Guía del usuario Cancelar

Enviar en lote mediante una plantilla principal

Buscar
Adobe Sign

Adobe Sign

Abrir aplicación

 

Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregación de usuarios
      1. Agregar un usuario
      2. Añadir usuarios en bloque
      3. Añadir usuarios desde el directorio
      4. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
    2. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    3. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    4. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    5. Editar los miembros del grupo de un usuario
    6. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    7. Promover un usuario a una función de administrador
    8. Tipos de identidad de usuario y SSO
    9. Cambiar identidad de usuario
    10. Autenticar usuarios con MS Azure
    11. Autenticar usuarios con la federación de Google
    12. Perfiles de productos
    13. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Nueva experiencia de destinatario
      3. Flujos de trabajo de firma automática
      4. Enviar en bloque
      5. Formulario web
      6. Flujos de trabajo de envío personalizado
      7. Flujos de trabajo de Power Automate
      8. Documentos de la biblioteca
      9. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      10. Visibilidad limitada de los documentos
      11. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
      12. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      13. Incluir una imagen en el correo electrónico
      14. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      15. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      16. Combinar varios documentos en uno solo
      17. Descargar documentos individuales
      18. Carga de un documento firmado
      19. Delegación para usuarios de mi cuenta
      20. Permitir delegar a destinatarios externos
      21. Autoridad para firmar
      22. Autoridad para enviar
      23. Potestad para añadir sellos electrónicos
      24. Establecer la zona horaria predeterminada
      25. Establecer un formato de fecha predeterminado
      26. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      27. Permisos de administrador de grupos
      28. Reemplazar destinatario
      29. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      30. Mensajería en el producto y guías
      31. PDF accesibles
      32. Nueva experiencia de creación
      33. Cliente sanitario
    3. Configuración de cuenta
      1. Añadir logotipo
      2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa   
      3. Agregar el nombre de empresa
      4. Redirección de URL posterior al acuerdo
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Rechazo de la firma
      8. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      9. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      10. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      11. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      12. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      13. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      14. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con Acrobat
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      5. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
    8. Configuración de informes
      1. Nueva experiencia de informes
      2. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración de envío
      1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
      2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      4. Funciones de destinatarios permitidos
      5. Permitir testigos electrónicos
      6. Grupos de destinatarios
      7. Campos obligatorios
      8. Adjuntar documentos
      9. Integración de campos
      10. Modificar acuerdos
      11. Nombre del acuerdo
      12. Idiomas
      13. Mensajes privados
      14. Tipos de firma permitidos
      15. Recordatorios
      16. Protección con contraseña de documentos firmados
      17. Enviar notificación de acuerdo a través de
      18. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        4. Autenticación de Acrobat Sign
        5. Autenticación telefónica
        6. Firma digital basada en la nube
        7. Autenticación basada en conocimientos
        8. ID gubernamental
        9. Informes de identidad del firmante
      19. Protección de contenidos
      20. Habilitar transacciones de Notarize
      21. Caducidad del documento
      22. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      23. Orden de las firmas
      24. Liquid Mode
      25. Controles de flujo de trabajo personalizado
      26. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      27. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
    11. Plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Habilitar notificaciones sin enlaces
      6. Personalice plantillas de correo electrónico
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. Acuerdos de "protección"
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 
  7. Vínculos de notificación de abuso

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Opciones de destinatario
    1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
    2. Opciones de la página de firma electrónica
      1. Información general de la página de firma electrónica
      2. Abrir para leer el acuerdo sin campos
      3. Rechazar la firma de un acuerdo
      4. Delegar autorización de firma
      5. Reiniciar el acuerdo
      6. Descargar un PDF del acuerdo
      7. Ver el historial del acuerdo
      8. Ver los mensajes del acuerdo
      9. Conversión de una firma electrónica a una escrita
      10. Conversión de una firma escrita a una electrónica 
      11. Navegar por los campos de formulario
      12. Borrar los datos de los campos de formulario
      13. Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
      14. Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
      15. Revisar los avisos legales
      16. Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
  2. Enviar acuerdos  
    1. Información general de la página Enviar
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: configurar una plantilla principal
      3. Enviar en lote: configurar con el archivo CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  3. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Imágenes en línea
        3. Imágenes de sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Preguntas frecuentes sobre creación
  4. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  5. Gestionar acuerdos
    1. Información general de la página Administrar
    2. Acuerdos delegados
    3. Reemplazar destinatarios
    4. Limitar la visibilidad del documento 
    5. Cancelar un acuerdo 
    6. Crear nuevos recordatorios
    7. Revisar recordatorios
    8. Cancelación de un recordatorio
    9. Acceder a flujos de Power Automate
    10. Más acciones…
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  6. Informe de auditoría
  7. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Edición de una exportación de datos
      3. Actualizar el contenido de exportación de datos
      4. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Acciones en contexto de la página Administrar
    4. Seguimiento del uso de Power Automate
    5. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    6. Desencadenadores utilizados para flujos
    7. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    8. Administrar flujos
    9. Editar flujos
    10. Compartir flujos
    11. Deshabilitar o habilitar flujos
    12. Eliminar flujos
    13. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API

