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在電子簽名頁面上自訂收件者的選項

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
    2. 大量新增使用者
    3. 從目錄新增使用者
    4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    5. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    6. 檢查有佈建錯誤的使用者
    7. 變更姓名/電子郵件地址
    8. 編輯使用者的群組成員資格
    9. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    10. 將使用者升級為管理員角色
    11. 使用者身分類型與 SSO
    12. 切換使用者身分
    13. 使用 MS Azure 驗證使用者
    14. 使用 Google Federation 驗證使用者
    15. 產品設定檔
    16. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 自我簽署工作流程
      3. 大量傳送
      4. 網頁表單
      5. 自訂傳送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 資料庫文件
      8. 透過合約收集表單資料
      9. 限制文件可見性
      10. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      11. 在電子郵件中加入連結
      12. 在電子郵件中加入影像
      13. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      14. 將稽核報告附加至文件
      15. 將多個文件合併為一個
      16. 上傳已簽署的文件
      17. 我的帳戶中的使用者委派
      18. 允許外部收件者委派
      19. 授權簽署
      20. 授權傳送
      21. 有權新增電子印章
      22. 設定預設時區
      23. 設定預設日期格式
      24. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      25. 群組管理員權限
      26. 更換收件者
      27. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      28. 產品內傳送訊息和指示
      29. 無障礙 PDF
      30. 全新撰寫體驗
      31. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 拒絕簽署
      8. 允許戳記工作流程
      9. 要求簽署者提供其職稱或公司
      10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      11. 在電子簽名時顯示訊息
      12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      13. 要求取得簽署者的 IP 位址
      14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 收件者群組
      6. 必填欄位
      7. 附加文件
      8. 欄位扁平化
      9. 修改合約
      10. 合約名稱
      11. 語言
      12. 私人訊息
      13. 允許的簽名類型
      14. 提醒
      15. 已簽署文件的密碼保護
      16. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      17. 內容保護
      18. 啟用公證交易
      19. 文件過期
      20. 預覽、定位簽名及新增欄位
      21. 簽署順序
      22. Liquid mode
      23. 自訂工作流程控制項
      24. 電子簽名頁面的上傳選項
      25. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 自訂電子郵件範本
      6. 啟用無連結通知
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送頁面概述
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 大量傳送 - 手動收件者
      3. 大量傳送 - CSV 上傳
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內製作環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用製作環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新製作環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
    5. 編寫常見問答集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 編輯資料匯出
      3. 重新整理資料匯出內容
      4. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    4. 建立新的流程 (範例)
    5. 用於流程的觸發器
    6. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    7. 管理流程
    8. 編輯流程
    9. 共用流程
    10. 停用或啟用流程
    11. 刪除流程
    12. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料,並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件,傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約,並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約,傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源

概覽

電子簽名頁面提供收件者多樣化的選項。

這些選項當中,有幾個選項可以透過在帳戶或群組層級啟用的設定來加以控制 (群組層級設定將覆寫帳戶層級設定)。

有些選項則需要聯絡客戶成功案例經理來調整功能。

電子簽署頁面上的選項

使用的介面會對設定的使用時機和放置位置造成一些影響。

  • 以下內容主要在講述網頁體驗。
  • 行動裝置 (或窄螢幕長寬比) 會將一些通常放置在頁眉或頁腳的選項移動到「選項」選單
  • 將「Chrome」從頁面移除,會將一些通常放置在頁眉/頁腳的內容移動到「選項」選單,並且將其他內容移除
    • noChrome 代表將 Adobe Acrobat Sign 品牌從頁面移除。  其用於將 Acrobat Sign 頁面內嵌到其他介面的應用程式。

由客戶管理員透過 UI 設定控制的選項

可設定的收件者選項包括:

供收件者委派動作的選項,可透過「其他人應該簽署」選項取用:

委派

 

您可以藉由停用委派來隱藏該選項。

委派的控制項有兩種,一種用於內部收件者,另一種則是外部收件者。

這兩種都可以在帳戶和群組層級設定

若要找出 UI 控制項,請瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 全域設定 > 我的帳戶中的使用者委派」

委派控制項

預設啟用「我將不進行電子簽署」。

拒絕

 

您可以隱藏允許收件者拒絕合約的選項,請瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 簽名偏好設定 > 其他設定」

  • 取消勾選「允許收件者拒絕」方塊,然後「儲存」
拒絕控制項

預設停用將電子簽名交易轉換成書面簽名程序的選項。

轉換成書面

 

您可以啟用選項,允許收件者將電子簽名工作流程轉換成書面簽名流程。請瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 簽名偏好設定 > 其他設定」

  • 勾選「允許簽署者列印、置入書面簽名並上傳」方塊
  • 按一下「儲存」
轉換成書面控制項

行動裝置體驗的訊息包含在「選項」選單中。

網頁使用者可以在頂邊欄的右側找到訊息,只要按一下文字氣球就能啟動。

您無法改變訊息的位置,不過可以移除該選項。

個人訊息

 

若要移除應用程式內的訊息選項,請瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 簽名偏好設定 > 其他設定」

  • 取消勾選「於電子簽署時向收件者顯示的訊息」方塊
  • 按一下「儲存」
個人訊息控制項

以下選項目前在管理介面中沒有控制項。 

不過,企業層級帳戶可以聯絡支援人員,從後端調整設定。

此選項會開啟 PDF 視圖來顯示合約目前的狀態。

  • 窄長寬比行動裝置和 noChrome 體驗不提供「閱讀合約」選項。
閱讀合約

這個選項能清除收件者新增的所有欄位內容,在目前的收件者開啟合約時將合約還原成原始狀態。

清除資料

允許收件者就所見合約內容下載合約的 PDF 版本。

下載 PDF

著作權標記 (以及一些支援 Acrobat Sign 產品的實用連結) 位於網頁瀏覽器的底邊欄。

著作權 - 網頁

 

窄長寬比視窗會將這些內容納入「選項」選單

著作權 - 窄長寬比

 

行動裝置noChrome 體驗只會將著作權資訊納入「選項」選單。

著作權 - 行動裝置

不可設定的選項

有些選項無法設定:

這個選項會顯示合約的主要事件記錄。

  • 窄長寬比noChrome 體驗不提供「檢視記錄」
  • 行動裝置應用程式提供檢視合約記錄的選項,不過是在開啟電子簽名頁面之前
檢視操作記錄

法律注意事項選單項目包含為 Acrobat Sign 應用程式所收集的注意事項法律資訊,包括:

  • 使用條款
  • 隱私權原則
  • Cookie 偏好設定
  • 版權和商標注意事項
  • 協力廠商注意事項
選取法律注意事項

從選單選取「法律注意事項」會產生覆蓋層,其中含有一些詳細資訊,以及連往具更多深入資訊的外部頁面連結。

法律注意事項彈出式視窗

註解:

使用電子簽署頁面內嵌 (noChrome) 版本的客戶會使用「法律注意事項」面板的一個版本,該版本會連結至不含任何其他作用中連結的頁面。

允許收件者變更 Acrobat Sign 介面使用的地區。

網頁使用者可以在視窗頁腳找到地區選擇器

地區 - 網頁

 

行動裝置窄長寬比noChrome 體驗會將地區選擇器插入「選項」選單

地區 - 窄長寬比

在以下情況,「電子簽署」選項只會出現在「選項」選單:

  • 合約本就電子簽署的目的而傳送
  • 收件者從「選項」選單選取「列印、簽署並上傳」選項

如果先前選擇「列印」文件的收件者返回「選項」選單,「電子簽署」選項允許他們回到電子簽署程序。

電子簽署

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