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使用父範本「大量傳送」

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上次更新時間 2024年9月18日

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管理

Admin Console 概觀
使用者管理
1. 新增使用者
2. 建立以功能為導向的使用者
  1. 技術帳戶 - API 導向
  2. 服務帳戶 - 手動導向
3. 檢查有佈建錯誤的使用者
4. 變更姓名/電子郵件地址
5. 編輯使用者的群組成員資格
6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
7. 將使用者升級為管理員角色
8. 使用者身分類型與 SSO
9. 切換使用者身分
10. 使用 MS Azure 驗證使用者
11. 使用 Google Federation 驗證使用者
12. 產品設定檔
13. 登入體驗
帳戶/群組設定
1. 設定概觀
2. 全域設定
  1. 帳戶層級與 ID
  2. 新的收件者體驗
  3. 自我簽署工作流程
  4. 大量傳送
  5. 網頁表單
  6. 自訂傳送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 資料庫文件
  9. 透過合約收集表單資料
  10. 限制文件可見性
  11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
  12. 在電子郵件中加入連結
  13. 在電子郵件中加入影像
  14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
  15. 將稽核報告附加至文件
  16. 將多個文件合併為一個
  17. 下載個別文件
  18. 上傳已簽署的文件
  19. 我的帳戶中的使用者委派
  20. 允許外部收件者委派
  21. 授權簽署
  22. 授權傳送
  23. 有權新增電子印章
  24. 設定預設時區
  25. 設定預設日期格式
  26. 使用者加入多個群組 (UMG)
    1. 升級以使用 UMG
  27. 群組管理員權限
  28. 更換收件者
  29. 稽核報告
    1. 概觀
    2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
    3. 包含提醒
    4. 包括檢視事件
    5. 包含合約頁面/附件計數
  30. 產品內傳送訊息和指示
  31. 無障礙 PDF
  32. 全新撰寫體驗
  33. 醫療保健客戶
3. 帳戶設定
  1. 新增標誌
  2. 自訂公司主機名稱/URL
  3. 新增公司名稱
  4. 合約後 URL 重新導向
4. 簽名偏好設定
  1. 格式固定的簽名
  2. 允許收件者簽署
  3. 簽署者可變更其姓名
  4. 允許收件者使用已儲存的簽名
  5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
  6. 透過表單欄位導覽收件者
  7. 拒絕簽署
  8. 允許戳記工作流程
  9. 要求簽署者提供其職稱或公司
  10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
  11. 在電子簽名時顯示訊息
  12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
  13. 要求取得簽署者的 IP 位址
  14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
5. 數位簽名
  1. 概觀
  2. 使用 Acrobat 下載並簽署
  3. 以雲端簽名簽署
  4. 包括身分識別提供者的中繼資料
  5. 受限制的雲端簽名提供者
6. 電子印章
7. 數位身分
  1. 數位身分識別閘道
  2. 身分識別檢查原則
8. 報告設定
  1. 全新報告體驗
  2. 傳統報告設定
9. 安全性設定
  1. 單一登入設定
  2. 記住我設定
  3. 登入密碼原則
  4. 登入密碼強度
  5. 網頁工作階段期間
  6. PDF 加密類型
  7. API
  8. 使用者和群組資訊存取
  9. 允許的 IP 範圍
  10. 帳戶共用
  11. 帳戶共用權限
  12. 合約共用控制項
  13. 簽署者身分驗證
  14. 合約簽署密碼
  15. 文件密碼強度
  16. 依地理位置封鎖簽署者
  17. 電話驗證
  18. 知識式驗證 (KBA)
  19. 允許頁面擷取
  20. 文件連結過期
  21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
  22. 時間戳記
10. 傳送設定
  1. 登入後顯示「傳送」頁面
  2. 傳送時需有收件者名稱
  3. 鎖定已知使用者的名稱值
  4. 允許的收件者角色
  5. 允許電子見證人
  6. 收件者群組
  7. 必填欄位
  8. 附加文件
  9. 欄位扁平化
  10. 修改合約
  11. 合約名稱
  12. 語言
  13. 私人訊息
  14. 允許的簽名類型
  15. 提醒
  16. 已簽署文件的密碼保護
  17. 傳送合約通知途徑
  18. 簽署者身分識別選項
    1. 概觀
    2. 簽署密碼
    3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
    4. Acrobat Sign 驗證
    5. 電話驗證
    6. 雲端型數位簽名
    7. 知識式驗證
    8. 政府核發證件
    9. 簽署者身分報告
  19. 內容保護
  20. 啟用公證交易
  21. 文件過期
  22. 預覽、定位簽名及新增欄位
  23. 簽署順序
  24. Liquid mode
  25. 自訂工作流程控制項
  26. 電子簽名頁面的上傳選項
  27. 「簽署後」確認重新導向 URL
11. 訊息範本
12. 生技製藥設定
  1. 概觀
  2. 強制執行身分識別驗證
  3. 簽署原因
13. 工作流程整合
14. 公證設定
15. 付款整合
16. 簽署者傳訊
17. SAML 設定
  1. SAML 設定
  2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
  3. 安裝 Okta
  4. 安裝 OneLogin
  5. 安裝 Oracle Identity Federation
18. 資料控管
19. 時間戳記設定
20. 外部封存
21. 帳戶語言
22. 電子郵件設定
  1. 電子郵件標題/頁尾影像
  2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
  3. 自訂「請求簽名」電子郵件
  4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
  5. 啟用無連結通知
  6. 自訂電子郵件範本
23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
24. 為收件者設定選項
法規要求指引
1. 協助工具
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 醫療保健客戶
6. IVES 支援
7. 「保存」合約
8. 歐盟/英國考量事項
大量下載合約
宣告您的網域
「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