Soporte y solución de problemas

  1. Recursos de asistencia al cliente 
  2. Recursos de éxito de los clientes de empresa 

Envío en lote utilizando una plantilla padre

Enviar en lote es un proceso que utiliza una plantilla de acuerdo “padre” creada por el remitente para generar múltiples acuerdos “hijos” para uno o varios destinatarios.

La plantilla principal se configura en tres fases:

  • Definiendo los detalles del acuerdo :el nombre, el mensaje global y los archivos base del acuerdo.
  • Definiendo la configuración del acuerdo : las configuraciones de soporte del acuerdo, como el recordatorio, la fecha de caducidad, la contraseña, la localización, etc.
  • Añadir destinatarios : la lista de destinatarios utilizada para generar los acuerdos secundarios, introducida ya sea:
    • Manualmente, escribiendo (o pegando) cada destinatario en el campo de texto. 
    • Cargando mediante un archivo CSV.

Método para añadir destinatarios

Definir los detalles del Acuerdo y los ajustes es el mismo proceso independientemente de cómo añada sus destinatarios. Sin embargo, la forma en que pretendes añadir beneficiarios tiene implicaciones de gran alcance para el ámbito de aplicación y las opciones aplicadas a los acuerdos secundarios.
Antes de empezar a configurar una plantilla padre Enviar en lote, conoce y comprende qué método pretende utilizar para añadir tus destinatarios. Si tienes la intención de aprovechar las opciones de importación de CSV, define tu CSV antes de empezar a crear tu plantilla.

La interfaz de entrada manual permite:

  • Solo un destinatario por acuerdo secundario, con una contrafirma opcional del remitente. No hay ninguna opción para añadir destinatarios externos adicionales, asignar un contrafirmante diferente o mover la contrafirma a la primera posición de firma.
  • Se pueden añadir hasta 50 destinatarios a través del proceso manual, lo que genera hasta 50 acuerdos secundarios.

Además, todos los elementos configurados de la plantilla principal se aplican a todos los acuerdos secundarios. Esto incluye:

  • la función del destinatario
  • método y valor de autenticación del destinatario
  • la fecha límite de vencimiento de los acuerdos secundarios
  • el mensaje global incluido en la notificación por correo electrónico
  • la configuración regional utilizada para la experiencia del destinatario

El método de importación de CSV proporciona varias prácticas mejoradas sobre el método manual, como las siguientes:

  • Se pueden configurar hasta 1000 acuerdos secundarios para una transacción Enviar en lote.
  • Se pueden incluir hasta 100 destinatarios en cada acuerdo secundario. Cada destinatario puede tener lo siguiente:
    • Función
    • Tipo de autenticación (incluida la autenticación por correo electrónico [ninguna], autenticación de Acrobat Sign, teléfono (SMS) contraseña y autenticación basada en conocimientos)
    • Valor de autenticación
    • Mensaje privado (hasta 1000 caracteres)
  • Cada acuerdo secundario puede configurarse para incluir:
    • Nombre del acuerdo personalizado
    • “Mensaje global” personalizado en el correo electrónico (hasta 1000 caracteres)
    • Configuración regional personalizada
    • Fecha de caducidad personalizada
    • Estructuras de flujo de trabajo complejas (flujos de firmas secuenciales, paralelos e híbridos)
Nota:

El nuevo entorno Enviar en lote actualmente no admite la configuración del remitente para que firme primero mediante la opción para añadir destinatarios manualmente.

Configurar la plantilla padre

Definir los Detalles del acuerdo

  1. Inicie sesión con un usuario que tenga acceso a la función Enviar en bloque habilitada en su grupo principal y vaya a la página Inicio.

  2. Seleccione el mosaico Enviar en bloque.

    Si el mosaico no está presente, el grupo principal del usuario no tiene Enviar en lote.

    La página principal con ejemplos cuando Enviar en bloque está habilitado y deshabilitado
    Póngase en contacto con el administrador de Acrobat Sign para proporcionar acceso a la función Enviar en bloque para el grupo principal del usuario.

    Si se genera un error que indica que no tienes acceso suficiente, el grupo principal del usuario no está configurado para permitir el acceso a Enviar en bloque, pero el usuario es miembro de un grupo con acceso.

