- Nombre de usuario de SSO: utilice el mismo valor de correo electrónico.
- País o región: seleccione el país o la región adecuados para su empresa.
- Seleccione el perfil de productos de Acrobat Sign.
- Establezca la función de usuarios en Usuario.
Haga clic en Guardar cuando haya finalizado.
Comparta la cuenta de servicio con los grupos o usuarios autorizados a utilizar la cuenta de servicio
Al crear un uso compartido en un grupo, se establece una conexión de uso compartido con todos los usuarios del grupo, lo que permite a los usuarios del grupo cambiar a la interfaz Cuenta de servicio y crear acuerdos.
Compartir directamente con un usuario establece una conexión únicamente con ese usuario.
-
Seleccione el grupo o usuario con el que desea compartir la cuenta de servicio:
- Haga clic en el icono de tres líneas situado a la derecha del cuadro de búsqueda.
- Haga clic en el icono “más” junto al grupo o usuario para seleccionarlo.
- Se pueden agregar usuarios individuales expandiendo un grupo y luego seleccionando un usuario individual de ese grupo.
- Habilitar Envío bajo las Permiso adicional más allá de la visualización opciones.
- Haga clic en Guardar.
Probar la nueva cuenta de servicio
Para probar que los usuarios pueden acceder a la cuenta de servicio:
-
La vista de usuario se actualiza para mostrar la interfaz Cuenta de servicio.
- Esto se puede identificar con el titular azul.
Vaya a la página Enviar y envíese un acuerdo a sí mismo.
- Tenga en cuenta que todas las plantillas asignadas directamente al grupo en el que se encuentra la cuenta de servicio están disponibles para su envío.