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管理頁面概述

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
      1. 新增使用者
      2. 大量新增使用者
      3. 從目錄新增使用者
      4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    2. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    3. 檢查有佈建錯誤的使用者
    4. 變更姓名/電子郵件地址
    5. 編輯使用者的群組成員資格
    6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    7. 將使用者升級為管理員角色
    8. 使用者身分類型與 SSO
    9. 切換使用者身分
    10. 使用 MS Azure 驗證使用者
    11. 使用 Google Federation 驗證使用者
    12. 產品設定檔
    13. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 產品內傳送訊息和指示
      31. 無障礙 PDF
      32. 全新撰寫體驗
      33. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 拒絕簽署
      8. 允許戳記工作流程
      9. 要求簽署者提供其職稱或公司
      10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      11. 在電子簽名時顯示訊息
      12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      13. 要求取得簽署者的 IP 位址
      14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 允許電子見證人
      6. 收件者群組
      7. 必填欄位
      8. 附加文件
      9. 欄位扁平化
      10. 修改合約
      11. 合約名稱
      12. 語言
      13. 私人訊息
      14. 允許的簽名類型
      15. 提醒
      16. 已簽署文件的密碼保護
      17. 傳送合約通知途徑
      18. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      19. 內容保護
      20. 啟用公證交易
      21. 文件過期
      22. 預覽、定位簽名及新增欄位
      23. 簽署順序
      24. Liquid mode
      25. 自訂工作流程控制項
      26. 電子簽名頁面的上傳選項
      27. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域
  7. 「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送頁面概述
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 存取 Power Automate 流程
    10. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 編輯資料匯出
      3. 重新整理資料匯出內容
      4. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料,並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件,傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約,並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約,傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源

概述

管理」頁面包含使用者已傳送的合約記錄,以及可信任來源與使用者共用或傳送給使用者的所有合約記錄。

除了合約以外,使用者也可以選擇存取自己所產生/擁有的資料庫範本、網頁表單和大量電子郵件。

如有他人與使用者共用帳戶,則使用者可以將顯示的內容從個人資料變更為共用帳戶的內容檢視 (會有一些與可用操作相關的限制)。

概述

版面與功能

中央記錄清單

管理」頁面的中間區段會載入合約清單,每一列代表一個合約記錄。

  • 如果使用者有合約待處理,系統會自動選取「等待您處理」篩選條件。
  • 如果沒有任何合約正在等待使用者處理,則會自動選取「進行中」篩選條件。

合約記錄清單有 4-5 個欄位,視所選的篩選條件而定:

  • 收件者 - 收件者值會根據合約狀態而變更:
    • 進行中的合約會報告目前正在等待動作的收件者。
    • 已完成的合約會報告為該合約定義的第一位收件者。
    • 已取消已過期的合約會在已取消/已過期時報告最後指派的收件者。
  • 傳送者 - 當傳送者不是目前登入的使用者時,會反映傳送者的名稱和公司。由目前登入的使用者傳送的合約,會將傳送者值顯示為「我」。
  • 標題 - 反映已設定的合約標題。這與產生報告時篩選的標題相同。
  • 群組 - 反映出撰寫合約的群組。只有合約的原始傳送者會看到填入的群組值。
    • 清單中未由登入使用者撰寫的合約,會以破折號 ( - ) 取代群組名稱來顯示。
  • 已修改 - 反映使用者動作 (簽署、取消等) 最後一次修改合約的日期。已修改值會隨著每個動作更新,直到合約進入結束狀態 (已完成/已取消/已過期)。

這份合約清單一開始會根據「已修改」的日期來排序,最近修改的合約列在最上面。

按一下任一欄的標題列則會依該值來遞增或遞減排序清單。再按一下標頭,排序就會相反。

頁面標頭

快速動作與指標圖示

當您將滑鼠游標懸停在中央清單中的個別記錄上時,會顯示一或多個「快速動作」按鈕和最多兩個指標圖示。

  • 滑鼠游標未懸停時,動作一律隱藏。
  • 除非為個別記錄設定了特定功能,否則代表該功能的指標圖示會隱藏。
    • 經設定後,個別記錄的指標圖示會一律顯示 (淺藍色)。
滑鼠游標懸停記錄中的動作和圖示

