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Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Cuentas técnicas de Adobe Acrobat Sign
Las cuentas técnicas de Acrobat Sign son un medio para habilitar cuentas de nivel empresarial con la posibilidad de ejecutar las aplicaciones bajo la autoridad de un ID de usuario generado explícitamente para dicho fin (en lugar de usar el ID de usuario personal del administrador).
Las cuentas técnicas están disponibles para los clientes empresariales (a través de la Consola de desarrolladores de Adobe) en el plan de compra de ETLA que administra su cuenta a través de Adobe Admin Console.
La tarjeta del producto para acceder a la cuenta técnica se encuentra en la pestaña Productos de Admin Console debajo del nombre de la oferta Adobe Acrobat Sign Solutions, Empresas (busque el indicador API disponible):
El siguiente proceso describe el uso de las Cuentas técnicas mediante una solución de API. Las organizaciones que desean permitir que los usuarios envíen acuerdos manualmente en nombre de una parte centralizada hacen referencia al documento para configurar cuentas técnicas mediante conexión manual.
Requisitos previos
Para habilitar una cuenta técnica, su cuenta de Acrobat Sign debe tener lo siguiente:
- El servicio de ETLA de nivel empresarial.
- Administrar usuarios en Adobe Admin Console*.
- Activar uso compartido de cuenta avanzada.
*Nota sobre Adobe Admin Console
Adobe Admin Console proporciona un marco de trabajo para la administración de usuarios y la asignación de licencias. La mayoría de los clientes tienen una sola Admin Console.
Sin embargo, algunos clientes con requisitos complejos de usuario/licencia pueden tener varias Admin Console, lo que puede resultar confuso en un proceso como la creación de una cuenta técnica, en el que una Admin Console puede controlar la administración de usuarios federados y otra administra las licencias de Acrobat Sign.
Si sabe que tiene varias cuentas o no está seguro, lea lo siguiente:
Información general
La creación de una cuenta técnica es un proceso de varios pasos que requiere acceso de administrador a Adobe Acrobat Console y autorización de administrador de cuenta en Acrobat Sign.
El proceso requiere que el administrador realice lo siguiente:
- Permitir el acceso de administrador o desarrollador al usuario que crea la cuenta técnica.
- El usuario debe ser administrador o desarrollador para configurar las opciones que crean la cuenta técnica.
- Crear un nuevo proyecto en Adobe Developer Console (Adobe.io).
- El proyecto es el entorno necesario para albergar el par de claves pública y privada y el token de acceso que habilita la funcionalidad de la cuenta técnica.
- Crear o cargar un par de claves pública y privada y generar un token de acceso.
- Al generar el token de acceso, se crea el ID de usuario de cuenta técnica en Adobe Admin Console y se rellena en el sistema Acrobat Sign.
- Al generar el token de acceso, se crea el ID de usuario de cuenta técnica en Adobe Admin Console y se rellena en el sistema Acrobat Sign.
- (Opcional) Crear un nuevo grupo en el sistema Acrobat Sign.
- La creación de un grupo dedicado para el ID de usuario de cuenta técnica permite una configuración muy ajustada de las propiedades del acuerdo, que puede ser demasiado estricta o diferente de otras configuraciones de grupo.
- Privilegiar el ID de usuario de la cuenta técnica en Acrobat Sign como administrador de nivel de grupo.
- Crear un nuevo usuario federado en la Adobe Admin Console.
- Se crea un correo electrónico de usuario con su dominio para sustituir el ID de usuario de la cuenta técnica al enviar, proporcionando una dirección de correo electrónico que se atribuye correctamente a su empresa.
- Se crea un correo electrónico de usuario con su dominio para sustituir el ID de usuario de la cuenta técnica al enviar, proporcionando una dirección de correo electrónico que se atribuye correctamente a su empresa.
- Compartir la cuenta del usuario federado con la cuenta técnica.
- El ID de usuario de la cuenta técnica se genera en la Admin Console de licencias con una dirección de correo electrónico de adobe.com. Al compartir la cuenta del usuario Federada, se concede acceso al ID de usuario de la cuenta técnica para enviarlo en nombre del ID de usuario federado, lo que proporciona un nombre o una dirección de correo electrónico más sencillos para los destinatarios.
Una vez completada, la API se puede configurar para utilizar la cuenta técnica (mediante el código de acceso) para crear y enviar acuerdos en nombre de un usuario centralizado.
-
Vaya a https://console.adobe.io
- Si pertenece a varias instancias de Admin Console, asegúrese de estar conectado a la instancia que se ajuste a su Admin Console con licencia haciendo clic en la tecla de flecha hacia abajo situada en el ángulo superior derecho de la ventana.
- Si pertenece a varias instancias de Admin Console, asegúrese de estar conectado a la instancia que se ajuste a su Admin Console con licencia haciendo clic en la tecla de flecha hacia abajo situada en el ángulo superior derecho de la ventana.
Tiene la opción de generar un nuevo par de claves pública/privada o cargar su clave pública. Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades:
Seleccionar el perfil del producto
La página Configurar API se actualiza para mostrar los perfiles de producto disponibles para su cuenta. Es posible que tenga uno o más perfiles según los perfiles disponibles para su cuenta.
