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Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
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- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
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- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
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- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
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- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
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- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
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- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
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- Habilitar la integración de Power Automate
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- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
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- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
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- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Información general
Los sellos electrónicos (o e-seals) proporcionan la misma validez legal que un sello de goma de empresa en papel, donde no existe la autenticación mediante una firma individual. La principal diferencia entre un sello y una firma es que una firma está destinada a individuos (personas físicas), mientras que un sello lo utiliza una entidad jurídica (empresa u organización). Los sellos electrónicos puede aplicarlos más de una persona o sistema bajo el control o la supervisión de la entidad jurídica.
La función de sello electrónico de Adobe Acrobat Sign permite a las organizaciones aplicar sellos electrónicos mediante certificados digitales emitidos a su entidad legal, con el fin de transmitir la integridad y autenticidad de las facturas, declaraciones u otros documentos oficiales. Los sellos solo se pueden colocar con un gráfico, un bloque de texto que contenga el asunto, el motivo, la fecha y la hora del sello, o bien una combinación de ambos, el sello gráfico y el texto.
A los usuarios se les asignan privilegios específicos para que apliquen automáticamente y en nombre de su organización sellos electrónicos mediante un certificado digital obtenido de un proveedor de servicios de confianza (TSP) con una integración de API Cloud Signature Consortium (CSC) con el flujo de autorización de credencial de cliente de OAuth 2.0. Actualmente, los siguientes proveedores admiten esta función:
Requisitos previos
- Se requiere una cuenta de nivel empresarial para acceder a la API y configurar el sello.
- Obtenga lo siguiente de su proveedor de servicios de confianza (consulte las opciones de TSP anteriores)
- El client_id y el client_secret de OAuth 2.0: Adobe utiliza estos valores para generar un token de acceso que se utiliza para realizar llamadas de firma remota al TSP. El token de acceso se genera llamando al extremo de oauth2/token con un grant_type "client_credentials". Véase la sección 8.3.3 de https://cloudsignatureconsortium.org/wp-content/uploads/2020/01/CSC_API_V1_1.0.4.0.pdf para obtener más información.
- ID de credencial: identificador asociado a las credenciales de un usuario determinado para el proveedor de TSP. Una credencial es un objeto criptográfico con datos relacionados que se utiliza para admitir una firma digital remota en Internet. Consiste en la combinación de un par de claves pública y privada (también denominado "clave de firma" en CEN EN 419 241-1 [i.5]) y un certificado de clave pública X.509 gestionado por un proveedor de servicios de firma remota en nombre de un usuario. La credencial se utiliza como la entidad a la que está asociado el sello electrónico.
- PIN de credencial: se utiliza un código PIN para proteger el acceso a una credencial de TSP determinada.
Configuración
Disponibilidad:
Los Sellos electrónicos están disponibles para los planes de licencias de empresa.
Ámbito de configuración:
La funcionalidad puede ser activada tanto en el nivel de cuenta como en el de grupo.
Los controles de esta función pueden evaluarse accediendo a la pestaña Sellos electrónicos del menú de administración.
Se deben configurar tres ajustes para mostrar las opciones de sello electrónico en la página Enviar del usuario.
- Permitir sellos electrónicos como función del destinatario.
- Habilite la cuenta o el grupo para que los remitentes marquen a los destinatarios con una función de sellador electrónico.
- Autoriza a usuarios a añadir sellos electrónicos a sus acuerdos, ya sea mediante la configuración de nivel de cuenta/grupo o individualmente a través del perfil del usuario.
Para permitir que sus remitentes utilicen la función de sello electrónico, debe habilitarla en el grupo desde el que se envía el acuerdo.
- Habilite la función en el nivel de cuenta y permita que esta opción se herede de forma predeterminada en el grupo.
- Habilite explícitamente la función en la configuración del grupo.
Para habilitar la función de destinatario de sello electrónico, vaya a: Configuración de cuenta > Configuración de envío > Funciones de destinatario permitidas
Si la opción de permitir selladores electrónicos no está activada para el grupo que el que se configura el acuerdo, el vínculo Agregar sello electrónico no se muestra.
Es posible configurar en los niveles de cuenta y grupo que los usuarios puedan incluir sellos electrónicos en sus acuerdos de forma predeterminada.
Para la mayoría de las cuentas, la recomendación es deshabilitar el acceso en el nivel de cuenta y habilitar grupos explícitamente cuando corresponda. Para las cuentas que tienen habilitada la opción Usuarios en varios grupos, puede resultar útil emplear grupos dedicados para los acuerdos que requieren sello electrónico con el fin de limitar el acceso a los sellos en el nivel de grupo.