    Manual Enviar en lote
    El acceso a la interfaz Enviar en bloque requiere que el usuario tenga habilitada la función en su grupo principal.

  3. Una vez que se haya cargado la interfaz Enviar en bloque:

    1. Selecciona el grupo desde el que se enviarán los acuerdos. Si el selector de grupo no es interactivo, solo tendrás acceso a un grupo. El grupo define lo siguiente:
      • las plantillas disponibles para la transacción
      • las opciones de firma y los requisitos
      • la seguridad aplicada a los acuerdos
    2. Selecciona el botón Escoger archivo para elegir el archivo que se utilizará como documento base para el acuerdo. Puedes seleccionar un archivo desde los siguientes lugares:
      • Mi PC. Al seleccionar un archivo del equipo, el proceso de configuración avanza inmediatamente. Si necesitas utilizar varios archivos, puedes seleccionar más archivos después de actualizar la página.
      • Biblioteca de plantillas. La selección desde la opción Plantilla te permite seleccionar varios archivos de la biblioteca marcando la casilla en la lista. Una vez que todos los archivos estén marcados, selecciona el botón Confirmar para agregarlos a la transacción. La biblioteca de plantillas tiene dos pestañas: 
        • Plantillas. Esta es una lista de todas las plantillas disponibles para el usuario a través de la biblioteca de plantillas del grupo.
        • Plantillas recientes. Esta es una lista de las plantillas usadas más recientemente en la biblioteca de plantillas del grupo.

     

    La sección Detalles del acuerdo de la interfaz Enviar en bloque con el selector de archivos resaltado
    Puede habilitarse un vínculo en la esquina superior derecha de la ventana que permita a los usuarios cambiar a la versión clásica de la función Enviar en lote.

    Nota:

    Al utilizar plantillas, es fundamental que pruebes y verifiques que los campos de plantilla están asignados correctamente y funcionan correctamente antes de crear cientos de acuerdos.

  4. La página se actualiza para mostrar los Detalles del acuerdo.

    Hay tres secciones que revisar y editar según sea necesario:

    • Archivos del acuerdo: los archivos o plantillas seleccionados ya están adjuntos. Si necesitas más archivos adjuntos, selecciona el botón Elegir más archivos y añade archivos de tu equipo local o de la biblioteca de plantillas. 
      • Los archivos se pueden añadir desde ambos orígenes según sea necesario.
      • Los archivos seleccionados de tu sistema local solo se pueden añadir de uno en uno. Es posible seleccionar varias plantillas.
    • Nombre del acuerdo: el nombre del acuerdo aparece en la línea de asunto del correo electrónico del destinatario y se muestra de forma destacada en la página Administrar . 
      • El nombre del acuerdo predeterminado se importa del primer archivo adjunto.
      • El nombre del acuerdo se puede editar haciendo clic en el campo y escribiendo.
    • Mensaje: el campo de mensaje contiene el mensaje predeterminado que se inserta en el cuerpo del correo electrónico para todos los destinatarios. Para editar el campo de mensaje, haz clic en el campo y empieza a escribir.
    La interfaz Enviar en bloque que muestra los detalles del acuerdo configurado


Configura o ajusta la configuración del Acuerdo

Los valores predeterminados de la Configuración del acuerdo se heredan de la configuración del grupo. Cada ajuste puede adaptarse a la finalidad de la plantilla.
En función del nivel de servicio y de los ajustes a nivel de grupo, pueden incluirse diferentes opciones. Estas son las razones más comunes:

Comprueba o configura la Fecha límite de finalización.

Dependiendo de la naturaleza de tus acuerdos, puedes o no emplear una fecha límite del acuerdo. 
Si se utiliza:

  • La duración predeterminada de los acuerdos se define en el nivel de grupo. Si debes editar este valor con frecuencia, habla con tu administrador para ver si se puede ajustar el valor predeterminado. 
  • El remitente puede modificar esta fecha límite durante la composición del acuerdo (si la configuración del grupo lo permite).
  • El remitente original puede modificar los plazos en la página Administrar (si la configuración del grupo lo permite).
  • Los firmantes internos se pueden excluir de la cancelación de la fecha límite (si se configura para ello en la configuración del grupo).
  • El acuerdo caduca automáticamente una vez que se supera la fecha límite y no se puede firmar ni completar. Debe crearse un acuerdo nuevo.

Edita la Fecha límite de finalización mediante la selección del icono de edición Configuración del acuerdo y eligiendo una nueva fecha límite del calendario.

El panel de configuración del acuerdo con el calendario de fechas límite resaltado

Nota:

Todos los acuerdos caducan después de estar en curso durante 365 días si no se han completado. Esta fecha límite de caducidad no se puede modificar ni suprimir.

