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Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Información general
- Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
- Incluir recordatorios
- Incluir eventos de vista
- Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
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- Deshabilitar o habilitar flujos
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- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
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- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Habilitar Firmas digitales para aplicar una firma digital a un acuerdo. Las firmas digitales basadas en la nube también se pueden utilizar como método de autenticación de destinatarios.
Información general
Las firmas digitales basadas en la nube respaldadas por proveedores de identidad de confianza (IdP) ofrecen una sólida verificación de identidad del destinatario. Los proveedores de identidad investigan exhaustivamente a un usuario antes de emitir un certificado de firma digital y los usuarios deben autenticarse en el IdP para poder aplicar el certificado como firma.
Acrobat Sign admite una amplia gama de proveedores de firmas en varios países. Los administradores pueden configurar su cuenta y grupos para aceptar firmas digitales de uno o más proveedores.
Acrobat Sign actúa únicamente como plataforma para solicitar y proporcionar la firma digital, sin costes adicionales. Una excepción a ese estándar es Aadhaar, que puede proporcionar firmas digitales con un coste adicional. Las cuentas de Acrobat Sign con una licencia VIP pueden comprar transacciones de identidad Aadhaar a través de Adobe y seguir su consumo en el menú de administración.
Disponibilidad:
Las Firmas digitales están disponibles para todos los niveles de servicio.
Ámbito de configuración:
La funcionalidad se puede habilitar tanto en el nivel de cuenta como en el de grupo.
Además de los métodos de autenticación estándar, se pueden utilizar firmas digitales basadas en la nube. El campo de firma se crea en el documento y el remitente no lo configura como método de autenticación.
El proceso de firma para el destinatario.
El acuerdo debe diseñarse con un campo Firma digital para obtener una firma digital.
Cuando el firmante selecciona el campo Firma digital, se abre una sesión segura en el IdP para autenticar al usuario antes de que se pueda aplicar la firma.
- Si el acuerdo se envía desde un grupo que solo ha definido un IdP aprobado, la sesión se abre automáticamente en ese IdP.
- Si el acuerdo se envía desde un grupo con varios IdP habilitados, se presenta al firmante una lista de estos. Una vez seleccionado uno, se abre la sesión.
Cada IdP tiene su propia interfaz y proceso únicos para verificar al firmante. Si el firmante no dispone de un certificado de firma digital, es posible crearlo.
A continuación se muestran cuatro vídeos de ejemplo cortos que describen diferentes soluciones de proveedores:
Configurar un acuerdo para utilizar firmas digitales basadas en la nube añadiendo un campo Firma digital
La opción para habilitar las firmas digitales basadas en la nube está enteramente en manos del administrador para que configure el grupo para permitir la opción.
Una vez activada, los remitentes solo tienen que asegurarse de crear un campo Firma digital en el documento para capturar la firma. Un campo de Firma estándar solo recopila una firma electrónica. No se intenta realizar ninguna autenticación en el proveedor de firmas digitales con un campo de firma electrónica.
Se permiten 10 campos de Firma digital por destinatario. Si un destinatario requiere más de 10 firmas, se pueden utilizar campos de firma electrónica estándar además de los campos de firma digital.
Consumo de transacciones de autenticación prémium
El consumo de transacciones de identidad digital se produce cuando el firmante se autentica y aplica correctamente su firma.
En la mayoría de los casos, la relación del cliente con sus IdP es externa al sistema de Acrobat Sign, por lo que no se realiza un seguimiento de la tasa de consumo ni del número de firmas que permanecen disponibles para el cliente en la interfaz de Acrobat Sign. Los clientes deben ponerse en contacto directamente con el IdP para obtener este tipo de información.
Los clientes VIP que hayan adquirido transacciones de Aadhaar a través de Adobe pueden revisar el total de transacciones disponibles en la pestaña Firmas digitales del menú de administración seleccionando el vínculo Seguimiento del uso:
Los acuerdos que se cancelan después de aplicar una firma no devuelven la transacción a la cuenta.