  • 快速動作:開啟 -開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 鍵,然後按一下「開啟」按鈕,可在新索引標籤中開啟合約。
  • 提醒指標 - 為記錄啟用「提醒」時,記錄清單中會顯示藍色圖示。
    • 按一下該圖示可設定新提醒。
    • 如有現有的提醒,則會顯示提醒摘要,並註明上次傳送提醒時間。
  • 備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時,記錄清單中會顯示藍色圖示。
    • 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
    • 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時,會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。
進行中

  • 快速動作:開啟 -開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 鍵,然後按一下「開啟」按鈕,可在新索引標籤中開啟合約。
  • 快速動作:簽署 -簽署」按鈕可開啟電子簽署頁面,以接受使用者的簽名 (與右邊欄中的「檢視並簽署」按鈕相同)。
  • 備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時,記錄清單中會顯示藍色圖示。
    • 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
    • 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時,會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。
等待您處理

  • 快速動作:開啟 -開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 鍵,然後按一下「開啟」按鈕,可在新索引標籤中開啟合約。
  • 快速動作:下載 PDF -下載 PDF」按鈕會觸發合約 PDF 下載程序 (與右邊欄中的「下載 PDF」動作相同)。
  • 備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時,記錄清單中會顯示藍色圖示。
    • 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
    • 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時,會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。
已完成

  • 快速動作:開啟 -開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 鍵,然後按一下「開啟」按鈕,可在新索引標籤中開啟合約。
  • 快速動作:編輯 -編輯」按鈕可開啟「撰寫 (傳送)」頁面,以編輯合約 (與右邊欄中的「編輯合約」動作相同)。
  • 備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時,記錄清單中會顯示藍色圖示。
    • 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
    • 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時,會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。
草稿

  • 快速動作:開啟 -開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 鍵,然後按一下「開啟」按鈕,可在新索引標籤中開啟合約。
  • 快速動作:編輯 -「編輯」按鈕可在編寫環境中開啟範本,以編輯範本欄位 (與右邊欄中的「編輯範本」動作相同)。
  • 備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時,記錄清單中會顯示藍色圖示。
    • 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
    • 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時,會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。
資料庫範本

  • 快速動作:開啟 -開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 鍵,然後按一下「開啟」按鈕,可在新索引標籤中開啟合約。
  • 快速動作:編輯 -「編輯」按鈕可開啟「建立網頁表單」撰寫頁面,以編輯網頁表單 (與右邊欄中的「編輯網頁表單」動作相同)。
  • 備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時,記錄清單中會顯示藍色圖示。
    • 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
    • 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時,會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。
網頁表單

  • 快速動作:開啟 -開啟」按鈕可開啟合約以供檢視 (與右邊欄中的「開啟合約」動作相同)。
    • 按住 CMD/CTRL 鍵,然後按一下「開啟」按鈕,可在新索引標籤中開啟合約。
  • 快速動作:下載表單資料 -下載表單資料」按鈕會觸發表單欄位資料下載程序,以進行「大量傳送」交易 (與右邊欄中的「下載表單欄位資料」動作相同)。
  • 備註指標 - 當使用者為記錄新增了「備註」時,記錄清單中會顯示藍色圖示。
    • 按一下「新增備註」圖示可讓使用者為合約新增個人備註。系統內的其他使用者無法檢視或搜尋此備註。
    • 將滑鼠游標懸停在經設定的「備註」圖示上時,會以文字氣泡顯示備註的前幾個字元。
大量傳送

 

左邊欄篩選器

視窗的左邊欄顯示了合約狀態篩選器清單 (上半部),以及範本物件群組 (下半部)。

中央合約/範本清單內容會根據選取的篩選器變更。

篩選器清單

有兩種「作用中」狀態。每個狀態在狀態名稱後面附帶指出內容的數量:

  • 進行中 (N) - 以「進行中」狀態傳回的合約正在等候參與者完成他們的動作。等候已登入使用者的合約不會傳回
  • 等待您處理 (M) -「等待您處理」篩選器中會擷取等候已登入的使用者處理的合約。

有三種「終止」狀態:

  • 已完成 - 已完全成功解決的合約
  • 已取消 - 因任何原因而遭到放棄的合約。包括:
    • 由傳送者取消的合約
    • 遭到參與者拒絕的合約
    • 由於重複地無法進行驗證而終止的合約
    • 遭遇系統錯誤而導致變成不可行的合約
  • 已過期 - 到達過期日而且自動關閉的合約

