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Crear un formulario web

 

Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregación de usuarios
      1. Agregar un usuario
      2. Añadir usuarios en bloque
      3. Añadir usuarios desde el directorio
      4. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
    2. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    3. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    4. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    5. Editar los miembros del grupo de un usuario
    6. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    7. Promover un usuario a una función de administrador
    8. Tipos de identidad de usuario y SSO
    9. Cambiar identidad de usuario
    10. Autenticar usuarios con MS Azure
    11. Autenticar usuarios con la federación de Google
    12. Perfiles de productos
    13. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Nueva experiencia de destinatario
      3. Flujos de trabajo de firma automática
      4. Enviar en bloque
      5. Formulario web
      6. Flujos de trabajo de envío personalizado
      7. Flujos de trabajo de Power Automate
      8. Documentos de la biblioteca
      9. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      10. Visibilidad limitada de los documentos
      11. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
      12. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      13. Incluir una imagen en el correo electrónico
      14. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      15. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      16. Combinar varios documentos en uno solo
      17. Descargar documentos individuales
      18. Carga de un documento firmado
      19. Delegación para usuarios de mi cuenta
      20. Permitir delegar a destinatarios externos
      21. Autoridad para firmar
      22. Autoridad para enviar
      23. Potestad para añadir sellos electrónicos
      24. Establecer la zona horaria predeterminada
      25. Establecer un formato de fecha predeterminado
      26. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      27. Permisos de administrador de grupos
      28. Reemplazar destinatario
      29. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      30. Mensajería en el producto y guías
      31. PDF accesibles
      32. Nueva experiencia de creación
      33. Cliente sanitario
    3. Configuración de cuenta
      1. Añadir logotipo
      2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa   
      3. Agregar el nombre de empresa
      4. Redirección de URL posterior al acuerdo
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Rechazo de la firma
      8. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      9. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      10. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      11. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      12. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      13. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      14. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con Acrobat
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      5. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
    8. Configuración de informes
      1. Nueva experiencia de informes
      2. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración de envío
      1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
      2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      4. Funciones de destinatarios permitidos
      5. Permitir testigos electrónicos
      6. Grupos de destinatarios
      7. Campos obligatorios
      8. Adjuntar documentos
      9. Integración de campos
      10. Modificar acuerdos
      11. Nombre del acuerdo
      12. Idiomas
      13. Mensajes privados
      14. Tipos de firma permitidos
      15. Recordatorios
      16. Protección con contraseña de documentos firmados
      17. Enviar notificación de acuerdo a través de
      18. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        4. Autenticación de Acrobat Sign
        5. Autenticación telefónica
        6. Firma digital basada en la nube
        7. Autenticación basada en conocimientos
        8. ID gubernamental
        9. Informes de identidad del firmante
      19. Protección de contenidos
      20. Habilitar transacciones de Notarize
      21. Caducidad del documento
      22. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      23. Orden de las firmas
      24. Liquid Mode
      25. Controles de flujo de trabajo personalizado
      26. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      27. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
    11. Plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Habilitar notificaciones sin enlaces
      6. Personalice plantillas de correo electrónico
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. Acuerdos de "protección"
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 
  7. Vínculos de notificación de abuso

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Opciones de destinatario
    1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
    2. Opciones de la página de firma electrónica
      1. Información general de la página de firma electrónica
      2. Abrir para leer el acuerdo sin campos
      3. Rechazar la firma de un acuerdo
      4. Delegar autorización de firma
      5. Reiniciar el acuerdo
      6. Descargar un PDF del acuerdo
      7. Ver el historial del acuerdo
      8. Ver los mensajes del acuerdo
      9. Conversión de una firma electrónica a una escrita
      10. Conversión de una firma escrita a una electrónica 
      11. Navegar por los campos de formulario
      12. Borrar los datos de los campos de formulario
      13. Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
      14. Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
      15. Revisar los avisos legales
      16. Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
  2. Enviar acuerdos  
    1. Información general de la página Enviar
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: configurar una plantilla principal
      3. Enviar en lote: configurar con el archivo CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  3. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Imágenes en línea
        3. Imágenes de sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Preguntas frecuentes sobre creación
  4. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  5. Gestionar acuerdos
    1. Información general de la página Administrar
    2. Acuerdos delegados
    3. Reemplazar destinatarios
    4. Limitar la visibilidad del documento 
    5. Cancelar un acuerdo 
    6. Crear nuevos recordatorios
    7. Revisar recordatorios
    8. Cancelación de un recordatorio
    9. Acceder a flujos de Power Automate
    10. Más acciones…
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  6. Informe de auditoría
  7. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Edición de una exportación de datos
      3. Actualizar el contenido de exportación de datos
      4. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Acciones en contexto de la página Administrar
    4. Seguimiento del uso de Power Automate
    5. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    6. Desencadenadores utilizados para flujos
    7. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    8. Administrar flujos
    9. Editar flujos
    10. Compartir flujos
    11. Deshabilitar o habilitar flujos
    12. Eliminar flujos
    13. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API

