Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Información general
- Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
- Incluir recordatorios
- Incluir eventos de vista
- Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
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- Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Guarde los documentos completados en SharePoint
- Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar todos los documentos completados en Dropbox
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- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
En este artículo se describe la nueva experiencia Solicitud de firmas a la que se accede en la página Enviar . (Versión en noviembre de 2023)
- Esta nueva experiencia se habilita de forma predeterminada para cuentas individuales y mediante un administrador para todos los demás niveles de servicio. Las cuentas de varios usuarios también tienen la opción de habilitar un vínculo de conmutador que permite a los usuarios cambiar entre las interfaces clásicas y las nuevas.
- La nueva experiencia Solicitar firma no está en igualdad de condiciones con la experiencia clásica Enviar , por lo que se recomienda que el vínculo del conmutador esté habilitado hasta que se alcance la paridad.
- La información de la página Enviar clásica sigue estando disponible y seguirá estándolo hasta que se retire la experiencia.
Revise los elementos de la página Enviar, tomando nota de todas las funciones que se muestran en la interfaz al redactar un acuerdo.
Información general
La página Enviar ofrece una experiencia de procedimiento en la que el usuario es guiado por el proceso de composición gradualmente. El acuerdo configurado que se describe en este artículo es el flujo de trabajo que se ejecuta con más frecuencia y que contiene un destinatario y un documento.
Las funciones opcionales se describen brevemente a medida que se muestran, con vínculos a páginas dedicadas que las exploran en profundidad.
Redacción de un acuerdo
Paso uno
La redacción de un nuevo acuerdo comienza con la selección de la pestaña Enviar en la barra de navegación superior y al elegir un archivo para formar la base de contenido del acuerdo.
En esta página hay dos elementos interactivos que producen una superposición:
A. El selector de grupo. Este menú desplegable está habilitado para las cuentas que tienen habilitadas los usuarios en varios grupos. De lo contrario, la lista desplegable aparecerá atenuada y no se podrá acceder a ella.
El selector de grupo permite que un usuario elija el grupo desde el que se enviará el acuerdo. Solo los grupos a los que pertenece el usuario se rellenan en la lista desplegable.
Al cambiar el grupo, se actualiza el proceso del acuerdo y se descartan las configuraciones, por lo que es mejor seleccionar el grupo en primer lugar. La opción de cambiar el grupo permanece activa durante todo el proceso de configuración del acuerdo.
B. El vínculo Elegir archivos es solo un vínculo para abrir la superposición del selector de archivos. No puede arrastrar y soltar archivos en este campo. Seleccione el vínculo.
C. Superposición del selector de archivos. El selector de archivos permite al usuario seleccionar archivos de su equipo o de las plantillas de biblioteca bajo la autoridad del grupo seleccionado.
Al seleccionar un archivo del sistema local, el proceso avanza inmediatamente al siguiente paso.
Las plantillas ofrecen la opción de utilizar un filtro para las plantillas recientes o de revisar toda la biblioteca de plantillas. Se pueden seleccionar varias plantillas si se utilizan.
El vínculo Cambiar a la experiencia clásica solo es visible en cuentas con varias licencias y solo si el administrador ha activado esa opción.
Paso dos:
Después de seleccionar los archivos, la página se actualiza automáticamente para mostrar los elementos configurables con los archivos seleccionados importados.
Hay tres Detalles del acuerdo y cuatro Configuraciones del acuerdo que se pueden manipular.
Detalles del acuerdo. Estos elementos incluyen los archivos utilizados en el acuerdo y la información que se emplea para configurar el correo electrónico enviado a los destinatarios.
D. Elegir más archivos. Este vínculo permite al usuario añadir más archivos al acuerdo. Tenga en cuenta que el documento final es un PDF combinado de todos los archivos concatenados en el orden en que se muestran en el campo de archivos. Los archivos se pueden arrastrar para reorganizarlos.
E. Nombre del acuerdo. De forma predeterminada, el nombre del acuerdo adopta el nombre del primer archivo cargado. El campo se puede editar a cualquier valor que requiera el remitente.
El nombre del acuerdo se inserta en la línea de asunto del correo electrónico enviado a los clientes y es uno de los valores destacados que se muestran en la página Administrar.
F. Mensaje. El valor Mensaje se inserta en el cuerpo del correo electrónico enviado a los destinatarios.
Configuración del acuerdo. Esta configuración está compuesta por elementos opcionales que admiten el proceso de firma.
G. Fecha límite de finalización. La fecha mostrada identifica cuándo se cancela automáticamente el acuerdo. Este valor se puede desactivar para que el acuerdo nunca se cancele automáticamente, se puede habilitar como valor predeterminado, configurarse manualmente al redactar el acuerdo y modificarse después de enviarlo a la página Administrar.