- Seleccione la casilla de verificación de su Adobe Acrobat Sign Solutions predeterminado, Empresas.
- Cuando esté listo, haga clic en Guardar API configurada.
Considerar la posibilidad de generar un grupo único en Acrobat Sign para la aplicación
Los grupos de Acrobat Sign permiten una configuración detallada de los ajustes de seguridad y experiencia del destinatario (así como los flujos de trabajo, las plantillas, los informes, etc.)
Si desea aislar el ID de usuario de cuenta técnica en su propio grupo:
Si su organización
- usa la herramienta de sincronización de usuarios (User Sync Tool, UST) para sincronizar a los usuarios automáticamente entre Adobe y Active Directory
- no permite que los usuarios se agreguen o creen manualmente en Acrobat Sign,
deberá crear un grupo de excepciones para que sea el grupo principal de todos los ID de usuario de la cuenta técnica.
El nombre del grupo se agrega a la configuración de UST para garantizar que el proceso de sincronización no afecte a los ID de usuario, lo que provoca que se desactiven o se eliminen sus derechos.
-
Busque la nueva dirección de correo electrónico de techacct.adobe.com (copiada de la página principal del proyecto).
Crear un usuario/correo electrónico Responder a
El envío de acuerdos mediante el ID de usuario/correo electrónico asociado a la cuenta técnica es problemático debido a que el correo electrónico no está dentro del dominio de su empresa.
Para resolver este problema:
- Debe crear un nuevo ID de usuario federado en la Admin Console con licencia.
- El ID de usuario de la cuenta técnica debe compartirse con el nuevo ID de usuario federado (mediante el uso compartido avanzado de la cuenta).
Una vez configuradas, las llamadas de API deben configurarse para utilizar el token de la cuenta técnica como el valor Autorización y el ID de usuario o el correo electrónico del ID de usuario compartido como el valorx-en-nombre-del-usuario .
-
Inicie sesión en su (Sync de directorio federado) Admin Console como administrador.
-
Seleccione Ir a Configuración y haga clic en Habilitar edición.
Cuando la edición está activada, Adobe Admin Console solo permite editar los datos del usuario en la Admin Console. El IdP no se actualiza con las ediciones.
Nota:La edición permanecerá habilitada solo durante una hora o hasta que se desactive manualmente.
-
Inicie sesión en su Admin Console de Licencias (si está trabajando con varias Admin Console).
-
Configure su nuevo ID de usuario con:
- Correo electrónico o nombre de usuario: utilice la dirección de correo electrónico en la que desea capturar los correos electrónicos de respuesta de los destinatarios.
- Tipo de ID: Federated ID
- Nombre/apellido: este valor se utiliza en el sistema Acrobat Sign y se refleja en el informe de auditoría. Utilice un valor que proporcione contexto. Por ejemplo: Recursos Humanos
- Nombre de usuario de SSO: utilice el mismo valor de correo electrónico.
- País/región: seleccione el país o la región adecuados para su empresa.
- Seleccione el producto/perfil de Acrobat Sign al que está asociado el ID de usuario técnico.
- Establezca la función de usuarios en Usuario.
Haga clic en Guardar cuando haya finalizado.
-
Comparta la nueva cuenta del ID de usuario con la cuenta técnica
- Haga clic en el icono más en la fila superior derecha para abrir la interfaz del selector.
- Haga clic en el icono de tres líneas situado a la derecha del cuadro de búsqueda.
- Expanda el grupo en el que reside el ID de usuario de la cuenta técnica.
- Haga clic en el icono “más” situado junto al ID de usuario de la cuenta técnica para seleccionarlo.
- Compruebe el Permiso adicional para permitir el Envío.
- Haga clic en Guardar.
Probar la nueva cuenta técnica
Para comprobar que el código de acceso funciona correctamente, haga lo siguiente:
-
Vaya a los métodos de API: https://secure.na1.adobesign.com/public/docs/restapi/v6
Pruebe el envío de un acuerdo mediante la cuenta técnica en nombre del nuevo ID de usuario mediante la API
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Vaya a los métodos de la API: https://secure.na1.adobesign.com/public/docs/restapi/v6#!/agreements/createAgreement
-
En el campo Autorización:
- Escriba la palabra Bearer seguida de un espacio
- Péguelo en el token de acceso
de la cuenta técnica - En el campo x-en-nombre-del-usuario, escriba la dirección de correo electrónico del nuevo ID de usuario
- Complete el resto de AgreementInfo con el transientDocumentId, el nombre del acuerdo, el tipo de firma y el estado.
- Haga clic en Probar.
Revisar el contenido generado en nombre del nuevo ID de usuario mediante la interfaz de Acrobat Sign
Cuando la cuenta técnica crea un acuerdo en nombre del ID de usuario federado, el acuerdo se publica en la página Administrar del ID de usuario federado.
Está en la página Administrar de los ID de usuario que puede ver y en la que puede administrar el acuerdo.