Soporte y solución de problemas

  1. Recursos de asistencia al cliente 
  2. Recursos de éxito de los clientes de empresa 

Información general

Se puede crear un formulario web que se pueda firmar para incrustarlo en el sitio web (o enviarlo como vínculo web), lo cual permite que varias personas accedan fácilmente al formulario o documento y creen un acuerdo.

Un formulario web se puede configurar para que tenga uno o más participantes, varios contrafirmantes y varias partes en CC. El flujo de firma de un formulario web es:

  • Cuando el primer participante completa y verifica su firma/acción, se crea un acuerdo.
    • Si el formulario web permite que haya varios participantes, todos ellos completarán sus acciones en el orden secuencial en el que aparecen en la lista.
  • Una vez que los participantes han completado sus acciones, se notifica a los contrafirmantes en el orden en que aparecen en la lista.
  • Una vez completado el acuerdo, se notifica a todas las partes (incluidas las añadidas como CC) el acuerdo completado.

 Una vez que haya iniciado sesión, seleccione el mosaico Publicar un formulario web en la pantalla de inicio.

Nota:

Un número ilimitado de usuarios puede acceder de forma natural a un formulario web, ya que es una URL pública. Si deseas restringir el acceso, debes tomar algunas medidas de control, como la autenticación del firmante.

Crear un formulario web

  1. Desde la página Inicio, haga clic en Publicar un formulario web

    Crear mosaico de formularios web en la página Inicio

  2. Nota:

    Si se encuentra en una cuenta que tiene activado Usuarios en varios grupos (UMG), seleccione el grupo con el que desea relacionar el formulario web antes de configurarlo.

    • Al definir el valor de Grupo, se cargan las propiedades y plantillas relacionadas con el grupo entre las que elegir.
    • Al cambiar el grupo, verá que la página se actualiza. Cualquier contenido introducido se eliminará en esta actualización.

    Si no ve el menú desplegable Enviar desde en la parte superior de la página, su cuenta no está habilitada para UMG.


     

    Introduzca el Nombre del formulario web

    • Si ha añadido un archivo sin establecer primero el nombre del formulario web, este recibirá el nombre del archivo.
    • Solo puede editar el nombre del formulario web cuando está en estado Borrador. Una vez creado el formulario web, el valor de nombre se bloquea.
  3. Configura la experiencia del primer participante:

    (El primer participante es la persona que interactúa inicialmente con el formulario web. En el caso de que se permitan varios participantes, el primer participante proporcionará las direcciones de correo electrónico de todos los participantes posteriores).

    • Función de participante:
      • Firmante: los firmantes deben aplicar una firma, además de cualquier otro campo que sea necesario.
      • Aprobador: los aprobadores pueden rellenar campos, pero no es necesario que apliquen una firma.
      • Aceptante: los Aceptantes, al igual que los Aprobadores, pueden rellenar el contenido del campo, pero no están obligados a proporcionar una firma.
      • Rellenador de formulario: los rellenadores de formularios solo pueden rellenar campos y puede que no tengan un campo de firma.
    • Autenticación:
      • Ninguno: esta opción solo utiliza la verificación por correo electrónico después de enviar el formulario web (si la configuración lo permite).
      • Contraseña: esta opción requiere que el destinatario introduzca una contraseña para poder ver el documento.
      • Acrobat Sign: el uso del método de autenticación de Acrobat Sign requiere que el firmante se autentique en Adobe mediante un Adobe ID. Es una autenticación de baja fricción si se sabe que el firmante tiene un Adobe ID.
      • Autenticación basada en conocimientos (KBA): esta puede habilitarse como método de autenticación si su cuenta está configurada para permitir transacciones de KBA ilimitadas. Tenga en cuenta que la KBA solo es válida en s Estados Unidos.
      • Teléfono : la autenticación por teléfono requiere que el primer firmante proporcione su número de teléfono y verifique dicho número mediante texto o voz SMS antes de que el firmante pueda acceder al acuerdo.
    Nota:

