Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
- Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Guarde los documentos completados en SharePoint
- Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar todos los documentos completados en Dropbox
- Guardar los documentos completados en Box
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Habilite un método de autenticación para los destinatarios en Estados Unidos utilizando la información pública del destinatario procedente de varias bases de datos públicas.
Información general
La autenticación basada en conocimientos (KBA) es un método de autenticación de dos factores premium que garantiza una verificación de alto nivel de la identidad. KBA solo es válido para comprobar la identidad de los destinatarios residentes en Estados Unidos.
El proceso de autenticación solicita al destinatario que introduzca su nombre y apellidos, y su dirección postal. El destinatario puede, opcionalmente, introducir los últimos cuatro dígitos de su número de la Seguridad social de EE. UU.
Después de responder correctamente varias preguntas, el destinatario puede interactuar con el acuerdo.
Disponibilidad:
La Autenticación basada en conocimientos solo está disponible para planes de licencia de empresa.
KBA es un método de autenticación premium que tiene un cargo por uso.
- Las transacciones deben adquirirse a través de su representante de ventas de Adobe.
- Las transacciones son un recurso en el nivel de cuenta. El consumo de todos los grupos proviene del mismo grupo global.
Ámbito de configuración:
La funcionalidad se puede habilitar tanto en el nivel de cuenta como en el de grupo.
KBA solo se aplica a los destinatarios residentes en EE. UU.
Uso
Cuando el destinatario accede al vínculo Revisar y firmar, se le dirige a la página de verificación de identidad de KBA, donde se le solicita que introduzca su nombre y dirección:
La información introducida se utiliza para consultar varias bases de datos públicas, con lo que se genera una lista de tres a cuatro preguntas no triviales para el destinatario.
Preguntas de ejemplo:
- Seleccione el número de casa de la dirección que compartió con {un nombre}.
- ¿Cuál de los siguientes aviones es de su propiedad?
- ¿En cuál de las siguientes ciudades ha cursado estudios universitarios?
- ¿A quién compró la propiedad en {una dirección}?
- ¿Qué intervalo de edad corresponde a {un nombre}?
Una vez realizada la autenticación, el destinatario podrá interactuar con el acuerdo.
Si el destinatario cierra el acuerdo por cualquier motivo antes de completar la acción, tendrá que volver a autenticarse.
Para protegerse de los intentos de autenticación mediante sistemas de fuerza bruta, se puede configurar el método KBA para que el acuerdo se cancele tras un número definido de intentos fallidos.
Configuración del método de Autenticación basada en conocimientos al redactar un acuerdo nuevo
Cuando la opción KBA está activada, el remitente puede seleccionarla en la lista desplegable Autenticación, justo a la derecha de la dirección de correo electrónico del destinatario:
Una configuración opcional del método KBA puede requerir que el remitente introduzca el nombre del destinatario.
Esta opción garantiza que el nombre del destinatario sea coherente durante toda la transacción.
Si KBA no es una opción para el remitente, el método de autenticación no está habilitado para el grupo desde el que envía el usuario.
Consumo de transacciones de autenticación prémium
Como método de autenticación premium, es preciso que compre y ponga a disposición de la cuenta transacciones KBA antes de poder enviar acuerdos con KBA habilitado.
Las transacciones de KBA se consumen por destinatario.
Por ejemplo, un acuerdo configurado con tres destinatarios que se autentiquen mediante KBA consume tres transacciones de autenticación.
La configuración de un acuerdo con varios destinatarios resta una transacción del volumen total disponible para la cuenta por cada destinatario que se autentique mediante KBA.
- Si se cancela un Borrador del acuerdo con KBA configurado, todas sus transacciones de autenticación KBA se devuelven al volumen total disponible para la cuenta.
- Si se cancela una transacción en curso, no se devuelve la transacción de autenticación al volumen total disponible para la cuenta.
- Cambiar un método de autenticación a KBA (desde cualquier otro método) consume una transacción.
- Si cambia varias veces al mismo destinatario entre KBA y otros métodos, solo se consumirá una transacción en total.
- Si cambia varias veces al mismo destinatario entre KBA y otros métodos, solo se consumirá una transacción en total.