Verifica o modifica la Frecuencia del recordatorio.

La frecuencia de recordatorio define el ciclo cuando se envían por correo electrónico recordatorios a los destinatarios activos actuales de tu acuerdo. 

  • La iteración de recordatorio predeterminada se define en la configuración del grupo.
  • Se puede configurar un mensaje de recordatorio predeterminado en la configuración del grupo.
  • El recordatorio predeterminado se puede editar durante la composición del acuerdo (si lo permite la configuración del grupo).
  • Los recordatorios que se activan cada día tienen un ciclo de vida de diez días. El resto de los recordatorios tienen un ciclo de vida de 60 días. La duración del recordatorio no se puede modificar.
  • Los correos electrónicos de recordatorio se envían a la misma hora del día en que se envía inicialmente el acuerdo. 
  • Los recordatorios se pueden configurar en la página Administrar una vez enviado el acuerdo.
  • Solo se notifica a los destinatarios cuando son el participante activo en el acuerdo. No se notifican antes ni después (excepto en la notificación final que contiene el PDF del acuerdo completado).

Edita la Frecuencia del recordatorio mediante la selección del icono de edición Configuración del acuerdo y eligiendo una nueva frecuencia en el menú desplegable.

El panel de configuración del acuerdo con el selector de recordatorio resaltado

Añade una contraseña para ver el PDF final.

La contraseña introducida en este campo es exclusivamente para ver el PDF.

  • La contraseña para ver el PDF final del acuerdo se puede configurar como un campo obligatorio, un campo opcional o un campo denegado en la configuración del grupo.
  • La seguridad de la contraseña (número de caracteres y complejidad) se define en la configuración del grupo.
  • No se puede definir un valor de contraseña predeterminado. El remitente debe proporcionarlo durante la composición del acuerdo.
  • Cuando se añade, esta contraseña se incrusta en el PDF como parámetro de seguridad, y no se puede quitar sin la contraseña.
  • La contraseña no se almacena en ningún lugar del sistema de Acrobat Sign y no se puede recuperar mediante asistencia técnica.

Para establecer la seguridad mediante contraseña al ver el PDF del acuerdo, selecciona el icono de edición Configuración del acuerdo y escribe una contraseña en el campo.

El panel de configuración del acuerdo con el campo de contraseña resaltado

Configura la protección de contenido.

La protección de contenido instala la seguridad para ver el acuerdo una vez completado. El acuerdo requerirá el mismo método de autenticación para su visualización que el configurado para firmar inicialmente el acuerdo.

El panel de configuración del acuerdo con los campos de protección de contenido resaltados

Comprueba o selecciona un nuevo idioma de localización para el correo electrónico del destinatario.

El valor Idioma indica la localización de todos los elementos de la plantilla de Acrobat Sign, como etiquetas e instrucciones, en el correo electrónico del destinatario y en la página de firma electrónica.

  • La localización predeterminada se define en la configuración del grupo. 
  • El valor predeterminado se puede editar (si la configuración del grupo lo permite)
  • El idioma de localización es una configuración distinta de la configuración de la IU del usuario. Es posible establecer el idioma de la IU del grupo en inglés de EE. UU. y el idioma de firma predeterminado del grupo en japonés.

Edita el Idioma de los destinatarios mediante la selección del icono de edición Configuración del acuerdo y eligiendo un nuevo idioma en el menú desplegable.

El panel de configuración del acuerdo con el selector de idioma resaltado


Añadir destinatarios

Como se ha mencionado anteriormente, la forma en que esperas añadir tus destinatarios es clave para obtener los mejores resultados.
De forma predeterminada, el proceso manual se presenta cuando se inicia la configuración de la plantilla.

Selecciona el método que deseas utilizar para añadir destinatarios:

 Adobe

Obtén ayuda de forma más rápida y sencilla

¿Nuevo usuario?

Vínculos rápidos

Ver todos los planes Administrar los planes
Ver vínculos rápidos
Ocultar vínculos rápidos
Adobe MAX 2024

Adobe MAX
La conferencia de creatividad

Del 14 al 16 de octubre en Miami Beach y en línea

Regístrate ahora

Adobe MAX

La conferencia de creatividad

Del 14 al 16 de octubre en Miami Beach y en línea

Regístrate ahora
Adobe MAX 2024

Adobe MAX
La conferencia de creatividad

Del 14 al 16 de octubre en Miami Beach y en línea

Regístrate ahora

Adobe MAX

La conferencia de creatividad

Del 14 al 16 de octubre en Miami Beach y en línea

Regístrate ahora

Avisos legales    |    Política de privacidad en línea