    La Autenticación de Acrobat Sign y la identificación oficial no son compatibles con la autenticación de formularios web.

    Registro del primer destinatario con las funciones y autenticaciones expuestas

  4. (Opcional si se activa) Añadir participante

    Al hacer clic en el vínculo Añadir participante, se añade un participante adicional al formulario web.

    • Los participantes adicionales los define el primer participante, que debe proporcionar todas las direcciones de correo electrónico para los participantes posteriores.
      • Se pueden ofrecer instrucciones para guiar al primer participante en cómo/cuándo añadir participantes adicionales.
    • La configuración de los participantes adicionales puede ser opcional u obligatoria para el primer destinatario.
    Añadir participantes adicionales

     

    • Añadir participante: el vínculo Añadir participante permite añadir uno o más participantes posteriores (Participante 2, Participante 3, etc.), que deberán ser definidos por el primer participante.
      • Al hacer clic en el vínculo, se añade una línea de participante a la página (hasta 25).
      • Los participantes adicionales pueden ser opcionales u obligatorios:
        • Si es opcional, se solicita al Participante 1 que asigne el siguiente participante. Si no se identifica ningún participante nuevo, el flujo de firma pasa a los contrafirmantes (si los hubiera).
        • Si es necesario, se solicita al Participante 1 que proporcione un nombre y una dirección de correo electrónico para que el Participante 2 pueda continuar con el acuerdo. De lo contrario, el acuerdo se bloquea en este punto.
      • Los participantes adicionales se configuran del mismo modo que el Participante 1 con algunas modificaciones en las opciones:
        • Se pueden asignar dos funciones adicionales a los participantes adicionales: Destinatario certificado y Delegador.
        • No se les puede asignar una Contraseña a los participantes adicionales como método de autenticación, pero se les puede asignar el método OTP de correo electrónico.
        • A los participantes adicionales se les puede asignar una autenticación de Identidad digital si al menos una está configurada para el grupo.

    Cuando el Participante 1 haya completado las acciones requeridas y haga clic en Enviar, se le pedirá Asignar el siguiente participante:

    • Se solicita al Participante 1 que proporcione el nombre y la dirección de correo electrónico del Participante 2
      • Si se añade el Participante 2, se podrá añadir el Participante 3, y así sucesivamente...
    • Si se incluye un Participante 2, el Participante 1 debe verificar su dirección de correo electrónico antes de que el sistema lo notifique al Participante 2
    Solicitud de identificación del Participante 2

  5. Añada contrafirmantes y partes en CC.

    Si quiere que su formulario web se contrafirme:

    • Introduzca las direcciones de correo electrónico de las partes que quiere que contrafirmen o aprueben el acuerdo en la sección “Contrafirmantes”:
      • Puedes incluirte a ti mismo (el creador del formulario web) haciendo clic en el vínculo Añadirme que está situado encima del registro del contrafirmante.
      • Puedes Añadir el grupo de destinatarios seleccionando el vínculo situado encima del registro del contrafirmante. Los formularios web admiten grupos de destinatarios ad hoc y reutilizables.
      • Puedes Añadir el sello eléctrico seleccionando el vínculo situado encima del registro del contrafirmante. Se debe configurar un sello electrónico en el grupo en el que se crea el formulario web para que esta opción sea visible.
      • Configura la función adecuada para cada destinatario. Todas las funciones habilitadas por el administrador estarán disponibles, excepto un sello electrónico, que siempre es un firmante.
      • Defina el método de autenticación adecuado para cada contrafirmante. A los contrafirmantes se les puede asignar cualquiera de los métodos de autenticación, incluida una Identidad digital (siempre que al menos una esté configurada para el grupo).
      • Todos los contrafirmantes definidos necesitarán terminar su firma/aprobación en el orden que las enumere para que el contrato se complete.
      • Los correos electrónicos del contrafirmante se pueden editar después de enviar el acuerdo en la página Administrar (solo servicio de nivel empresarial).
        • Solo puede editar la dirección de correo electrónico del contrafirmante. No se puede añadir ni reducir el número de contrafirmantes.