Estas son las opciones:
- De forma predeterminada, cualquier persona del grupo puede utilizar sellos electrónicos.
- De forma predeterminada, nadie del grupo puede utilizar sellos electrónicos.
En cualquier caso, es posible establecer explícitamente que usuarios determinados ignoren la configuración de nivel de grupo. (Consulte Autorizar a usuarios determinados la aplicación de sellos electrónicos, a continuación).
Si la opción de aplicar sellos electrónicos no está activada para el usuario que crea el acuerdo, el vínculo Agregar sello electrónico no se muestra.
Los administradores de nivel de cuenta pueden editar el perfil de usuarios determinados con el fin de habilitar o deshabilitar explícitamente su autoridad para incluir sellos electrónicos en sus acuerdos.
Esta autoridad se aplica al usuario directamente, lo que anula la configuración de nivel de grupo para todos los grupos a los que pertenezca el usuario.
Se recomienda que la habilitación a nivel de usuario solo se realice cuando la expectativa sea que toda la cuenta tenga desactivado el acceso a los sellos electrónicos y solo determinados ID de usuario especializados inicien acuerdos que los aprovechen (como los flujos de trabajo basados en API o las cuentas técnicas).
Si desea activar o desactivar explícitamente el acceso para aplicar sellos electrónicos:
- Vaya a Usuarios > [usuario individual] > Editar detalles de usuario.
- Marque o desmarque la opción El usuario puede sellar documentos electrónicamente.
- Guarde el perfil de usuario.
Crear un nuevo e-seal
Debe haber al menos un sello electrónico configurado, activo y disponible para el grupo desde el que se envía el acuerdo. De lo contrario, la opción para agregar el sello electrónico no se muestra en la página.
Para crear un sello electrónico, primero debe obtener un certificado digital de un TSP con una integración de API de CSC. (Consulta los Requisitos previos)
Una vez que tengas el certificado, puedes configurar el sello electrónico de la siguiente manera:
-
-
2. Haz clic en el icono más con un círculo a su alrededor .
-
Se abre la interfaz para crear el nuevo sello electrónico.
Introduce los parámetros del sello electrónico utilizando la información proporcionada por el TSP:
- Nombre: introduce un nombre intuitivo para el sello electrónico. Este nombre se presenta a los remitentes en la página Enviar.
- Proveedor de Cloud Signature: selecciona el proveedor que emitió el certificado.
- ID de cliente OAuth: escribe el ID de cliente obtenido de tu TSP.
- Secreto de cliente de OAuth: escribe el secreto de cliente obtenido de tu TSP.
- ID de credencial: escribe el ID de credencial obtenido de tu TSP.
- PIN de la credencial: escribe el PIN de la credencial obtenido de tu TSP.
- Motivo: escribe un texto que identifique el motivo de la aplicación del sello electrónico. Esta cadena de texto se muestra en el sello electrónico, tanto en el documento como en el informe de auditoría.
- Grupo: selecciona el grupo para el que está disponible el sello electrónico.
- Aspecto gráfico: para que el sello se guarde y utilice correctamente, debe habilitarse una o ambas de las opciones siguientes:
- Mostrar asunto, motivo, fecha, hora y logo de Acrobat: cuando se habilita, los componentes de texto del sello se aplican en la firma. Si no se ha habilitado, solo se utilizará el gráfico de sello.
- Cargar un archivo gráfico para personalizar el aspecto de este sello: cuando se carga una imagen, se aplica a la firma. Si no se carga ninguna imagen, solo se utiliza el texto.
- Mostrar asunto, motivo, fecha, hora y logo de Acrobat: cuando se habilita, los componentes de texto del sello se aplican en la firma. Si no se ha habilitado, solo se utilizará el gráfico de sello.
- Mostrar correo electrónico: escribe una dirección de correo electrónico que deba asociarse al sello electrónico. Esta dirección se muestra en la plantilla de correo electrónico como la dirección del destinatario del sello electrónico.
-
Selecciona Guardar cuando termines.
El sello electrónico configurado se crea con el estado Activo y se muestra en la página Sellos electrónicos de la lista de sellos.
El sello electrónico queda listo de inmediato para aplicarse en los acuerdos.
Cosas que debes saber
Los sellos electrónicos no pueden añadirse a Grupos de destinatarios.
Los sellos electrónicos no pueden añadirse a Flujos de firma híbridos.