H. Frecuencia del recordatorio. La frecuencia del recordatorio se puede suprimir sin enviar el acuerdo, configurarse con una iteración predeterminada en el nivel de grupo, configurarse manualmente al redactar el acuerdo y eliminarse o ampliarse en la página Administrar después de enviar el acuerdo.
I. Contraseña. Esta contraseña se aplica al PDF firmado final. La contraseña se puede configurar para que sea necesaria durante la composición del acuerdo o se puede eliminar de las opciones en el nivel de grupo. Tenga en cuenta que esta contraseña no se almacena en el sistema de Acrobat Sign. Los usuarios deben conservar la contraseña a través de su proceso interno.
J. Idioma. Este valor define qué localización se aplica a la plantilla de correo electrónico enviada al destinatario. Tenga en cuenta que solo se localiza el contenido de la plantilla proporcionado por el sistema Acrobat Sign. El valor Nombre del acuerdo, Mensaje y el contenido de los archivos adjuntos no se traducen. El valor predeterminado se puede configurar en el nivel de grupo y ajustarse al redactar un nuevo acuerdo.
Una vez configurado el acuerdo, seleccione el botón Añadir destinatarios para avanzar en el proceso.
Paso tres:
Al seleccionar el botón Añadir destinatarios se actualiza la página para incluir la sección de destinatarios.
Cada fila identifica a un destinatario en el proceso de firma y cada uno se configura como una entidad única para su acción concreta. No importa si se utiliza la misma dirección de correo electrónico varias veces; la configuración para el destinatario puede ser diferente y esa configuración se aplica durante ese paso del ciclo de firma.
Por ejemplo, si hay cinco destinatarios configurados y el primero, tercero y quinto utilizan la misma dirección de correo electrónico, cada uno se puede configurar con diferentes funciones y métodos de autenticación, que se aplicarán a medida que el acuerdo ingrese en el primer, tercer y quinto paso del ciclo de firma.
Hay tres funciones distintas en la sección de destinatarios:
El flujo del ciclo de firma:
K. Orden de firma del destinatario. Cuando esta casilla está activada, los destinatarios deben iniciar sesión en un orden secuencial. A cada destinatario solo se le notifica cuando es su turno para acceder al acuerdo, y el acuerdo se completa cuando el último destinatario completa su acción.
Si la casilla está desactivada, se utiliza un ciclo de firma paralelo. Se notifica a todos los destinatarios al mismo tiempo y el acuerdo se completa una vez que todos los destinatarios han completado su acción.
La configuración del destinatario:
L. Índice de firma. Este número solo es visible cuando se selecciona un ciclo de firma secuencial. El número indica el orden en el que los destinatarios accederán al acuerdo. Los destinatarios se pueden reordenar seleccionando las flechas arriba o abajo junto al número de índice.
M. Función. La función de un destinatario tiene cierto impacto en la forma en que un destinatario puede interactuar con el acuerdo, pero afecta principalmente a la forma en que el inicio de sesión en el sistema muestra lo que se esperaba que hiciera el destinatario (firmante, aprobador, rellenador de formularios, etc.). Las funciones no se pueden cambiar una vez enviado el acuerdo.
N. Correo electrónico. La dirección de correo electrónico es el dato clave para enviar el acuerdo al destinatario. Una libreta de direcciones personal conserva las direcciones de correo electrónico de los acuerdos enviados anteriormente y se rellena una lista de opciones de correo electrónico coincidentes una vez que el remitente comienza a escribir en el campo. La introducción de una dirección de correo electrónico incorrecta se puede solucionar modificando el destinatario en la página Administrar.
O. Método de autenticación. Un valor predeterminado para el método de autenticación del destinatario se importa desde la configuración del grupo y se puede editar durante la composición si la configuración del grupo lo permite. En el menú desplegable solo se muestran los métodos de autenticación habilitados para el grupo. Los métodos de autenticación se pueden editar en la página Administrar.
P. Mensaje privado. Solo es visible si Mensajes privados están activados. Se añade un mensaje privado al cuerpo del correo electrónico para ese destinatario individual y, opcionalmente, está disponible para él en el entorno de firma electrónica.
Q. Eliminar registro de destinatario. Al seleccionar el icono Eliminar, se borra el registro del destinatario y se contraen los destinatarios restantes, con lo que se reordena el índice de firma.
Se han añadido participantes que no participan en el ciclo de firma:
R. Añadir CC. Al seleccionar el vínculo Añadir CC se abre un campo de entrada para añadir hasta 11 direcciones de correo electrónico que se notifican una vez completado el acuerdo.
Al seleccionar el icono más, se añade otro destinatario si es necesario.
Una vez añadidos y configurados todos los destinatarios, el remitente tiene la opción de enviar el acuerdo inmediatamente o de obtener una vista previa del acuerdo en el entorno de creación. El entorno de creación de la aplicación permite colocar los campos mediante un método de hacer clic y colocar. Por lo general, se recomienda colocar al menos un campo de firma para cada uno de los destinatarios con la función de firmante.