收件者選項
1. 取消電子郵件提醒
2. 電子簽名頁面上的選項
傳送合約
在文件中撰寫欄位
1. 應用程式內撰寫環境
2. 以文字標籤建立表單
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
  1. 建立 AcroForm
  2. 建立可存取的 PDF
4. 欄位
  1. 欄位類型
  2. 欄位內容外觀
  3. 欄位驗證
  4. 已遮罩的欄位值
  5. 設定顯示/隱藏條件
  6. 計算欄位
5. 撰寫常見問題集
簽署合約
管理合約
稽核報告
報告與資料匯出
1. 概觀
2. 授予使用者報告的存取權
3. 報告圖表
4. 資料匯出
5. 重新命名報告/匯出
6. 複製報告/匯出
7. 排程報告/匯出
8. 刪除報告/匯出
9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

網頁表單
可重複使用的範本 (資料庫範本)
轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
2. 啟用 Power Automate 整合
3. 「管理」頁面的相關動作
4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
5. 建立新的流程 (範例)
6. 用於流程的觸發器
7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
8. 管理流程
9. 編輯流程
10. 共用流程
11. 停用或啟用流程
12. 刪除流程
13. 實用範本
  1. 僅限管理員
  2. 合約封存
    1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
    2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的文件儲存至 DropBox
    5. 將完成的文件儲存至 Box
  3. 網頁表單合約封存
    1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
    2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
  4. 合約資料擷取
    1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
  5. 合約通知
    1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
    2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 合約產生
    1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
    2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
    3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
自訂傳送工作流程
共用使用者與合約
1. 共用使用者
2. 共用合約

與其他產品整合

Acrobat Sign 開發人員

REST API
Webhook

支援與疑難排解

使用父範本「大量傳送」

「大量傳送」是一種由傳送者使用「父」合約範本，為一或多位收件者產生多個「子」合約的程序

父範本設定分三個階段：

定義合約詳細資料 - 合約的名稱、全域訊息和基礎檔案。
定義合約設定 - 合約的支援設定，例如提醒、到期日、密碼、本地化等等。
新增收件者 - 用於產生子合約的收件者清單，輸入方式包括：
- 手動，在文字欄位中輸入 (或貼上) 每位收件者。
- 使用 CSV 檔案上傳。

新增收件者的方法

無論您如何新增收件者，定義合約詳細資料和設定的程序都相同。然而，您規劃新增收件者的方式，對於套用至該子合約的範圍與選項具有深遠的影響。
在您開始設定「大量傳送」父範本之前，請先了解要使用哪種方法來新增收件者。如果您打算利用 CSV 匯入選項，請先定義 CSV 再開始建立範本。