「草稿」狀態包含所有建立中的合約,通常有待置入欄位。

範本篩選器僅含用於產生「子」合約的「上層」範本。子合約則由 (上述) 合約篩選器擷取。  

上層範本不是合約本身,但系統會以此產生大量的個別合約。這些上層物件包括:

 

搜尋功能

搜尋」列和隨附的「篩選器」按鈕允許使用確切搜尋條件,有助於在可能快速成為大量交易的情況下找到合約。

深入了解搜尋功能的運作方式 >

搜尋篩選條件

 

右邊欄內容選單

只要選取 (按一下) 中央清單中的任何記錄,右邊欄就會提供與所選物件相關的動作和中繼資料內容選單。

開啟合約

右邊欄內容選單提供的選項取決於使用者的服務層級 (個人、企業等)、選取的物件 (合約、網頁表單等)、使用者的狀態 (管理員、使用者) 和物件的狀態 (有效、進行中、完成等)。如果您找不到預期可供使用的選項/功能,請洽詢管理員,確認您是否因設計 (設定組態、使用者權限等級) 或可用性 (服務層級) 而受限。

 

共用帳戶選擇器 (選用)

如果是已啟用帳戶共用的帳戶,按一下「您的合約」標題可開啟目前與使用者共用的帳戶清單。此清單的作用如同篩選器,可讓管理頁面呈現來自所選使用者或群組的內容。您也可以使用能選擇「所有共用合約」的選項。

選取選項時:

  • 可點按的標題會變更為篩選器名稱
  • 中央記錄清單會呈現共用的內容
  • 記錄清單會新增兩欄,指出內容來源: 
    • 群組 - 包含記錄的群組
    • 共用者 - 共用內容的使用者名稱
共用帳戶篩選器下拉式選單

已啟用「進階帳戶共用」的帳戶可以在共用使用者帳戶之間切換,以代表使用者檢視、傳送及簽署合約 (取決於共用設定方式):

  • 將滑鼠移到螢幕右上角
  • 按一下「切換帳戶
  • 選取您要切換到哪個使用者帳戶,並按一下「確定
切換帳戶

切換至另一個使用者的帳戶後,將允許已登入的使用者代表「切換為」帳戶傳送合約:

切換至帳戶

 

「合約」專屬資料與動作

使用者可使用的合約專屬功能與動作清單如下。

 

合約的「名稱」或「標題」在頁面版面配置的右上方:

標題 - 合約名稱

 

建立日期」緊接在合約名稱底下。

建立日期

 

目前合約「狀態」顯示在合約名稱和建立日期底下,位於視窗右上方。

合約狀態

 

合約「來源」是誰位於右上方。

  • 只有在您不是傳送者時,「來源」欄位才可供檢視。
傳送者 - 來源

 

合約的全域「訊息」位於右上方,就在「傳送者」底下

全域訊息

 

目前收件者」是在新的、展開的參與者清單中識別,該清單會清楚顯示所有參與者及其與合約的相對狀態

收件者清單

使用者若要從「管理」頁面簽署合約,可以選取合約記錄,然後按一下右邊欄中的「檢視並簽署」按鈕,或按一下中央清單中記錄上的「簽署」快速動作。

檢視並簽署

 

標準合約簽署介面隨即開啟,接受欄位輸入和簽名:

影像

取消合約的功能可以在右邊欄上的下列動作中找到:「取消

完整功能詳細資料

取消合約

設定、編輯和刪除合約過期日期的功能可以在建立日期下方找到「過期日期

按一下鉛筆圖示以開啟編輯面板。

完整功能詳細資料

編輯過期日期

「管理」頁面版面配置顯示合約的參與者,提供:

  • 有多少參與者已完成他們的動作的執行中狀態 (直接顯示在目前參與者的電子郵件底下)
  • 參與者的完整清單及其與合約的相關角色 (在右邊欄中)
收件者清單

取代目前參與者的功能可以藉由將滑鼠游標移至目前參與者的圖示上找到,然後按一下「取代參與者」連結.