Dado que las transacciones se consumen cuando se aplica la firma, es posible enviar más solicitudes de firma de las que tiene disponible la cuenta. Si un firmante intenta aplicar una firma cuando no hay transacciones disponibles para la cuenta, se genera un error que indica que el servicio no está disponible:
Historial e informe de auditoría
Las firmas digitales se identifican explícitamente en el historial del acuerdo y en el informe de auditoría. El informe de auditoría captura información adicional acerca del IdP específico implicado:
Prácticas recomendadas y consideraciones
A menos que tengas un requisito de cumplimiento normativo para capturar siempre las firmas digitales, es recomendable configurar los documentos de forma que los firmantes internos no apliquen firmas digitales. Esto ahorrará a los firmantes internos tiempo en el proceso de firma y los recursos de la compañía en términos de transacciones de identidad prémium de su IdP.
Configuración
Firmas digitales permite la configuración independiente de grupos para aprovechar si se requieren firmas digitales y de qué proveedores se deben aceptar.
Existen controles independientes para los firmantes externos si se determina que estos deben tener requisitos de firma diferentes.
Para habilitarlo, ve a Configuración de la cuenta > Firmas digitales
Permite que los firmantes importen su firma digital de una o más fuentes:
- Descargar y firmar con Acrobat: permite que el firmante utilice una firma autocertificada.
- Firmas en la nube: habilita la opción de utilizar firmas digitales o basadas en la nube para tus firmantes para que puedan firmar digitalmente desde dispositivos móviles
- Si las firmas digitales son importantes para su proceso de firma, te recomendamos encarecidamente que actives la opción basada en la nube.
Selecciona los proveedores de firma digital que se aceptarán. Únicamente las opciones seleccionadas estarán disponibles para los firmantes.
Puede establecer un proveedor principal, que se fijará como proveedor predeterminado.
- Si solo se permite un proveedor, el proceso de selección se omitirá durante el proceso de firma
Firmas de Aadhaar
Las firmas de Aadhaar están disponibles para las cuentas empresariales con un coste adicional por firma y deben configurarse antes de su uso.
Los clientes que necesiten obtener firmas de Aadhaar pueden ponerse en contacto con su administrador de éxito o con su contacto de ventas para acordar el volumen e iniciar el proceso de configuración.
Se define a los firmantes externos como cualquier dirección de correo electrónico que no se encuentre en su cuenta de Acrobat Sign.
- Los firmantes internos son todos los usuarios incluidos en la cuenta de Acrobat Sign
Si deseas crear una experiencia diferente de firma para los firmantes externos respecto a los internos, puedes activar a un segundo conjunto de las opciones anteriores que se aplique solo a los firmantes externos.
Por ejemplo, puedes ser más permisivo en los proveedores de firma para los firmantes externos o proporcionar diferentes instrucciones sobre cómo obtener una firma para los firmantes internos.
Firmas en la nube de Aadhaar a través de Acrobat Sign
Los clientes que administran a sus usuarios en Adobe Admin Console y tienen una licencia VIP pueden comprar transacciones de identidad de firma en la nube a través de Adobe. Estas transacciones las utiliza exclusivamente el producto Acrobat Sign, por lo que el seguimiento del consumo está disponible para los administradores en cualquier momento en el menú de administración.
Los clientes interesados en adquirir transacciones de Aadhaar deben ponerse en contacto con su representante de ventas, administrador de éxito o administrador de cuentas técnico para iniciar el proceso.
Una vez compradas las transacciones, la cuenta se configura para mostrar la opción Aadhaar en la pestaña Firmas digitales del menú de administración. Los administradores pueden habilitar la opción Aadhaar en los niveles de cuenta y de grupo según sea necesario.
Los correos electrónicos de notificación se envían a los administradores de Admin Console cuando el consumo alcanza el 75, el 85, el 90, el 95 y el 100 % de la cantidad total de compra.