    Añada partes en CC haciendo clic en el vínculo Mostrar CC.

    • Introduzca las direcciones de correo electrónico que desea incluir automáticamente en los correos electrónicos de finalización del acuerdo.
      • Los correos CC se pueden editar después de enviar el acuerdo en la página Administrar (solo servicio de nivel empresarial).
        • Solo puede editar la dirección de correo electrónico de las partes en CC. No se puede añadir ni reducir el número de CC.
    La sección de contrafirmantes de la página de formularios web con los métodos de autenticación expuestos

    Los contrafirmantes y las partes en CC pueden tener un mensaje privado configurado. El mensaje privado se incluye en el cuerpo de la notificación por correo electrónico y, opcionalmente, está disponible en la página de firma electrónica (según la configuración del grupo de envío).

    Selecciona el icono Añadir un mensaje privado para activar la superposición de mensajes privados. Introduce tu mensaje y selecciona Guardar.

    • Los contrafirmantes tienen mensajes privados únicos configurados por destinatario. 
    • Todos los usuarios en CC reciben el mismo mensaje privado.
    Un registro de contrafirmante con el mensaje privado expuesto

    Nota:

    Tenga en cuenta que los contrafirmantes siempre serán los firmantes finales. El proceso siempre comienza con la persona que visita el formulario web.

  6. Arrastre y suelte los archivos que quiera usar como base para su formulario web en la sección Archivos o haga clic en Agregar archivos y vaya hasta el documento en cualquier unidad en red o almacenamiento de archivos integrado.

    Nota:

    Las plantillas de biblioteca existentes también se pueden importar (con los campos creados intactos).

  7. Configurar las opciones 

    • Proteger con contraseña: si desea aplicar una contraseña para abrir el PDF final producido por el formulario web que firma, marque esta casilla.Se le solicitará la contraseña.
    • Idioma de los destinatarios (solo para los niveles de servicio Business y Enterprise): esta configuración dictará el idioma que se utiliza para las instrucciones en pantalla, así como en las notificaciones por correo electrónico relacionadas con el formulario web.
  8. Selecciona la opción Campos Vista previa y Agregar firma y, a continuación, haz clic en Siguiente.

    Crear una página de formulario web: A fondo

  9. La página se actualizará y se mostrarán los archivos autorizados en el entorno de creación.

    Arrastre los campos necesarios desde la parte derecha de la página hasta el documento, según convenga.

    No olvide colocar como mínimo un campo de firma para cada firmante, incluidos los participantes iniciales y todos los contrafirmantes.

    Los campos de correo electrónico son opcionales, pero si no hay ningún campo en el propio formulario, Adobe Acrobat Sign solicitará al participante que facilite un correo electrónico.  En todos los casos, debe proporcionarse una dirección de correo electrónico para cada participante.

  10. Una vez colocados todos los campos, seleccione el botón Guardar, situado en el ángulo superior derecho. Al guardar el documento en este momento, se iniciará el formulario web como una URL pública activa.

    Nota:

    Si deja la ventana de creación sin guardar, el formulario web se guarda como Borrador en la página Administrar.

    Arrastre y suelte los campos en su lugar

    Alerta:

    Las Firmas digitales no son compatibles y no deben agregarse.

  11. Accederá a la página de postcreación del formulario web. Aquí, se puede obtener la dirección URL del formulario web y el código de iFrame o JavaScript que se puede usar para incrustarlo.

    También se puede probar el formulario web como firmante del destinatario.

    Nota:

    Si ha activado la opción para guardar el formulario web cuando esté abierto, se le solicitará que lo guarde.

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