En la pestaña Administrar, selecciona el acuerdo que deseas editar.
Abre el menú contextual situado a la derecha de la lista de acuerdos.
Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Información general
- Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
- Incluir recordatorios
- Incluir eventos de vista
- Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
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- Configuración de SAML
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- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
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- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
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- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
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Enviar, firmar y administrar acuerdos
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- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
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- Enviar acuerdos
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- Entorno de creación en la aplicación
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- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
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Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
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- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
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- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
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- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
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- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
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- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
La función Reemplazar destinatario está diseñada para actualizar cualquier destinatario (dirección de correo electrónico) que aún no haya completado su acción para el acuerdo.
Información general
Es posible que los remitentes tengan que actualizar una dirección de correo electrónico de un destinatario por varias razones, desde valores mal escritos durante la composición hasta cambios en los requisitos de firma del destinatario. Mientras el destinatario no haya completado sus acciones en el acuerdo, su acción en el acuerdo se puede reasignar a una nueva dirección de correo electrónico.
El destinatario recién identificado puede reemplazar completamente al destinatario original, eliminándolo del acuerdo, o agregarse como destinatario alternativo, donde cualquiera de las partes puede completar la acción sobre el acuerdo.
Disponibilidad:
- Los planes de licencias para equipos y empresas tienen controles para configurar la actividad Reemplazar destinatario .
- Los planes de licencias individuales no tienen acceso a los controles configurables. Solo la actividad Reemplazar está disponible.
Ámbito de configuración:
- Las cuentas Team y enterprise se pueden configurar a nivel de cuenta y de grupo.
- Es posible que las cuentas individuales no configuren la función.
Cómo reemplazar un destinatario
Solo el remitente original puede reemplazar a un destinatario a través de su página Gestionar .
- Los desarrolladores que utilizan la API pueden utilizar PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} endpoint.
-
-
En la sección Destinatarios del menú contextual, pasa el ratón sobre el destinatario que se va a editar.
- Aparece una burbuja de información a la izquierda que muestra los valores del destinatario.
-
En función de los ajustes activados, se muestran uno o más ajustes en la burbuja.
Selecciona la opción que mejor se adapta a tus necesidades de firma:- Reemplazar destinatario: sta opción reemplaza al destinatario original, negándole más acceso al acuerdo. Solo el destinatario recién asignado puede completar la participación en el acuerdo.
- Añadir destinatario alternativo: ñadir un destinatario alternativo incluye al nuevo destinatario como participante viable y deja al destinatario original en su lugar, aún capaz de completar el acuerdo.
-
La burbuja de información se actualiza y solicita la dirección de correo electrónico del nuevo destinatario.
- Introduzca la nueva dirección de correo electrónico y un mensaje opcional para el nuevo destinatario.
- Selecciona Reemplazar (o Añadir si se añade un destinatario alternativo).
Se muestra un banner de operación completada en la parte superior de la página después de la actualización, en el que se indican los valores de dirección de correo electrónico antiguos y nuevos:
Se envía un correo electrónico al nuevo destinatario inmediatamente después de que se agregue al acuerdo.
Nota:Cuando se agrega un destinatario como destinatario alternativo, el registro del destinatario en la página Gestionar cambia para mostrar al destinatario como un Grupo con todos los participantes enumerados.
- Introduzca la nueva dirección de correo electrónico y un mensaje opcional para el nuevo destinatario.
Configuración
Para evaluar los controles de esta función, ve a Configuración global > Reemplazar destinatario
La configuración predeterminada para la función Reemplazar destinatario es la siguiente:
- Reemplazar destinatario para cuentas con licencia individual.
- Solo podrá participar el nuevo destinatario.
- Usuarios con un el plan de servicio individual no pueden acceder a la Configuración global y no pueden cambiar esta configuración predeterminada.
- Solo podrá participar el nuevo destinatario.
- Añadir destinatario alternativo para cuentas de equipo y de empresa.
- Podrán participar tanto los destinatarios nuevos como los originales.
- Los planes de servicio Team y Enterprise pueden cambiar el comportamiento predeterminado en el nivel de cuenta o de grupo.
Estas son las opciones configurables:
¿Cuál debería ser el comportamiento predeterminado?
- Solo podrá participar el destinatario nuevo: se trata de la opción Reemplazar destinatario .
- Esta opción inserta Reemplazar destinatario en las opciones de la página Gestionar página del usuario.
- Esta es la mejor opción si la principal preocupación es que se haya enviado el acuerdo al destinatario incorrecto.
- El destinatario original y el nuevo destinatario podrán participar: se trata de la Opción Añadir destinatario alternativo .
- Esta opción inserta la opción Añadir destinatario alternativo en las opciones de Gestionar página del usuario.
- Si la principal preocupación es que el proceso de firma quede paralizado por destinatarios que no están en el despacho o con los que es difícil contactar, esta es la mejor opción.
¿Debe permitirse al remitente del acuerdo cambiar la configuración predeterminada?
- Al marcar la casilla Los usuarios de mi cuenta pueden seleccionar si el destinatario original puede o no participar después de ser reemplazado se incluyen las opciones Reemplazar destinatarioy Añadir destinatario alternativo a las opciones de la página Gestionar.
Informe de auditoría y lista de actividad
La lista de Actividad muestra claramente los eventos cuando se reemplaza un destinatario y cuando se ha agregado otro destinatario.
Cada tipo de evento va seguido inmediatamente de un evento "Enviado fuera" que identifica que se están entregando correos electrónicos.
El Informe de auditoría refleja correctamente los eventos cuando se sustituye o se añade un destinatario como participante alternativo:
Cosas que debes saber
- Solo puede reemplazar a los destinatarios que aún no hayan completado su acción en el acuerdo.
- No se puede reemplazar un destinatario por un correo electrónico idéntico a una dirección de correo electrónico utilizada anteriormente. Esto significa que no se puede reemplazar el Destinatario A por el Destinatario B y, a continuación, Reemplazar el Destinatario B por el Destinatario A. Una vez que se elimina a un destinatario de un acuerdo mediante la acción de sustitución, no se puede volver a añadir.
- Los destinatarios que tengan asignada una función de Delegador no pueden ser sustituidos.
- Los acuerdos enviados a través del clásico Enviar en bloque no pueden utilizar la función Reemplazar destinatario. El nuevo entorno Enviar en bloque admite ambas opciones de Reemplazar y Agregar alternativa.
- Puedes reemplazar el mismo índice de destinatarios varias veces.
- Cuando se utiliza la opción incluir, aumenta el número de destinatarios potenciales en el grupo de destinatarios.
- Si se utiliza la acción reemplazar en cualquier momento, la lista de destinatarios actuales se sustituye por la única dirección recién nominada.
- Los destinatarios de un grupo de destinatarios pueden sustituirse individualmente y pueden añadirse nuevos destinatarios.
- No hay ninguna opción para simplemente quitar un destinatario sin reemplazarlo.
- Los destinatarios en un orden de participación paralelo se pueden reemplazar separadamente.
- Los destinatarios definidos dentro de una Orden de enrutamiento híbrida pueden sustituirse individualmente.