- Cambiar el método de autenticación de KBA a otro método no devuelve la transacción.
- Cada destinatario que se autentica con KBA consume una única transacción, independientemente de cuántas veces intente el proceso.
Seguimiento del volumen disponible
Para supervisar el volumen de transacciones de KBA disponibles para la cuenta:
- Ve a Configuración de la cuenta > Opciones de identificación del firmante
- Seleccione el vínculo Realizar un seguimiento del uso:
Las cuentas que han adquirido el servicio en virtud del programa de licencias VIP tienen una ventana emergente para el seguimiento del uso con formato modificado para representar mejor el número de transacciones en el contexto de su sistema de licencias.
Informe de auditoría
Una verificación correcta de la identidad mediante KBA se registra explícitamente en el informe de auditoría con el token de autenticación proporcionado por LexisNexis.
Si el acuerdo se cancela debido a que el destinatario no puede autenticarse, se indica explícitamente el motivo:
Prácticas recomendadas y consideraciones
- Si la autenticación de firma de segundo factor no es necesaria para tus firmas internas, plantéate el método de autenticación de Acrobat Sign en lugar de KBA para así reducir la fricción del proceso de firma y no consumir transacciones de autenticación prémium
Opciones de configuración
La autenticación basada en el conocimiento tiene dos conjuntos de controles, que están disponibles para configurarse en los niveles de cuenta y de grupo:
- Configuración de envío, que controla el acceso del remitente a la opción de KBA y su configuración.
- Configuración de seguridad establece la experiencia del destinatario en cuanto al número de intentos que puede realizar antes de que se cancele el acuerdo.
Habilita el método de autenticación en Configuración de envío
Para activar la opción de autenticación por teléfono para los remitentes, ve a Configuración de envío > Opciones de identificación del firmante
- Casilla de verificación autenticación basada en el conocimiento: cuando está activada, la opción KBA queda disponible para los acuerdos redactados en el grupo.
- (Opcional) Requerir el nombre del firmante en la página Enviar: cuando se selecciona, los remitentes deben proporcionar el nombre del destinatario. Este valor de nombre persiste durante todo el ciclo de firma; el destinatario no puede cambiarlo.
- Al habilitar esta opción, se impide que el destinatario delegue el acuerdo (incluida la autodelegación).
- Reemplazar firmante funciona para el remitente desde la página Administrar moderna.
- (Opcional) Una vez que KBA está activado, puede definirlo como el método predeterminado que se ofrecerá al redactar un nuevo acuerdo.
- Guarde el cambio en la página.
Configuración de la Configuración de seguridad
La autenticación basada en conocimientos tiene tres opciones configurables que se encuentran en la página Configuración de seguridad:
- Restringir el número de intentos: esta casilla de verificación, activada de forma predeterminada, habilita la opción de seguridad para cancelar el acuerdo si un destinatario no se autentica dentro del número de intentos definido. Si está deshabilitado, los destinatarios pueden intentar autenticarse un número ilimitado de veces.
- Permitir al firmante XX intentos para validar su identidad antes de cancelar el acuerdo: el administrador puede introducir cualquier número para limitar el número de intentos de autenticación. Una vez superado el número de intentos, el acuerdo se cancela automáticamente.
- Nivel de dificultad de autenticación por conocimientos: define la complejidad del proceso de validación:
- Predeterminado: se les presentarán a los firmantes tres preguntas y deberán responderlas correctamente. Si solo responden correctamente a dos, se les hará dos preguntas más que tendrán que responder correctamente.
- Difícil: se les presentarán a los firmantes cuatro preguntas y deberán responderlas correctamente. Si solo responden tres correctamente, se les darán dos preguntas más y se les pedirá que las respondan correctamente.
Si no ve la configuración en su menú, verifique que el método de autenticación está habilitado en la página Configuración de envío.
Cancelación automática de acuerdos cuando un destinatario no se autentica
Si la configuración restringe el número de intentos de autenticación con KBA y el destinatario alcanza ese número sin conseguir autenticarse, el acuerdo se cancela automáticamente.
El creador del acuerdo recibe un correo electrónico en el que se anuncia la cancelación, con una nota que identifica al destinatario que no se ha autenticado.
No se notifica a ninguna otra parte.