根據您的帳戶設定,系統會提供兩個選項:

  • 取代收件者 - 此選項會取代目前的收件者,而拒絕他們進一步存取合約。
  • 新增替代收件者 - 新增替代收件者會加入新的收件者,同時保留原始收件者及其完成合約的能力

>> 這裡可以找到關於如何取代目前簽署者的完整詳細資訊

取代目前收件者選項

合約的傳送者有權限可以在合約傳送之後,變更每個參與者的驗證方法。

如果使用了密碼但是遺失/忘記,這個功能特別有用。只要重設密碼即可。

編輯收件者驗證的功能可以藉由將滑鼠游標移至目前收件者的圖示上找到,然後按一下「驗證」方法旁邊的「編輯」連結。

註解:

這個設定專屬於在收件者驗證使用密碼時。

用來保護已簽署 PDF 的密碼不會受到影響

編輯驗證方法

取代已傳送合約之檔案的功能可以在右邊欄動作中找到:「修改合約

完整功能詳細資料

修改合約

如果合約不是以 Acrobat Sign 簽署程序簽署 (例如:收件者列印文件並親筆簽名),合約的建立者可將合約數位化,並上傳回 Acrobat Sign。

影像

如果您的帳戶使用政府核發證件進行收件者驗證,且已選擇儲存驗證資訊,您將可下載簽署者身分識別報告

下載身分報告

合約的事件記錄可以在右邊欄底部的下列動作上找到:「活動

合約活動

 

按一下「活動」選項會以合約的完整活動記錄取代右邊欄控制項,按時間順序列出,最近的事件在最上方。

完整功能詳細資料

活動清單


其他常用跨物件動作

若要檢視合約的內容 (檔案):

  • 按一下合約加以選取,並開啟右側邊欄
  • 按一下「開啟合約」動作
開啟合約

 

合約會開啟以供檢閱,右邊欄控制項則維持在原地。

開啟的合約

建立或刪除提醒的功能可以在右邊欄上的下列動作中找到:「提醒

完整功能詳細資料

新的「管理」頁面 - 提醒

資料庫範本和網頁表單可讓管理員選擇變更範本擁有者。管理員必須擁有範本使用權限,才能執行此動作。

新擁有者

選取「新擁有者」選項後,可在輸入方塊提供新擁有者的電子郵件。

這裡可以找到物件轉移的更多詳細資訊 >>

新擁有者輸入介面

共用合約的功能可以在右邊欄上的下列動作中找到:「共用

一旦共用合約:

  • 系統會傳送一封電子郵件給您與其共用合約的使用者 (電子郵件)
    • 電子郵件包含處於目前狀態之合約的 PDF 附件
  • 您與其共用之使用者 (電子郵件地址) 的管理頁面上,合約記錄會變成可用
    • 該名使用者可以檢閱合約,如同他們是合約的副本收件者一般

完整功能詳細資料

共用合約

下載合約和/或合約稽核報告的功能可以分別在右邊欄上的下列動作中找到:「下載 PDF」和「下載稽核報告

下載 PDF - 稽核報告

如果使用多個檔案建立合約,而使用者不想以單一彙整檔案下載整個 PDF,此選項允許下載個別檔案 (最初上傳狀態)。

下載個別檔案

選取此選項所開啟的介面可讓您依序按一下每個檔案,以下載該檔案的 PDF 版本。

選取檔案

「上層」範本物件可讓您選擇下載從範本產生的所有合約的表單欄位資料。

 

下載表單欄位資料

選取此選項可將 CSV 格式檔案下載到您的本機系統,內含從上層範本產生的所有子合約的完整欄位內容。

下載 CSV

可以在管理頁面上隱藏內容。此內容未刪除、狀態未變更,且合約可以正常進行簽署週期。  只是使用者在「管理」頁面的使用者檢視中看不見合約而已。

註解:

若要取消隱藏內容,您必須先使用「僅顯示隱藏的合約」篩選器來搜尋

隱藏合約


已知問題

問題:切換成新「管理」頁面時,頁面完全空白,未顯示合約內容。

測試:嘗試載入此頁面:https://documentcloud.adobe.com/

  • 如果無法載入 https://documentcloud.adobe.com/,請連絡內部網路管理團隊,並與他們合作將 documentcloud.adobe.com/ 網域解除封鎖。
  • 如果您可以存取上方連結,請連絡支援團隊
註解:

首頁」和「檢視合約」頁面也會出現類似問題。

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