手動輸入介面允許：

每個子合約僅有一位收件者，傳送者可選擇是否要副署者簽名。沒有新增額外的外部收件者、指派不同的副署者，或將副署者簽名移至第一個簽名位置的選項。
手動程序最多可新增 50 位個別收件者，產生多達 50 個子合約。

此外，父範本所有已設定的合約詳細資料和設定都會套用至所有子合約。包括：

收件者的角色
收件者的驗證方法和值
子合約的截止日期
電子郵件通知中包含的全域訊息
收件者體驗使用的地區

CSV 匯入方法提供幾項優於手動程序的實際改善之處，例如：

一次「大量傳送」交易最多可設定 1000 個子合約。
每個子合約最多可包含 100 位收件者。每位收件者都可有自己的：
- 角色
- 驗證類型 (包括電子郵件 (無)、Acrobat Sign 驗證、電話 (SMS)、密碼及知識式驗證)
- 驗證值
- 私人訊息 (最多 1,000 個字元)
每個子合約可設定納入：
- 自訂合約名稱
- 電子郵件中的自訂「全域訊息」(最多 1,000 個字元)
- 自訂地區
- 自訂到期日
- 複雜的工作流程結構 (依序、平行及混合式的簽署流程)

註解：

新的「大量傳送」環境目前不支援使用手動新增收件者的選項，無法設定傳送者先行簽署。

設定父範本

定義「合約詳細資料」

以能在「主要群組」中存取已啟用的「大量傳送」功能的使用者身分登入，然後導覽至「首頁」頁面。
選取「大量傳送」動態磚。

如果動態磚不存在，表示使用者的主要群組沒有啟用「大量傳送」。

請聯絡您的 Acrobat Sign 管理員，以提供使用者主要群組「大量傳送」功能的存取權。

如果產生錯誤顯示「您沒有足夠的存取權」，則使用者的主要群組並未設定為允許「大量傳送」，但使用者是具有存取權限之群組的成員。

使用者必須在主要群組中啟用「大量傳送」功能，才能存取「大量傳送」介面。
待「大量傳送」介面載入後：
1. 選取要傳送合約的群組。如果群組選擇器無法使用，那麼您只能存取一個群組。群組定義以下項目：
  
  交易可用的範本
  
  簽名選項與要求
  
  合約所採用的安全防護
2. 選取「選擇檔案」按鈕，挑選將作為合約基礎文件使用的檔案。您可以從以下位置選取檔案：
  
  「我的電腦」。從您的電腦中選取檔案後，會立即進入設定程序。如果您需要使用多個檔案，您可以在頁面重新整理後選取更多檔案。
  
  範本資料庫。從「範本」選項中選取，可讓您以勾選清單中方塊的方式，從資料庫中選取多個檔案。勾選所有檔案後，請選取「確認」按鈕以將其新增至交易。範本資料庫有兩個標籤：
  
  範本。這是使用者可透過群組範本資料庫使用之所有範本的清單。
  
  近期範本。這是群組範本資料庫中最近曾使用之範本的清單。
視窗右上角可能會啟用一個連結，允許使用者切換到「大量傳送」功能的傳統版本。

註解：

使用範本時，請務必在建立數百份合約之前，測試並驗證您的範本欄位是否已正確指派且如預期運作。
頁面會重新整理以顯示「合約詳細資料」。

有三個區段可視需要檢閱及編輯：
- 合約檔案 - 已附加所選取的檔案或範本。如果您需要附加更多檔案，請選取「選擇更多檔案」按鈕，並從您的本機電腦或範本資料庫新增檔案。
  
  可以視需要從兩個來源新增檔案。
  
  從本機系統選取的檔案一次只能新增一個。可選取多個範本。
- 合約名稱 - 合約名稱會出現在收件者電子郵件的主旨行，並明顯地顯示於「管理」頁面上。
  
  預設的「合約名稱」會從第一個附加檔案匯入。
  
  按一下欄位並輸入，即可編輯合約名稱。
- 訊息 - 訊息欄位包含插入至所有收件者電子郵件本文的預設全域訊息。若要編輯訊息欄位，請按一下該欄位並開始輸入。