Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Información general
Enviar en bloque permite a los usuarios crear un acuerdo de plantilla “principal” para generar hasta 1000 acuerdos “secundarios”. Cada acuerdo secundario utiliza los mismos archivos, campos y propiedades del acuerdo de plantilla principal, pero sigue siendo independiente con toda la privacidad y seguridad de un acuerdo creado individualmente.
Enviar en bloque permite introducir los destinatarios de forma manual o mediante un archivo CSV para cargar una lista de correos electrónicos de destinatarios. El archivo CSV proporciona al remitente funcionalidad adicional, como compatibilidad con varios destinatarios, asignaciones de funciones, opciones de autenticación y valores de campo predeterminados que pueden personalizar los acuerdos individuales cuando se crean.
Uso
Usuarios con la función Enviar en bloque activada en su grupo principal puede acceder a la función en la página de Inicio a través del mosaico Enviar en bloque.
La interfaz permite cargar archivos para definir la documentación base del acuerdo de plantilla principal. Todos los documentos se incluyen en todos los acuerdos secundarios creados en el lote Enviar en bloque.
Las direcciones de correo electrónico de los destinatarios se añaden manualmente o mediante un archivo CSV. Cuando se introduce manualmente, cada correo electrónico recibe su propio acuerdo secundario generado independientemente. Cuando se utiliza un archivo CSV, cada fila del archivo CSV se aplica a un acuerdo secundario. En todos los casos, los destinatarios individuales no tienen visibilidad de los demás acuerdos. Cada acuerdo es seguro y personal.
Cada acuerdo secundario se puede administrar de forma independiente en la página Administrar con los filtros En Progreso/Completado/Cancelado/Caducado.
La plantilla principal Enviar en bloque utilizada para generar los acuerdos secundarios se puede administrar en la página Administrar en el filtro Envíos en bloque. La plantilla principal tiene tres funciones destacadas:
Prácticas recomendadas
Considerar cómo Enviar en bloque va a utilizarse en su organización. Si no espera que todos los usuarios individuales generen eventos de acuerdos en bloque, lo mejor es deshabilitar el acceso en el nivel de cuenta para que todos los grupos hereden naturalmente la función como deshabilitada. Habilite explícitamente grupos concretos con un uso identificable (por ejemplo, Recursos humanos) o, si puede asignar usuarios a varios grupos, cree un grupo específico para los usuarios Enviar en bloque para que sirvan como grupo principal.
La activación de la importación de archivos CSV mejora enormemente el uso de la función. A menos que tenga una razón de peso para introducir manualmente todos los usuarios, se recomienda encarecidamente habilitar la carga de archivos CSV.
Active la nueva experiencia Enviar en bloque. Los archivos CSV utilizados en el entorno clásico siguen funcionando, por lo que no es necesario realizar ninguna reconfiguración, y las nuevas opciones amplían el uso de la función de forma considerable.
Configuración
Disponibilidad:
Enviar en bloque está disponible para planes de licencia de equipo y empresa.
Ámbito de configuración:
Las cuentas de nivel de equipo tienen Enviar en bloque activado de forma predeterminada con la opción de carga de CSV activada. No hay controles disponibles en la interfaz de administración.
Enviar en bloque puede habilitarse en los niveles de cuenta y grupo para las cuentas con licencia empresarial.
Para evaluar los controles de esta función, vaya a Configuración global > Enviar en lote
Estas son las opciones configurables:
Cosas que debes saber
- Para que un usuario tenga acceso a la interfaz Enviar en bloque, la función debe estar activada en el grupo principal del usuario.
- El número de transacciones que se pueden generar con la función Enviar en lote se limita según el nivel de servicio:
- Los clientes de empresa y nivel comercial pueden generar hasta 1000 transacciones.
- Los clientes de Acrobat Pro con firma electrónica avanzada para equipos y Adobe Acrobat Sign Professional pueden generar hasta 50 transacciones.
- Acrobat Pro con firma electrónica avanzada puede generar hasta 50 transacciones.
- Las versiones de prueba para pequeñas empresas y equipos pueden generar hasta cinco transacciones.
- Las versiones de prueba empresariales pueden generar hasta tres transacciones.