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Creación de una plantilla a partir de un acuerdo

 

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Crea una plantilla de biblioteca a partir de un acuerdo enviado anteriormente.

Información general

A menudo, un usuario redacta un acuerdo y se toma el tiempo necesario para aplicar campos cuidadosamente durante el proceso de creación. Si el acuerdo está bien diseñado y el remitente desea conservar el diseño del acuerdo como una plantilla de biblioteca, existe una acción en la página Administrar para Crear una plantilla y conservar ese trabajo como plantilla para su uso futuro.

  • Todos los acuerdos En curso, Borrador y Completado se pueden utilizar para crear una plantilla.
  • Los acuerdos En espera, Cancelado Caducado no se pueden utilizar para crear una plantilla. La acción no está disponible.
  • Un acuerdo puede crear varias plantillas. 
  • El proceso de creación de plantillas permite al usuario cambiar el nombre de la plantilla.
  • El proceso de creación de plantillas permite al usuario definir los parámetros de plantilla para el tipo de plantilla y quién puede acceder a la misma.
  • El proceso de creación de plantillas importa los campos tal y como se diseñaron en el acuerdo original y permite al usuario editarlos libremente.
  • Se pueden añadir archivos adicionales.

Uso

  1. Busca el acuerdo en tu página Administrar y selecciónalo para que aparezca la lista Acciones en el panel de la derecha.

  2. Selecciona la acción Crear una plantilla.

    La página Administrar con el acuerdo seleccionado y la lista Acciones expuesta con la acción Crear una plantilla resaltada.

  3. Edita el Nombre de la plantilla, Tipo de plantilla, y Quién puede usar esta plantilla de acuerdo a tus necesidades.

  4. Añade o edita los archivos según sea necesario.

  5. Selecciona Previsualizar y añadir campos para abrir el entorno de creación de campos.

    La página “Crear una plantilla de biblioteca” muestra todas las opciones para configurar las propiedades de la plantilla.

  6. Añade o edita los campos de la plantilla según sea necesario.

  7. Guarda la plantilla.

    La nueva plantilla está disponible de inmediato.

Configuración

Disponibilidad:

La acción para crear una plantilla a partir de un acuerdo existente está disponible para todos los paquetes de licencias.

Ámbito de configuración:

La funcionalidad no se configura mediante una acción del usuario. Es una función incrustada.

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